Wells Fargo Tianli Fund 수입 계산 방법

Wells Fargo Tianli Growth Bond는 2003년 12월 2일에 설립되었습니다. 오랜 역사를 가지고 있는 Wells Fargo Fund가 설립한 최초의 채권 펀드일 뿐만 아니라, 2003년에 설립된 최초의 1차 채권 펀드이기도 합니다. 국내 공공펀드 시장.

약 19년 전 설립된 이래 Wells Fargo Tianli 성장 채권은 여러 차례의 강세 테스트와 시장 충격을 경험했으며 중장기적으로 원활하게 운영되었습니다. 2022년 11월 4일 현재 이 펀드는 330.36%의 누적 수익률을 달성했는데, 이는 연간 수익률 8% 이상에 해당합니다.

Wells Fargo Fund의 대표적인 부채 기반 상품인 Wells Fargo Tianli Growth Bond는 역사적으로 회사의 주요 자산가들이 관리해 왔습니다. Wells Fargo Fund의 매니저이자 채권투자부장(채권전략연구부장 및 채권투자부장을 겸임)을 겸임하고 있습니다.

황지량은 2014년 3월 26일부터 본 상품의 공동매니지먼트에 처음 참여하기 시작했으며, 2015년 3월 13일부터 본 상품의 단독매니지먼트를 시작했다. 벌써 8년이 넘었다.

수익률로 보면 현 펀드매니저가 운용하는 기간(2014/3/26~2022/11/4, 이하 동일) 동안 본 펀드의 총 수익률은 70.56%이다. . 등가 연간 수익률은 6.39%입니다.

되돌림 통제의 관점에서 볼 때 위 기간 동안 이 펀드의 최대 되돌림은 -7.93%였습니다. 이 최대 되돌림은 2015년 말에 발생했습니다. 반년 동안 주식 시장이 크게 조정되었습니다.

이 부분에서 주목할만한 점은 2018년부터 펀드가 더 이상 지분을 거의 배분하지 않았으며, 2018년(2018/1/1~2022/11/4) 이후 최대 되돌림이 -1.44%라는 점을 보면 알 수 있습니다. 위의 수익 추적 차트