주식형 펀드의 적정 규모는 얼마인가요?

펀드의 규모는 실제로 펀드매니저의 운영과 우리의 수입에 일정한 영향을 미치게 됩니다. 다양한 펀드 유형은 다양한 펀드 규모에 맞게 조정됩니다. 그렇다면 주식형 펀드의 적정 규모는 어느 정도일까요?

주식형 펀드 규모는 몇십억 달러로 해야 할까요?

주식펀드는 실제로 액티브 펀드와 패시브 펀드 등 더 세분화될 수 있습니다.

1 패시브 펀드:

우리가 흔히 인덱스 펀드라고 부르는 펀드입니다. 적극적으로 시장보다 나은 성과를 추구하지는 않지만, 추적 오류를 최대한 줄이고자 노력합니다. 인덱스를 복제합니다. 따라서 펀드 규모가 클수록 청약 및 환매가 순가치에 미치는 영향은 작아집니다.

그러나 강화된 인덱스 펀드는 일반적으로 인덱스 운용을 강화하기 위해 정량적 전략을 사용하기 때문에 본질적으로 적극적으로 관리되는 펀드이므로 이 규칙이 적용되지 않는다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

일반적인 상황에서 우리는 인덱스 펀드를 선택할 때 펀드 규모를 거의 고려하지 않습니다. 왜냐하면 투자자가 많기 때문에 펀드 규모가 상대적으로 크기 때문입니다.

2 적극적으로 관리되는 펀드:

펀드 규모가 너무 크면 포지션 조정에 더 오랜 시간이 걸리며 이는 펀드 매니저의 운영에 영향을 미칩니다. 또한, 공공 기금에는 "Double Ten 규정"이 있습니다. 하나의 펀드는 동일한 주식에 대해 펀드 자산의 10% 이상을 보유할 수 없으며, 펀드 회사 산하의 모든 펀드는 동일한 주식의 시장 가치의 10% 이상을 보유할 수 없습니다. 재고.

그래서 펀드 규모가 너무 크고 펀드매니저가 더블텐 제한을 받는 경우에는 더 많은 투자 기회를 모색해야 하지만, 규모가 너무 크면 시장에서의 투자 기회는 제한됩니다. 규모가 크면 투자 기회가 쉽게 줄어들 것입니다. 하지만 한편으로는 펀드 규모가 커질수록 모두가 펀드매니저의 투자 능력을 인정한다는 반증이기도 하다.

그래서 일반적으로 수억~수십억 규모는 액티브하게 운용되는 펀드의 경우 상대적으로 운용이 용이하다. 물론 펀드매니저의 운용 능력이 탄탄하다면 조건은 완화될 수 있다. 그러나 펀드 규모가 너무 작으면 쉽게 청산 조건이 발생할 수 있습니다. 펀드 규모가 너무 작으면 펀드는 투자 범위 축소, 비용 분담 증가, 투자 연구 자원 부족 등의 문제에 직면하게 됩니다.

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