의료기기 산업의 미래는 어떻게 되나요?

업계 주요 상장사: Mindray Medical(300760), BGI(300676), Dean Diagnostics(300244), Meikang Biotech(300439), Yuyue Medical(002223) 등

이 기사의 핵심 데이터: 의료기기 산업의 시장 규모, 의료기기 회사의 비율 등

산업 개요

1. >

2021년 3월 국무원이 발표한 최신 '의료기기 감독 및 관리에 관한 규정'에 근거: 의료기기란 기기, 장비, 기구, 체외 진단용 시약 및 교정기, 재료 및 기타 유사 또는 인체에 직접 또는 간접적으로 사용되는 관련 품목 필수 컴퓨터 소프트웨어를 포함하여 그 효과는 주로 약리학적, 면역학적 또는 대사적 방법을 통하지 않고 물리적인 방법이나 기타 방법을 통해 얻거나 이러한 방법이 관련되어 있지만 단지 보조 역할의 목적은 다음과 같습니다.

2. 산업 체인 분석

의료기기 산업의 기술 발전, 기업 성장 및 시장 확장은 업스트림 및 다운스트림 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 업스트림 산업의 과학기술 발전은 의료기기 기술 동향에 직접적인 영향을 미칩니다. 의료기기 산업의 상류 산업은 전자 부품, 원자재, 소프트웨어 시스템, 신흥 기술 및 기타 분야와 같은 산업을 포함하는 의료 기기 부품 제조입니다. 그 중 전자 부품 산업은 대규모 의료 장비에 전자 부품, 회로 기판, 칩 및 기타 전자 부품을 제공하고, 원자재 산업은 의료 장비 산업 장비 생산을 위한 특수 재료를 제공합니다. 고무, 플라스틱, 전자, 철강, 패스너, 비철금속 및 기타 상류 산업 등 국가 기간 산업의 가공 및 제조 역량에 따라 의료기기 원자재 또는 반제품의 품질, 기술 수준 및 가격이 결정됩니다. 동시에 인공지능, 사물인터넷, 블록체인 기술도 의료기기 산업의 발전과 혁신에 새로운 활력을 불어넣었습니다.

의료기기산업의 중류산업은 의료기기의 연구개발, 제조, 판매, 서비스에 관련된 업종이다.

의료기기의 하위산업은 의료 및 보건 산업으로, 의료 및 보건 서비스 제품을 사회 전체에 제공하는 요소, 활동, 관계의 총합입니다. 기능은 모든 사람의 건강을 보호하고 신체적 질을 향상시키는 것입니다. 우리나라 의료 및 보건 서비스 산업의 운영 주체는 병원, 질병 통제 예방 센터(CDC), 가족 계획 기관, 애국 건강 운동 기관, 의료 및 건강 연구를 포함하여 다양한 유형의 모든 수준의 의료 및 보건 기관입니다. 가장 중요한 기관은 다양한 모든 유형의 병원입니다.

업계 업스트림 분야의 대표적인 기업으로는 Crystal Optoelectronics, Sumitomo Rico, Weining Health, Lepu Medical 등이 있으며, 기타 기업으로는 Medtronic, Abbott 등의 국제 기업과 Mindray 등이 있습니다. 의료 및 Yuyue Medical 및 기타 국내 기업, 산업 체인의 하류에는 주로 의료 및 보건 기관, 공중 보건 기관, 기타 의료 기관 및 제3자 검사/신체 검사 기관 등이 포함됩니다.

산업 발전 이력: 현재는 높은 치료법 개발 단계에 있다

2000년 이전, 1950년대와 1960년대 우리나라 의료기기 산업의 변혁과 조정을 배경으로 우리나라 의료기기 산업은 의료기기 산업은 신중국 건국 초기에 큰 발전을 이루었고 처음부터 프로세스를 경험했으며 중요한 성과를 거두었습니다. 2000년부터 2015년까지 우리나라의 의료개혁 정책으로 인해 의료기관의 장비 및 장비 교체 및 보완이 필요하게 되었고, 이로 인해 우리나라 중저가 제품 및 기술의 급속한 성장이 촉진되었습니다. 그러나 고부가가치 의료기기 시장은 수입품이 장악하고 있다. 2015년 이후 우리나라에서는 의료기기 혁신 정책이 빈번하게 이루어졌고, 선도 기업들이 활발히 전개되었으며, 혁신적인 의료기기들이 비 온 뒤 버섯처럼 솟아올랐습니다. 또한 국내 제품의 대체를 가속화하기 위해 중국에서는 장쑤성 등 일부 지역에서 공공 기관에서의 수입 제품 입찰을 금지하는 관련 정책을 발표했습니다.

산업 발전 현황

1. 산업 전반의 상황: 의료기기가 60%에 육박하고, 전반적인 국내 대체 수준이 낮다

전반적으로 중국의 의료기기 업계 전반의 국내 대체 발전은 상대적으로 미약하며, 특히 고부가가치 의료소모품 분야의 경우 전반적인 국내 대체 정도가 상대적으로 낮아 국내 대체에 대한 '불황'을 초래하고 있다. 의료기기 분야 관련 세부제품 개발 현황은 다음과 같습니다.

참고: 만점은 ★★★★★, ☆는 별점 반개입니다.

시장 부문 구조 관점에서 볼 때, 중국 의료기기 산업은 2021년 중국 의료기기 산업 미드스트림 부문 제품 시장 규모 중 가장 큰 비중을 차지해 5,533억 위안(5991억 위안)에 이를 것으로 예상된다.

2. 고가 의료 소모품: 2021년 시장 규모는 거의 1,500억 위안에 달합니다.

현재 업계에서는 고가 의료 기기에 대한 정확한 정의가 없기 때문에 넓은 의미의 고가치 의료기기는 모든 고가의 의료기기에 대해 "중국 의료기기 블루북(2021년 판)"의 정의에 따라 좁은 의미의 고가치 의료기기를 일반적으로 중요하게 정의합니다. 안전, 생산 및 사용은 엄격하게 통제되어야 하며 특정 전문 분야 및 상대적으로 고가의 의료 소모품에 사용이 제한되어야 합니다.

경제 발전과 건강에 대한 수요 증가에 힘입어 중국의 고부가가치 의료기기 시장에도 엄청난 발전 기회가 찾아왔습니다. 최근 몇 년 동안 우리나라의 고부가가치 의료기기 시장은 꾸준한 성장을 유지해 왔습니다. '중국 의료기기 산업 청서(2021)' 자료에 따르면 2020년 우리나라 고부가가치 의료기기 산업 시장 규모는 1305억 위안으로 전년 대비 3.74% 소폭 증가에 그쳤다. 전염병으로. 우리나라 고부가가치 의료기기 산업의 전반적인 기술 혁신과 산업 체인 성숙으로 인해 중국 고부가가치 의료기기 시장 규모는 계속해서 증가할 수 있다는 예비 통계에 따르면 중국 고부가가치 의료기기 시장 규모는 더욱 커질 수 있습니다. 2021년에는 전년 대비 12.03배 증가한 1,500억 위안에 가깝습니다.

3. 저가 의료 소모품: 2021년 시장 규모 1,100억 위안 초과

저가 의료 소모품은 병원에서 일반적으로 사용하는 저가 품목을 말합니다. 일회용 주사기, 수액 세트, 수혈, 배액 주머니, 배액관, 유치 바늘, 멸균 장갑, 수술용 봉합사, 수술용 바늘, 수술용 칼날, 거즈, 면봉, 의료용 마스크, 등.

전세계적인 전염병 확산의 영향으로 2020년 저가형 의료소모품, 특히 마스크, 방호복 등 비상방역소모품 수요가 단기간에 10배 이상 폭발적으로 증가했다. 시간. '중국 의료기기 산업 청서(2021)'에 따르면 2020년 우리나라 저가 의료 소모품 시장 규모는 약 970억 위안으로 전년 대비 2597억 위안 증가했다. 예비 통계에 따르면, 2021년 중국 저가 의료기기 시장 규모는 전년 대비 21.09배 증가한 약 1,200억 위안에 이를 것으로 예상됩니다.

4. 의료 장비: 2021년 시장 규모는 5,500억 위안을 초과할 것입니다.

의료 장비는 인체에 ​​단독으로 또는 결합하여 사용되는 기구, 장비, 도구 또는 기타 항목을 의미합니다. , 모든 필수 소프트웨어 포함. 의료 장비는 의료 의료 장비 및 가정용 의료 장비를 포함하여 의료, 과학 연구, 교육, 기관 및 임상 분야의 가장 기본적인 요소입니다.

2020년에는 전염병의 영향으로 모니터, 인공호흡기, 에크모(ECMO)로 대표되는 의료기기 판매가 전국은 물론 전 세계적으로 폭발적으로 증가했다. 산업청서(2021)', 2020년 중국 의료기기 시장 규모는 전년 대비 26.52% 증가한 4,556억 위안에 달했습니다. 예비 통계에 따르면 2021년 중국 고부가가치 의료기기 시장 규모는 전년 대비 21.44% 증가한 5,500억 위안을 초과할 것으로 예상된다.

5. IVD(체외 진단): 2021년 시장 규모 1,000억 위안 초과할 것

IVD(체외 진단)는 광범위하게 말하면 의학적 상태 감지를 의미합니다. 인체 시료(다양한 체액, 세포, 조직 시료 등)를 검출하여 임상 진단 정보를 얻은 후 질병이나 신체 기능을 판단하는 제품 및 서비스를 통해 인체 외부에서 검사를 실시합니다. 좁은 의미로 체외진단 산업은 주로 체외진단 시약, 체외진단 장비 등 체외진단 관련 제품을 말한다.

중국의 인구 노령화에 따라 사람들은 자신의 건강에 대한 관심이 점점 더 높아지고 있으며, 중국의 체외진단 시장 규모는 급속한 성장을 보이고 있다. 2020년에는 새로운 코로나바이러스 전염병으로 인해 체외 테스트가 대중의 관심을 끌었습니다. 이번 사태로 코로나19 진단시약 수요가 급증했다. 국가식품의약국은 핵산 검출 키트에 대한 신속 승인 채널을 개설했고, 많은 제품이 빠르게 출시되었으며, 체외진단 업체의 실적도 급증했다. 전염병의 촉발을 받아 우리나라의 체외진단 산업이 급속도로 발전했습니다.

'중국 의료기기 산업 블루북(2021)'에 따르면 2020년 체외진단(IVD) 시장 규모는 전년 대비 24.30배 증가한 890억 위안에 달했다. 예비 통계에 따르면 2021년 중국 고부가가치 의료기기 시장 규모는 전년 대비 19.73% 증가한 1000억 위안을 초과할 것으로 예상된다.

산업 경쟁 패턴

1. 지역 경쟁: 광둥성이 가장 큰 분포를 나타냄

2021년 국가식품약품감독관리국(State Food and Drug Administration)의 데이터에 따르면, 우리나라의 의료기기 생산 제품을 생산하는 회사는 28,954개이며 주로 광둥, 강소, 산동, 저장, 하북, 호북, 상하이, 강서, 안후이, 하남 및 기타 지역에 분포되어 있습니다. 그 중 광둥성***에는 5,221개 회사가 있고 장쑤성***에는 3,580개 회사가 있습니다.

2. 기업 경쟁: 주로 비상장 기업

2021년 우리나라 상장 의료기기 기업의 영업이익은 2,528억 위안에 달해 전체의 약 10%를 차지했다. 의료기기 시장 27. 우리나라 의료기기는 여전히 비상장기업이 독점하고 있는 것으로 볼 수 있다.

현재 민드레이메디칼, 잉커메디칼, 러푸메디칼, 오리엔탈바이오텍, 신화메디칼의 영업이익은 상장사 상위 5개사에 속한다. 이 중 민드레이메디컬의 상장사 시장점유율은 약 10배, 전체 시장 점유율은 약 3배다.

참고: 왼쪽은 상장사 규모의 시장점유율이고, 오른쪽은 전체 시장규모의 시장점유율이다.

산업 발전 전망 및 동향

1. 2027년 시장 규모는 2조를 초과할 수 있습니다

의료기기 산업은 중국 국가 경제 발전의 중요한 부분입니다. 이는 중국의 거시경제 발전과 밀접한 관련이 있으며, 앞으로도 중국의 의료 시스템이 지속적으로 발전함에 따라 의료기기 산업의 시장 규모는 계속해서 증가할 수 있습니다.

이를 토대로 2027년 중국 의료기기 산업 시장 규모는 연평균 18%씩 성장해 2조5000억 위안을 넘어설 것으로 전망된다.

2. 4가지 주요 발전 동향이 있습니다

선진국에 비해 우리나라 의료기기 산업은 늦게 시작하고 소규모이며 단일 제품이라는 특징을 가지고 있습니다. 그러나 최근 수십 년간의 급속한 발전을 거쳐 우리나라의 의료기기 산업은 이제 상대적으로 완전한 산업 범주, 증가하는 혁신 역량, 강력한 시장 수요를 갖춘 신흥 산업이 되었습니다. 국가정책의 지원과 최적화, 의료개혁의 심화, 인구의 노령화, 소비력과 건강의식의 향상으로 우리나라 의료기기 산업, 특히 국내 유수 의료기기 기업은 황금기에 접어들었습니다. 개발. 국내 의료기기 시장은 급성장하고 있으며, 재정적, 기술적 우위를 모두 갖춘 국제 의료 대기업의 영향으로 업계 경쟁이 치열해지고 있으며, 향후 중국 의료기기는 다음과 같은 발전 추세를 보일 수 있습니다. >

본 업계에 대한 보다 자세한 조사 및 분석은 첸잔산업연구소의 '중국 의료기기산업 시장전망 및 투자전략기획 분석보고서'를 참고하시기 바랍니다.