은행 마케팅 보고서 요약 5 편

은행 마케팅 업무 보고서 요약 1

영업부 업무에 전입한 지 어느덧 1 년이 지났고, 리더십과 동료들의 관심과 도움으로 점차 적응 단계에서 유능한 단계로 옮겨갔고, 1 년 동안 많은 일을 해왔고, 이제 1 년 동안의 일을 다음과 같이 요약했다.

나는 주로 대출의 수공 및 전자 장부, 대출 텍스트 파일 관리, 대출의 5 급 분류, 대출 발행 후 검사, 신용 신고서 작성 및 신고, 중요한 물품 (담보물) 등록 및 보관을 포함한 신용 업무를 담당한다. 5 월부터 전기 고객 신용 한도의 신설 및 수정을 담당한다. 6 월에 주임이 점원 바퀴를 제시했을 때, 나는 프런트 1 급 점원이 되기 시작했는데, 이 기간 동안 나는 직장에서 겸허하게 가르침을 청하면서 실천 속에서 스스로 더듬었다. 한 달 후, 업무 기술면에서 어느 정도 향상되었지만 업무 효율과 서비스 효율성 면에서는 동료와 거리가 멀었다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 업무, 업무, 업무, 업무, 업무) 7 월에 원래 일을 기초로 나는 소환장의 제본 작업을 담당하기 시작했다. 신용 관리 시스템이 온라인 상태가 될 때까지 업무 요구로 인해 각각 9 월과 1 월에 제본 소환장, 기록 대출 전자 및 수제대장을 더 이상 책임지지 않습니다. 신용 관리 시스템이 온라인 상태가 되면 고객 정보 입력, 고객의 신용 및 대출을 담당하는 시스템의 계정 관리자로 설정됩니다. 이 시스템이 온라인상에 올라온 이래, 나는 고객 정보 4 개 (데이터 이식 없음) 를 새로 짓고 대출펜을 발급했는데, 지금은 조작 방면에서 겸손하지 않게 말할 수 있다. < P > 2. 학습 훈련에 적극 참여 < P > 1 년 동안 연합사는 여러 차례 업무 학습 및 훈련을 조직해 왔으며, 나는 적극적으로 참여하고, 훈련에서 열심히 공부하고, 겸허하게 가르침을 청할 수 있다. 금융법규, 업무지식, 운영기술 면에서 이전보다 어느 정도 향상되었으며, 학습 훈련 테스트에서 좋은 성적을 거두었다. 더 중요한 것은 새로운 지식을 받아들일 때마다 학습의 중요성을 더욱 깊이 인식하고, 보이지 않게' 안사위험' 의 의식을 갖게 하고, 학습의 주동성을 높였다는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 공부명언) < P > 지난 한 해 동안의 일을 돌이켜보면 아무 일도 하지 않은 것처럼 순식간에 지나가는 것 같지만, 하루에 한 번, 하루에 한 번, 하루에 한 번, 한 달에 한 번, 한 달에 한 번, 매달 대출 후 약 12 건, 분기당 평균 65 건에 가까운 대출에 대해 5 급 분류 위험 확인을 해야 하는 이 수치들을 보면 자신을 볼 수 있다 하지만 여전히 부족하고 만족스럽지 못한 점이 많다. 첫째, 조직예금에 있어서는 방법을 찾고, 통로를 찾아 사내에서 내려진 임무를 완수하기 위해 노력해야 한다. 둘째, 비즈니스 기술 분야에서는 더 많은 개선이 필요합니다. 그래야만 업무 중에 많은 고객에게 편리하고 빠른 서비스를 더 잘 제공할 수 있습니다. 셋째, 서비스에서는 우리 사회와 우리 영업부의 좋은 사회적 이미지를 형성하기 위해 태도와 방식을 개선해야 한다. 결론적으로 < P > 는 2-년 업무에서 자신이 엄격하게 자신을 요구할 수 있고, 사회 내에서 맡긴 각종 일을 완성할 수 있으며, 앞으로의 일에서 나는 계속 학습을 강화하고, 이론 지식과 실천 경험을 결합하여 자신의 장점을 발양하고, 자신의 단점을 극복하고, 직장에서 변화하고, 변화에서 향상할 것이다. < P > 은행 마케팅 업무 보고서 요약 2

일정 기간 후 기본 프로세스는 이미 익숙하지만 그에 따른 사소한 문제도 많아졌다. 예를 들어 주문을 점검할 때 일부 리셀러는 송금 명세서를 전달하지 않고, 어떤 리셀러는 회사 이름을 밝히지 않는다. 그 중 많은 송금 금액과 주문이 일치하지 않아 어느 회사의 대금인지 분간하기 어렵다 그래서 저는 QQ 그룹에서 며칠간 계속 통지를 했습니다. (며칠째 보내는 이유는 모든 리셀러가 매일 인터넷을 하는 것은 아니라는 점을 감안하기 때문이다.) 통지의 내용은 수학 객관식 질문의 형식에 따라 쓴 것으로, 리셀러가 더 명확하고, 명료하며, 간단하고, 이해하기 쉽게 내가 달성하고자 하는 목적을 파악하는 데 도움이 될 것이라고 생각한다. 나중에 모든 리셀러가 인터넷을 하는 것은 아니라는 점을 감안하여, 같은 종류의 문제가 발생할 때 나는 특별히 그들에게 어떤 문제를 주의해야 하는지를 일깨워주어야 한다. (존 F. 케네디, 공부명언) < P > 모든 것의 개선은 원래부터 이루어졌는데, 처음에는 그들의 기록 방식에 따라 매일의 주문 상황을 기록했지만, 나중에는 많은 불편함이 있다는 것을 알게 되었다. 나는 자신의 일에 대한 이해에 따라 약간의 변화를 하여 직장에서 불필요한 번거로움을 덜어주었다. < P > 주문이 너무 많을 때마다 나는 정신을 차리고 있어야 한다. 주문이 너무 많아서 당일 제때에 서명하지 못한 경우가 있었기 때문이다. 이는 내 주의를 끄는 것이다. 세부 사항에 집중하고 원인을 찾아 바로잡는 것이다. < P > 이 직업에서 < P > 가 스스로 발견해야 할 것이 많다. 끊임없이 발견하고 바꿔야 한다.

의사 소통 기술:

의사 소통은 기술이다. 의사 소통은 예술이다. 심리적으로 상대방의 입장에서 문제를 생각하면 예상치 못한 효과를 받을 수 있지만, 고객과 의사 소통할 때 나는 출발점을 무시하고 이완도를 알아차리지 못했고, 처음에는 말을 알아채지 못했다 시간이 흐르면서 나는 이 방면의 부족함을 발견했고, 기왕 자신이 부족하다는 것을 알게 된 이상, 바로잡을 방법을 찾아야 한다. (존 F. 케네디, 노력명언) < P > 말투는 소통할 때 매우 중요한 부분이다. 미소를 띠고 다른 사람과 소통하면 다른 사람들도 너의 미소와 햇빛을 느낄 수 있다. < P > 은행 마케팅 업무 보고서 요약 3

지난 한 해를 회고하며 모든 경력이 좋은 추억으로 변해 자신의 일자리와 결합해 1 년 동안 일부 성적을 거두었지만 여전히 약간의 부족함이 있다. 우리 은행에서 도트 변형을 진행하여 서비스 품질을 높이고 도트 마케팅을 강화하다. 우리 지점은 인력 배치를 부분적으로 조정하고, 저궤 판매원을 배치하고, 개인재테크 업무가 초보적으로 발전하여 중급급 고객에게 전문화된 개인투자재테크 종합 서비스를 제공하려고 시도하기 시작했다. 나도 저궤에서 재테크실로 조정하여 개인 재테크 업무에 종사한다. 직장에서 많은 어려움과 문제가 발생했지만.

1, 2-연간 구체적인 업무 요약

고객 유지, 발굴, 관리, 개인 제품 판매 작업

1. 기본 작업 파악, 판매 작업 계획 수립, 재테크 고객 기반 발굴 프론트 데스크 카운터를 통해 운송하고, 은장장 CRM 시스템을 이용하여 VIP 고객을 중점적으로 발전시키고, VIP 귀빈 고객을 추가합니다.

2. 고객 기본 자료를 더 수집하고, 은장장 CRM 시스템을 이용하여 고객 관계 관리, 자금 관리, 포트폴리오 관리를 융합하여 일부 고객 정보를 구축했다. 고객의 기본 정보를 이해하고 고객을 분류하고 유지하는 동시에. 각종 제품 판매를 진행하면서 적극적인 마케팅에 약간의 성과를 거두었다.

3. 홍보를 강화하고 신문사, 이동문자, 전시판 게시, led 배너 등을 통해 정보를 전달하는 등 몇 가지 효과를 냈다.

4. 시장 고객 투자 재테크 수요와 함께 상급 업무 배치에 따라 신제품 출시를 더욱 추진한다. 예를 들면 인민폐 주말 재테크, 안정보답 시리즈, 중은 진취적인 게임 재테크 등 귀금속 판매이다. < P > 자체 교육 및 학습 상황 < P > 은 (는) 성 지점의 높은 중시로 지난 3 월 전성을 통해 개인 계정 관리자에 대한 선발 및 내부 심사를 거친 후 탈산을 통해 모 AFP 자격 정규과정 교육을 받았다. 자신의 열심히 공부하면서 올해 한 달 전국 조직의 AFP 금융재무사 자격증 시험에 합격하고 한 달 동안 자격증을 취득했다. Afp 시스템 사양 교육을 통해 이 단계의 학습을 거쳐 자신의 자질을 높였다. < P > 직장에서 은행 직원으로서 고객을 위한 투자재테크 방안을 만들 때 고객마다 다양한 금융상품을 적절히 배치해 고객을 위한 투자수익을 자신의 업무 목표로 삼고 있다. 배운 지식을 서비스 고객으로 전환시킬 수 있는 능력, 우리 은행의 실태와 함께 it 청사진 교육에 참여하고, 자신의 업무능력을 지속적으로 향상시키고 < P > 2, 존재의 부족 < P > 우리 은행의 재테크 업무가 이미 초보적으로 발전했지만 재테크 업무가 늦게 시작되었기 때문에 출발점이 낮아 재테크 사업 발전이 규모가 작고 동업과 비교하면 큰 차이가 있다. 현재, 내 행동은 중간 업무수입을 확대하고, 단지 대리보험을 발전시키고, 대리 판매 기금은 충분치 않다. 제품은 더 풍부해야 하고, 재테크 채널은 넓혀야 한다. 우리 은행의 특색 제품: 집보보, 외환보, 종이금, 위안화 게임 등 많은 특색 재테크 품종이 아직 완전히 보급되지 않았다. < P > 단점

1. 기초 재테크 고객 기반 (중급형, 고급형 고객) 이 적고 고객 정보 자료 (주소, 번호, 취미) 에 대한 이해가 미비하다.

2. 마케팅력이 약해서 팀워크를 통해 마케팅을 강화하고 개인의 능력을 충분히 발휘하지 못한다.

3. 비즈니스 프로세스를 정리하고, 서비스를 최적화하고, 서비스 품질을 향상시키고, 여러 채널을 통해 프런트에서 재테크실로 고객 정보를 전달해야 합니다. < P > 3. 내년의 업무 계획

1. 이미 달성한 성적을 공고히 하고 개인 재테크 업무 시장을 파악하고 동업 경쟁에 대처하며 우리 은행의 재테크 업무를 빠르게 발전시키기 위해

2. 자질 양성 강화, 자습 및 훈련 참여 업무 수준을 더욱 높이다

3. 마케팅력을 높여 목표 업무를 추진하고, 효과적인 중점은 고객량 증가에 초점을 맞추고 있습니다.

4. 우리 업무와 결합해 실제로 학습을 강화하고, it 청사진 새 시스템 온라인 작업을 잘 하고, 2-년 개인 작업 계획을 잘 한다. < P > 은행 마케팅 업무 보고서 요약 4 < P > 2–개인적으로는 매우 바쁘고 풍요로운 해였으며, 사상, 일, 학습, 생활의 모든 방면에서 장족의 발전을 이루었고, 특히 판매 방면에서 만족스러운 성과를 거두었다. 성적의 달성은 자신의 노력 분투, 적극적 진취성, 우리 팀의 긴밀한 협력, 그리고 각급 지도자의 관심과 대대적인 지지에서 벗어날 수 없다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 노력명언) 지금 1 년 동안의 일을 총결산하여 다음과 같이 보고하여 내년을 대접한다. < P > 사상적으로 시대와 함께 전진하고, 적시에 마케팅 아이디어를 업데이트하여 지점의 마케팅 발전을 위한 방안을 제시하여 마케팅 업무가 상급 은행의 배치를 따라잡을 수 있게 하다. 2-연초 성수기 마케팅 행사 기간 동안 각종 업무량을 적시에 집계하고 신용 카드를 정리하여 성수기 마케팅 활동의 성과가 시기적절하게 공고해졌음을 보증했다. 지난 3 월 성행과 보험회사가 조직한' 풍력제루' 학원에 참가해 당원의 선도적인 역할을 충분히 발휘해 휴식 시간을 늦추고 14 일 연속 근무했고, 다방면으로 고객 16 명에게 연락해 16 명을 뽑고, 1 통 전화를 걸고, 고객 9 명을 초청하는 데 성공하고, 결국 56 만 명을 서명하고, 수령인의 마지막 날 31 만 명을 받아 전체 팀을 차지했다. 결국' 총보험료왕',' 총수왕',' 장거리 달리기 왕' 등의 영예로운 칭호를 얻어 일상적인 마케팅 작업에서도 가볍게 포기하지 않고 쉽게 포기하지 않는다. 또한 지점의 모든 업무가 제때에 상급 지도부에 전달될 수 있도록 원고 소식을 적극적으로 작성하였다. < P > 직장에서 열심히 일하여 각 업무 임무를 적극적이고 효율적으로 완성하다. 하반기 상하이와 심천 3 펀드 판매 방면에서 개인 판매 단일 지점 펀드 1 만 원이 지점 전체 판매량의 5% 이상을 차지한다. 일년 내내 재테크 상품 1,4 여만 원을 마케팅하고, 잠재 고객을 적극 발굴하고, 지점장에게 좋은 건의를 하고, 지점들이 재테크 제품군 4 천만 여 만 원을 성공적으로 마케팅할 수 있도록 하며, 지점의 재테크 상품 실현을 위한 새로운 돌파구를 마련하기 위한 좋은 토대를 마련했다. 마케팅 업무를 잘 수행하면서 마케팅의 후속 업무를 꼼꼼하고 꼼꼼하게 관리한다. 2-연간 핵 전화, 등록 신용 카드 신용 카드 신용 카드 15 여 부, 정리 신문 13 여 건; 특히 배치 카드의 정리 제출에 있어서 더욱 야근을 하여 모든 고객 자료의 제때 에스컬레이션을 보장했다. 또한 다이아 레벨 고객 6 명, 신규 다이아 레벨 고객 1 명, 고객 관계 유지 보수에 더욱 전념해 중급급 고객의 서비스 경험과 고객 관계의 지속성을 확보했습니다. < P > 학습상 학습형 조직에 있어 각종 업무지식을 적극적으로 배우고, 각종 교육을 진지하게 받아들이고, 각종 시험을 치르며, 업무지식의 원활함과 양호한 지식형태를 유지한다. 중, 나는 각종 업무지식대회에 적극적으로 참가하여 지점자체 간행물인' 일가' 의 창립과 편집자에 참가하여 상급은행이 조직한 각종 시험, 펀드 판매 자격시험 및 은행업 자격증을 취득하였다. 끊임없는 학습을 통해 은행업 정책 법규에 대한 자신의 이해와 인식을 풍부하게 함으로써, 우리 은행에 더 잘 봉사하고 많은 고객들에게 서비스를 제공할 수 있는 좋은 토대를 마련했다. < P > 생활에서 당원으로서 근면하고 검소하며 절약을 강행한다. 지점의 절약대계를 위해 합리화 건의를 한다. 예를 들면 매일 신분증 복사용지를 절약하기 위해 평일 일말 인쇄한 폐지를 제때에 모아서 로비 직원에게 맡기는 것이다. 배치 카드 고객이 작성한 증빙서류를 합리화하여 지점에서 폐기된 편지지를 충분히 활용함으로써 대량의 종이를 절약했다. < P > 이상 성적의 획득은 지도자의 대대적인 지지와 많은 동료들의 긴밀한 협력을 빼놓을 수 없다. 평소 업무에서 지점지도자는 업무자원 배분에 힘쓰고, 많은 동료들은 적극적으로 고객을 추천하며 각종 재테크 상품 마케팅에 있어서 고객 자원의 풍부함과 지속성을 확보했다. 성적은 과거만 설명할 수 있고, 미래는 더 노력해야 하며, 지점의 일원으로서, 나는 2-년 동풍을 틈타 각종 일을 계속 잘하면서, 판매 업무를 더 잘하고, 더 섬세하고, 더 강하게 하려고 노력할 것이다. < P > 은행 마케팅 업무 보고서 요약 5 < P > 2-2 년, 개혁의 물결 센터에 있는 은행원들에게 많은 기억에 남는 것들이 있다. 특히 고객지배인 직무에서 일하는 동지들에게는 더욱 큰 감명을 받는다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 은행명언) 연초 경임은 자신의 말로 말했다. "여러 해 동안 일한 것은 이번이 처음이다. 이렇게 정식으로 강단에 올라 일자리를 쟁취하는 것은 이번이 처음이다." (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언) (윌리엄 셰익스피어, 일명언) (윌리엄 셰익스피어, 일명언). " 그리고 의외로 하마터면 낙선할 뻔했다. 경쟁은 나로 하여금 처음부터 스트레스를 느끼게 했다. 즉, 그때부터, 나는 마음속으로 나 자신과 힘을 겨루었고, 반드시 열심히 노력해야지, 사명을 모욕하지 말아야 한다. 그는 이렇게 생각하고, 그렇게 했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 경쟁명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 경쟁명언) 1 년 동안, 나는 직장에서 지점 지도부의 발걸음을 바짝 따라가며, 지점 업무의 중점을 둘러싸고, 각종 업무 임무를 훌륭하게 완수하고, 지혜와 땀으로, 행동과 효과로 보초를 사랑하고 헌신적이고 사심없는 헌신의 정신을 표현했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언) < P > 지금까지 나는 신규 예금 임무-만원, 계획 완료-%,수락어음 할인 처리-펜, 금액-만원, 중간 업무수익 완료-만원, 개인 레인지 로버 완료