상장회사 주주의 교환사채 발행에 관한 심판조항 목록

상장회사 주주의 교환사채 발행을 규제하기 위해 「회사채 발행에 관한 시범조치」에 따라 관련 사항을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

1. 상장회사의 주식을 보유하고 있는 자 주주는 후원자의 추천에 따라 중국증권감독관리위원회에 교환사채 발행을 신청할 수 있습니다.

교환사채는 상장회사의 주주가 법령에 따라 발행한 회사채를 말하며, 약정된 조건에 따라 일정 기간 내에 주주가 보유한 상장회사의 주식과 교환될 수 있습니다. .

2. 교환사채 발행을 신청하려면 다음 규정을 준수해야 합니다.

(1) 신청자는 " 회사법' 및 '증권법' 또는 주식회사

(2) 회사의 조직 구조가 건전하고 원활하게 운영되며 내부 통제 시스템에 중대한 결함이 없습니다.

(3) 최근 기간 말 회사의 순자산은 3억 위안 이상입니다.

(4) 지난 3개 회계연도에 회사가 달성한 연평균 분배 가능 이익 년은 회사채에 대한 1년 이자 이상이어야 합니다.

(5) 이 발행 후 회사채의 누적 잔액은 최근 기간 말 순자산의 40%를 초과할 수 없습니다.

(6) 이번에 발행하는 채권의 금액은 투자설명서 공시일로부터 20일 전에 교환되는 주식의 금액을 매 거래일 평균 가격으로 산정한 시가총액의 70%를 초과할 수 없다. , 교환할 주식은 이번에 발행하는 회사채를 담보로 설정하여야 한다

(7) 신용평가기관의 평가를 받고, 채권의 신용등급이 양호하다.

(8) 「회사채 발행에 관한 시범조치」 제8조에 규정된 회사채 발행을 금지하는 사유는 없습니다.

3. 교환할 상장회사의 주식은 다음 요건을 충족해야 합니다.

(1) 가장 최근 기간 말 현재 상장회사의 순자산은 다음과 같습니다. 15억 위안 미만, 또는 지난 3년 회계연도 평균 가중평균 자기자본이익률이 6% 이상일 것. 비경상적 손익을 차감한 후의 순이익을 공제 전 순이익과 비교하여 더 낮은 쪽을 가중평균 자기자본이익률 계산의 기초로 사용합니다.

(2) 주식 교환에 사용되는 주식은 발행을 위해 제안됩니다. 신청서는 무제한 주식에 대한 것이어야 하며, 합의된 주식 교환 기간 동안 주주가 주식을 양도하는 것은 상장 회사 또는 다른 주주에 대한 약속을 위반하지 않습니다.

(3) 교환에 사용되는 주식은 교환사채 2차 발행 전에 봉쇄, 유치, 동결 등 재산권이 제한되는 사유가 없고, 소유권 분쟁 기타 사유가 없는 것으로 하여야 한다. 법률에 따라 보증을 양도하거나 창출하는 것을 금지합니다.

4. 교환 가능한 회사채의 유효 기간은 1년이며 최대 6년입니다. 발행 가격은 채권당 100위안입니다. 시장조사.

투자설명서에는 상장회사의 주주가 아직 주식으로 전환되지 않은 교환사채를 사전에 합의된 조건과 가격에 따라 환매할 수 있다는 내용의 환매조건을 명시할 수도 있다.

투자설명서에는 채권자가 보유하고 있는 채권을 미리 합의된 조건과 가격에 따라 상장회사의 주주에게 되팔 수 있다는 매각 조항을 명시할 수도 있다.

5. 교환가능 회사채는 발행일로부터 12개월 이내에 교환 가능한 주식으로 교환될 수 있습니다. 채권 보유자는 주식을 교환할 것인지, 교환하지 않을 것인지 선택할 수 있습니다.

주당 회사채의 교환가격은 회사 주식의 투자설명서 공시일 전 20거래일 평균가격과 해당 회사 주식의 평균가격보다 낮아서는 안 됩니다. 이전 거래일. 투자설명서에는 교환가격과 그 조정 및 개정의 원칙을 미리 규정하여야 한다. 교환가격이 조정 또는 변경되어 교환준비주식수가 발행 교환사채 전체 교환에 필요한 주식수보다 적어지는 경우 회사는 미리 교환준비 주식을 보충하여 설정하여야 한다. a 보증을 결정하고 관련 등록 절차를 진행합니다.

6. 교환사채 발행 절차는 "회사채 발행에 관한 시범조치" 제3장의 규정에 의한다.

사채신탁 관리 및 채권자 권리 보호에 관한 사항은 「회사채 발행에 관한 시범조치」 제4장의 규정에 의한다.

교환사채에 대한 신용평가에 관한 사항은 「회사채 발행에 관한 시범조치」 제2장 제10조의 규정에 의한다.

교환될 주식에 대한 보증 외에 발행인이 이번에 발행하는 회사채에 대해 별도의 보증을 제공하는 경우 제2장 제11조의 규정에 따라 처리한다. 회사채발행 시범조치'를 발표했다.

7. 교환을 위해 준비된 주식과 그 배당(자본 준비금의 주식 자본 이전, 보너스 주식, 배당금, 지급 등 포함)은 이번 교환사채 발행을 위한 담보입니다. 채권 보유자가 주식을 교환하고 이 채권의 원리금을 상환할 수 있도록 보증하는 데 사용됩니다.

교환사채를 발행하기 전, 회사채 수탁자는 상장회사의 주주와 교환할 주식에 대한 보증계약을 체결하고, 해당 증권의 영업규칙에 따라 보증을 설정해야 한다. 등기 및 청산 대행 등기 관련 절차, 특별계좌 예치, 담보권을 증명하는 서류 취득 등을 처리합니다.

채권 보유자가 합의된 조건에 따라 주식을 교환하는 경우 해당 금액은 지불을 위해 주식에서 담보로 인출됩니다. 채권 보유자는 주식의 일부 또는 전부를 교환하기로 선택하지 않습니다. 회사 주주 만료 부채를 상환할 수 없게 되면 주식 매각 대금과 담보 이자를 우선적으로 사용하여 채권자에게 부채를 상환하게 됩니다.

8. 교환사채 보유자가 증권거래소를 신청하는 경우, 자신이 관리하는 증권회사를 통하여 증권거래소에 증권거래소 지시서를 발부하여야 하며, 이는 증권회사가 인정한 해제로 간주됩니다. 채권 수탁자 및 발행인 지침.

9. 교환사채 발행을 신청하려면 본 규정의 요건에 따라 신청서류를 작성해야 하며, 증권법 규정에 따라 정보를 지속적으로 공개해야 합니다. "대중에게 증권을 제공하는 회사의 정보 공개 내용 및 형식에 대한 지침 제23호 - 회사채의 공개 발행에 대한 투자설명서"(Zhengjianfazi [2007] No. 224) 외에 투자설명서 작성 시에도 참조해야 합니다. 상장회사의 전환사채 발행과 관련하여 회사채 투자설명서 요약에는 상장회사에 관한 중요한 정보가 공개되어야 합니다.

10. 상장회사에 대한 지배력을 갖고 있는 주주는 교환사채를 발행하는 경우 발행계획을 합리적으로 결정하여야 하며, 이번 발행을 통하여 지배권을 타인에게 직접 양도하여서는 아니 된다. 교환사채 보유 투자자가 전환권 행사로 인해 상장회사 주식의 지분을 늘리거나, 교환사채 보유 투자자가 전환권 행사로 인해 상장회사를 지배하는 주주가 변경되는 경우 관련 당사자 "상장 회사 인수 관리 조치"(CSRC 명령 번호 35)에 규정된 의무를 이행해야 합니다.

11. 교환 가능한 회사채의 상장, 거래, 주식 교환, 매각, 환매, 등록 및 결제는 증권 거래소 및 증권 등록 및 청산 기관의 관련 규정에 따라 처리됩니다.

12. 본 규정에 포함되지 않은 사항은 중국 증권감독관리위원회의 기타 관련 규정에 따라 처리됩니다.

13. 본 규정은 공포일로부터 시행됩니다.

별표: 교환사채 발행 신청서 목록

별표: 교환사채 발행 신청서 목록

1. 관련 책임자가 서명한 것

2. 스폰서가 발행한 발행 후원서

3. 발행인은 증권 등록 및 청산 기관과 주식에 대한 보증을 설정합니다. 교환 및 관련 등록 절차 완료 약속

4. 평가 기관이 발행한 채권 신용 평가 보고서

5. 회사채 신탁 계약 및 회사채 주주 회의 규칙

6. 현재 채권 보증 계약서(있는 경우), 저당 재산의 자산 평가 문서(있는 경우)

7.