재정 자문 업무에 대해 엄선된 개인 요약 3개

재무 컨설턴트 업무에 대한 개인 요약 3개

문제를 발견하고 인식한 후에는 문제 해결을 위해 배운 내용을 적용해야 합니다. 작업 요약을 작성하는 것은 문제를 해결하는 좋은 방법입니다. 독자 여러분, 저는 여러분을 위해 재정 고문 업무에 대한 개인적인 요약을 준비했습니다.

재정 고문 업무에 대한 개인 요약을 받아주세요! > 옥토끼의 기쁨을 환영합니다. 그때 우리는 201_ 중국공상은행이 제정한 "201_서비스가치의 해"와 "고객을 위한 가장 만족스러운 은행 창조"의 사업을 되돌아보며 우리의 역할을 다해야 합니다. 이 주제와 잘 맞아떨어지네요. 20__의 작업 날개로 아울렛의 중개 사업 수입과 운영 목표를 기반으로 은행과 고객 사이의 가교 역할을 하는 것이 작업의 핵심 목표입니다. 업무 역량을 강화하는 방법을 지속적으로 배우고, 전문 지식을 사용하여 고객 준수를 확보하고, 꼼꼼하고 사려 깊은 서비스를 사용하여 고객을 유지하고, 매장의 전반적인 성과를 향상시키기 위해 최선을 다하십시오.

201년 경영지식 습득 성과_보험·펀드 자격증, 본사 신용 A급 자격증, 본사 개인계좌관리사 자격증, AFP 자격증을 보유하고 있으며 현재도 재직 중입니다. CFP 재무설계사 시험을 치르는 것입니다. 나는 계속해서 열심히 공부하여 전문 지식을 풍부하게 하고 재무관리에 관한 전문적인 기사 작성을 연습합니다. 올해 ICBC 포털 홈페이지 초기 단계에는 재무관리, 보험, 펀드, 사례 등 10개 이상의 전공이 포함됐다. 지난 9월에는 현대상업은행(Modern Commercial Bank) 매거진에 ICBC 재무관리 지원팀으로 보험 전문 기사를 게재했다. . 그는 또한 재무 설계사 자격증 보유 저널에 10개 이상의 재무 관리 관련 기사를 게재했습니다. 매주 화요일 또는 목요일 밤에는 QQ그룹을 이용하여 ICBC 재무관리팀을 대상으로 펀드홍보 및 학습활동을 진행하고 있으며, 다양한 펀드사와의 학습기회를 통해 많은 재무관리 지식을 습득하여 홍보에 일조하였습니다. 펀드 마케팅에는 여러 가지 주요 펀드 마케팅이 있습니다. 상위 3개 지점 중 일부 펀드는 할당량을 400% 초과했습니다. 이 지점과 지점에 재무 설계사의 정당한 기여를 하십시오.

일상 업무에서는 리더의 명령을 기다리지 않고 지부 리더와 적극적으로 협력하여 다양한 마케팅 업무를 완수하고, 상사 리더가 제시하는 업무 마케팅 방향과 업무 지표를 적시에 파악합니다. 퇴근 후 저녁시간과 공휴일을 활용하여 업무 관련 비즈니스 지식을 부지런히 학습하여 실제 업무에 적용하고, 지점장에게 좋은 조언을 제공하고 지점장과 협력하며, 지침에 따라 지점의 마케팅 및 재무 관리를 잘 수행합니다. 상사의 지도.

마케팅에 대한 개인적인 철학: 저는 고객에게 은행 상품을 판매하는 직접 판매원이 아니라 고객이 은행 금융 상품을 구매할 수 있도록 돕고 사후 서비스를 제공하는 은행 재무 설계사입니다. 간단히 말해서, 나는 제품을 판매하는 것이 아니라 고객이 제품을 구매하도록 돕는 것입니다. 단지 '매수'와 '판매'라는 단어의 차이가 전혀 다른 의미를 갖고 있고, 일하는 정신이 다르기 때문에 결과도 다를 수밖에 없습니다. 소극적인 자세에서 적극적인 자세로, 적극적으로 타겟 고객을 찾아 고객에게 적합한 금융상품을 찾도록 돕는 것이 나의 재무관리 업무입니다.

201_년에는 본 영업점의 우량고객 확대에 최선을 다하겠습니다. 관리점의 300여 고객 중 재무관리 골드카드 고객이 많지 않기 때문에 저희는 이 업무를 변화시켜 재무 관리자의 최우선 과제로 삼을 것입니다. 직장에서는 인내심을 갖고 질문에 답변하고, 은행의 고객 기준을 홍보하고 안내하는데, 이는 실제로 금융카드를 신청하려는 고객을 유치하는 데 매우 좋은 역할을 합니다. 노력 끝에 20__년에 개설된 재무관리 골드카드는 총 410장이며, 자체 마케팅 성과가 70% 이상을 차지했다. 개인 성과: 인수 이후 은행 지점 순위는 194위에서 60위 미만으로 향상되었습니다. 3분기 우수아울렛으로 선정되었습니다.

20___년 업무실적 보고는 다음과 같다. 1년 동안 기존 금융상품 판매액이 1억1천만위안 이상, 린콩익스프레스가 8천500만위안 이상, ICBC화폐기금이 1억1천만위안 이상을 기록했다. 16만원 이상. 올해 지점이 지정한 핵심 마케팅 자금 임무 목표는 연간 700만 위안 이상의 주식 자금을 완료했습니다. 20__년 1월부터 11월까지 해당 지점은 핵심 마케팅 포인트 4163.06점을 획득해 56개 지점 중 1위를 차지했다. 올해는 선샤인보험 마케팅 교육캠프를 조직해 1위를 차지했다.

1년간의 노력 끝에 수십 명의 엘리트 자산 관리 고객을 확보한 결과 현재 매장 내 엘리트 자산 관리 고객 수는 410개 이상에 이르렀습니다. 연말까지 77개가 되었습니다. - 스타 고객 및 71명의 6성 고객 내년에는 100~150명 이상의 고객 기반을 개발하기 위해 노력하고 있으며 매장의 전반적인 고객 품질을 향상시키기 위해 열심히 노력하고 있습니다.

재무 자문 업무 개인 요약

우선 회사의 새해 첫 프로젝트를 수행하세요.

이미 보유하고 있는 고객 자원을 깊이 파고들어 회사의 20만 목표 달성을 전제로, 최대한 할당량을 초과해서 하루라도 빨리 정규직이 될 수 있도록 노력해보세요. 회사에 이익을 가져다주는 동시에 본인에게도 더 많은 이익을 가져다줍니다. 동시에 우리는 신규 고객 개발 작업을 무시할 수 없으며 일상적인 홍보 작업을 진지하게 받아들여야 합니다.

둘째, 투자 및 재무관리 사업에 대한 학습을 ​​강화한다.

학습은 성공의 첫 번째 요소입니다. 직장에서 지속적인 학습, 시야 확대, 지식 풍부화, 경험 및 단점 정리는 결코 게을리할 수 없는 직업입니다.

지속적인 요약과 학습의 과정에서만 우리는 계속해서 성장할 수 있습니다. 동시에 은행, 증권, 보험, 펀드, 선물, 신탁, 사모 펀드 등을 포함한 금융 산업의 다른 산업, 특히 증권, 신탁, 사모 펀드 등과 같은 산업에 대한 지식 연구를 강화합니다. . 이전에 접해본 적 없는 지식과 금융상품에 대한 학습을 ​​강화하고, 해당 상품의 특성을 깊이 있게 파고들어 당사 상품과 비교하고, 당사 상품의 장점과 단점을 알아봅니다. 제품을 알고 자신과 적을 알아야 모든 전투에서 승리할 수 있습니다. 물론 동료와의 소통과 배움을 강화하고, 이전 직장 경험을 동료와 공유하는 것도 필요하며, 동료는 겸손하게 주변 동료에게 조언을 구하고, 그들의 장점에서 배우고, 자신의 단점과 부족한 점을 바로잡고, 목표를 달성해야 한다. 전체 팀의 최고의 결과 *동일한 진행.

셋째, 업무 목표 수립이다.

모든 일에는 목표가 있습니다. 목표가 없는 일은 성공할 근거가 없습니다. 좋은 작업 목표는 성공적인 시작입니다. 올해 작업 목표는 다음과 같습니다.

1. 매일 주문을 지속적으로 발행하여 하루에 발행되는 주문 수가 100개 이상인지 확인합니다. 10명이 넘는 고객과 자세하게 소통할 수 있고, 전화번호라도 하나 남겨두고 10만 위안 정도의 자금이 있는지 확인해보세요.

2. 매주 약 10명의 목표 고객을 확보하고, 이 10명의 고객 중 한두 명은 투자할 수 있는지 확인합니다. 동시에, 미래의 다른 투자 고객이 최근 자금이 부족해서인지, 우리 회사 때문이라고 생각하는지, 가족이 동의하지 않는지, 다른 투자 채널이 있는지 등의 이유를 알아야 합니다. 등 각 고객의 이유를 주의 깊게 분석하고 통과합니다. 다른 방식으로 처리하더라도 일부 고객은 여전히 ​​설득될 수 있습니다.

3. 매달 약 40명의 목표 고객을 확보하고, 6명의 고객이 투자할 수 있으며, 자금 규모는 200,000입니다.

4. 분기별 대상 고객은 약 130명이며, 투자 가능한 고객은 18명, 자금 규모는 100만개입니다.

위의 목표 계획을 통해 우리는 매일 진행 상황을 유지하고 비즈니스를 단계별로 발전시켜 매년 약 80명의 고객을 완성할 수 있으며 자금 규모는 약 400만 달러에 도달할 수 있습니다. 다른 동료들의 공동 노력으로 발전하고 이익을 얻는 동료들이 회사의 사업을 번영시킬 수 있습니다.

넷째, 임무를 충실히 수행하십시오.

근무 중 모든 기회를 포착하고, 문을 찾는 모든 고객을 진지하게 대하고, 좋은 회사 이미지를 구축하고, 고객의 깊은 요구를 진심으로 이해하고, 고객이 제시하는 제안과 의견을 신중하게 대하고, 고객이 문제에 직면했을 때 문제를 해결해야 하며, 우리는 이를 무시할 수 없으며 고객이 문제를 해결할 수 있도록 최선을 다해야 합니다. 우리는 먼저 사람이 된 다음 사업을 해야 합니다. 고객이 우리의 업무 능력을 믿게 해야만 업무를 더 잘 완수할 수 있습니다. 물론 가장 중요한 것은 모든 방문고객을 효과적인 고객으로 전환시키기 위해 노력하는 것입니다. 동시에, 여가 시간에 문 앞에 DM 주문을 보내어 지나가는 고객이 회사에 들어가 회사와 제품을 완전히 이해할 수 있도록 유도하십시오.

다섯째, 고객 유지 및 재개발입니다.

오래된 고객을 유지하는 데 항상 좋은 일을하십시오. 일상적인 관계 유지와 명절, 생일 축하 등을 포함하여 기존 고객을 재발견하고 기존 고객의 투자 금액을 최대한 늘리십시오. 안목을 발휘하여 기존 고객 주변의 자원을 발굴하고 "1개 영역에서 10개, 10개에서 10개" 연계 마케팅 효과를 발휘하는 동시에 회사를 홍보하는 방법이기도 합니다.

여섯째, 작업 요약입니다.

매일의 업무에 대해 간단한 계획과 정리가 있어야 하며, 목적 없이 일할 수는 없습니다. 매일 계획을 단계별로 따르고, 현실적으로 업무를 수행하십시오. 동시에, 퇴근 전 하루 일과를 요약하고, 하루 일과 중 얻은 이익과 손실에 대해 생각해 보세요. 오늘의 장점과 단점을 분석하고, 장점을 계속해서 이어가고, 단점을 최대한 보완하여 다음 날 업무가 더 잘 진행될 수 있도록 하세요. 업무를 요약하는 습관을 갖고, 매주 요약하고, 매월 요약을 작성하세요. 직장에서 어떤 실수를 했는지 확인하고, 제때에 수정하고, 다음번에는 그런 실수를 하지 마세요.

개인 금융 자문 업무 요약

1. 고객에게 집중하고 결제 서비스를 제공합니다. 고객은 우리 생존의 원천입니다. 영업 부서는 외부 세계를 향한 창구이기도 하기 때문에 서비스 품질은 우리 은행의 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다.

1. 우리 은행은 항상 "첫 번째 문의"를 옹호해 왔습니다. 책임제”,? 우리는 계속해서 풀타임 서비스, 상시 서비스, 3가지 톤 서비스를 구현하고 모든 직원이 모든 고객을 인내심 있게 대하고 고객을 만족시킬 수 있도록 보장할 것입니다.

2. 금융산업의 경쟁이 심화됨에 따라 고객은 창구 서비스뿐만 아니라 우리 은행의 서비스 종류에 있어서도 은행 서비스에 대한 요구 사항이 점점 더 높아지고 있습니다. 공과금, 세금, 재정 비용, 교통 벌금 및 몰수 등의 정산 기관, 항공 기관 등에서 좋은 일을 하고 있으며, 고속도로 네트워크 통행료 징수 사업, 개방형 기금 취득 사업, 증권 사업 및 기타 분야에서도 좋은 일을 해야 합니다. 내년에 출시될 서비스는 우리 은행의 경쟁력을 향상시킵니다.

3. 개인 사업과의 접촉을 적극적으로 강화하고, 개인 사업에 참여하며, 개인 사업에 익숙해져 고객에게 더 나은 서비스를 제공합니다. 통합업무시스템을 설치했지만, 여러 가지 이유로 제대로 통합되지 않았는데, 이는 우리 영업부서의 업무상 부족한 부분입니다.

4. 내년에는 은행 결제 방법에 대한 강의를 개최하여 사람들의 금융 지식을 높이고 고객에게 은행에 대해 더 많이 알리고 은행과 더 가까워지고 통합될 것입니다. 은행 업무.

5. 계속해서 텔레뱅킹, 셀프서비스 뱅킹, 온라인 뱅킹 업무를 훌륭하게 수행하고 우수 고객에게 온라인 뱅킹 서비스 이용을 장려합니다.

2. 내부 통제 시스템 관리를 강화하고 위험을 예방하며 업무 품질을 보장합니다. 최근 몇 년간 금융 범죄 사건이 증가함에 따라 운영 표준 및 시스템 구현에 대한 요구 사항이 높아졌습니다.

1. 과학 기술 부서를 감독하여 내 사업 부서의 컴퓨터 인터페이스를 가능한 한 빨리 교체하고, 그리고 엄격하게 종합 비즈니스 시스템의 요구 사항에 따라 하나의 게시물과 하나의 카드, 하나의 사람과 하나의 카드로 권한 분할을 구현하여 시스템 실행의 견고성을 강화하고 구속력을 향상시킵니다.

2. 계좌 관리 강화(당행 계좌 개설 부서의 품질 보장) 및 방문 서비스 강화에 중점을 두고 중요 링크 및 중요 직책에 대한 내부 통제 및 외부 방어를 더욱 강화합니다.

3. 회계 및 계산원 제도를 더욱 강화하고 회계 및 계산원 제도를 엄격하게 실시 및 점검하며 회계 인감 및 백지 중요 전표의 사용 및 보관을 표준화합니다.

4. 은행 및 기업 결제 자금의 보안을 보장하고 은행의 외부 결제 위험 방지 수단을 더욱 개선하기 위해 결제 암호 판매 촉진에 중점을 둡니다.

5. 업무 운영 절차를 표준화하고 일반 회계 일일 점검 시스템을 강화하여 숨겨진 위험을 적시에 발견하고 오류를 줄이고 결제 사고를 제거합니다.

6. 지사 업무지도 및 점검을 효과적으로 실시합니다.

7. 회계품질에 대한 정기적인 평가를 수행합니다.

3. 직원의 전반적인 품질을 향상하려면 사람을 최우선으로 생각하십시오. 직원의 질은 은행 발전의 기본입니다. 현재 잦은 인력 교체 상황에서 우리 사업부서는 고품질의 팀이 시급히 필요합니다.

1. 직원 채용 및 채용을 확인하세요. 은행 업계는 아름답지만 실제로는 경쟁과 위험으로 가득 차 있습니다. 따라서 영업 부서에서 일하려면 특정한 심리적 자질과 문화적 성취가 필요합니다. 채용에 있어서는 직원의 능력과 잠재력을 발휘할 수 있는 능력을 바탕으로 적합한 직위를 결정하여 직원들의 동기부여를 향상시키고 있습니다.

2. 내년에도 가장 시급한 업무교육을 강화해 캐셔시스템, 지급결제방법, 종합업무시스템 회계 등 기초 지식을 갖추기 위한 교육안을 인사부에 제출했다. 제도, 회계과목 신설 등 다양한 신흥사업에 대한 교육을 실시하고 있습니다.

3. 인력이 부족한 경우에도 현장교육을 강화해야 하며, 내년도 기술대회 참가와 더불어 직원들의 전문성 향상도 필요하다. .

4. 직원의 사상사업을 부지런히 하고 직원을 배려하고 격려하며 직원의 심리적 자질을 강화한다.

5. 각 직원이 단일 작업에서 혼합된 다기능 작업으로 전환할 수 있도록 교육하기 위해 계획적이고 목적 있는 방식으로 직무 순환을 수행합니다.