라이샤오민, 17억 위안 횡령 혐의로 재판 중

2019년 소비자금융 중기 '예선대회' 결과가 발표된다. 왕위를 고수하는 왕, 정상에 오르기 위해 애쓰는 후발자, 원하는 것을 하지 못하는 자 피로의 징후가 나타나기 시작합니다.

놀랍게도 기존 업계 3위권에 속했던 즉시금융이 상반기 순이익이 마이너스 성장을 하며 후발 산업소비자금융에 추월당했다.

이밖에 화롱소비자금융, 쑤닝소비자금융, 창인우바소비자금융 등도 적자를 기록했다. 이 가운데 화롱소비자금융은 순이익이 바닥을 기록하며 흑자에서 적자로 돌아섰다.

Rong360 빅데이터연구소 분석에 따르면 2019년 상반기 주요 소비자금융기관의 자산규모 확대율은 크게 둔화됐다. 앞으로도 안정적인 발전 상황을 보일 것으로 예상되며, 새로운 시나리오에서는 더 많은 자원을 보유한 허가받은 소비자 금융 기관이 경쟁에서 우위를 점하게 될 것입니다.

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순이익 1억 위안 이상 6개

통계 자료에 따르면 순이익 1억 위안 이상의 소비자 금융 회사가 6개 있습니다. 올해 상반기에는 각각 주택신용소비자금융, 중국상인연합 소비자금융, 산업소비자금융, 중국우정소비자금융, 하이얼 소비자금융 등이 있다. 그 중 홈신용소비자금융(Home Credit Consumer Finance)과 중국초상연합 소비자금융(China Merchants Union Consumer Finance)이 2위권에 확고하게 자리잡고 있습니다.

Home Credit Group의 투자설명서에 따르면 2019년 6월 30일 기준 Home Credit의 소비자 금융 영업 수입은 100억 3600만 위안으로 전년 대비 3.4% 증가한 8억 2600만 위안을 기록했습니다. 전년 대비 348억7950만 위안 증가. China Unicom의 2019년 반기 보고서에 따르면 China Merchants Union Consumer Finance는 올해 상반기에 46억 6천만 위안의 영업 이익을 기록했으며 이는 전년 대비 51.5% 증가한 7억 1천만 위안의 순이익을 기록했습니다. 전년 대비 17.45% 증가했다.

실적 데이터에 따르면 Home Credit Consumer Finance는 강력한 성장 모멘텀을 유지하고 '대세' 위치를 안정화했습니다. 실제로 2018년 상반기 홈신용소비자금융은 여전히 ​​3억3200만 위안의 적자를 기록했지만, 2018년 전체로는 13억9600만 위안의 이익을 냈다. Home Credit Consumer Finance는 17억 위안 이상의 순이익을 달성했습니다.

주택신용소비자금융 측은 국내 소비자신용시장 전반에 대한 새로운 규제정책 시행이 반년 안에 적자를 흑자로 전환하는 열쇠라고 밝힌 바 있다. 정책 효과는 하반기로 갈수록 점차 줄어들고 있다.

홈크레딧(Home Credit), 중국상인연합(China Merchants Union)과 마찬가지로 산업소비자금융(Industrial Consumer Finance), 차이나포스트소비자금융(China Post Consumer Finance), 하이얼 소비자금융(Haier Consumer Finance)도 강한 성장 모멘텀을 유지했다. 산업소비자금융(Industrial Consumer Finance)은 상반기 소비자금융(Immediate Consumer Finance)을 제치고 4억 4,200만 위안의 순이익을 기록하며 상위 3위권에 진입했다.

데이터에 따르면 2019년 상반기 산업 소비자 금융 수익은 20억 8,800만 위안으로 전년 동기 대비 140.28% 증가한 4억 4,200만 위안을 기록했습니다. 120.67% 증가했다. China Post Consumer Finance와 Haier Consumer Finance의 순이익은 전년 동기 대비 각각 82.38%, 110.34% 증가한 1억 3900만 위안과 1억 2800만 위안을 기록했습니다.

사실 변화는 이미 2018년부터 시작됐다. 2018년 연간 실적 순위에서 산업소비자금융(Industrial Consumer Finance)이 1위를 차지했고, 중국우정소비자금융(China Post Consumer Finance)과 하이얼 소비자금융(Haier Consumer Finance)도 업계 급상승을 대표하는 기업이 됐다. 2018년 China Post Consumer Finance와 Haier Consumer Finance의 순이익은 2억 300만 위안과 1억 6800만 위안으로 전년 대비 199%와 250% 증가했습니다.

이에 비해 1위인 즉시소비자금융은 상반기 순이익이 마이너스 성장을 하며 업계 3위권을 잃었다.

2018년 순이익이 전년 동기 대비 59.27% ​​감소하며 홈크레디트에 '돈 매력의 왕관'을 빼앗긴 BOC 소비자금융은 상반기 실적을 공개하지 않았다. 2019년 결과.

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4개사가 적자에 빠졌습니다

2019년 상반기 공개된 자료를 보면 반가운 사람도 있고 걱정하는 사람도 있습니다. 허가를 받은 19개 소비자 금융 회사, 화롱 소비자 금융, 쑤닝 소비자 금융, 창인 우바 소비자 금융, 베이빈 소비자 금융(보고 기간 동안 베이징 은행의 손익과 지분을 기준으로 계산)은 -2억 3400만 위안의 손실을 입었습니다. , -1억 9,700만 위안, 각각 -4,300만 위안, -3,100만 위안.

2018년 같은 기간과 비교하면 화룽 소비자 금융은 이익 5,500만 위안에서 손실 2억 3,400만 위안으로 전년 대비 525.5% 감소했으며 순이익은 19개 소비자금융사 중 최하위다. Suning Consumer Finance와 Changyin 58 Consumer Finance는 추가 손실을 입었습니다.

관련 재무 보고서 공개 데이터에 따르면 2019년 상반기 Suning Consumer Finance는 1억 9,700만 위안의 손실을 입었으며, 2018년 상반기에는 전년 동기 대비 2,900만 위안의 적자를 기록했습니다. 2018년 창인우바소비자금융(Changyin Wuba Consumer Finance) 상반기 손실액은 1600만 위안, 2019년 상반기 손실액은 4300만 위안으로 168.75% 증가했다.

데이터에 따르면 Suning Consumer Finance는 쇼핑 대출에 약 250억 위안을 투자했으며 종합 평균 이자율은 10% 미만으로 신용 평균 할부 이자율인 15%보다 낮습니다. 카드산업과 소비자금융산업 전반의 수준을 살펴보겠습니다. 또한 Suning Consumer Finance는 2019년 상반기에 핵심 의사결정 시스템을 업그레이드 및 재구축했으며, 기술 연구 및 개발 비용이 전년 대비 50% 이상 증가했습니다.

Suning 소비자 금융 담당자는 기술 혁신과 시나리오 마케팅에 대한 초기 투자가 상대적으로 크고 수익 성과가 지연될 것이며 이는 회사의 건전하고 지속 가능한 발전에 더 도움이 될 것이라고 말했습니다. 장기적으로. 회사는 항상 시나리오 금융을 심도있게 육성하고, "자본 보장과 작은 이익"이라는 포용적 경영 철학으로 대중에게 서비스를 제공하고, "금융 + 기술 + 시나리오"의 장점을 통합하여 실물 경제 발전에 더 나은 서비스를 제공할 것입니다.

화롱 소비자 금융의 흑자 전환과 관련하여 일부 분석가들은 2018년 '라이샤오민' 사건 이후 화롱 소비자 금융의 실적이 크게 변동하기 시작했다고 지적했습니다. , Zou Xinliang 총지배인은 모두 해임되었습니다.

또한 안후이성 지방금융감독관리국 공식 홈페이지에 따르면 2019년 2월 소비자들은 화롱 소비자 금융의 폭력적인 채권추심에 대해 불만을 토로했다. 안후이성 금융감독국은 이를 안후이성 은행보험감독국에 전달했다고 답했다. 폭력적인 수집행위가 있을 경우, 소비자는 경찰에 신고할 수 있습니다.

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규모 성장 둔화

자산 규모 측면에서 볼 때 Rong360 빅데이터 연구소는 2019년 상반기가 머리의 영향을 받을 것으로 믿고 있습니다. 소비 금융기관의 자산규모 확대가 크게 둔화되었으며, 인가를 받은 소비자금융회사의 전체 자산규모 증가도 둔화되었다.

이 중 주택신용소비자금융(Home Credit Consumer Finance)이 총자산(총대출) 1043억2000만 위안으로 1위를 차지했고, 중국초상연맹소비자금융(766억3500만 위안), 즉시소비자금융(511억1100만 위안)이 3위를 차지했다. , 총 자산이 가장 적은 회사는 Shengyin Consumer Finance로 28억 4900만 위안에 불과합니다.

Rong360 빅데이터 연구소의 분석 보고서에 따르면, 주요 인가 소비자 금융 기관의 자산 규모 확장 속도가 크게 둔화되는 반면, 일부 중소 인가 소비자 금융 기관의 자산 규모는 여전히 높은 성장세를 보이고 있습니다.

보고서에 따르면 Rong360이 집계한 11개 라이선스 소비자 금융 회사 중 Jincheng Consumer Finance, Shanghai Shangcheng Consumer Finance 및 Industrial Consumer Finance가 전년 대비 총 성장률 상위 3위를 차지했습니다. 자산 성장률은 각각 176.66%, 146.82%, 101.92%입니다. 또한, 선두적인 허가를 받은 소비자 금융 기관 중 중국 상인 연합 소비자 금융의 총 자산은 전년 대비 26.1% 증가에 그쳤고, 즉시 소비자 금융은 전년 대비 46.78% 증가했습니다.

또한 보고서는 인가를 받은 11개 소비자금융회사의 자본/자산 비율도 분석했다. 보고서는 인가를 받은 소비자금융기관 11곳 중 5곳이 자본자산비율이 10%를 넘고, 중국초상연합소비자금융(5.05%)과 후베이소비자금융(5.73%)이 순위가 낮다고 지적했다.

Ai Yawen은 지난 몇 년 동안 폭발적인 성장을 경험한 후 소비자 금융이 점차 합리화되고 규모 발전의 병목 현상이 점차 명백해지고 있다고 믿습니다. 또한, 규제 강화로 인해 소비자 금융 분야의 시장 경쟁이 심화되고 고객 확보 비용이 증가하는 등 소비자 금융 기관의 실적 성장도 둔화되고 있습니다.

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새로운 시나리오를 위한 전투

8월 27일 국무원 사무판공판공판부는 '순환발전 촉진에 관한 의견'을 발표했다. 상업소비'(이하 '의견')에서는 소비기대 안정과 소비자 신뢰 제고를 위한 20가지 정책방안을 제시했다. 제19조에는 금융 지원을 늘리고, 금융 기관이 소비자 신용 상품 및 서비스를 혁신하도록 장려하며, 전문적인 소비자 금융 기관의 발전을 촉진한다고 명시되어 있습니다.

금융기관은 주민들이 신에너지 차량, 그린 스마트 가전제품, 스마트 홈, 물 절약 가전제품 및 기타 그린 스마트 제품을 구매할 수 있도록 신용 지원을 제공하고 새로운 소비 분야에 대한 금융 지원을 늘리도록 권장합니다.

아이 야웬은 정책 관점에서 볼 때 소비자 금융 정책이 더 우호적이며 '그린 스마트 제품 신용'과 같은 특별한 새로운 시나리오로 이어지는 추세가 있다고 믿습니다. 인가를 받은 소비자 금융기관의 경우 향후에는 시나리오와 비시나리오 간의 차별화가 더욱 심화될 수 있으며, 새로운 시나리오 자원을 보유한 인가를 받은 소비자 금융기관의 시장 경쟁이 시작될 것입니다. 경쟁에서 이점을 얻습니다.

Suning Consumer Finance에서 제공한 데이터에 따르면 그린 스마트 가전제품, 스마트 홈, 절수 가전제품에 대한 할부 대출이 회사 전체 쇼핑 대출 금액의 50% 이상을 차지합니다. 에어컨을 예로 들면, 에너지 효율 1등급 브랜드 에어컨의 할부소비가 60% 이상을 차지하고, 평균 대출금액은 2,800위안이 넘는다.

소비자 금융 시나리오 전쟁의 반대편에는 시나리오를 갖춘 인터넷 거대 기업들이 "시장 진입을 위해 달려가고 있다". 그 중 Ant Financial과 Tencent는 Postal Savings Bank 지분을 통해 간접적으로 China Post Consumer Finance의 지분을 보유하고 있으며, Baidu의 Du Xiaoman은 올해 처음으로 자본 투자를 통해 Harbin Consumer Finance의 30%를 보유하고 있습니다. 반년 동안 그는 "조용히" Baoyin Consumer Finance의 새로운 주주가 되었습니다.