중국 조선산업의 향후 발전 전망은 어떻습니까?

업계 주요 상장사: China Heavy Industry(601989), China State Shipbuilding(600150), China Dynamics(600482), CSSC Defense(600685), CSSC Technology(600072), Asia Star Anchor Chain (601890), Hailanxin(300065), Tianhai Defense(300008), Guorui Technology(300600), Zhongke Hisun(300810), Jianglong Shipbuilding(300589)

이 기사의 핵심 데이터: 중국 선박 3대 제조의 주요 운영 지표; 지정된 규모 이상의 선박 제조 기업의 생산량 및 수출 선박의 세 가지 주요 지표를 모니터링하는 데 중점을 둡니다.

산업 개요

1. 정의

선박은 해상에서 항해하거나 정박할 수 있는 다양한 종류의 선박을 총칭하는 용어입니다. 운송 또는 운영 사용 요구 사항에 따라 기술 성능, 장비 및 구조 유형이 다릅니다.

조선산업, 즉 조선산업은 현대 종합산업이자 군과 민간이 결합된 전략산업이다. 조선산업은 국가경제발전 및 국방안보와 관련된 중요산업으로 해양개발, 해운운송, 에너지수송, 국방건설 등에 필요한 기술장비를 제공하며 우리나라 제조업에 없어서는 안 될 중요한 구성요소이다. .

현대 선박의 종류는 다양하며 선체 재질, 항해 구역, 발전소, 추진 방식, 항해 상태, 목적 등에 따라 선박을 분류할 수 있다. 그 중 선박의 특성을 가장 잘 설명하는 것은 선박의 목적에 따른 분류이다. 자세한 내용은 아래 표를 참조한다.

2. 산업 체인 분석

강철, 비철금속, 복합재료 및 해양 지원 장비는 선박 생산에 있어 중요한 원자재입니다. 이러한 원자재의 변화는 생산에 영향을 미칩니다. 선박의 품질, 비용 등 철강, 비철금속, 복합재료의 생산량과 가격 동향을 이해하는 것은 조선산업의 비용 관리에 도움이 되는 동시에 해양 지원 장비의 기술 연구 및 개발을 이해하는 것은 새로운 선박 제품 개발에 도움이 될 것입니다.

선박은 해운, 국방 및 군사 산업, 해양 공학 장비 및 기타 산업에서 널리 사용됩니다. 선박은 해운, 국방 및 군사 산업, 해양 공학 장비 및 기타 산업을 위한 중요한 지원 제품입니다. 성능은 이러한 산업의 요구를 충족해야 합니다. 조선산업의 발전은 전방산업의 견인력에 달려 있고, 이는 전방산업의 발전을 제약하기도 한다.

산업 발전 역사: 현대적인 고급 조선 산업 시스템의 초기 구축

세계 강국의 부상은 모두 조선과 해양 경영에서 시작되었습니다. 조선산업은 국가 산업수준을 상징하는 산업으로 산업 확장성이 뛰어나 '종합산업의 정점'이라는 평가를 받고 있다.

근대 이후 150여년의 발전사를 되돌아보면 우리나라 조선 제조업은 폐허에서 출발하여 외부 세계로 개방하고, 세계를 향해 도약하는, 과거를 이어가고 미래를 열어가며 시대의 흥망성쇠를 지켜보며 산업부흥의 영원함을 새겼습니다. 현재 우리나라는 세계 조선대국 대열에 진입하였고 국제경쟁력도 세계 일류수준에 도달하였으며 현대선박기술혁신체계가 기본적으로 형성되었으며 현대고수준의 조선공업체계가 확립되었다. 처음에 설립되었습니다.

산업 정책 배경: 조선 산업이 녹색 및 지능형 제조로 전환 및 업그레이드

14차 5개년 계획에 따라 해운 산업의 녹색 및 지능형 제조 전환과 업그레이드가 이루어졌습니다. 다양한 선박 유형의 새로운 조선 부문은 일부 중소기업에 기회를 제공할 것이며, 중국의 전체 조선 시장은 세 가지 주요 선박 유형을 넘어 다양한 발전을 보여줄 것입니다. 미래 예측 분석에 따르면 향후 5년 동안 우리나라의 피더 컨테이너선, 소형 및 대형 LNG선, 해상 풍력 발전 선박의 건설 전망이 밝을 것으로 예상됩니다. 중국 크루즈 항구 건설의 전염병과 영향은 중장기 발전 전망이 밝습니다.

동시에 중국의 '2030년 탄소 정점'과 '2060년 탄소 중립'이라는 중국의 발전 목표를 달성하기 위해 조선업계는 탄소배출 제로 선박 개발을 적극 추진하고 이를 가속화해야 한다. 탄소 배출 선박에 대한 국내 신규 수요에 맞춰 액화천연가스(LNG) 충전소, 해양 수소화 충전소, 선박용 고출력 충전 파일 등이 저탄소·무배출 선박 육성에 포함될 예정이다. "신 인프라" 범위와 인프라 건설을 보장하기 위한 자본 투자, 운영 및 유지 관리 등의 측면에서 지원 정책을 제공할 것입니다. 저탄소/제로 탄소 배출 선박 연구 및 개발에 보조를 맞추고 운영 계획을 수립합니다. 향후 온실가스 배출 저감 요건을 더욱 강화하는 것을 목표로 하는 '청장강', '청주강' 등 산업화 프로젝트 정책을 추진하고, 새로운 노후선박 제거 계획을 시행하며, '청장강', '청주'를 실시한다. 하천' 산업자금 조성, 금융지원 등을 통해 고에너지·고배출 원양·연근·내륙 하천선의 해체 및 갱신을 지원하고, 등 신규 동력원의 활용을 촉진한다. LNG 연료, 리튬 배터리 및 연료 전지로 사용되며 석유 및 가스 수집 시스템 및 해안 전력 수전 시설에 대한 선박 개조를 지원합니다.

현재 산업 발전

1. 중국 조선업의 3대 지표는 꾸준히 성장해 왔다.

2020년 중국 조선업 생산량은 3,853만톤, 전년 대비 4.9 증가. 신규 선박 수주량은 2,893만톤으로 전년 대비 0.5% 감소했습니다. 2020년 12월말 기준 선박 발주량은 7,111만톤으로 전년 동기 대비 12.9% 감소했다.

2021년 1월부터 7월까지 우리나라 조선소 건조량은 2,418만톤으로 전년 동기 대비 20.7만톤 증가했다. 전년 대비 223.2배 증가한 4,522만 재화중량톤의 새로운 선박을 주문했습니다. 2021년 7월말 기준 국내 선박 수주량은 8967만톤으로 전년 동기 대비 18.6건, 2020년 말 대비 26.1건 증가했다.

2. 2020년 주요 모니터링 조선업체의 생산량은 1,530억 위안에 달할 것입니다.

2014년부터 2021년까지 중국 조선산업협회는 경기 변동을 모니터링하는 데 중점을 둘 예정입니다. 기업의 총 산업 생산 가치. 2020년 1월부터 11월까지 해운 업계의 75개 주요 모니터링 회사는 전년 대비 0.9 감소한 3,411억 위안의 총 산업 생산 가치를 달성했습니다. 그 중 선박 제조 생산량은 1,530억 위안으로 전년 대비 2.3% 감소했으며, 선박 지원 생산량은 251억 위안으로 전년 대비 4.6% 감소했습니다. 전년 대비 12.2% 증가한 147억 위안을 기록했습니다.

2021년 1월부터 7월까지 75개의 주요 모니터링 해운 회사가 총 산업 생산량 2,140억 위안을 달성했는데, 이는 전년 대비 15.1 증가한 수치입니다. 그 중 선박 제조의 생산량은 931억 위안으로 전년 대비 16.2% 증가했고, 선박 지원 장비의 생산량은 174억 위안으로 전년 대비 20% 증가했습니다. 선박 수리 가치는 81억 위안으로 전년 대비 10.9% 감소했습니다.

참고: 주요 모니터링 업체 수는 매년 조금씩 다릅니다. 2014년부터 2021년까지 주요 모니터링 업체 수는 87, 88, 94, 80, 80, 80, 80, 75, 75개입니다. 각각, 해마다 증가합니다. 기업 수에 따라 신속하게 조정하십시오.

3. 전염병으로 인해 조선사 매출이 큰 영향을 받았다

2013년부터 2020년까지 조선업계의 다른 사업 성장 추세와 달리 우리나라의 지정규모 이상의 조선업체들 전통적 제조업인 조선산업은 계속해서 부진한 모습을 보이고 있다.

2020년 지정 규모 이상의 전국 조선업 기업은 전년 대비 0.6 증가한 4,362억 4천만 위안의 매출을 달성했습니다. 그 중 선박 제조 회사의 판매 수입은 3,029억 8천만 위안으로 전년 대비 13% 감소했으며 선박 지원 회사의 판매 수입은 494억 9천만 위안으로 전년 대비 2.4% 증가했습니다. 선박 수리 회사의 매출 수입은 299억 3천만 위안으로 전년 대비 13.5% 증가했으며 선박 개조 회사의 매출 수입은 299억 3천만 위안으로 전년 대비 13.5% 증가했습니다. 전년 대비 2.7% 감소, 선박 해체 회사의 매출 수입은 전년 대비 31.1% 감소한 54억3천만 위안, 연간 매출 수입은 439억6천만 위안입니다. 전년 대비 19.3% 증가했으며 항법 장비 및 기타 부유 장치 제조업체의 판매 수익은 5억 2천만 위안으로 전년 대비 17.2% 감소했습니다.

참고: 1) 통계 수준은 일부 연도에 따라 다릅니다. 2) 전년 대비 성장률은 해당 연도에 지정된 규모 이상의 기업 수를 기준으로 조정됩니다.

4. 수출 선박 주문은 전체 주문의 88%를 차지합니다.

2020년 우리나라는 전년 대비 증가한 3,425만 중량톤의 수출 선박을 완성했습니다. 2.1%, 12월 말 수출 선박 발주량은 2,445만톤으로 전년 대비 9.3 감소했고, 수출 선박 발주량은 6,521만톤으로 전년 대비 감소했습니다. 13.3. 국내 건조완료, 신규수주, 보유수주 중 수출선박이 각각 88.9, 84.5, 91.7%를 차지했다.

2021년 1월부터 7월까지 전국 수출선박 재화톤수는 2265만3000톤으로 전년 동기 대비 224억톤 증가해 전년 동기 대비 4031만2000톤을 수주했다. 2021년 7월말 기준 수출선박 주문량은 7917만7000톤으로 전년 대비 13.7% 증가했다. 국내 건조완료, 신규수주, 보유수주 중 수출선박이 각각 93.7, 89.1, 88.3을 차지했다.

업계 경쟁 패턴

1. 지역 경쟁: 중국 동부는 조선업 강점이 강함

기업 수 측면에서 2021년 8월 18일 기준 , 국내 조선 관련 기업은 82,449개사에 달하며, 그 중 대부분이 강소성(20,340개사), 산동성(10,156개사), 상하이(8,440개사), 절강성(8,417개사), 광동성(7,642개사), 요녕성(7,642개사)에 집중되어 있다. (8개 성/시 포함 4,513개 기업), 푸젠(4,249개 기업), 후베이(2,709개 기업), 상위 8개 성의 산업 집중 비율은 80.61개(기업 수 기준)에 달했습니다.

발전 측면에서 볼 때 현재 우리나라 조선산업의 경쟁 구도는 중앙기업, 현지 조선업체, 민간 조선업체의 '삼각대' 패턴이다. 중앙 기업은 중국국영조선공사(China State Shipbuilding Corporation)이고, 현지 조선회사와 민간 조선회사는 주로 장롱 조선소, 양쯔강 조선소, 신시대 조선소, 진하이만 조선소 등 장강 삼각주와 주강 삼각주 지역에 위치하고 있습니다.

조선산업 전반의 운영 관점에서 '2020년 중국 조선산업연감'의 2019년 통계에 따르면 화동, 화동, 남방 지역의 조선 준공 물량과 신규 발주량은 중국 및 휴대용 주문은 국가의 상당 부분을 차지하며 그 중 장쑤성, 상하이시, 랴오닝성, 절강성, 광둥성 등이 가장 큰 비중을 차지합니다.

2. 기업 경쟁: 상위 10개 기업의 시장 집중도가 계속 높아지고 있다

최근 몇 년간 우리나라 조선산업의 시장 집중도가 계속 높아지고 있다. 2020년 선박 건조 실적 상위 10개 기업은 전국 전체의 70.6%를 차지했고, 신규 선박 수주 상위 10개 기업은 전국 전체의 74.2%를 차지했으며, 선박 수주 상위 10개 기업은 전국 전체의 74.2%를 차지했다. 전국 전체의 68%가 신규 수주로 향하고 있다. 유리한 기업이 집중되는 추세가 뚜렷하다.

2020년에는 조선 준공, 신규 수주, 보유 수주 기준으로 각각 5개, 6개, 6개사가 세계 10위 안에 진입하는 등 우리나라 대표 조선사의 경쟁력이 더욱 향상됐다. 2019년과 비교하면 우리나라 세계 10대 조선사 수가 조선 완성 및 수주 기준으로 각각 1위, 2위 증가했다.

조선업계 상장사 11개사 중 대표적인 8개사를 추가로 선정해 이들 기업의 사업구조를 정리하면 다음과 같다.

산업 발전 전망

미래를 내다보면 전 세계 많은 국가에서 백신 접종이 시작되고 코로나19 전염병이 점차 통제되어 세계 경제와 무역이 활발해질 것으로 예상된다. 천천히 정상으로 돌아오도록 합니다. 국제 해운 산업과 석유 및 가스 산업이 회복되면서 선주들의 투자 신뢰도가 높아지고, 위축된 시장 수요가 해소될 수도 있습니다.

그러나 환경보호 정책, 대체연료 등으로 인해 향후 해운시장 발전에는 여전히 불확실성이 많다.

글로벌 조선산업의 발전, 선종별 연령, 단점이 있는 LNG추진선박에 대한 선주들의 관망 태도, 우리나라 3대 조선지표의 과거 데이터를 바탕으로 미래예측 분석 2021년 우리나라 조선 완성량은 3,900톤에 달할 것으로 예상되며, 신규 발주량은 5,500만톤, 보유 수주량은 8,711만톤으로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

2021년부터 2026년까지 우리나라의 조선생산능력은 2020년과 동일할 것으로 예상된다. 기본적으로 신규 수주량은 변동되지만, 신규 수주량에 따라 조선 완료량은 탄력적으로 조정된다. 보유 수주량은 연간 신규 수주량과 선박 건조 완료량을 기준으로 산정되며, 2026년에는 완전친환경 대체연료 발전 기술이 상용화될 것으로 예상된다. 아직 선박에는 적용되지 않았으며, 신규 수주량은 향후 증가할 것으로 예상된다. 2,800만 중량톤으로 감소합니다.