펀드 재테크 CRM 의 장점은 무엇입니까

1, 펀드 재테크 CRM 시스템이 각기 다른 단계에 따라 서로 다른 데이터 자료를 추출할 수 있다는 점이다. 고객 데이터를 동적 데이터와 같은 대형 화면 다중 각도 분석으로 표시할 수 있습니다. 펀드 재테크 CRM 시스템은 단서 전환 기회 데이터 분석, 고객 기회 후속 조치, 고객 수준 분류 관리, 중요한 고객 무시를 방지합니다. 또한 프로세스 관리, 약속은 비즈니스 인력의 이직으로 고객 영업 기회를 잃지 않고 추진 목표를 계속 진행할 수 있도록 합니다.

2, 작업 일정은 언제든지 확인할 수 있으며, 작업 목표 타이밍 알림, 실행 완료율 시작 등 매주 월 목표별로 한눈에 파악할 수 있어 관리가 용이합니다. 또한 펀드 재테크 CRM 시스템의 판매 깔때기, 단서 관리, 중점 고객, 계약 관리 등 중요한 관심 정보에 따라 정기적으로 푸시하여 기업 경영진이 언제 어디서나 일상적인 업무를 볼 수 있도록 해야 합니다.

3, 고객은 기업의 중요한 자원이며, 고객을 유치하고 기업에 대한 고객의 충성도를 높이는 것이 기업의 중요한 목표이다. 펀드 재테크 CRM 시스템은 고객의 통합 정보 관리, 고객 관리 서비스 및 투자 업무를 하나로 통합하여 금융 기업이 고객에게 정확한 투자 업무 서비스를 제공하는 동시에 시스템 고객 관리 서비스 기능을 활용할 수 있도록 합니다. 펀드 매니저는 각기 다른 등급의 투자자들에게 대응 수준의 관리 서비스를 적시에 정확하게 제공하여 투자자 충성도를 더욱 높일 수 있습니다.

4, 펀드 재테크 CRM 시스템 관리 과정에서 각종 수입 지출 업무를 처리한 후 자동으로 장부 기록을 생성할 수 있습니다. 또한 다양한 통계 보고서를 통해 표, 그래픽 분석 통계를 실시하여 재무 담당자에게 정확한 업무 데이터 정보를 제공합니다.

5, 펀드 재테크 CRM 시스템을 활용하면 각 사업부의 생산성과 프로세스 승인을 향상시켜 금융 업무 프로세스 관리를 단순화할 수 있습니다. 일시적으로 명시적으로 구입하지 않은 고객 리소스를 공개 * * * * 고객 풀에 넣으면 다음 영업 담당자가 리소스를 재사용하고 잠재 고객을 다시 개발할 수 있으며 기존 데이터 리소스를 최대한 활용할 수 있도록 내부 데이터 교환 개발을 잘 구성할 수 있습니다.