월스트리트의 거인들이 행동에 나섰습니다! Alibaba, Huanju 및 Vipshop에서 할인 구매

최근 월스트리트 금융 재벌 스티븐 코헨이 소유한 헤지펀드 포인트72홍콩(Point72HK)이 2022년 3분기 말 기준 미국 주식 보유 현황 보고서를 발표했다. 보유액은 28억 6200만 달러(약 202억 6300만 위안)에 이르렀습니다.

데이터에 따르면 올해 3분기에도 Point72HK는 Vipshop, Huanju, Alibaba 등 많은 중국 개념주 바닥에서 계속 매수했지만 상대적으로 큰 폭으로 포지션을 늘렸습니다. , Yum China를 판매했습니다. 동시에 헤지 펀드는 S&P 500 지수의 콜 옵션 보유를 대폭 늘렸지만 S&P 500 지수의 풋 옵션도 역으로 매도하여 여러 에너지 주식, 통신 주식 등에 포지션을 추가했습니다.

미국 주식 보유 시장 가치는 미화 28억 6200만 달러에 달합니다.

Point72HK의 모회사인 Point72Asset Management는 2014년에 설립되었습니다. 2022년 7월 1일 현재 Point72의 자산 관리 규모는 261억 달러(약 1,768억 위안에 해당)에 달했으며 직원 수는 2,000명이 넘고 투자 팀은 150개 이상입니다. Point72의 창립자인 스티브 코헨(Steve Cohen)은 "비즈니스 위크(Business Week)"에서 월스트리트 역사상 가장 영향력 있는 트레이더로 선정한 바 있습니다. 그는 또한 미국 TV 시리즈 "Billions"에서 금융 재벌 바비(Bobby)의 원형이기도 합니다.

본토에 법인을 설립한 적은 없지만 포인트72는 최근 몇 년간 A주 상장기업 조사에 자주 등장해 '모범사원'이라 불릴 만하다. 데이터에 따르면 외자 기관인 Point72 Asset Management는 올해 메인보드 21개, 선전증권거래소 메인보드 38개, GEM 20개, GEM에는 20개 회사가 있으며 이사회에는 29개 회사가 있습니다. 가장 우려되는 주식으로는 Kin Long Hardware, Huali Group, Changshu Bank 등이 있습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 최근 공개한 13F 문서에 따르면 올해 9월 30일 기준 3분기말 Point72HK 포지션의 총 시장가치는 28억 6200만 달러에 달했다. (약 202억 6300만 위안) 이는 2분기 말 미화 27억 1500만 달러보다 높은 수치로 5% 소폭 증가했습니다.

Point72HK가 올해 3분기에 포지션 포트폴리오에 735개의 새로운 목표를 추가하고 보유 목표를 628개 늘렸다는 점은 주목할 만합니다. 동시에 보유 목표 514개를 줄이고 717개 목표를 제거했다. 회전율은 77.07%에 달했다.

산업 분포의 관점에서 볼 때 올해 3분기 말에도 정보 기술은 여전히 ​​Point72HK의 가장 큰 보유 부문으로 포트폴리오의 19.69%를 차지했으며 금융 부문의 보유 비중은 12.37%였습니다. , 통신산업이 11.88%를 차지하며, 의료보건, 임의소비재 등 산업에 대한 투자도 10% 이상을 차지했습니다.

Point72HK의 상위 5개 매수 대상에는 S&P 500 지수 콜 옵션, Comcast, New Era Energy, S&P Global 및 Marathon Crude Oil이 포함됩니다.

상위 5개 매도 목표에는 S&P 500 지수 풋옵션, Russell 2000 지수 콜 옵션, Nasdaq 100 콜 옵션, Yum China 및 Marvel Technology가 포함됩니다.

Vipshop, Huanju, Alibaba의 바닥 사냥은 계속됩니다

보유 상위 10위권이 노출됩니다

올해 9월 말 기준 Point72HK의 상위권은 10개의 보유 자산이 전체를 차지합니다. 시장 가치는 14.39%이며, 보유 자산은 상대적으로 분산되어 있습니다. 구체적으로 이 헤지펀드는 올해 3분기에 S&P 500 지수 콜 옵션 166,900주를 매입했고, 분기 말 기준으로 263,500주를 보유했으며, 주식 시장 가치는 9,411만 7천 달러에 달해 빅 웨어하우스 1위를 차지했습니다.

그러나 S&P 500 지수 풋옵션은 3분기에 Point72HK에 의해 매각되어 분기말 현재 261,000주를 보유하고 있으며, 주식 시장 가치는 9,322만 4천 달러입니다. 여전히 2위를 차지하고 있습니다. 이 완전히 다른 운영은 시장에 대한 Point72HK의 태도를 보여줍니다.

S&P 500 지수는 3분기에 처음 상승했다가 하락했다가 7월부터 8월 중순까지 한때 4325.28포인트까지 올랐다가 연속 하락해 9월 말에는 3585.62포인트까지 떨어졌다. S&P 500 지수는 10월 중순 3,491.58포인트까지 하락한 뒤 최근 크게 반등해 11월 15일 현재 3,991.73포인트로 마감했다.

동시에 Point72HK의 상위 10대 보유 종목에는 Huanju, Vipshop, Alibaba 등 3분기에 추가한 여러 중국 개념주도 포함되어 있습니다. 구체적으로 Huanju의 보유 주식은 484,800주, 포지션은 1,588,400주, 시장 가치는 US$41,297,000로 늘어났습니다.

또한 Vipshop 주식을 507,900주 추가하여 보유 주식을 4,813,300주로 늘렸습니다. 해당 기간 말 현재 보유 주식의 시장 가치는 4,048만 달러입니다. Vipshop의 추세로 볼 때, 8월에는 한때 주당 11.97달러까지 상승했지만 이후 급격한 조정을 거쳐 9월 말에는 주당 8.41달러까지 하락했고, 최근 10월 말에는 주당 6.36달러까지 하락했습니다. 주가는 반등해 11월 15일 현재 주당 9.17달러로 마감했습니다.

또한 이 헤지펀드는 알리바바 주식 218,100주를 매입해 총 467,700주를 보유하고 있으며, 해당 기간 말 현재 보유 주식의 시가총액은 3,740만7000달러이다. 알리바바의 주가는 지난 7월 초 주당 125.84달러까지 오른 이후 등락을 거듭하며 하락세를 이어왔고, 11월 15일 현재 주당 79.30달러로 마감했으며, 최근 총 시가총액은 2,099억 달러에 이른다.

Point72HK는 올해 3분기에 Comcast에 새로운 포지션을 개설하여 742,500주를 매입했습니다. 해당 기간 말 현재 보유 주식 가치는 미화 2,177만 달러입니다. Comcast는 AT&T Broadband Company와 Comcast Corporation의 합병으로 형성된 글로벌 미디어 및 기술 회사로, 미국 최대의 케이블 TV 회사이자 미국에서 두 번째로 큰 인터넷 서비스 제공업체입니다. 주요 사업은 Comcast Cable과 NBC Universal입니다.

또한 Point72HK는 New Era Energy 및 Marathon Crude Oil을 포함한 여러 에너지 주식에서도 포지션을 늘렸습니다. 3분기 말 현재 이 회사는 New Era Energy의 주식 276,800주를 보유하고 있으며, 주주 가치는 미화 2,170만 3천 달러입니다. New Era Energy는 미국에서 4번째로 큰 전력회사이자 세계적으로 유명한 풍력 및 태양광 재생에너지 발전기입니다.

Point72HK는 또한 Charter Communications에서 71,000개의 콜 옵션을 보유하고 있으며 기간 종료 시 시장 가치가 2,153만 8천 달러에 달하며 미국 항공우주 제조업체인 Lockheed ·Martin을 보유하는 등 여러 주식에 대한 콜 옵션을 적극적으로 매입했습니다. 52,400개의 콜 옵션, 해당 기간 말 시장 가치는 2,024만 2천 달러입니다.