신에너지차테마펀드 투자시 선택방법

신에너지 자동차 테마 펀드에 투자하는 방법

최근 가장 핫한 분야는 신에너지 분야인데, 이 역시 신에너지 자동차 테마에 자리잡고 있으며 신에너지를 적극적으로 관리하고 있다. .오토펀드가 인덱스펀드보다 나은가요? 편집자는 여러분의 참고를 위해 신에너지 자동차 테마 펀드를 선택하는 방법을 여기에 정리했습니다. 이 책을 읽는 과정에서 뭔가를 얻으실 수 있기를 바랍니다!

신에너지 테마 펀드

주제에 대해/ 업종형 액티브 펀드는 이에 상응하는 명확한 패시브 지수를 갖고 있으며 종목 선정 범위는 기본적으로 유사하다. 하지만 액티브 펀드의 장점은 개별 종목의 가중치(종목 선택)와 종목 포지션(타이밍)을 변경해 초과 수익을 창출할 수 있다는 점이다. 장기적인 관점에서 보면, 과거의 역사적 성과를 보면 신에너지 차량 트랙의 대부분의 액티브 펀드가 패시브 펀드를 능가할 수 있음을 알 수 있습니다.

신에너지에는 신에너지와 신에너지 자동차라는 두 가지 주요 산업 체인이 포함됩니다. 신에너지 산업 체인에는 풍력, 태양광 발전, 폐기물 발전, 바이오매스, 에너지 저장 등이 포함됩니다. 태양광 투자 전망은 다음과 같습니다. 상대적으로 좋습니다. 태양광 산업은 실리콘 소재, 실리콘 웨이퍼, 셀, 모듈로 구분됩니다. 신에너지 자동차 산업 체인은 업스트림 자원, 미드스트림 부품 및 부품, 다운스트림 완성차로 구분됩니다.

양대 산업체인은 '신에너지'라는 단어를 갖고 있어 서로 혼동하는 경우가 많기 때문에 펀드매니저의 역량계를 포함한 신에너지 펀드는 이 두 가지 측면에서 최선을 다해 전개할 예정이다. , 심지어 환경 보호, 신소재 및 가전제품 분야로 파생될 수도 있으므로 심사가 더 어렵습니다.

심사를 원활하게 하기 위해 신에너지 자동차 주제에 중점을 두고 몇 가지 필터링 조건을 미리 설정할 예정입니다. 신에너지 부문에 최대한 집중하는 것이 신에너지에만 투자하는 것보다 낫습니다. 펀드 매니저가 더 많은 초과 수익원을 가질 수 있음을 의미하는 신에너지 차량, 관리 규모, 펀드 회사, 관리 중인 펀드 수, ​​기관의 과거 실적 및 손실 통제.

예선 심사를 거쳐 신에너지 자동차 테마와 관련된 펀드매니저로는 루빈(Lu Bin), 렌린나(Ren Linna), 야오즈펑(Yao Zhipeng), 왕양(Wang Yang), 리이쉬안(Li Yixuan), 자오이(Zhao Yi), 정쩌홍(Zheng Zehong), 옌쓰첸(Yan Siqian), 시쳉(Shi Cheng), Li Wenbin, Li Rui, Wang Di, Liu Jun, Zhang Jianfeng, Chu Yanhui, Zhang Yan 등이 다음과 같은 펀드를 관리하고 있습니다.

현재까지 신에너지 자동차 테마 펀드의 현 펀드 매니저 중 가장 오랫동안 근무한 펀드 매니저는 Harvest Intelligent Automobile Yao Zhipeng이며, 다른 펀드 매니저 대부분은 재임 기간이 3년 미만입니다. 펀드의 경우 위험수익률, 배분순도, 개별 종목 선정, 포지션 통제 등의 지표를 통해 보다 세부적인 심사가 가능하다.

1. 성과: 장기 성과가 뛰어나고 상승세와 하락세를 극복할 수 있는 능력을 갖춘 펀드를 선택하는 것이 좋습니다.

불-베어 구간 부문에 따르면 Harvest New Energy New Materials, Harvest Smart Vehicles, Shenwan Lingxin New Energy Vehicles, ABC-CA New Energy Theme 등의 제품이 전반적으로 좋은 성적을 거두었습니다. 테마형 펀드의 경우 중장기적으로 낙관하여 배분 아이디어를 바탕으로 투자하는 투자자도 있는 반면, 테마시장에 단계적으로만 참여하는 투자자도 있기 때문에 그 차이를 관찰할 필요가 있습니다. 다양한 시장 시장 단계에서 다양한 제품의 성능.

적자 통제 측면에서는 중국 해외 환경 보호 신에너지, 하베스트 신에너지 및 신소재, 하베스트 스마트 카, 인화 신에너지 및 신소재 정량화 등 제품의 적자 통제가 상대적으로 좋습니다.

2. 배분순도: 개별종목의 기초데이터를 토대로 배분순도가 높고 안정적인 스타일의 펀드를 선택하는 것이 좋습니다

신에너지차의 순도는 현재 처리 중인 신에너지 차량 산업 체인에는 신에너지 개념 순도가 50%를 초과하는 6개 제품이 있습니다. 즉, ICBC Credit Suisse 신에너지 차량 A(75.80%), Cathay Smart Car(67.29%), 오리엔탈 신에너지 차량 테마입니다. (61.88%), Shenwan Lingxin New Energy (56.17%), China Energy Innovation (55.37%), Puyin AXA Environmental Protection New Energy A (52.66%), 신에너지 자동차 테마 컨셉 주식 외에도 다양한 제품 구성이 크게 다릅니다. 주로 자동차, 태양광, 전자 분야에 분포되어 있으며 어느 정도 관련성이 있는 분야를 기다려 보세요. 배분능력 측면에서 볼 때 대부분의 신에너지 테마 펀드는 시장 상황에 따라 적극적으로 포지션 구조를 조정하고 있으며 전반적인 조정 방향은 상대적으로 정확합니다.

3. 개별 종목 선정

신에너지 자동차 테마에서 펀드매니저의 종목선정 능력을 판단하기 위해 해당 종목에 속하는 펀드매니저의 상위 10개 직책을 선정하였습니다. 신에너지차 테마 종목별로 상기 종목의 보유기간별 성과를 CS 신에너지차지수와 비교하고, 사이즈가중 초과수익률과 승률을 계산하여 펀드매니저의 종목선택 능력을 평가합니다. 새로운 에너지 자동차 개념.

가중주 선택의 평균 초과수익률로 판단할 때, ABC-CA 신에너지 테마, Yinhua 지능형 자동차, 창진헥신 신에너지 자동차를 포함한 대부분의 제품이 전체적으로 주식 선택의 플러스 초과수익률을 달성했습니다. A. 차이나 에너지 이노베이션(China Energy Innovation), 하베스트 신에너지 신소재 A(Harvest New Energy New Materials A) 등의 제품은 개별 종목 테마 초과수익률 면에서 좋은 성과를 냈다.

또한, 신에너지 차량에서 상대적으로 순도가 높은 제품 중에는 이미 언급한 농산물에 대해, Yinli New Energy 테마, Chuangjin Hexin New Energy Vehicle A 및 Huaxia Energy Innovation 외에도 Shenwan Lingxin New Energy Vehicle은 주로 자동차 부품(Sanhua Intelligent Control), 배터리에서 좋은 주식 선택 초과 수익을 달성했습니다. 전지(예: CATL, Yiwei Lithium Energy), 전해질(New Zhoubang) 및 기타 하위 분야.

대부분의 상품은 시가총액이 중대형인 기업을 선호합니다. 대부분의 상품은 보유 자산의 성장에 초점을 맞춥니다. 그 중 보유 성장에 가장 주목하는 세 가지 제품은 ABC-CA 신에너지 테마, Shenwan Lingxin 신에너지 차량, 중국 에너지 혁신입니다.

대부분의 제품이 항상 80% 이상의 높은 순위를 유지하고 있으며, 상위 10위권 집중도도 상대적으로 집중되어 있습니다.

종합 분석에 따르면 주목할만한 4가지 제품은 Shenwan Lingxin New Energy Vehicles, Cathay Smart Cars, ABC-CA New Energy Theme 및 Harvest New Energy New Materials A입니다.

신에너지 비중이 높은 비테마펀드

단기적으로 신에너지 추구에 따른 리스크는 다소 높다. 위험 선호도가 더 높고 신에너지 기회에 대해 낙관적인 투자자의 경우 신에너지 분야에서 비중이 높은 비테마 펀드를 선택할 수도 있습니다. 이 유형의 펀드는 현 단계에서 새로운 에너지 관련 기회에 대해 낙관적인 펀드 매니저입니다. 일단 업계에 조정이 있으면 펀드 매니저가 타이밍 결정을 내려 우리가 타이밍을 맞추는 수고를 덜게 됩니다.

예를 들어 Liu Gesong은 작년부터 신 에너지 산업의 발전 전망에 대해 낙관적이었습니다. 새로 공개된 3분기 보고서에서 Liu Gesong은 펀드 중에서 자신의 입지를 크게 높였습니다. 그가 관리하는 많은 펀드는 태양광발전 선두주자 LONGi의 주식을 보유하고 있는 'Dingge'입니다.

또한 Xingquan Xie Zhiyu는 3분기에 신에너지 부문 BYD 주식에서 자신의 지위를 높였습니다. BYD도 Xingquan Heyi 및 Xingquan Herun 펀드의 상위 10위권에 진입했습니다.

GF High-end Manufacturing Fund의 Zheng Chengran 매니저도 신에너지와 기술의 두 가지 주요 방향에 대해 낙관적이라고 말했습니다.

물론 이러한 유형의 펀드에서는 투자자가 포지션, 과거 추세, 펀드매니저(강도, 안정성), 규모 등을 토대로 종합적인 판단과 심사를 거쳐야 합니다.

요약하면 신에너지산업 체인에서는 ABC 신에너지 테마(002190), Harvest New Energy New Materials Stock A(003984), Cinda Australia Bank New Energy Industry Stock(001410)에 주목할 것을 권고한다. 에너지 자동차 업계 체인에서는 심완 영신 신에너지 자동차(001156), 캐세이 스마트 자동차 주식(001790), 롱통 신에너지 자동차 테마 선정 하이브리드(005668)에 주목할 것을 권고했다.

최근 신에너지가 매우 뜨겁다. .장기적으로는 좋지만 단기적으로는 조정될 위험도 있습니다. 보다 보수적인 접근 방식을 추구하려는 투자자는 액티브 운용 펀드를 선택할 수 있습니다. 이미 포지션을 보유하고 있다면 적당히 포지션을 줄여 수익을 낼 수 있지만, 모든 포지션을 청산할 필요는 없습니다.

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