디디의 뉴욕 증권 거래소 상장

디디의 뉴욕증권거래소 로우키 상장

디디의 뉴욕증권거래소 로우키 상장은 투자설명서 첫 제출부터 완료까지 단 20일밖에 걸리지 않았다. 이에 비해 Meituan은 거의 3개월이 걸렸습니다. 투자설명서 제출 이후 디디추싱은 10차례 초과 청약, 즉 400억 달러 이상의 주문을 받아 원래 계획된 모금 목표인 40억 달러를 예정보다 앞당겨 사전 청약을 종료했다. .디디의 뉴욕 증권 거래소 상장

미국 시간으로 6월 30일 정오, 미국 주식 시장, 세계 최고의 모바일 여행 플랫폼 디디 추싱(Didi Chuxing)이 뉴욕에 공식 상륙했습니다. 거래 코드 "DIDI"의 증권 거래소.

IPO 첫날 디디(Didi)는 발행가 14달러보다 거의 19% 높은 16.65달러로 개장했고 이후 상승폭은 28% 이상으로 확대됐다. 18억 달러로 일일 최고치를 경신했으며 마침내 1% 상승한 14.14달러를 기록했으며 시장 가치는 거의 678억 달러에 달했습니다. MSCI는 장 마감 후 7월 15일부터 디디(Didi)가 MSCI 중국 전체 주식 지수(MSCI China All Stock Index)에 편입될 것이라고 발표했습니다.

디디의 창업부터 상장까지 전 과정은 중국 모바일 인터넷 시대 '비즈니스 전쟁'의 전형이 되었고, 중국 벤처의 가장 대표적인 사례 중 하나이기도 하다. 자본산업. 디디의 상장은 끝이 아니라 새로운 출발점이다. 디디의 미래의 가장 큰 3대 하이라이트는 의심할 여지 없이 해외 사업, 전기차, 스마트 드라이빙이다. 디디가 그것을 재창조할 수 있을지는 시간이 말해줄 것이다.

방금 디디는 자본시장에 정식으로 입성했습니다

투자설명서 첫 제출부터 상장 완료까지 디디는 단 20일밖에 걸리지 않아 매우 효율적입니다. 이에 비해 Meituan은 거의 3개월 동안 이 기능을 사용해 왔습니다.

그 이면에는 미국 투자자들의 미친 디디추싱 추격이 숨어 있다. 투자설명서 제출 이후 디디추싱은 10차례 초과 청약, 즉 400억 달러 이상의 주문을 받아 당초 계획된 모금 목표인 40억 달러를 예정보다 앞당겨 조기에 청약을 종료했다. 일정. Didi는 최근 몇 년간 IPO 중 가장 빠른 로드쇼 중 하나인 로드쇼를 시작한 지 영업일 기준 3일 이내에 발행 가격을 명확히 했습니다.

6월 25일 업데이트된 사업설명서에 따르면, 디디가 이전에 업데이트한 사업설명서에는 디디가 ADS 주식을 2억8800만주 발행할 것으로 예상되는데, 이는 디디가 원래 계획인 2억8800만주보다 10% 더 많은 미국 주식을 조달할 예정이다. 이번에 44억 달러 규모의 보험사들이 그린슈 메커니즘을 완전히 행사해 발행가로 ADS 주식 4,752만주를 추가로 매입할 경우 조달 금액은 46억 4천만 달러에 달해 2014년 알리바바 이후 최대 규모의 미국 IPO가 될 수 있다. 중국 컨셉주.

이번 모금 목적과 관련하여 디디는 모집 자금의 약 30%를 중국 이외의 국제 시장에서 사업을 확장하는 데 사용할 계획이라고 투자 설명서에 밝혔습니다. 약 20%는 새로운 제품을 출시하고 기존 제품 카테고리를 확장하여 사용자 경험을 지속적으로 개선하는 데 사용됩니다. 나머지 부분은 운전 자본 요구에 사용될 수 있습니다. 잠재적인 전략적 투자 등

사용자 규모와 거래 규모 측면에서 Didi는 이미 세계 최대의 공유 여행 기술 플랫폼입니다. 지난 해 3월 31일 기준으로 전 세계적으로 연간 활성 사용자 수는 4억 9,300만 명, 연간 활성 운전자 수는 1,500만 명이며, 그중 중국의 연간 활성 사용자 수는 3억 7,700만 명, 연간 활성 운전자 수는 1,300만 명입니다.

또한 디디의 거래금액도 매우 상당하다. 지난 3월 31일 기준 디디디(Didi)의 글로벌 일일 평균 거래량은 4100만 건, 총 플랫폼 거래량(GTV)은 3410억 위안에 달했다. 지난 3년 동안 글로벌 드라이버에게 6000억 달러 이상의 수익을 안겨주었습니다***.

디디는 투자설명서 공개를 통해 처음으로 회사의 재무상태를 외부에 전면 공개했다. Didi의 사업은 크게 중국의 여행 사업(온라인 차량 공유, 택시, 운전, Shunfeng 포함), 국제 사업(온라인 차량 공유 및 음식 배달), 기타 사업(***자전거 공유, 커뮤니티)의 세 가지 범주로 나뉩니다. 공동구매, 자율주행 등).

2018년, 2019년, 2020년 디디추싱의 매출은 각각 1353억 위안, 1548억 위안, 1417억 위안을 기록했다.

또한 2021년 1분기 디디추싱 매출은 422억 위안으로 전년 동기 대비 105% 이상 증가했다.

그 중 중국 여행 사업은 디디추싱의 초석이다. 2018년, 2019년, 2020년 매출은 각각 1332억 위안, 1479억 위안, 1336억 위안을 기록했다. 전염병이 통제되면서 2021년 1분기에 이 사업의 매출은 392억3천500만 위안에 달해 2020년 같은 기간에 비해 두 배 증가했다.

디디의 손실은 항상 외부 우려의 초점이 되어왔다. 사업설명서에 따르면 디디의 2018년, 2019년, 2020년 손실은 각각 150억 위안, 97억 위안, 106억 위안이었다. 2021년 1분기 디디추싱 수익은 54억 8300만 위안으로 처음으로 흑자로 돌아섰다.

많은 사업 중에서 핵심인 온라인 차량호출 사업은 소폭의 이익을 달성할 수 있었습니다. 이 사업의 비용에는 주로 운전자 요금과 운전자 인센티브 비용이 포함되며 지난 3년간 각각 1,278억 위안, 1,397억 위안, 1,258억 위안을 기록했습니다. 2019년부터 2020년까지 이 사업의 이자 및 세금 전 조정 이익은 각각 38억 4천만 위안과 39억 6천만 위안이었습니다.

최근 투자 설명서에 따르면 Didi 창립자 겸 CEO인 Cheng Wei, Didi 공동 창립자 겸 사장 Liu Qing, Didi 수석 부사장 Zhu Jingshi가 총 9.8%의 지분을 보유하고 있다고 합니다. IPO 추가 발행 희석을 고려하지 않고 슈퍼 의결권 비율을 10으로 계산하면 Cheng Wei, Liu Qing, Zhu Jingshi의 총 의결권은 52%입니다.

업데이트된 사업설명서에는 디디(Didi) 상장회사의 새 이사회 멤버 명단도 발표됐다. 주주총회 결의에 따라 Cheng Wei, Liu Qing 및 Zhu Jingshi가 전무 이사로 임명되었습니다.

이는 디디가 상장된 후에도 창립팀이 여전히 디디에 대한 절대적인 통제권을 유지했다는 의미이며, 이는 디디의 핵심 전략이 앞으로도 흔들리지 않도록 보장한 것이기도 하다. 디디의 뉴욕증권거래소 2호 상장

새로운 이야기의 전망은?

디디는 사업설명서에서 칭주, 디디화물, 오렌지하트셀렉션, 자율주행 등 여러 하위 사업의 자금조달 현황을 공개했다.

그 중 자율주행 사업은 디디가 모빌리티의 미래를 구축하기 위해 정의한 '4대 핵심 전략 분야' 중 하나다. 디디자율주행은 2016년부터 팀을 꾸리기 시작했고, 2019년 8월 회사로 승격됐다.

투자설명서에는 소프트뱅크와 디디(Didi) 등이 디디 자율주행에 5억2500만 달러를 공동 투자한 것으로 드러났다. 시리즈 A 파이낸싱이 완료된 후 디디 자율주행의 가치는 34억 달러에 달했다. 현재 디디는 자율주행 기업 지분 70.4%를 보유하고 있다. 또한 현재 이 회사에는 500명 이상의 회원이 있으며 100대 이상의 자율주행 차량이 보유하고 있습니다.

디디는 자율주행이 사고 위험을 크게 줄여 안전성을 향상시키는 동시에 차량 활용도를 향상하고 자동차가 하루 종일 주행할 수 있게 하여 비용을 더욱 절감할 수 있는 잠재력이 있다고 믿습니다. . Didi의 비전은 극단적이지 않은 기상 조건에서 일반적이거나 약간 복잡한 시나리오에는 자율 주행 차량이 파견되고, 특히 복잡한 시나리오나 극한 기상 조건에는 인간 운전자가 파견되는 것입니다.

디디(Didi)의 청웨이(Cheng Wei) CEO는 “우리는 AI 기술이 결국 운전의 안전성과 효율성을 크게 향상시키고 인류에게 이익이 될 것이라고 믿으며, 디디의 가장 큰 장점은 시나리오와 데이터, 그리고 확고한 투자 의지”라고 말한 바 있다. 그는 또한 “자율주행은 기술 성숙도, 상업 성숙도, 규제 성숙도까지 갈 길이 멀다”며 “최소 10년 이상의 지속적인 투자 계획이 필요하고 다양한 어려움과 도전에 직면할 준비가 되어 있어야 한다”고 솔직하게 인정했다. /p>

또 눈길을 끄는 새로운 소식은 알리바바, JD 등 다수의 인터넷 기업이 치열한 경쟁을 벌이고 있는 새로운 분야이기도 한 커뮤니티 집단구매 사업 오렌지하트셀렉션이다. com, Pinduoduo 및 Meituan.

투자 설명서에 따르면 Orange Heart Preferred는 2021년 3월에 A-1 및 A-2 자금 조달을 완료하여 2021년 4월과 5월에 총 11억 달러에 달했으며 Orange Heart Youxuan은 추가 시리즈 A-를 발행했습니다. 우선주는 미화 1억 달러 규모이며, 최근 평가액은 미화 18억 달러입니다.

파이낸싱 이후 디디의 오렌지하트 프리퍼드 지분이 32.8%까지 하락했다는 점은 주목할 만하다. 2021년 3월 30일 이후 Orange Heart Preferred는 Didi의 운영 결과에서 분리되었습니다.

한편으로 Orange Heart Preferred는 현금 소모 보조금으로 인해 적자 상태에 있으며, 분할은 Didi의 전반적인 재정 상황을 개선하는 데 도움이 되는 반면, Didi도 분할할 계획입니다. Off Orange Heart Preferred를 선택하고 별도로 나열하세요.

그러나 올해 규제 당국은 커뮤니티 단체 구매 산업에 대한 감독을 강화하고 돈을 태우고 보조금을 지급하는 등의 행위를 처벌했습니다.