화장품 산업의 미래 전망은 어떻습니까?

업계 주요 기업: 상하이자화(600315), 라팡자화(603630), 프로야(603605),

칭다오 골든킹(002094), 시노팜모던(600420), Langzi Shares(002612), Qingsong Shares(300132), Mingchen Health(002919)

본 기사의 핵심 데이터: 중국 화장품 발전 역사, 중국 화장품 시장 현황

업계 개요

1. 정의

우리 나라의 "국가 경제 분류"(GB/T4754-

2017)에서는 화장품을 바르거나 뿌리거나 기타 이와 유사한 것으로 정의합니다. 세정, 악취제거, 피부미용, 수정 등의 목적을 달성하기 위해 인체 표면(피부, 머리카락, 손톱, 입술 등) 어느 곳에나 도포하는 일상용 화학공업제품입니다.

화장품 산업의 주요 제품 카테고리는 다음과 같습니다.

2. 산업 체인 분석: 상품 유통 채널은 상대적으로 다양합니다.

화장품 산업의 업스트림 화장품 산업 체인은 주로 원료 산업(그리스, 분말, 콜로이드, 활성제 등 포함)과 포장 원료 산업(종이, 유리, 플라스틱, 알루미늄 포장 등 포함)이다. 유통업(온라인 유통업체, 오프라인 소매업체 포함).

산업 발전 역사: 국산 브랜드가 부쩍 성장하고 있다

1931년 우리나라 최초의 국산 브랜드인 페초인이 설립되었지만, 경제 체제로 인해 나의 발전은 이루어지지 못했다. 국내 화장품 산업은 부진했다. 1990년대가 되어서야 개혁개방에 힘입어 우리나라에서 현지 화장품 브랜드가 공식적으로 도약했습니다. 그러나 중국이 개방되자 외국 브랜드도 중국으로 쏟아져 들어와 한때 국내 브랜드가 불리한 입장에 놓이게 됐다. 인터넷의 대중화로 전자상거래가 활성화되고 예능, 소셜미디어 등 새로운 마케팅이 등장하면서 비로소 우리나라 로컬 브랜드가 돌파구를 마련하고 부상하게 됐다.

업계 정책 배경: 화장품 감독이 점차 표준화되고 있다

최근 우리나라 화장품 산업은 급속한 발전을 이루었지만 품질이 낮고 산업 발전의 효율성이 떨어지는 등의 문제도 있다. 부족한 혁신 역량, 낮은 브랜드 인지도, 불법 추가 등의 문제에 대응하여 우리나라는 최근 몇 년간 업계 발전을 규제하는 정책을 지속적으로 도입해 왔습니다. 우리나라는 2020년에 새로운 버전의 "화장품 감독 및 관리에 관한 규정"(이하 "규정"이라 함)을 도입했습니다. 이는 1989년 이후 처음으로 화장품 관련 산업에 대한 규제 규칙 및 규정을 개정한 것입니다. 이 규정은 화장품의 분류관리 실시를 혁신적으로 제안하고 있으며, 위험도가 높은 특수화장품 및 신규원료에 대해서는 등록관리를 실시하고 있으며, 일반화장품 및 기타 신규원료에 대해서도 등록관리를 실시하고 있습니다. 처음으로 등록자와 신고자를 제안하고 책임자를 명확하게 정의하여 주요 책임을 명확히 하고 감독 체계를 표준화하며 처벌을 강화하여 표준화된 발전을 촉진하는 데 유리합니다. 화장품 산업.

현재 업계 발전 상황:

1. 화장품 라이브 스트리밍이 폭발적으로 증가했습니다.

중국의 온라인 소매 규모는 세계 1위입니다. 2020년 중국의 온라인 소매 성장률은 27.5%에 달해 전체 온라인 판매 수준에 근접했으며, 시장 규모는 2조 3000억 달러에 이르렀고, 7년 연속 세계 온라인 판매 1위를 차지했습니다. 2020년 12월 현재 우리나라 온라인 쇼핑 이용자 수는 7억8천만 명에 달해 전체 인터넷 이용자 수의 79%를 차지한다. 2020년 3월부터 12월까지 우리나라의 온라인 쇼핑 사용자 수는 7억 1천만 명에서 7억 8천만 명으로 증가했으며, 3분기 성장률은 9.86%였습니다.

국가통계국 통계에 따르면 2020년 중국 내 지정규모 이상 기업(단위)의 화장품 소매총액은 3400억 위안으로 2019년에 비해 13.6% 증가했다. 2020년 전염병은 전체 경제에 더 큰 영향을 미칠 것입니다. 전염병의 영향으로 화장품 소매 판매는 특히 마지막에 열리는 'Double Eleven' 및 'Double Twelve' 이벤트를 통해 이러한 환경에서 여전히 성장을 유지할 수 있습니다. 올해 소매판매는 더욱 빠르게 증가했습니다. 2021년 1월부터 10월까지 지정 규모 이상의 화장품 소매 매출은 3097억 위안에 달해 전년 대비 16.7% 증가했다.

참고: "지정 규모 이상의 기업"은 연간 매출액이 2천만 위안 이상인 도매 기업을 의미하며, 연간 매출액이 500만 위안 이상인 소매 기업을 의미합니다.

2. -국경 전자상거래의 증가는 뷰티 수출 시장의 점진적인 번영을 주도했습니다

2020년 중국의 뷰티 화장품 및 세면용품 수출량은 999,019톤으로 전년 대비 4.3% 증가했으며, 수출액은 42억4392만달러로 전년 동기 대비 11.2% 감소했다.

해외로 수출되는 뷰티 제품 중 립스틱, 아이섀도우, 블러셔가 가장 인기 있는 카테고리이고, 마스카라와 파우더 등은 발전 가능성이 크다.

3. 우리나라 경제가 지속적으로 발전하고 주민 소득 수준이 지속적으로 향상되며, 중국 시장이 크게 발전함에 따라 시장 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다. 유럽, 미국, 일본, 한국의 유명 화장품 회사로 국내 소비자의 화장품 소비에 대한 개념이 점차 높아지고 있으며 국내 화장품 시장 규모도 급속도로 확대되고 있습니다.

유로모니터 통계에 따르면 우리나라 화장품 시장 규모는 2011년부터 2020년까지 해마다 증가하는 추세를 보였으나, 2011년부터 2019년까지 시장규모 성장률은 처음으로 감소하는 추세를 보였다 그런 다음 상승합니다. 우리나라의 시장 규모는 2011년 331억 8천만 달러에서 2020년 732억 달러로 약 9.22%의 복합 성장률을 기록했습니다. 2020년 전염병은 경제 전반에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 환경에서 화장품 시장은 여전히 ​​6.83%의 플러스 성장률을 유지할 수 있으며 이는 우리나라 화장품 시장의 미래 발전의 무한한 잠재력을 충분히 반영합니다.

업계 경쟁 패턴

1. 지역 경쟁: 광둥성이 가장 많은 기업을 보유하고 있습니다.

화장품 제조 기업은 주로 중국 동부와 남부에 집중되어 있습니다. 집중률은 84.16%이며, 그 중 화동과 화남의 인구는 5억을 초과하고 일부 성 및 도시의 도시화율은 65%에 달하며 이는 화장품 제조 회사의 산업 배치에 어느 정도 영향을 미칩니다. 또 다른 요인은 중국 동부와 광동 등 지역에 원자재와 장비의 공급이 상대적으로 집중되어 있기 때문에 화장품의 전체 생산 비용이 낮아 업계의 생존에 도움이 되지만 치열한 경쟁에 직면해 있다는 점입니다. 균질한 제품에서.

구체적으로, 2022년 1월 13일 현재 우리나라에는 총 5,714개의 화장품 생산 허가를 받은 회사가 등록되어 있으며, 그 중 3,224개의 회사가 광둥성에서 생산 허가를 취득하여 전국적으로 절대우위를 가지고 있습니다. , 56.42%를 차지한다.

2. 기업 경쟁: 다양한 시장 선도 기업은 서로 다른 장점을 가지고 있습니다. 국제 브랜드는 제품 마케팅과 R&D 투자에 중점을 두고 있으며 제품 품질이 보장됩니다. 좋은 브랜드 이미지. 국내 화장품 회사는 주로 중소기업이 많아 화장품 안전성 문제가 빈번하게 발생하고 있으며, 이는 국내 브랜드의 발전에도 걸림돌이 되고 있습니다.

Euromonitor의 데이터에 따르면 고급 시장은 주로 국제적인 상위 브랜드가 차지하고 있으며 상위 3개 브랜드는 L'Oréal, Estee Lauder 및 Louis Vuitton으로 시장 점유율이 18.4%, 14.4%입니다. 각각 8.8%입니다. 고급 시장에서 시장 점유율 기준 상위 10개 브랜드 중 유일한 국유 브랜드는 광저우 아돌프(Guangzhou Adolf)와 윈난 베이타이니(Yunnan Beitaini)로 각각 7위와 9위를 기록했으며 시장 점유율은 각각 3%와 2.3%입니다.

매스 화장품 시장에서는 프록터 앤 갬블(Procter & Gamble)이 12.1%로 주요 시장 점유율을 차지하고 있으며, 로레알(L'Oreal)이 약 8.9%로 뒤를 잇고 있다. 현지 브랜드인 Pechoin, Jialan Group, Shanghai Jahwa, Shanghai Semiconductor는 각각 3.9%, 3.7%, 2.3%, 1.9%로 일정한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

발전 전망 및 동향 전망

1. 동향 전망: 남성 스킨 케어 및 향수 시장은 소비자들 사이에서 인기가 높습니다

화장품 업계는 다음과 같은 발전을 이룰 수 있습니다. 향후 동향 :

2. 규모 예측: 2027년 시장 규모는 1,500억 달러를 초과할 것입니다.

위 데이터는 '중국 화장품 산업 시장 전망 및 투자 전략 계획'을 참조합니다. 분석 보고서'(Qianzhan Industry Research Institute).