테슬라를 통해 확장된 신에너지 배터리의 전망과 기회

최근 일이 바빠서 외부 시장도 쉴 틈이 없고, 국내 증권과 선물도 2/3에 정식 오픈하기 때문에 이미 2/3에 업무를 재개했습니다.

그래서 최근 내가 좋아하는 분야가 투자든 자동차 산업이든 여전히 120%의 관심을 유지하고 있는 나는 이제 자동차 제조업계의 방관자이자 전략적 투자자가 됐다. 약간의 언론인은 자동차 제조 산업이 새로운 코로나 바이러스 전염병에 의해 어느 정도 영향을 받을지 알고 싶었습니다.

나중에 자체 투자전략팀의 연구 결과를 공유할 것이기 때문에 결론을 먼저 말씀드릴 수 있습니다.

결론은 자동차 산업이 전례 없는 타격을 입고 있으며, 이번 전염병의 영향으로 올해 9월경까지 자동차 산업(제조 부문과 애프터마켓 부문 모두)의 성장세가 둔화될 것이라는 것입니다. 9월에는 상황이 좋아지고 자동차 판매도 쉬워질 것으로 예상되지만 완전히 회복됐다고는 할 수 없습니다. 전염병으로 인해 국내 생산 체인이 심각하게 손상되었을 뿐만 아니라 새로운 왕관이 전 세계에 퍼졌기 때문에 우리는 곧 EOP에 도달하고 외국은 곧 SOP에 도달할 것이라고 할 수도 있습니다.

열간롤, 냉간롤, 고무, 플라스틱, 유리 등 자동차 시장과 관련된 모든 원자재에 대해 전례 없는 가격 인하 조치가 취해질 예정이다.

올해 9월 이전에는 대내외 불문하고 모든 자동차주에 대해 강세를 유지하고 약세 논리를 유지하는 것은 권장하지 않습니다.

사실 많은 사람들이 자동차 산업이 곧 보복 반등을 할 것이라고 반박하고 있다. 하지만 당장은 아닐 수도 있다. 이르면 9월쯤 자동차 소비 반등이 있을 수도 있다. 아직은 조심스러운 전망이다.

거시경제적 관점에서 보면 이 시장은 단지 자동차에만 국한된 것이 아니라는 점을 아셔야 합니다. 산업 체인은 곳곳에 공백을 남기며 배틀 로얄을 겪었고, 자본 체인이 무너진 일부 기업은 보복적인 반등에도 살아남지 못한 채 파산했습니다. 거시 경제는 기차와 같았습니다. 역에 탑승한 후에는 티켓을 교환할 수 없습니다. 티켓을 교환할 수도 있지만 저장하려면 더 높은 가격(몇 배 또는 심지어 10배)을 지불해야 합니다. 최근 중앙은행의 대규모 물 방출 물결처럼 마침내 주식시장이 8% 하락한 상태에서 구해졌지만 그 다음에는 어떻게 될까요? 더 이상 말하지 않겠습니다. 개인 투자자들(리크) 모두 중국 경제가 회복되고 강세장이 도래했다고 말했거든요. 하하.

자, 아래 기회에 대해 이야기해 보겠습니다. 이해하는 친구들이 이 경제 회복기의 자동차 산업의 실제 핵심 사항을 명확하게 파악하고 참고할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

아래에는 우리 회사 거시전략팀의 신에너지 연구보고서 일부를 게재하겠습니다(물론 다 올릴 수는 없습니다). 글쓰기 스타일은 내 글쓰기 스타일이 아닐 수도 있고, 모두 직원들의 연구 결과입니다.

신에너지 배터리 원료인 니켈에 대한 전망과 기회

1. 세계 전기 자동차의 미래에 중요한 역할을 합니다. Tesla의 첫 현지화 주도하에 거의 모든 유럽 및 미국 전기 자동차 회사가 자동차를 생산할 때 중국을 거쳐야합니다. 중국은 완전한 신 에너지 자동차 산업을 가지고 있습니다. 세계 어느 나라에서도 유례가 없는 체인을 보유하고 있습니다.

2018년 유가 보고서에는 "중국은 전기차 배터리 생산에 있어 거의 독점권을 행사해 전기차 시장을 간접적으로 통제하고 있다"고 명시돼 있다. 2년 전, 오일프라이스(Oilprice) 잡지는 “유럽 자동차 생산이 곧 중국으로 이전될 수 있어 유럽 시장이 불안해지기 시작할 것”이라며 “이는 폭스바겐, BMW, 메르세데스-벤츠와 같은 회사들에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 르노는 오랫동안 이 지역의 경제 중추였습니다."

당시 전 세계 리튬 이온 배터리 공급량의 2/3가 중국에서 생산되었습니다. 리튬 이온 배터리는 표준 전기 자동차에 가장 일반적으로 사용되는 배터리입니다. "게다가 이 배터리는 자동차 가치의 40%를 차지할 정도로 매우 귀중한 제품입니다. 현재로서는 유럽이 중국의 리튬이온 배터리 생산량을 따라잡을 수 없습니다. 실제로 아프리카 대륙 전체가 현재 시장 점유율이 1%에 불과한 것으로 추정되는 유럽 자동차 회사들이 전기 자동차 생산을 중국으로 이전하는 것은 당연한 일입니다.

그러나 이번 주 보고서에 따르면 Elon Musk가 대중 시장과 일반 소비자가 저렴하고 얻을 수 있는 전기 자동차를 만들겠다는 약속을 이행하려면 중국이 참여해야 할 것으로 나타났습니다. 이번에도 문제는 리튬이 아니라 코발트입니다.

로이터에 따르면 “전기 자동차 제조업체는 일반적으로 니켈-코발트를 사용합니다. 알루미늄(NCA) 또는 니켈-망간-코발트(NMC) 배터리는 에너지 밀도가 높기 때문에 사용됩니다. 이는 전기 자동차가 한 번 충전으로 얼마나 멀리 이동할 수 있는지 결정하는 데 중요합니다. 하지만 코발트는 전기차 배터리 가격이 자동차 가격의 40%를 차지할 정도로 비싼 주요 이유 중 하나다.

테슬라는 생산의 대부분을 중국으로 옮겼고, 그곳에서 중국 공장을 운영하고 있다. 로이터는 이번 주에 “테슬라가 중국 공장에서 생산되는 자동차에 코발트가 없는 CATL 배터리를 사용하기 위한 협상 단계에 있다”고 보도했습니다. 코발트는 전기차 배터리에 사용되는 가장 비싼 금속 중 하나입니다. "대신 공장에서는 인산철리튬(LFP) 배터리를 사용하게 되는데, 이는 "기존 배터리보다 '두 자릿수' 저렴"할 것입니다.

테슬라 주가

미래 기회는 거짓말에 있습니다. 값비싼 코발트가 아닌 니켈에 들어있습니다. 모든 자동차 배터리 원료는 니켈과 불가분의 관계입니다. 앞으로도 대부분의 배터리 제조사들은 배터리 제조 시 니켈의 양을 늘리고 코발트의 양을 줄일 것입니다.

2. 니켈은 백금, 팔라듐과 마찬가지로 부동태화 과정에서 다량의 수소를 흡수할 수 있습니다. 입자 크기가 작을수록 흡수율이 높아집니다! 니켈의 중요한 염은 철, 코발트와 마찬가지로 황산니켈과 염화니켈입니다. 실온에서 물과 공기에 저항할 수 있으므로 니켈 도가니는 실험실에서 알칼리성 물질을 녹이는 데 사용할 수 있습니다. 철과 달리 코발트와 니켈은 진한 질산과 격렬하게 반응하며 묽은 질산과 천천히 반응합니다. p>

국내 유명 기업: CICC Lingnan, Taigang Steel, China Nickel Resources, Guiyan Platinum, GEM, Corun, Jinchuan Group, Xinjiang Nonferrous Metals Industry (그룹) Fukang Smelter, Xinjiang Xinxin, Jiangli Technology, Hanking 그룹 등

해외 유명 기업 : 러시아 노릴스크니켈(MMCNorilsk Nickel), 브라질 베일(Vale SA), 영국 Xstrata Plc, Anglo American Plc, 호주 BHP Billiton Ltd, 호주 Minara Resources Ltd (Minara Resources Ltd.), 일본의 Sumitomo Metal Mining Co., 프랑스의 Eramet SA, 캐나다의 Sherritt International Corp.

3. 니켈은 가소성, 내식성 및 자기 특성이 우수하여 주로 사용됩니다! 철강, 니켈 기반 합금, 전기 도금 및 배터리 분야에서 항공기, 레이더 등 다양한 군수 제조 산업은 물론 토목 기계 제조 및 전기 도금 산업에서도 널리 사용됩니다.

구체적인 용도는 다음과 같습니다.

1. 니켈은 내식성, 내열성, 방청성이 우수하여 스테인리스강, 합금강 등 철강 분야에 널리 사용됩니다. , 니켈을 함유한 스테인레스 스틸은 대기, 증기 및 물에 대한 부식에 저항할 수 있으며, 산, 알칼리 및 염분에 대한 부식에도 저항할 수 있습니다.

2. 강철은 주로 화학 생산, 의료 장비, 일용품, 기계 제조, 운송 및 교량 재건 및 군함 건설과 같은 군사 산업의 내산성 타워 제조에 사용됩니다. /p>

3. 전기 도금에 사용됩니다. 강철 및 기타 금속 재료의 기판은 아연 도금보다 부식 방지 특성이 높은 내구성이 있는 표면층으로 덮여 있습니다. 아연 전기도금에 이어 니켈이 전체 생산량의 약 10%를 차지합니다.

4. 니켈-수소 배터리 및 니켈-카드뮴 배터리 제조의 원료 및 화학 물질로 사용됩니다. 전 세계 니켈수소 배터리는 주로 중국과 일본 기업이 생산하며 전 세계 생산량의 95% 이상을 차지하고 있으며, 그 중 70% 이상이 중국에서 생산되고 있다. 중국의 니켈수소 배터리 회사는 주로 Speedmaster, Highpower, BYD, Huanyu, Corun 및 Li Kexing, Sanpu, Dickson, Sanjie, Liangneng, Grepu 등

일본 기업인 파나소닉(Panasonic), 유아사(Yuasa), 산요(Sanyo)는 소형 니켈수소 배터리 생산을 중국으로 이전했다. HEV용 대형 니켈수소 배터리는 주로 일본에서 생산된다. 주요 제조사는 PEVE(Primearth Electric Vehicle Energy Company)와 산요일렉트릭(Sanyo Electric)이다. 파나소닉과 산요의 합병으로 인해 파나소닉의 후난 공장이 중국 코룬에 매각됐다. 따라서 대형 니켈수소 배터리는 파나소닉이 주로 생산해왔다.

5. 니켈 복합재료는 석유화학 수소화 및 메탄 합성에서 촉매로 사용될 수 있습니다. 장점은 H2S 및 SO2에 쉽게 중독되지 않는다는 것입니다. 니켈 화합물은 안료와 염료를 만드는데 사용될 수 있습니다. 니켈은 또한 니켈 페라이트, 니켈-아연 페라이트와 같은 새로운 세라믹으로 만들어질 수 있으며 이는 변압기 및 라디오 안테나의 핵심으로 사용될 수 있습니다. 매우 미세한 니켈 분말은 화학 산업에서 촉매로 자주 사용됩니다. 니켈은 자성이 있어서 자석에 끌릴 수 있습니다. 알루미늄, 코발트, 니켈로 만든 합금을 사용하여 전자기 크레인을 만들 수 있습니다.

4. 니켈은 휴대폰, 노트북, 하이브리드 자동차에 장착되는 배터리를 포함한 배터리의 기본 구성 요소입니다. 장기 배터리 시장에 대한 시장의 낙관적인 전망을 바탕으로 현재 많은 대규모 광산 기업이 자원 경쟁 대열에 합류했습니다.

BHP Billiton(BHP)은 Nickel West가 높은 수익을 낼 수 있는 잠재력을 보여준다고 믿으며 서호주에서 Nickel West 니켈 광산 프로젝트를 계속 유지하고 있습니다. Glencore는 또한 니켈을 채굴하고 금속 부산물을 생산합니다. 주요 니켈 채굴 국가인 인도네시아는 많은 광산 회사의 관심 대상이 되었습니다. 인도네시아는 지난해 니켈 생산량 세계 1위를 차지했다. Pacific?Rim?Cobalt? Corporation은 현재 인도네시아에서 탐사 프로젝트를 진행하고 있으며 인도네시아 니켈광석 자원을 적극적으로 개발하고 있습니다. 인도네시아와 중국은 멀리 떨어져 있지 않으며, 현재 중국이 전기차 시장을 장악하고 있는 상황에서 이웃 국가들은 중국의 전기차 산업에 필요한 원자재 공급에 열을 올리고 있으며, 인도네시아는 당연히 이 기회를 놓치려고 하지 않습니다. 사실 인도네시아의 목표는 단순히 자원기지가 되는 것만은 아니다. 아이르랑가 하르타르토(Airlangga Hartarto) 인도네시아 산업부 장관은 인도네시아를 지역 제조 강국으로 만들고 국가의 원자재를 소비재로 전환할 것을 제안했습니다. 이러한 움직임은 이미 인도네시아 시장 개척을 시작한 광산 회사들에게 기회를 제공할 수 있습니다.

2019년 니켈광석은 내외부 자금에 의해 투기가 심했던 이후 드디어 합리적인 가치 범위에 들어섰고, 가격도 그리 높지 않고, 하락 여지도 별로 없다고 생각합니다.

저희 팀의 상품 및 산업 거시적 연구 보고서의 일부 자료를 바탕으로 중장기 투자를 위한 니켈(상하이 니켈 계약, 런던 LME 니켈 계약) 상품 구매에 대한 관점을 제시할 수 있습니다. 그 후 몇 달의 회복 기간을 거치면서 신에너지 자동차는 제2의 봄을 맞이하여 미래 자동차 개발에서 중요한 위치를 차지하게 될 것입니다.

런던 LME 니켈 지수

마지막으로 최근 전염병으로 어려움을 겪고 있는 각계각층의 친구들에게 몇 마디 전합니다:

아마도 당신의 경제는 당신일 것입니다. 당신은 심각한 위협에 처해 있습니다. 그러나 절박한 상황에서 당신의 반등에 적합한 방향을 찾으십시오. 니체는 "나를 죽이지 않는 것은 나를 더 강하게 만들 뿐이다"라는 유명한 말을 했습니다. 인간의 뼈는 무게와 압력을 받으면 더 강해질 것입니다. 이것은 일종의 "취약성"입니다! 이 검은 백조에서 살아남고 추운 겨울에 봄의 흔적을 찾는 방법은 위의 제안과 의견을 참고할 수 있습니다.

본 글은 오토홈 체자하오 작성자의 글이며, 오토홈의 견해나 입장을 대변하지 않습니다.