mdi 가격

1. 구매자 교섭력 분석:

폴리우레탄(PU)의 주요 원료인 MDI는 현재 순수 MDI와 중합 MDI의 두 가지 종류로 구분됩니다. 우리나라에서는 순수 MDI가 주로 PU 슬러리와 PU 단독 액체에 사용됩니다(두 가지 측면의 총 수요가 약 80%를 차지함). 최근 국내 스판덱스 산업의 급속한 성장으로 인해 순수 MDI 수요도 증가했습니다. MDI. 중합 MDI는 주로 냉장고, 단열재, 자동차, 건설 및 기타 산업에 널리 사용되는 폴리우레탄 경질 폼, 반경질 폼 등을 생산하는 데 사용됩니다. 다양한 전방 산업의 급속한 발전으로 인해 MDI의 연간 수요 증가율은 20% 이상에 이르렀고, 2005년 수요는 50만톤을 넘어설 것으로 예상된다. MDI의 폭넓은 적용, 다운스트림 수요의 강한 성장, 낮은 구매자 집중도, 그리고 스판덱스 산업과 같이 이윤이 더 높으며 MDI 가격에 덜 민감한 일부 신흥 산업으로 인해 구매자의 교섭력은 약합니다.

2. 공급업체의 교섭력

MDI 생산에 필요한 원료는 아닐린, 질산, 염소, 가성소다 등으로, 그 비용이 60% 이상이다. 제조원가의 %로, 그 중 아닐린이 가장 주원료입니다. 아닐린을 포함한 모든 원료는 벌크 화학 원료이기 때문에 공급업체 집중도가 낮다. 원자재 가격을 기준으로 국내 시장과 해외 시장 중에서 선택할 수 있으며, 공급업체는 협상력이 약합니다.

2003년 말부터 원유 가격 상승으로 아닐린 가격이 상승했지만 폴리우레탄 산업 체인에서 MDI의 강력한 입지로 인해 비용이 완전히 다운스트림으로 전가될 수 있었습니다. 2004년 MDI 가격은 계속 상승하여 9월부터 10월까지 역사상 최고 가격이 톤당 50,000위안을 기록했습니다. 전년 대비 성장률은 약 250%에 달해 아닐린의 성장률인 약 97%를 크게 웃돌았다.

3. 기존 경쟁사 간 경쟁

MDI의 높은 난이도와 복잡한 제조 공정으로 인해 진입 장벽이 높기 때문에 현재 전 세계적으로 8개 회사(옌타이)만이 존재합니다. Wanhua , Bayer, BASF, Huntsman, Dow, Japan NPU, Japan Mitsui, Kumho Mitsui)는 MDI를 생산할 수 있으며, 그중 Yantai Wanhua가 우리나라의 유일한 MDI 제조업체입니다. 따라서 업계는 전형적인 과점 경쟁 상태에 있습니다.

2004년부터 2007년까지 전 세계 MDI 생산능력의 연평균 증가율은 7.6%에 달했지만, 여전히 연평균 수요 증가율 9%를 따라잡지 못하고 있다. MDI 산업은 아직 성장 단계에 있으며, 업계 내 경쟁도 상대적으로 낮습니다.

중국 시장의 경우 Yantai Wanhua 회사가 하나뿐이므로 직접적인 경쟁자는 전 세계 7개 제조업체에 비해 2003년 MDI의 경쟁력은 의심의 여지가 없습니다. 판매량은 84,000톤에 이르렀고, 중국 시장점유율은 28%로 업계 1위이며, 2004년에는 100,000톤에 이를 것으로 예상된다. 2006년과 2007년 이후에는 Yantai Wanhua와 BASF의 신규 16만톤, 23만톤 MDI 프로젝트가 차례로 가동되면서 국내 생산능력은 50만톤에 달하게 된다. 수요 증가율 20%를 기준으로 계산하면 2007년 국내 수요는 72만톤으로 예상된다. 국내 자급률이 현재 28%에서 72%로 높아져 수급난이 완화되겠지만, 아직 수입으로 보완해야 할 부분이 남아 있다. MDI 산업은 새로운 변화를 겪게 될 것입니다.

4. 업계의 잠재적 신규 진입자

MDI는 액상 포스겐 생산 공정을 채택하고 있기 때문에 공정에는 기술뿐만 아니라 종합 반응, 포스겐화 반응 등 여러 공정이 포함됩니다. 어렵고, 필요한 염소 및 독성 포스겐을 효과적으로 제어해야 합니다. 이 기술을 보유한 위에서 언급한 제조업체를 제외하면 신규 제조업체의 진입 장벽이 매우 높습니다.

5. 대체재 경쟁

TDI와 MDI는 모두 폴리우레탄의 주요 원료이지만 구조와 성능의 차이로 인해 세분화 용도가 상당히 다릅니다. Polymeric MDI는 주로 단열재, 자동차 트림, 건설산업 등에 사용되는 폴리우레탄 경질폼(Polyurthan Rigid Foam)과 반경질폼(Semi-Rigid Foam)에 사용됩니다. TDI는 주로 가구 쿠션, 흡음재, 장난감 및 기타 산업에 사용되는 폴리우레탄 연질 폼에 사용됩니다. 동시에 TDI는 독성이 높아 적용이 어느 정도 제한되고 MDI에 비해 널리 보급되지 않습니다. 따라서 현재 상황으로 볼 때 폴리우레탄의 필수 원료 중 하나인 MDI는 이상적인 대체재가 없습니다.

MDI 산업의 5대 세력 분석을 통해 MDI는 업스트림 및 다운스트림 산업 체인에서 강력한 교섭력을 갖고 있으며 기술 장벽이 매우 높기 때문에 다음과 같은 위협이 있음을 알 수 있습니다. 잠재적인 진입자와 대체자는 매우 낮습니다. 수요가 공급보다 훨씬 많으면 경쟁이 치열하지 않고 제품 이윤도 높기 때문에 향후 2년간 이러한 고수익 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다.