에빅증권(주) 부문별 소개

강남증권 인수후원지점

1. 발전 개요

2003년 6월 강남증권(이하 강남)은 에이빅증권의 전신)이 주간사 자격을 취득하였습니다. 2004년에 장난증권은 최초의 스폰서 중 하나가 되었고, 연말에는 총 인수 금액 4억 2400만 위안에 달하는 안후이 산잉 제지 유한회사의 A주 추가 발행을 성공적으로 완료했습니다. 동시에 인수합병 및 구조조정 사업에서도 좋은 성과를 거두었고, Liyuan New Materials의 대주주 자산 투입에 대한 재무 자문, Huatian Hotel의 주요 자산 인수에 대한 독립 재무 자문 역할을 맡았습니다. 화련주식회사 대주주 자산투입 금융자문

2008년 5월 강남증권 투자은행 부서는 스폰서 자격 재개를 재신청하고 투자 은행 업무 부서와 인력을 전략적으로 재편했으며 높은 출발점과 시장을 갖춘 새로운 은행을 설립했다. 전문팀 중심의 운영모델을 바탕으로 2009년 중반에는 투자은행팀과 업무를 재통합하여 인수업무, M&A업무 등을 겸비한 투자은행 업무 전문 지점인 AVIC증권 증권 인수 및 후원 지점을 설립하였습니다. 혁신적인 사업을 동시에, 인수하는 사업을 기반으로 인수합병과 혁신사업의 발전전략을 적극적으로 수행하며, 증권 인수 및 후원, 인수합병 및 구조조정, 금융컨설팅 등 다양하고 종합적인 투자은행 업무를 수행합니다. 등을 통해 점차적으로 투자은행의 핵심경쟁력을 구축해 나가고 있습니다.

2009년 6월, 장난증권을 주관으로 하는 런허제약의 재융자 프로젝트는 중국 증권감독관리위원회의 승인을 받아 성공적으로 발행되어 7억 1천만 위안을 조달했다.

2009년 11월, Jiangnan Securities를 주 인수자로 하는 Baoxiniao 재융자 프로젝트는 중국 증권감독관리위원회의 승인을 받아 성공적으로 발행되어 8억 위안을 모금했습니다.

2010년 3월 장난증권을 주관으로 합비첨단기술개발구 회사채와 훙구탄 도시투자 회사채 발행을 성공적으로 완료해 15억 위안, 8억 위안을 조달했다. 원.

2010년 5월, 장난증권이 인수하고 후원하는 첫 번째 IPO 프로젝트인 창파냉동주식회사(Changfa Refrigeration Co., Ltd.)는 6억 6600만 위안을 유치하여 심천 증권거래소에 성공적으로 상장되었습니다.

2010년 6월 강남증권 인수후원 지점은 AVIC 증권 인수후원 지점으로 명칭이 변경되었습니다.

2010년 9월 AVIC증권이 공동 인수한 중국항공기술국제홀딩스(China Aviation Technology International Holdings Co., Ltd.)의 회사채 발행이 성공적으로 완료되어 15억 위안을 조달했다.

2011년 1월 AVIC 증권이 후원하고 인수한 Shenzhen Ledman Optoelectronics Technology Co., Ltd.의 IPO 프로젝트가 GEM에 성공적으로 상장되어 6억 3,800만 위안을 모금했습니다.

2011년 2월, AVIC 증권이 공동 후원 및 인수한 쓰촨 성파 항공 기술 유한 회사의 비공개 공모 프로젝트가 성공적으로 완료되어 10억 위안을 조달했습니다.

2011년 3월, AVIC 증권이 후원하고 인수한 심천철한생태환경유한회사의 IPO 프로젝트가 성공적으로 GEM에 상장되었습니다.

AVIC 증권 인수 및 후원 부문의 조직도는 다음과 같습니다:

2. 운영 메커니즘

상대적으로 독립적인 인수 및 후원 운영 모델 지점;

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사람 중심, 혁신 중심, 서비스 중심의 경영 철학

회사의 기존 자원을 최대한 활용하고 조직 관리 원칙을 준수합니다. 독립과 단결, 분업과 협력을 결합하는 이념;

심천을 거점으로 전국으로 퍼져 비즈니스 네트워크를 구축하고 상하이, 베이징, 난창에 비즈니스 대리점을 설립했습니다.

사업 소개

1. 투자은행 사업 개요

(1) 사업적 장점

업계 엘리트를 하나로 모으다 전문성과 다양한 능력, 근면하고 혁신적인 전문팀,

기업의 성장과 가치 제고를 위해 헌신하는 팀 정신, 성실한 협력

전국적이고 효율적이며 빠른 마케팅 네트워크,

산업 특성을 갖춘 강력한 R&D 역량;

해외 자금 조달 이점과 국제 전략적 제휴를 통해 중국 기업은 미국, 싱가포르, 홍콩, 한국 및 기타 지역에 상장할 수 있습니다.

(2) 투자 은행 업무 범위

1. 기업 구조 조정 및 상장 지침

(1) 구조 조정

기업의 계획 지원 기업이 구조조정 계획을 작성하고 관련 문서를 작성하는 것을 지원하며, 기업 구조조정 중 다양한 중개인의 의견을 조정하고, 기업이 구조조정 신고 및 주식회사 설립 관련 문제를 처리하도록 지원합니다.

(2) 상담

회사 이사, 감독자 및 기타 고위 관리자에게 교육을 제공하여 기업이 초기에 현대 기업 시스템의 요구 사항을 충족하는 기업 거버넌스 기반을 구축하도록 지원하고 촉구합니다. 관련 규정에 따라 기업이 독립적인 운영을 달성하도록 지원하고 촉구하며 기업이 발행 및 상장에 도움이 되지 않는 문제를 발견하고 해결하도록 지원합니다.

2. 자금 조달

(1) IPO 및 재융자

기업이 자금 조달 계획을 결정하고 발행 및 상장 계획과 일정을 수립하도록 지원합니다. 조달 자금의 투자 방향에 대한 타당성 분석 및 결정, 발행자 및 관련 중개인을 조정하여 전체 발행 신청 자료의 작성 및 수정을 완료하고 평가, 문의 및 로드쇼 홍보 작업을 완료합니다. -발급업무.

(2) 채권 발행

회사의 전략에 따라 회사채 발행 규모를 결정하고, 회사의 현금 흐름 특성과 조달 비용을 고려하여 합리적인 채권 발행 계획을 수립합니다. 상담 및 정보 공개 및 기타 서비스, 채권 발행 계획 및 홍보 계획 수립을 위해 관할 당국과 조정을 담당합니다. 채권 발행의 조직 및 조정, 채권 발행 유통 및 대행, 채권 상환 및 기타 업무.

(3) 사모 자금 조달

회사가 잠재적인 대상 투자자(전략적 투자자)를 찾도록 지원하고 승인을 위해 사모 투자 문서를 작성하고 제출하도록 지원합니다. 투자 문제 의사소통 및 협상.

3. 합병, 인수 및 재편성

(1) 기업 자산 구조 조정

기업 자산 구조 조정을 위한 전반적인 자본 운영 계획 설계에 대한 정보 상담 및 실사 부채 재조정 및 지원 서비스, 기업 구조 조정 및 재융자 계획에 대한 전반적인 계획 및 컨설팅, 자본 운영에 대한 규제 컨설팅.

(2) 합병 및 인수

<1>인수자에게 제공되는 서비스

인수자의 비즈니스 전략 및 개발 계획을 계획하고 인수자가 인수 목적, 인수 기준 수립, 인수 방법 및 거래 구조 설계, 인수 계획 이행 및 인수 지원 인수 금융 지원, 합병 후 통합 지원.

<2>인수자에게 제공되는 서비스

대상 회사 홍보 보고서 준비, 양수인 찾기 및 선택, 양수인과 의사소통 및 협상 지원 양도인이 양도 혜택을 받을 수 있도록 계획하고 지원합니다.

3. 인사 소개

1. 지점 관리팀

Shi Yuchen: 하얼빈 공과대학 경영학 석사 학위 ; 현재 AVIC Securities Co., Ltd.에서 증권 인수 및 후원 지점을 담당하는 부총괄 책임자로 2010년 중국 우수 투자 은행 선정 위원회 위원으로 활동했습니다.

Chen Qiang: 상하이재경대학 EMBA, 현재 AVIC Securities Co., Ltd.의 총책임자이자 첫 번째 그룹 중 하나인 AVIC Securities Underwriting and Sponsoring Branch의 총책임자입니다. 중국의 스폰서 대표이자 심천 중소기업 등록 사무소 그룹 구성원을 위한 첫 번째 전문 서비스입니다.

Li Xiumin: 산시재경대학 감사학사, 현재 AVIC Securities Co., Ltd.의 총책임자 보조원이자 AVIC 증권 인수 및 후원 지점 대표. , 공인 회계사는 증권 규제 기관에서 근무했으며 증권 거래소는 증권 발행의 검토 및 감독에 종사하고 있습니다.

2. 사업팀

AVIC 증권 인수 및 후원 지점은 합리적인 지식 구조와 우수한 전문 품질을 갖춘 팀을 보유하고 있으며 연구 분석, 시장 계획, 자금 조달, 금융에 능숙합니다. , 법률 등 풍부한 경험을 갖춘 전문 투자 은행 팀. 팀의 총 인원은 30명 이상의 스폰서 대표와 준스폰서 대표, 그리고 10년 이상의 투자 은행 경험을 가진 여러 비즈니스 백본을 포함해 약 140명입니다. 에이빅증권 채권사업부는 채권업무를 영위하는 회사의 전문부서로, 채권매매, 인수, 투자조사 등에 대한 합리적인 지식구조와 우수한 전문성, 풍부한 경험을 갖춘 전문팀을 보유하고 있습니다. 더 나은 성과를 달성하고 더 높은 평판을 누리십시오.

채권거래 투자사업

국고채, 중앙은행어음, 단기금융채, 중기채, 기업채 등 채권상품의 현물환매입 거래를 주로 수행합니다. 채권, 금융채.

2007년 은행간 증권중개채권 거래량 종합 순위에서 39위에 올랐으며, 2008년 1분기 누적 거래액은 28억 3천만 위안에 이르렀다. 1월부터 4월까지 중개채권 거래 종합순위 19위에 랭크되었습니다.

채권 인수 업무

주로 회사채, 단기 금융채 및 기타 채권 인수 업무에 종사합니다.

국영전력망, 철도부, 중국철도통신, 중국해운, 중국국가원자력공사, Xinglu Investment의 중앙 및 지방 차원에서 회사채 발행 및 인수 업무를 순차적으로 수행했습니다. . 금융혁신부는 효과적인 시장 수요를 목표로 하고, 금융상품 혁신에 의지하며, 지속적인 마케팅을 수단으로 활용하는 사업부입니다. 금융혁신부는 중국 금융시장의 실제 상황에 기초하고 현대 금융이론을 바탕으로 정량적 연구를 통해 거래 및 위험 관리 전략을 구축하며 완전히 독립적으로 개발된 프로그램 거래 시스템을 보완하고 금융 구조화 상품과 금융 파생 상품을 주요 수단으로 활용합니다. 주로 객체를 연구하고 거래하며, 자산관리 및 중개업에 대한 새로운 투자 철학과 수익모델을 제시합니다. 금융혁신부는 기술부, 연구부, 마케팅부로 구성되어 있으며, 다수의 금융공학 분석가, IT 엔지니어, 경험 많은 트레이더를 보유하고 있습니다.