광전자소자 산업 발전

광통신 기기 업계 주요 상장사: Xinyi Sheng(300502), Zhongji Xuchuang(300308), Special Information(000070), Bochuang Technology(300548), Guangxun Technology(002281)), Jiulian Technology (688609), 화공기술(000988), 항통광전자공학(600487), 중천기술(600522), 캠브리지기술(603083) 등

본 글의 핵심자료 : 글로벌 광통신기기 시장구조, 글로벌 광통신기기 시장규모 등

글로벌 통신산업의 자본지출이 새로운 확장 국면에 돌입했다

통신사업자(CSP)의 자본지출로 보면 2015년 이후 글로벌 4G 구축은 전통적인 통신 사업자의 전체 매출 증가율은 2에 머물고 있습니다. 매출 부진으로 자본 지출 예산이 제한되어 CSP 자본 지출은 2019년까지 마이너스 성장을 보였지만 여전히 3000억 달러 이상의 수준에 머물고 있습니다. 2019년 이후 세계는 5G 시대로 접어들었고, 자본 지출은 새로운 상승 국면을 열었습니다. 2021년에는 전 세계 통신 산업의 자본 지출이 약 3,470억 달러에 달할 것입니다.

인터넷콘텐츠공급자(ICP) 입장에서는 2010년이 시발점이다. 구글, 애플, 페이스북 등 대형 ICP들이 자체 네트워크에 집중 투자하기 시작하면서 통신산업에 대한 자본지출이 급격히 늘었다. 주로 데이터 센터와 클라우드 인프라를 중심으로 시설과 데이터 트래픽이 폭발적으로 증가하면서 데이터 센터가 통신 사업자로서 "반드시 필요"하게 되었습니다. 또한 ICP의 수익 성장이 더 강력하고 일부 ICP(특히 Google)는 대형 통신사보다 더 많은 수익을 사용합니다. CSP의 자본 지출과 관련하여 ICP의 자본 지출은 기본적으로 10% 이상의 성장률을 유지하며 전체 시장 성장을 주도해 왔습니다.

세계 광모듈 시장은 지속적으로 성장하고 있다

FROST&SULLIVAN 통계에 따르면 2015년부터 2020년까지 광통신기기 산업의 단말기 제품은 주로 광모듈이다. 시장 규모는 해마다 증가했다. 2020년 세계 광모듈 산업 시장 규모는 2019년 대비 8.32% 증가한 105억 4천만 달러에 이르렀습니다. 2021년 세계 광모듈 산업 시장 규모는 110억 달러를 넘어설 것입니다.

글로벌 광통신 기기 시장 구조

광통신 기기는 물리적 형태에 따라 광칩, 광소자, 광모듈로 나눌 수 있다. 중국 광통신 개발 및 경쟁력 포럼(ODC'2021)과 전 세계적으로 발표된 광통신 산업 경쟁력 순위에 따르면 광 부품의 경쟁 환경 측면에서 Longmeitong은 전 세계 광 통신 부품 산업에서 다음으로 가장 높은 경쟁력 수준을 보유하고 있습니다. Broadcom과 Gaoyi가 제작했습니다.

2021년 8월, 프랑스 시장 조사 및 컨설팅 기관인 Yole은 2021년 광 모듈 연구 보고서 "

데이터콤 및 통신 시장을 위한 광 트랜시버"를 발표했습니다.

2021' 보고서에서는 2020년 글로벌 주요 제조사의 광모듈 사업 시장점유율을 순위로 매겼다. 상위 5개 업체는 II-VI, Lumentum, Zhongji InnoLight, Hisense Broadband 및 Guangxun Technology로 각각 글로벌 광 모듈 시장의 15위, 10위, 9위, 7위, 7위를 차지합니다.

미래 광모듈은 소형화, 고속화, 모듈화 방향으로 발전할 것입니다.

광통신 및 데이터센터 전송 트래픽의 폭발적인 성장에 힘입어 광모듈은 변화를 경험해 왔습니다. 2.5G에서 10G, 100G, 400G가 빠르게 업그레이드되어 800G로 진화하고 있으며 앞으로도 속도는 계속 빨라질 것입니다. 동시에 교체 비용을 줄이고 업그레이드를 가속화하기 위해서는 모듈화도 중요한 방향입니다.

위 자료는 첸잔산업연구소의 '중국 광통신기기 산업 시장 수요 및 투자 전략 기획 분석 보고서'를 참고한 것이다.