국내 주요 은행의 재무관리 역량 순위

출판사: 푸이 스탠다드 푸이 유니버스 연구소

연구 지원: 사우스웨스턴 재정경제대학교 신용재무관리연구소

출시일: 4월 26일 , 2023

요약

2023년 1분기 은행 재무능력 종합 순위 및 개별 순위 결과는 다음과 같다.

종합 재무관리 능력은 다음과 같다. 국내 상위 5개 금융기관은 산업은행 재무관리, 신용은행, ICBC 재무관리, Everbright 재무관리, 중국은행 재무관리입니다. 시내 10대 금융기관으로는 인수금융(Yinsu Financial), 난인금융(Nanyin Financial), 닝인금융(Ningyin Financial), 상업은행금융(Commercial Bank Financial), 인후이금융(Yinhui Financial), 인칭금융(Yinqing Financial), 베이징은행, 인항금융(Yinhang Financial), 한커우은행(Hankou Bank), 텐진은행(Tianjin Bank)이 있다. 상위 10대 농촌 금융 기관은 충칭 농촌 상업 은행, 상하이 농촌 상업 은행, 광저우 농촌 상업 은행, 장쑤 강남 농촌 상업 은행, 청두 농촌 상업 은행, 항저우 연합 농촌 상업 은행, 칭다오 농촌 상업 은행, 장쑤 소주 농촌 상업 은행 은행입니다. , 동관농촌상업은행, 베이징농촌상업은행.

발행 능력: 전국 5대 금융 기관은 산업 은행 재무 관리, 신용 은행, ICBC 재무 관리, Everbright 재무 관리, CCB 재무 관리/중국 건설 은행입니다. 도시에는 Ningyin Financial, Yinsu Finance, Nanyin Finance, Commercial Bank of China Finance, Yinhang Finance, Bank of Beijing, Yinhui Finance, Yinqing Finance, Hankou Bank, Zhongyuan Bank가 있습니다. 상위 10대 농촌 금융 기관은 상하이 농촌 상업 은행, 충칭 농촌 상업 은행, 광저우 농촌 상업 은행, 장쑤 강남 농촌 상업 은행, 청두 농촌 상업 은행, 항저우 연합 농촌 상업 은행, 둥관 농촌 상업 은행, 장쑤 창수 농촌 상업 은행 은행입니다. , 칭다오 농촌상업은행(공동 8위), 저장샤오산 농촌상업은행.

수익성: 상위 5개 국가 금융 기관은 Everbright Financial Management, Huaxia Financial Management, Bohai Bank, Ping An Financial Management 및 BOC Financial Management입니다. 시내 10대 금융기관으로는 난인금융(南陰密), 창사은행(長沙銀行), 인쑤금융(仁蘇財保), 충칭은행, 장안은행, 상업은행금융, 닝인금융, 천진은행, 화룽샹장은행, 광저우은행 등이 있다. 상위 10대 농촌 금융 기관은 장쑤성 강남 농촌 상업 은행, 항저우 연합 농촌 상업 은행, 상하이 농촌 상업 은행, 충칭 농촌 상업 은행, 청두 농촌 상업 은행, 칭다오 농촌 상업 은행, 천진 빈하이 농촌 상업 은행, 장쑤성 소주 농촌 상업 은행입니다. 상업은행, 동관농촌상업은행, 광저우농촌상업은행.

제품 연구 및 개발. d 역량: 국내 상위 5개 금융 기관은 Credit Bank, ICBC, Industrial Bank, Bank of China 및 China Merchants Bank입니다. 시내 10대 금융기관으로는 인수금융(Yinsu Financial), 난인금융(Nanyin Financial), 닝인금융(Ningyin Financial), 인항금융(Yinhang Financial), 인후이금융(Yinhui Financial), 상업은행금융(Commercial Bank Financial), 인칭금융(Yinqing Financial), 중위안은행(Zhongyuan Bank), 화룽샹장은행(Huarong Xiangjiang Bank), 창사은행(Changsha Bank)이 있다. 상위 10대 농촌 금융 기관은 광저우 농촌 상업 은행, 충칭 농촌 상업 은행, 칭다오 농촌 상업 은행, 상하이 농촌 상업 은행, 장쑤 강남 농촌 상업 은행, 장쑤 쑤저우 농촌 상업 은행, 광동 순덕 농촌 상업 은행, 청두 농촌 상업 은행입니다. 은행, 베이징농촌상업은행, 둥관농촌상업은행.

관리 역량: 국내 5대 금융기관으로는 Credit Bank, China Everbright Bank, ICBC, Hua Xia Bank, Industrial Bank가 있습니다. 시내 10대 금융기관으로는 인쑤금융(Yinsu Finance), 닝인금융(Ningyin Finance), 난인금융(Nanyin Finance), 인칭금융(Yinqing Finance), 장안은행(Chang'an Bank), 상업은행금융(Commercial Bank Finance), 베이징은행, 쑤저우은행, 충칭은행, 충칭삼협은행 등이 있다. 상위 10대 농촌 금융 기관은 광저우 농촌 상업 은행, 충칭 농촌 상업 은행, 항저우 연합 농촌 상업 은행, 장쑤 쑤저우 농촌 상업 은행, 절강 소흥 루이펑 농촌 상업 은행, 청두 농촌 상업 은행, 장쑤 강남 농촌 상업 은행, 상하이 농촌 상업입니다. 은행, 칭다오 농촌상업은행, 장쑤성 장가항 농촌상업은행.

정보 공개 정상화: 전국 상위 5개 금융 기관은 Hua Xia Financial Management, Everbright Financial Management, Xingyin Financial Management, Yinxin Financial Management 및 BOC Financial Management입니다. 인수 금융, 구이저우 은행, 천진 은행, 베이징 은행, 장안 은행, 난인 금융, 인칭 금융, 인후이 금융, 쿤룬 은행, 쑤저우 은행.

상위 10대 농촌 금융 기관은 베이징 농촌 상업 은행, 장쑤 강남 농촌 상업 은행, 칭다오 농촌 상업 은행, 상하이 농촌 상업 은행, 충칭 농촌 상업 은행, 푸이 표준 은행 금융 능력 순위 보고서입니다

(첫 번째 2023년 분기)

연구원: Yu Kang Zheng Hanzhe

이번 분기 순위 시스템은 2023년 1분기에 출시된 'Puyi Standard Bank' 재무 관리 능력 순위 시스템 버전 7.0을 채택했습니다. . 7.0 버전의 순위 시스템은 정책 변화 추세를 면밀히 따르고 자산 관리 기관의 사업 발전을 핵심으로 하며 발행 능력, 수익성, 상품 연구 및 개발 능력, 운영 및 관리 능력, 그리고 5가지 지표에 중점을 둡니다. 정보 공개 표준화. 또한, 순위체계의 상품평가대상은 순가치금융상품일 뿐이며, 기대수익률 금융상품은 더 이상 고려되지 않습니다.

2023년 1분기 은행의 재무관리 능력 순위를 살펴보세요. 관찰기간 동안 각종 은행금융기관(금융자회사 포함)의 금융상품에 대한 통계 및 평가를 실시하였습니다. 동시에 각 은행 재무관리기관의 재무관리 업무에 관한 상품 연구개발, 투자관리, 상품판매, 정보공개 등을 조사·분석하여 평가질문 형식으로 실시했다. 이번 분기에는 277개의 상장 은행 금융 기관이 있었는데, 이는 이전 기간보다 9개 늘어난 것이며, 그 중 18개 국가 금융 기관(6개 국영 은행 금융 자회사, 12개 주식 은행 및 주식 은행 금융 자회사), 115개입니다. 도시상업부문 금융기관 농촌지역에는 144개 금융기관이 있다.

발행자 유형의 관점에서 볼 때 2023년 1분기에는 도시 상업 금융 기관이 순자산 금융 상품 수에서 계속 선두를 차지했고, 국가 금융 기관, 마지막으로 농촌 금융 기관이 뒤를 이었습니다. 규모 면에서는 국가 금융기관이 계속해서 우위를 점하고 있으며, 도시 금융기관, 마지막으로 농촌 금융기관이 뒤를 잇고 있습니다. 이 중 국가자산관리기관(국립은행 자산관리 자회사, 국민시중은행 포함)의 순자산관리 상품 수는 15,078개로, 2021년 4분기보다 250개 상품이 증가해 전월 대비 증가했다. 현재 순자산관리 규모는 20조 3400억 위안으로 전월보다 1.45억 위안 증가한 것으로 추산된다. 시내 상업 금융 기관의 순자산 금융 상품 수는 18,802개로 2021년 4분기보다 632개 감소했으며, 현재 순 자산 관리 규모는 분기 대비 3.25% 감소한 것으로 추산됩니다. 5조 2,800억 위안으로 전 분기 대비 1.58% 증가했습니다. 농촌금융기관(농촌상업은행, 농촌상업은행, 농촌신용협동조합, 농촌협동조합은행 자산관리자회사 포함)의 순자산관리기관은 11,666개로 2021년 4분기보다 480개 증가, 전월 대비 480개 증가했다. -월 대비 4.29% 증가, 현재 순 자산 관리 규모는 1조 3200억 위안으로 전월 대비 1.38% 감소할 것으로 예상됩니다.

청약대상 관점에서 보면 2023년 1분기 개인순자산관리회사 수는 43개이다.

477개 모델로 2021년 4분기 대비 408개 모델이 증가해 전월 대비 0.95% 증가한 기존 규모는 24조2600억 위안으로 추산된다. 존재하는 기관 및 은행간 순가치 금융상품 수는 2,069개로 2021년 4분기보다 310개가 줄었고, 기존 규모는 전월 대비 13.03억 위안 감소한 것으로 추산된다.

2023년 1분기 전국 금융기관 중 평안금융관리[2]는 수익성 측면에서 전국 금융기관 중 4위, 발행 역량 측면에서 6위를 기록하며 좋은 성과를 냈다. 이러한 단점으로 인해 이번 분기에 재무 관리 역량 측면에서 전국 금융 기관 순위에서 6위를 차지했습니다. 도시 상업 금융 관리 기관 중에서 천진은행은 좋은 성과를 거두었고, 도시 상업 금융 관리 기관 중 규범적 정보 공개 점수가 3위였으며, 기타 점수도 1위였으며, 재무 관리 종합 점수도 8위였습니다. 능력도 도시 상업금융기관 중 10위에 랭크됐다. 농촌 금융 관리 기관 중 청두 농촌 상업 은행은 발행 능력과 수익성 측면에서 농촌 금융 관리 기관 중 5위를 차지하고, 운영 관리 능력도 6위에 랭크되었으며, 상품 연구 개발 역량과 정보 공개 표준화 점수에서도 최고 수준에 속합니다. 종합재정관리 역량면에서 농촌재정관리기관 중 5위를 차지하고 있습니다.

업계 동향으로 보면 2023년 4월 21일 기준으로 국영은행 자산관리 자회사 6개, 주식회사 은행 자산관리 자회사 8개, 은행 자산관리 자회사 8개 등 22개 은행 자산관리 자회사가 개설됐다. 도시 상업은행 자산관리 자회사 1개, 농촌 상업은행 자산관리 자회사 1개, 은행 재무관리 자회사 3개 등 7개 자회사 설립이 승인됐다. 주요 상장은행의 2021년 연차보고서가 속속 공개되면서, 자산관리 자회사 실적을 공시한 18개 은행 중 4월 21일 기준으로 각종 자산관리 자회사의 영업실적 보고서도 공개됐다. 자산관리(Wealth Management)는 순이익이 3203억 위안으로 1위를 차지했으며, Xingyin Financial Management가 28억 600만 위안의 순이익으로 뒤를 이었습니다. 각각 10억 위안, 20억 6200만 위안이다.

종합 재무관리 역량 순위

2023년 1분기 국가 금융기관 중 종합 재무관리 역량 상위 5대 은행은 기업은행 재무관리, CNC 재무관리 및 ICBC 재무 관리, Everbright 재무 관리, BOC 재무 관리.

2023년 1분기 Xingyin Financial Management는 발행 능력 부문 1위, 국가 금융 기관 중 상품 연구 개발 능력 및 정보 공개 표준화 점수 부문에서 3위, 수익성 부문에서 1위를 차지하는 등 탁월한 성과를 거두었습니다. 개별 역량도 좋은 성과를 냈다. CNCBI의 금융상품 연구개발 역량과 운영관리 역량은 전국 금융관리기관 중 1위, 발행 역량은 2위를 차지했다. 1분기 국부관리기관 자산관리 역량 순위에서 2위를 차지했으며, ICBC의 자산관리 상품 연구개발 역량은 국부관리기관 중 2위, 발행능력 및 운영관리 역량은 국부관리기관 중 3위를 차지했다. 그 외 순위도 모두 상위권에 속하며, 전체 순위는 전국 금융기관 중 3위이다.

2023년 1분기 도시 상업 금융 관리 기관 중 종합 재무 관리 능력을 갖춘 10대 은행은 수인 금융 관리, 난인 금융 관리, 닝인 금융 관리, 상하이 은행 금융 관리, 후이인 금융이다 관리, Qingyin 재무 관리 은행 재무 관리, 베이징 은행, 항저우 은행 재무 관리, Hankou 은행, 천진 은행.

2023년 1분기 수인파이낸셜매니지먼트는 상품 연구개발 역량, 운영 관리 역량, 정보 공개 표준화, 발행 역량 및 수익성 점수 측면에서 도시 상업 금융 관리 기관 중 1위를 차지했다. 3. 금융 관리 능력 종합 점수는 도시 상업 금융 관리 기관 중 1위를 차지했으며 Nanyin Financial Management의 수익성은 도시 상업 금융 관리 기관 중 1위를 차지했으며 제품 연구 개발 능력은 2위를 차지했으며 발행 능력도 2위를 차지했습니다. 3. 각 개인의 실적이 뛰어나며, Ningyin Financial Management의 발행 점수는 도시 상업 금융 관리 기관 중 1위이고, 운영 관리 능력 점수는 2위입니다. 제품 연구 개발 능력은 3위를 차지했으며, 1분기 재무 관리 능력 종합 순위는 도시 상업 재무 관리 기관 중 3위를 차지했습니다.

2023년 1분기 농촌 재무 관리 기관 중 종합 재무 관리 능력을 갖춘 10대 은행은 충칭 농촌 상업 은행, 상하이 농촌 상업 은행, 광저우 농촌 상업 은행, 장쑤 강남 농촌 상업 은행이다 , 청두 농촌 상업 은행, 항저우 연합 농촌 상업 은행, 칭다오 농촌 상업 은행, 장쑤성 쑤저우 농촌 상업 은행, 둥관 농촌 상업 은행, 베이징 농촌 상업 은행.

통계적 관점에서 2023년 1분기 순위에는 144개 농촌 금융관리기관이 참여했는데, 이는 2021년 4분기보다 9개 증가한 수치이다. 전반적으로 재정관리 서비스에 있어 농촌 재정관리기관 간 격차는 더욱 확대됐다. 대부분의 소규모 농촌신용협동조합, 농촌협동은행 등은 금융상품 발행시장에서 철수했지만, 충칭농촌상업은행, 상하이농상은행, 광저우농촌상업은행 등 상위권 농촌금융금융기관은 성장했다. 순자산재무관리규모, 소득실적, 제품시스템 구축, 투자자 서비스 수준 등 방면에서 양호한 발전성과를 달성하여 최하위 농촌재무관리기구와 뚜렷한 대조를 이룬다.

전반적이고 균형잡힌 발전, 개별 측정지표별 뛰어난 성과, 약점 없음 등이 이번 분기 종합재무능력 순위에서 상위권을 차지한 중요한 이유다. 각 기관 유형 중 주요 기관은 대규모 순자산 재무 관리, 완벽한 마케팅 채널, 높은 운영 관리 효율성, 건전한 재무 관리 비즈니스 위험 통제 시스템, 상대적으로 다양한 제품 라인, 완벽한 정보 공개 시스템 및 투자자 서비스 강조를 갖추고 있습니다. . 및 기타 특성.

표 1: 은행의 재무 관리 능력 종합 순위(2023년 1분기)

국가 금융 기관:

시 상업 금융 기관:

농촌 재무관리 기관:

범주 지표 측정

1

발행 능력 순위

버전별 은행 재무 관리 능력 7.0 순위지수 시스템에서 발행능력 산정은 주로 순자산 금융상품의 전체 기존 규모, 순자산 상품의 발행 능력(개인 순자산 상품의 지속적인 규모 및 비율, 순자산 상품의 지속적인 규모 증가율 및 성장 규모), 채널 구축 현황 등을 확인할 수 있습니다. 이전 버전의 지표 시스템과 비교하여 새 버전의 지표 시스템에서는 더 이상 기대 수익 기반 재무 관리 규모를 고려하지 않습니다.

국가 금융기관 중 2023년 1분기 은행 금융상품 발행능력 상위 5개 은행은 산업은행 재무관리, CNC 재무관리, ICBC 재무관리, 에버브라이트 재무관리, CCB 재무 관리/중국 중국 건설 은행.

푸이 표준 데이터 통계에 따르면 2023년 1분기 국가 금융기관의 순자산 재무관리 상품은 15,078개, 규모는 약 20조 3400억 위안에 이른다. 그 중 국유은행 및 자산관리 자회사의 기존 순자산 금융상품 수는 6,315개이며, 현재 합자은행 및 자산관리 자회사의 기존 순자산 금융상품 수는 약 9조 4500억 위안에 이른다. 자산관리 자회사는 8,763개이며, 현재 규모는 약 10조 8900억 위안입니다.

2023년 1분기 국가 금융기관의 발행역량은 평균 18.44점으로 좋은 성적을 거두었다. 이 지표의 상위 10개 기관 중 국영은행 및 자산관리 자회사 대 주식회사 및 자산관리 자회사의 비율은 4:6으로 두 기관의 발행강도가 상대적으로 균형을 이루고 있습니다. 순자산 발행 능력 측면에서 대부분의 기관이 규모 성장을 달성했으며, 18개 금융 기관의 누적 규모 증가가 2,500억 위안을 초과했으며, 10개 이상의 기관이 기존 개인 순자산 규모의 90% 이상을 차지했습니다.

도시 상업 금융 관리 기관 중 2023년 1분기 은행 금융 상품 발행 상위 10개 은행은 Ningyin Financial Management, Suyin Financial Management, Nanyin Financial Management, Shanghai Banking Financial Management, Hangzhou Yin Financial Management, 베이징 은행, Huiyin Financial Management, Qingyin Financial Management, Hankou Bank, Zhongyuan Bank.

푸이 표준 데이터 통계에 따르면 2023년 1분기 도시 상업 금융 기관의 순가치 금융 상품 수는 18,802개, 규모는 약 5조 2,800억 위안에 달합니다.

2023년 1분기 시중 상업금융기관의 평균 발행능력점수는 11.37점으로 전국 금융기관과 크게 차이가 난다. 순가치상품 발행능력 측면에서 보면 115개 금융기관의 순가치상품 규모 누적 증가액은 1,000억 위안 미만으로 전국 금융기관에 비해 크게 뒤떨어져 있다.

농촌 금융 관리 기관 중 2023년 1분기 은행 자산 관리 상품 발행 역량 측면에서 상위 10개 은행은 상하이 농촌 상업 은행, 충칭 농촌 상업 은행, 광저우 농촌 상업 은행, 장쑤성입니다. 강남농촌상업은행, 청두농촌상업은행, 항저우연합농촌상업은행, 둥관농촌상업은행, 장쑤창수농촌상업은행, 칭다오농촌상업은행(공동 8위), 저장샤오산농촌상업은행.

푸이 표준 데이터 통계에 따르면 2023년 1분기 농촌 금융기관(농촌상업은행 및 그 자산관리 자회사, 농촌협동조합은행, 농촌신용협동조합 포함)의 기존 상품 수는 현재 규모는 약 1조 3200억 위안이다.

2023년 1분기 농촌 금융관리기관의 평균 발행능력 점수는 8.76점으로 도시 상업금융관리기관보다 2.61점 낮았다. 순자산 상품 발행 능력 측면에서 보면 144개 농촌 금융관리기관의 순자산 누적 규모는 소폭 감소했다. 그러나 국가 금융기관, 도시 상업 금융기관과 달리 대부분의 농촌 금융기관은 개인 순자산만 제공한다. - 가치있는 제품.

종합적으로 볼 때, 주요 기관의 재무 관리 규모는 각 은행 유형 중 최고 수준이며 일반적으로 지속적인 상승 단계에 있습니다.

일반적으로 선두에 있는 다양한 유형의 금융기관은 순자산 금융상품의 규모를 지속적으로 확대하고 순자산 상품의 발행을 가속화하는 동시에 마케팅 채널 구축을 고려할 수 있습니다. 금융서비스 범위를 지속적으로 확대하겠습니다.

표 2: 발행 능력 순위(2023년 1분기)

국가 금융 기관:

도시 상업 금융 기관:

농촌 금융 관리 기관:

2

수익성 순위

국가 금융 기관 중 수익성 측면에서 상위 5개 은행은 Everbright Financial Management, Hua Xia입니다. 웰스 매니지먼트, 발해 은행, 핑안 웰스 매니지먼트, BOC 웰스 매니지먼트.

2023년 1분기 수익성 순위에서 전국 금융기관의 평균 종합소득점수는 20.45점, 전국 상위 5개 금융기관의 소득평균 종합점수는 21.02점으로 나타났다. 선도적인 기관은 특정한 경쟁 우위를 가지고 있습니다. 일반적으로 소득 순위가 상위에 있는 금융기관은 다양한 상품에 대한 소득 점수가 상대적으로 높고, 별 등급 상품이 상대적으로 많으며, 종합 소득 실적이 우수합니다.

도시 상업 금융 관리 기관 중 수익성 측면에서 상위 10개 은행은 Nanyin Financial Management, Changsha Bank, Suyin Financial Management, Bank of Chongqing, Changan Bank, Shanghai Banking Financial Management, Ningyin Financial Management입니다. , 텐진은행, 화룽샹장은행, 광저우은행 등이 있습니다.

2023년 1분기 수익성 순위에서 도시 상업금융기관의 평균 종합소득점수는 20.03점으로 나타났으며, 상위 10개 도시 상업금융기관의 평균 종합소득점수는 21.14점으로 나타났다. 도시상업금융기관의 전체 평균 소득점수는 21.14점으로 금융관리기관의 수익성이 국가재정관리기관에 비해 좋지 않은 것으로 나타났다. 국가재정관리기관보다 금융기관이 더 낫다.

농촌 금융 기관 중 수익성 측면에서 상위 10대 은행은 장쑤 강남 농촌 상업 은행, 항저우 연합 농촌 상업 은행, 상하이 농촌 상업 은행, 충칭 농촌 상업 은행, 청두 농촌 상업 은행, 칭다오 농촌입니다. 상업은행, 천진빈해농촌상업은행, 장쑤쑤저우농촌상업은행, 둥관농촌상업은행, 광저우농촌상업은행.

2023년 1분기 수익성 순위에서 농촌 재정관리기관의 평균 종합소득점수는 19.72점, 상위 10개 재정관리기관의 평균 종합소득점수는 20.73점으로, 종합 비교인지 선도 기관인지 비교하면 농촌 금융 관리 기관의 수익성과 국가 금융 기관 및 도시 상업 금융 기관의 수익성 사이에 일정한 격차가 있으며 농촌 금융 관리 기관은 투자 연구를 지속적으로 개선해야 합니다. 제품 반품을 확보하는 능력을 향상시킵니다.

전반적으로 수익성 순위가 가장 높은 금융기관은 다양한 유형의 상품에서 실적이 뛰어나며 눈에 띄는 단점이 없습니다. 자산관리 상품의 순가치 전환 이후 자산관리 상품의 투자 수익은 상품의 순가치에 실제로 반영될 수 있습니다. 가능한 한 높은 수익을 얻기 위해 노력하고 제품 경쟁력을 향상시킵니다.

표 3: 수익성 순위(2023년 1분기)

국가 금융 기관:

도시 상업 금융 기관:

농촌 금융 관리 기관:

3

상품 연구 개발 역량 순위

2023년 1분기 전국 금융기관 중 상품 연구 개발 역량 순위 상위 5개 은행에는 CNCBI Financial Management, ICBC Financial Management, Industrial Bank Financial Management, BOC Financial Management 및 CMB Financial Management가 포함됩니다.

1분기 상품 연구개발 역량으로 볼 때, 국가 금융기관은 평균 13.99점으로 강력한 상품 연구개발 역량을 보유하고 있다. 이 지표의 상위 10개 기관 중 국책은행과 자산관리 자회사의 비율은 주식회사와 자산관리 자회사의 비율이 3:7이다. 더 인상적이다. 투자자의 금융 요구가 점점 다양해짐에 따라 은행 금융 기관도 점차적으로 금융 서비스의 변혁과 업그레이드를 추진하고 있으며, 지속적으로 상품 유형을 풍부하게 하고, 상품 위험 수준과 투자 주기 적용 범위를 확대하며, 고액 고객을 위한 전용 금융 상품을 개발하고 있습니다. .

2023년 1분기 도시 상업 금융 관리 기관 중 상품 연구 개발 역량 기준 10대 은행은 수인 금융 관리, 난인 금융 관리, 닝인 금융 관리, 한인 금융 관리, Huiyin Financial Management, Shanghai Banking Financial Management, Qingyin Financial Management, Zhongyuan Bank, Huarong Xiangjiang Bank, Changsha Bank.

1분기 도시 상업 금융 관리 기관의 상품 연구 개발 역량 평균 점수는 7.53점인 반면, 상위 10개 도시 상업 금융 관리 기관의 평균 점수는 11.10점으로 나타났다. 국가금융기관(상위 10위) 금융관리기관은 15.02점). 반면, 상품 풍부도와 상품공급 측면에서 도시 상업금융관리기관의 상품 연구개발 역량은 국가금융기관에 비해 뒤떨어져 있다. 제품 혁신 역량 측면에서 도시 상업 금융 관리 기관의 제도적 혁신 동기는 아직 부족하며 향후 더욱 개선될 필요가 있습니다.

2023년 1분기 농촌 금융 관리 기관 중 상품 연구 개발 능력 상위 10위권 은행은 광저우 농촌 상업 은행, 충칭 농촌 상업 은행, 칭다오 농촌 상업 은행, 상하이 농촌 상업 은행이다 , 장쑤 강남 농촌 상업 은행, 장쑤 쑤저우 농촌 상업 은행, 광동 순덕 농촌 상업 은행, 청두 농촌 상업 은행, 베이징 농촌 상업 은행, 동관 농촌 상업 은행.

1분기 농촌 금융관리기관의 상품 연구개발 능력 평균점은 전국 금융관리기관과 도시 상업금융관리기관에 비해 각각 5.82점, 8.17점, 1.71점 낮았다. 상위 10개 기관 비교를 보면 농촌 재정 관리 기관의 평균 점수는 9.24점으로 전국 상위 10개 재정 관리 기관과 도시 상업 재정 관리 기관에 비해 각각 5.78점, 1.86점 낮다. 고객의 전반적인 위험 허용 범위와 인재 보유, 상품 개발, 투자 연구 능력 등의 열세로 인해 농촌 재무 관리 기관은 상대적으로 단일한 상품 유형, 투자 주기, 위험 수준 등을 가지고 있습니다.

일반적으로 선도적인 제품 연구 및 개발 역량을 갖춘 기관은 첫째, 다양한 상품 유형, 다양한 유동성 요구 및 위험 수준을 포괄하는 풍부한 상품 라인을 보유하고 있으며, 둘째, 강력한 상품 혁신 역량과 뛰어난 상품을 보유하고 있습니다. 셋째, 선도적인 기관들은 고객의 요구나 제품 경쟁력을 높이는 요인에 대응하여 제품 혁신과 연구 개발을 가속화하고 있으며, 고액 고객을 위한 부가가치 서비스 개선과 독점 제품 개발도 지속적으로 진행하고 있습니다.

표 4: 제품 R&D 역량 순위(2023년 1분기)

국가 금융 기관:

도시 상업 금융 기관:

농촌 금융 관리 기관:

4

운영 및 관리 역량 순위

운영 및 관리 역량에는 재무 관리 사업 라인 구조, 인재 시스템 구축, 기술 시스템 등이 포함됩니다. 금융관리기관의 구축, 위험관리대책, 소비자 권익보호 측면에서 운영 및 관리능력을 점검하고, 금융관리업무 준수여부에 대한 사후점검을 실시합니다.

2023년 1분기 국가 금융기관 중 운영 및 관리 능력이 가장 뛰어난 은행은 CNC Financial Management, Everbright Financial Management, ICBC Financial Management, Huaxia Financial Management 및 Industrial Bank Financial Management입니다.

1분기 운영·관리 역량으로 보면 국내 금융기관의 운영 역량은 탄탄하다. 현재 대부분의 국책은행 자산관리 자회사는 자산관리 사업부문이 잘 구성되어 있으며, 팀원 수와 투자운용사 수에서도 비교 우위를 점하고 있습니다. 과학 기술 인력 및 시스템 구축에 대한 투자 조건 및 전반적인 운영 관리 능력이 뛰어납니다.

2023년 1분기 도시 상업 금융 관리 기관 중 운영 및 관리 능력 측면에서 상위 10개 은행은 수인 금융 관리, 닝인 금융 관리, 난인 금융 관리, 청음 금융 관리, 장안이다 은행 및 상하이 은행, 재무 관리, 베이징 은행, 쑤저우 은행, 충칭 은행 및 충칭 삼협 은행.

1분기 전체적으로 시 상업재정관리기관의 운영능력은 국가재정관리기관에 못 미치는 수준이었으나, 선도적인 시 상업재정관리기관의 운영 및 관리능력은 양호한 수준을 보였다. 음, 국가 금융 기관과 동등했습니다. 전체적으로 국가 금융 기관에 비해 도시 상업 금융 관리 기관은 인재 보유량이 상대적으로 적고 금융 기술에 대한 투자도 상대적으로 적습니다. 후속 도시 상업 금융 관리 기관은 가능한 한 빨리 관리 팀을 개선하고 비즈니스 라인 구조를 더욱 최적화해야 합니다. , 리스크 관리를 엄격하게 시행하고 종합적인 운영 관리 능력을 향상시킵니다.

2023년 1분기 농촌 금융관리기관 중 운영 및 관리 능력 상위 10위권 은행은 광저우농촌상업은행, 충칭농촌상업은행, 항저우연합농촌상업은행, 장쑤성쑤저우농촌상업은행이다. 은행, 절강소흥서풍농업은행, 청두농촌상업은행, 장쑤장난농촌상업은행, 상하이농촌상업은행, 칭다오농촌상업은행, 장쑤장자강농촌상업은행.

국가금융기관, 도시상업금융기관과 비교하면 농촌금융기관의 운영·관리 역량에는 여전히 큰 격차가 있다. 선도기관의 경우 1분기 농촌 10대 금융관리기관의 운영관리능력 평균점수는 15.86점으로 전국 10대 금융기관 및 도시 10대 금융기관에 비해 2.04점, 0.87점 낮았다. 각각 상업 금융 기관. 새로운 자산관리 규정에 대한 전환 기간이 끝나면 은행 재무 관리 업무 운영은 점차 표준화될 것이며 대부분의 중소 은행이 발전에 전념하려는 경우 시장 경쟁이 더욱 치열해질 것입니다. 재무 관리 사업을 위해서는 재무 관리 사업 구조의 최적화를 가속화하고 인력과 자본에 대한 투자를 늘리고 팀 구성, 기술 구축, 위험 통제 및 기타 역량 강화를 더욱 개선해야 합니다.

일반적으로 강력한 운영 및 관리 능력을 갖춘 금융 기관은 명확한 금융 사업 라인 구조, 잘 구축된 운영 관리 팀 및 충분한 인재 보유량을 갖추고 있습니다. 소비자 권리 보호 및 관련 부서가 잘 구축되어 있고 금융 관리 사업에 있어 강력한 종합 운영 역량을 갖추고 있어 상대적으로 위험 관리 및 통제 능력이 뛰어납니다.

표 5: 운영 및 관리 능력 순위(2023년 1분기)

국가 금융 기관:

도시 상업 금융 기관:

농촌 금융 관리 기관:

5

정보 공개 표준화 순위

정보 공개의 표준화는 고객 관심의 관점에서 평가됩니다. 정보공개의 적시성을 높이고, 정보공개의 정확성을 더욱 강조함과 동시에 금융상품의 다양한 요소에 대한 정보공개를 종합적으로 검토하여 금융기관의 금융업무와 관련된 정보공개를 종합적으로 반영합니다. .

2023년 1분기 국가 금융 기관 중 정보 공개 표준화 측면에서 상위 5개 은행은 Hua Xia Financial Management, Everbright Financial Management, Industrial Bank Financial Management, CNC Financial Management 및 BOC Financial이었습니다. 관리.

1분기 국내 금융기관 정보공개 평균점수는 13.72점으로 국내 금융기관은 금융상품 수가 상대적으로 많아 공개가 어려운 금융기관도 있다. 공시의 적시성 금융상품 설명 및 투자운영보고서 역시 시기적절하거나 누락된 공시가 있어 전반적인 정보공시 표준화를 더욱 개선할 필요가 있습니다.

2023년 1분기 도시 상업 금융 관리 기관 중 표준화된 정보 공개 상위 10개 은행은 수인 금융 관리, 구이저우 은행, 천진 은행, 베이징 은행, 장안 은행입니다. , Nanyin 재무 관리, Qingyin 재무 관리, Huiyin 재무 관리, Kunlun 은행 및 Suzhou 은행.

국가 금융기관에 비해 주요 도시 상업금융기관의 서신 공개 품질은 상대적으로 좋다. 구체적으로 상위 10개 도시 상업재정관리기관의 정보공개 평균점수는 14.14점으로 전국재정관리기관보다 우수한 것으로 나타났다. 전체적으로 도시상업재정관리기관의 서신공개 평균점수는 12.88점으로 정보공개에 있어서 어느 정도 차별성이 존재한다.

2023년 1분기 농촌 금융관리기관 중 정보공개 표준화 측면에서 상위 10위권 은행은 베이징농상은행, 장쑤강남농촌상업은행, 칭다오농상은행, 상하이농촌상업이다. 은행, 충칭 농촌 상업 은행, 우한 농촌 상업 은행, 청두 농촌 상업 은행, 광저우 농촌 상업 은행, 광둥 난하이 농촌 상업 은행 및 항저우 연합 농촌 상업 은행.

농촌 금융관리기관의 상품정보 공개 품질은 더욱 양극화됐다. 전체 정보공개 평균 정보공개 점수는 11.50점, 상위 10개 은행의 정보 공개 평균 점수는 13.97점이다. 포인트. 다양한 재무 관리 기관 간의 차이점은 비교적 분명합니다. 일부 농촌 금융기관은 정보 공개 채널이 불명확하고 정보 조회에 대한 접근성이 부족합니다. 상품 순가치 정보, 상품 매뉴얼, 상품 투자 보고서 등 정보 공개에 대한 표준화가 시급히 필요합니다.

표 6: 정보 공개 규범 순위(2023년 1분기)

국가 금융 기관:

도시 상업 금융 기관:

농촌 금융관리기관:

평가 설문지 측정

2023년 1분기 은행 재무관리 능력 순위 평가 설문지 점수는 다음과 같습니다.

표 7: 평가 설문지 점수(2023년 1분기)

국가 금융 기관:

도시 상업 금융 기관:

농촌 금융 기관:

참고:

[1] 상품 수와 존재 규모는 푸이 표준 통계 역량을 기준으로 하며, 이는 다른 금융 조사 기관의 통계 역량과 약간 다릅니다. .

[2] 자산관리 자회사를 개설하고 모은행의 자산운용부서를 일시적으로 유지하고, 모은행의 자산운용부서가 사실상 독립적으로 자산관리 상품의 운용에 참여하는 경우, 자산관리 자회사명과 모은행 기관명이 동시에 표시되며, 기타 개설된 재무관리 자회사는 아래와 동일하게 재무관리 자회사명만 표시됩니다. 관련 Q&A: 재무 관리를 위한 최고의 은행 순위 재무 관리를 위한 최고의 은행 순위: Industrial Bank, China CITIC Bank, China Everbright Bank, China Minsheng Bank 및 Hua Xia Bank. 1. 국내 상업은행 중 수익성 측면에서 상위 5개 은행은 발해은행, 산업은행, 교통은행, 절상은행, 화샤은행이다. 중국 은행보험감독관리위원회 통계에 따르면, 2018년 말 기준 은행의 자본금 보장 및 무원금 보장 금융상품 잔액은 32조 위안으로 전년 대비 8.5% 증가했습니다. . 푸이 스탠다드(Puyi Standard)가 최근 발표한 '은행 재무관리 능력 순위 보고서(2018)'(이하 '보고서')에 따르면, 2018년 국내 상업은행 중 종합 재무관리 능력 측면에서 상위 5위권을 차지한 은행은 산업은행이다. 은행 및 중국 CITIC 은행, 중국 Everbright 은행, 중국 Minsheng 은행 및 Hua Xia 은행. "보고서"는 2018년 엄격한 규제 환경 하에서 기업은행이 이전의 안정적인 운영 스타일을 유지하고 각 평가 항목에서 좋은 성과를 거두었으며 전환 및 전환 기간 동안 종합 재무 관리 능력에서 국립 은행 중 1위를 차지했다고 지적했습니다. 중국 CITIC 은행은 규제 요구에 적극적으로 대응하여 상품 라인을 적시에 조정하고 모든 측면에서 역량을 강화 및 통합했습니다. 중국 Everbright Bank는 종합 자산 관리 능력 점수가 전국 은행 중 2위를 차지하여 상품 라인을 더욱 풍부하게 했습니다. , 리스크 관리 능력에서 우수한 성과를 거두었으며, 종합 자산 관리 능력 점수에서 국책은행 중 3위를 차지했습니다. "10대 종합국책은행 중 국영은행과 국영은행의 비율은 7:3입니다. 2017년과 비교하면 2개의 국유은행이 새로 생겼습니다. 둘째, 자산관리 자회사가 5개입니다." 대형 국책은행 회사 인가가 잇달아 이뤄져 국책은행 중 주요 국영은행의 종합적인 재무관리 역량이 앞으로 더욱 뛰어날 것으로 기대된다. 업계 관계자는 국유은행이 산업 변혁을 적극적으로 이끌어야 한다는 감독의 요청과 어려운 대내외 환경에 직면해 금융 서비스 변혁을 가속화하고 우수한 인재 보유량을 바탕으로 일정한 성과를 달성했다고 말했다. , 자산 배분 능력, 시스템 구축, 고객 자원 및 기타 이점으로 인해 업계 자원이 상위에 더욱 집중됩니다. '보고서'에 따르면 2018년에 시 상업은행은