골드만삭스그룹의 중국 개발

골드만삭스는 오랫동안 중국을 중요한 시장으로 여겨 왔으며 1990년대 초반부터 중국을 글로벌 비즈니스 발전의 핵심 지역으로 만들어 왔습니다. 골드만삭스는 1984년 홍콩에 아시아태평양 지역본부를 설립하고, 1994년 베이징과 상하이에 대표사무소를 개설하며 중국 본토 시장에 본격적으로 진출했다. 이후 Goldman Sachs는 점차적으로 중국에 강력한 국제 투자 은행 지점을 설립하여 중국 정부와 국내 업계를 선도하는 대규모 기업에 광범위한 금융 서비스를 제공했습니다. Goldman Sachs는 또한 상하이 증권 거래소로부터 B주 거래 라이센스를 획득한 최초의 외국 투자 은행이자 QFII 자격을 획득한 최초의 외국 투자 기관 중 하나입니다.

골드만삭스는 중국 주식 및 채권자본 시장에서 매우 강력한 비즈니스 네트워크를 구축해 왔으며, 중국의 국제 자본시장 진출과 국제 자본시장 거래 참여에 적극적인 역할을 해왔다. 지난 10년 동안 Goldman Sachs는 China Mobile Communications Inc.의 1997년 기업공개(IPO)를 포함해 획기적인 거래를 통해 중국 기업의 해외 주식 판매를 돕는 데 앞장섰습니다. 이 회사는 40억 달러를 조달하여 아시아 최대 민영화 주주 중 하나가 되었습니다. 이 지역의 프로젝트(일본 제외), 2000년 3월 PetroChina의 최초 공모로 29억 달러를 모금했으며, 2002년 7월 중국 은행의 최초 공모로 26억 7천만 달러를 모금했습니다. 2004년에는 미화 18억 4천만 달러를 유치하여 같은 해에 미화 4억 달러를 조달했습니다. 이는 2005년 홍콩 합자회사의 해외 상장 프로젝트에 상장된 최초의 A 상장 기업이었습니다. 는 22억 달러를 조달하여 중국 국영은행 최초로 해외 상장이 되었으며 같은 해 PetroChina의 후속 주식 매각으로 27억 달러를 조달했습니다. 2006년 골드만삭스는 19억8000만 달러 규모의 CNOOC 신속발행 프로젝트와 111억9000만 달러 규모의 중국은행 H주 최초 상장을 성공적으로 완료했다. 이는 중국 최초 상장 규모이자 공모일 현재 세계 4위 규모의 상장이다. 부채 조달 측면에서 Goldman Sachs는 중국에서 40건 이상의 대규모 부채 발행 거래를 주도했습니다. Goldman Sachs는 중국 정부의 대규모 글로벌 채권 매각 거래에서 여러 차례 고문 및 수석 인수자로 활동했으며, 1998년, 2001년, 2003년 및 2004년 10월에 각각 10억 달러 이상의 대규모 거래를 완료했습니다. 골드만삭스는 중국 정부가 발행한 모든 미 달러화 국채 해외 공모에 주관사로 참여한 유일한 국제 투자은행이다.

세계 다른 지역과 마찬가지로 골드만삭스는 중국 시장에서도 우선 금융 자문 역할을 맡아 글로벌 네트워크를 통해 고객들에게 전략적 자문 서비스와 광범위한 사업 지원을 제공하고 있다. 최근 몇 년간 Goldman Sachs는 Nissan이 Dongfeng Motor에 10억 달러를 투자하고, DaimlerChrysler가 TCL에 11억 달러를 투자하고, Thomson이 중국 합작 투자 회사를 설립하는 등 중국 내 다수의 주요 인수합병에 재무 자문으로 참여했습니다. Bank of Communications 지분 20% 인수, Lenovo의 IBM 개인용 컴퓨터 부문 인수, China National Petroleum Corporation의 Kazakhstan Petroleum Company 인수, CNOOC의 나이지리아 석유 자산 인수 등

2004년 12월, 골드만삭스는 중국 증권감독관리위원회로부터 합작회사인 골드만삭스 가오화증권(Goldman Sachs Gaohua Securities Co., Ltd.) 설립 승인을 받았습니다. 합작 투자 회사의 설립은 Goldman Sachs의 중국 발전에 있어 또 하나의 이정표입니다. 골드만삭스는 합작투자 지분 33%를 보유하고 있으며, 베이징가오화증권(Beijing Gaohua Securities Co., Ltd.)은 지분 67%를 보유하고 있다. 합작회사 설립을 통해 골드만삭스는 현지 A주 상장 사업, 위안화 회사채, 전환사채 등을 수행하고 중국에서 국내 금융 컨설팅 및 기타 관련 서비스를 제공할 수 있게 됐다. 1994년

Goldman Sachs는 베이징과 상하이에 대표 사무소를 설립했습니다.

골드만삭스는 상하이 증권거래소에서 중국 B주를 거래할 수 있는 최초의 외국 투자 은행이 되었습니다.

골드만삭스는 중국 2위 생명보험사이자 최대 손해보험사인 중국 평안보험회사에 3500만달러(약 350억원) 규모의 자체 운영 투자를 처음으로 단행했다. Goldman Sachs는 현재 Ping An 주식의 6.8%를 보유하고 있습니다.

1997년

Goldman Sachs는 차이나 모바일의 미화 40억 달러 최초 상장을 위한 주요 인수자로 활동했습니다. 이는 일본을 제외한 아시아 최대 민영화 프로젝트 중 하나였으며, 이 프로젝트에서 중요한 역할을 했습니다. 중국의 첫 번째 민영화 프로젝트. 이 프로젝트는 아시아 금융 위기 동안 성공적인 가격 책정을 달성했습니다.

골드만삭스는 중국 항공업계 최초의 대규모 민영화 프로젝트인 중국남방항공의 랜드마크인 H주 최초 상장(7억2천만 달러 규모)의 주관사로 활동하고 있습니다.

골드만 삭스는 중국 재무부의 5억 달러 규모 글로벌 채권 발행을 위한 부주관 주관사로 활동하고 있습니다.

1998년

Goldman Sachs는 중화인민공화국의 미화 10억 달러 규모의 국채 발행을 위한 수석 인수자 역할을 했습니다.

1999년

골드만삭스는 광동성 정부의 금융 구조조정 컨설턴트로 활동하기 시작하여 광동기업(Guangdong Enterprise Co., Ltd.)의 부채를 정리했습니다.

.

골드만삭스는 차이나 모바일의 20억 달러 규모 2차 주식 발행 프로젝트의 수석 인수사 역할을 맡고 있습니다.

2000년

골드만삭스 전 회장 겸 CEO인 헨리 폴슨(Henry Paulson)은 베이징에 있는 칭화대학교 경제경영대학원 자문위원회의 초대 의장이 되었습니다.

Goldman Sachs는 PetroChina의 미화 29억 달러 최초 상장을 위한 수석 인수자 역할을 했습니다. 이 프로젝트의 가격 책정 기간은 새로운 경제 거품의 정점과 정치적으로 매우 민감한 시기와 일치했지만, 이는 중국 석유 및 가스 산업에서 최초로 성공적인 민영화 프로젝트였습니다.

광동국제신탁투자회사(Guangdong International Trust and Investment Company)의 붕괴로 촉발된 신용 위기 가능성이 있는 동안 골드만삭스는 광동기업(Guangdong Enterprise Co., Ltd.)을 위해 50억 달러 규모의 부채 구조조정 프로젝트를 완료했습니다. 이는 중국 국영기업 역사상 최초의 부채 구조조정 프로젝트다. 이후 골드만삭스는 광둥성에 2천만 달러를 투자했다.

골드만삭스는 일본을 제외한 아시아 최대 규모의 주식 발행인 차이나 모바일의 기록적인 72억 달러 규모의 후속/전환사채 발행에 대한 공동 글로벌 코디네이터 역할을 했습니다.

2001년

Goldman Sachs는 중국에서 두 개의 프로젝트에 추가로 투자했습니다. 그 중 하나는 세 번째로 큰 종합 유선 통신 서비스 회사인 China Network Communications Group(China Netcom) 인수였습니다. 또 하나는 중국 최초의 독립 8인치 반도체 웨이퍼 회사인 SMIC(Semiconductor Manufacturing International Corporation)의 주식을 5천만 달러 규모로 인수한 것입니다. Goldman Sachs는 현재 China Netcom 2.4 및 SMIC 4.0의 지분을 보유하고 있습니다.

골드만삭스는 중화인민공화국 국채 발행의 수석 인수인으로 활동하며 10억 달러를 추가로 조달했습니다.

2002년

Goldman Sachs는 중국 금융 서비스 최초의 민영화 프로젝트인 중국 은행(홍콩)의 26억 7천만 달러 규모의 최초 상장을 위한 주관사로 활동했습니다. 산업.

골드만 삭스는 일본 닛산 자동차의 10억 달러 규모의 둥펑 자동차 인수에 대한 재정 자문 역할을 맡고 있습니다.

Goldman Sachs는 China Mobile(홍콩)이 중국 8개 성에서 102억 달러에 이동 통신 회사를 인수하고 7억 5천만 달러에 달하는 사모 프로젝트에서 재무 자문을 맡았습니다.

2003년

Goldman Sachs는 Huarong Asset Management Company와 합작 투자 회사를 설립하고 19억 위안 상당의 부실 대출 및 부동산 자산 포트폴리오를 인수하기 위해 합작 투자 회사에 자금을 지원했습니다. 합작 투자는 정부에 공식적으로 등록되고 승인된 최초의 중외 합작 투자 자산 관리 회사입니다.

중국이 사스(SARS)의 영향에서 막 벗어나 최근 글로벌 국채 발행을 막 시작하기 전, 골드만삭스는 중국 정부의 신용 평가 컨설턴트로서 중국의 신용 등급을 향상시키는 데 도움을 주었습니다. 무디스는 중국의 신용 등급을 낮추었습니다. 국가신용등급을 A3에서 A2로 상향 조정했습니다.

골드만삭스는 중화인민공화국 3차 국채 발행의 미국 달러화 부분 주관사를 맡아 국제은행 중 유일하게 중국 정부 국채 발행 주관사를 맡았다. 1998년 이후 세 차례…

골드만삭스는 금융기관으로는 최초로 중국 정부가 발행한 적격 외국 기관 투자가 라이선스(미화 5천만 달러의 투자 한도)를 획득했습니다.

Goldman Sachs는 중국에서 Mercedes-Benz 자동차와 트럭을 생산할 BAIC Holdings에 대한 11억 달러 투자에서 DaimlerChrysler의 재정 자문 역할을 하고 있습니다.

골드만 삭스는 4개의 합작 투자 회사를 하나의 회사로 통합하여 새 회사를 중국 최대의 외국인 투자 기업으로 만드는 프로젝트에서 Nokia의 재무 자문을 맡았습니다.

2004

2004년에 Goldman Sachs는 중국 기업의 국제 시장 상장을 주도하는 선도적인 인수자가 되었습니다. 구체적인 프로젝트는 다음과 같습니다: 온라인 게임 회사 Shanda의 1억 6900만 달러 최초 공개 상장; 인스턴트 메시징 회사인 Tencent의 상장 가치는 1억 8천만 달러, China Netcom의 상장 가치는 13억 1천만 달러, PetroChina 상장 가치는 16억 8천만 달러, Sinopec 상장 가치는 7억 4200만 달러입니다.

골드만삭스는 중국수출입은행에서 7억5천만달러, 중국공상은행(아시아)에서 4억달러, 중국개발은행에서 10억달러의 글로벌 채권 모집을 성공적으로 완료했다. 그리고 중화인민공화국으로부터 5억 달러를 지원받았습니다.

골드만삭스는 톰슨과 TCL의 중국 합작투자 설립을 위한 금융자문 역할을 맡고 있다.

Goldman Sachs는 중국 5위 은행인 Bank of Communications의 주식 20주를 홍콩 및 상하이 은행에 전략적으로 매각하는 과정에서 재무 자문을 맡았습니다.

Goldman Sachs는 Lenovo 그룹의 IBM 글로벌 개인용 컴퓨터 사업 인수에 대한 재정 자문 역할을 맡고 있습니다.

2004년 12월, 골드만삭스는 중국 증권감독관리위원회로부터 합작회사인 골드만삭스 가오화증권(Goldman Sachs Gaohua Securities Co., Ltd.) 설립 승인을 받았습니다.

2005년

Goldman Sachs는 중국 국영 기업의 첫 해외 상장인 Bank of Communications의 미화 21억 6천만 달러 규모의 H주 최초 공개 상장의 공동 글로벌 코디네이터로 활동했습니다. 은행.

Goldman Sachs는 Sinopec의 2억 4,700만 달러 백도어 상장의 수석 인수자 역할을 하고 있습니다. 이 프로젝트는 세 부분으로 구성되어 있어 매우 복잡하지만 매우 창의적입니다.

골드만삭스는 페트로차이나의 27억2000만 달러 규모의 후속 주식 공모에 대한 주관사를 맡았다. 이 프로젝트는 공모일 현재 일본을 제외한 아시아에서 최대 규모의 급속 발행이었다.

골드만삭스는 다시 한번 중국개발은행의 10억 달러 규모 글로벌 채권 모집을 성공적으로 완료했습니다.

Goldman Sachs는 China Netcom이 PCCW 주식 20주를 인수하는 과정에서 재정 자문을 맡았습니다.

Goldman Sachs는 중국에서 세 번째로 큰 국유 은행인 중국건설은행에 14억 달러를 투자하는 테마섹 홀딩스의 재정 자문 역할을 했습니다.

Goldman Sachs는 스코틀랜드 왕립 은행이 중국에서 두 번째로 큰 국영 은행인 중국 은행에 16억 달러를 투자하는 데 재정 자문을 맡았습니다.

골드만삭스는 Carlyle Group이 중국 3위 생명보험사인 China Pacific Life의 주식 24.9주를 인수하는 데 재정 자문을 맡았습니다.

골드만삭스가 중국 은행업계의 자체 투자 대열에 합류했으며 중국 최대 국영은행인 중국공상은행에 18억 달러를 투자하기로 합의했다.

골드만삭스는 금융기관 최초로 자산운용업에 대한 2개의 적격 외국 기관투자자 라이선스와 투자 할당량을 획득했습니다.

2006

골드만삭스는 알리안츠그룹, 아메리칸익스프레스와 함께 중국공상은행 지분을 37억8000만달러(1월)에 인수하기로 합의했다.

Goldman Sachs는 1월에 22억 7천만 달러에 달하는 나이지리아 석유 자산 인수를 위해 중국해양석유공사(CNOOC)의 재정 자문 역할을 맡고 있습니다.

Goldman Sachs는 Focus Media의 3억 2,300만 달러 규모의 나스닥 후속 주식 공모(1월)에 대한 글로벌 코디네이터이자 공동 북러너로 활동했습니다.

Goldman Sachs는 Shanghai Advanced Semiconductor의 미화 9,600만 달러 규모의 홍콩 최초 상장(4월)에서 공동 글로벌 코디네이터 및 공동 발행자로 활동했습니다.

Goldman Sachs는 CNOOC의 19억 8천만 달러 규모의 패스트 트랙 공모(4월)에 대한 공동 북러너 역할을 합니다.

골드만삭스는 111억 9천만 달러 규모의 중국 은행의 H주 최초 상장에 대한 공동 글로벌 코디네이터이자 공동 발행자로 활동했습니다. 이는 중국 최초 상장이자 세계 4번째 규모였습니다. 공모일 기준.

2006

2006년 미국 골드만삭스그룹, 독일 알리안츠그룹, 아메리칸익스프레스는 37억8000만달러(약 295억위안 상당)를 ICBC에 투자했고, ICBC 10의 주식을 취득할 경우, 구매 가격은 1.16위안입니다. 상장 후 2007년 1월 4일 장중 시가 6.77위안을 기준으로 시가총액은 최대 2,755억 위안에 달했고, 외자 3개사는 1년도 안 돼서 2,460억 위안의 순이익을 냈다. 투자 수입이 9.3배에 이르렀습니다.

2006년 3월 3일, 쌍회그룹의 국유지분양도프로젝트는 베이징증권거래소에 예비가격 10억 위안으로 상장됐다. 상장 기간 동안 테마섹, 골드만삭스 그룹, CDH 인베스트먼트, CCMP 아시아 투자 펀드, 씨티그룹, COFCO 등 10개 이상의 투자 예정자가 잇따라 베이징 증권거래소에 연락해 프로젝트 문의 및 협상을 진행했다. 결국 Goldman Sachs Group을 실제 컨트롤러로 하는 Hong Kong Rotex Co., Ltd.가 Shuanghui 입찰에서 승리했습니다.