은행이 보험 및 펀드의 대리인일 때 주의해야 할 사항은 무엇인가요?

은행 입장에서는 이는 상생협력이자 상생이지 특별한 것은 아니다. 은행 직원 개개인의 입장에서 보면 우선 대리보험과 펀드 모두 은행의 중개업무다. 쉽게 말하면 수수료를 받는 것입니다. 많은 은행 직원들은 수수료를 받기 위해 이러한 사업을 적극적으로 홍보할 것입니다. 그러나 금전적인 문제는 일반적으로 위험을 수반하므로 이러한 사업을 수행할 때 몇 가지 사항에 주의해야 합니다.

1. 좋은 서비스 태도는 고객이 귀하를 신뢰하게 만듭니다.

2. 고객에게 실제로 필요한 것이 무엇인지 파악하세요. 모두가 현재 금융 시장에서 투자에 대한 의구심을 갖고 있기 때문입니다.

3. 사업을 추진하기 전에 고객의 입장에서 생각하여 고객이 자신을 위해 진지하게 배려했다는 느낌을 갖도록 하세요. 판매를 위한 판매보다는.

4. 커뮤니케이션 과정에서 고객이 묻는 질문에 대해 최대한 완벽하게 준비하십시오. 즉, 이 비즈니스에 대해 매우 잘 알고 있어야 합니다. 이는 또한 귀하에 대한 고객의 신뢰를 높이는 측면이기도 합니다.

5. 고객에게 일정 금액의 이익을 보장하는 약속을 하지 마십시오. 투자는 위험합니다. 고객과 너무 좋은 약속을 하면 문제가 발생할 때 고객이 필연적으로 문제를 일으킬 것입니다. 주변 동료들이 이런 상황을 겪은 적이 있기 때문이다.

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