태양광 발전량이 급락했는데 무슨 일이 일어난 걸까요?

요즘 뜨거운 개념인 '탄소중립'은 새로운 과대광고를 촉발했다. 하지만 석탄, 철강 등 전통 에너지원의 '도약'과 태양광, 신에너지원에 비하면 말이다. 또한 에너지 부문은 자본에 의해 무자비하게 버려졌습니다.

어제 태양광 선두업체인 Tongwei 주가의 급락은 계속해서 악화되었고, 실리콘 소재, 실리콘 웨이퍼, 셀, 모듈, 심지어 태양광 유리까지 패닉이 확대되었습니다. 그 중 선그로우(Sungrow)는 15% 이상 하락했고, 굿위(Goodwe)는 14% 이상 하락했으며, LONGi(LONGi)는 거의 9% 하락했고, 많은 주식이 한도까지 하락했다. 전반적인 하락세는 태양광 부문에만 국한되지 않고 풍력 부문도 큰 어려움을 겪었습니다. 풍력 발전 주식인 Longyuan Power는 8% 이상 하락했고 Goldwind Technology는 거의 5% 하락했습니다.

Tongwei 주가는 다시 급락했고 가격 제한도 봉쇄됐다. 주가는 2월 10일 사상 최고치인 555억 위안에 비해 30% 이상 하락했고, 시가총액은 362억 위안이나 증발했다. 이틀 안에. 또한 Tongwei의 하루 거래량은 97억 5천만 위안으로 주식 역사상 가장 높은 거래량을 기록했습니다.

이에 대해 네티즌들은 농담으로 “

태양광, 풍력 분야의 급격한 하락 원인에 대해 최근 에너지관리청의 발표를 지적하는 이들도 있다. 일부 사람들은 이 정책이 발표되면 태양광 및 풍력 발전 프로젝트에 무제한 접근이 불가능해질 것이라고 생각합니다.

'2021년 풍력 및 태양광 발전 개발 및 건설에 관한 사항에 관한 고시(의견 초안)'에는 2021년에 에너지청이 비수자원 재생에너지 소비를 채택할 것이라고 명시되어 있다. 각 지방의 연간 신규 전력계통 연계 규모를 안내하기 위한 책임 가중치(이하 비물 재생에너지(물 가중치)라 함), 구체적인 지표는 발행되지 않으며, 비물 가중치를 기준으로 지방 에너지 당국이 연간 신규 풍력 및 태양광 설치 용량을 자체적으로 계산하고 2021년 지역의 풍력, 태양광 발전 용량을 합리적으로 결정합니다. 태양광 발전 프로젝트의 연간 신규 그리드 연결 규모 및 신규 승인(기록) 규모. 2021년에는 풍력과 태양광 발전이 전체 사회 전력 소비량의 약 11%를 차지할 것이라는 점도 언급됐다.

공개자료에 따르면 2020년 전국 누적 풍력 및 태양광 발전량은 7270억kWh에 달했고, 사회 전체의 전력 소비량은 7511억kWh로 약 9.7%를 차지했다. 이는 2021년 풍력과 태양광 발전 비중이 약 1.3%포인트 증가한다는 의미다. 이를 토대로 시장에서는 올해 그리드 연계 풍력·태양광 설치 용량이 1억1000만kW 안팎이 될 것으로 추정하고 있다.

이와 관련하여 Peng Peng 중국신에너지전력투자융자연맹 사무총장은 인터뷰에서 2021년 신규 설치 용량은 주로 일련의 요인의 영향에 따른 것이라고 말했다. 2021년 전체 풍력 및 태양광 발전의 연간 설치 용량은 대략 80~90GW(풍력 30GW, 태양광 60GW) 정도일 것으로 예상된다.

이번 정책에 따르면 SOLARZOOM 싱크탱크는 2021년 상반기에 시행되지 않은 2020년 입찰사업, 2019년 패리티 프로젝트, 2020년 패리티 프로젝트, 2020년 패리티 입찰 프로젝트가 모두 2021년 보장 그리드 연결 규모에 포함됩니다.

다만, 2021년 상반기에 시행되지 않은 2020년 패리티 사업이 2021년 말까지 시행되지 않은 경우에는 계통연계 보장 규모에 더 이상 포함되지 않습니다. 추정에 따르면, 위에서 언급한 프로젝트의 규모는 60GW에 가깝고, 이는 2021년 국내 신규 설치 용량의 주요 원천이 될 것입니다. 부품 가격이 너무 높지 않다면 이러한 프로젝트가 결국 실행될 가능성이 높습니다.

분석가들은 이 문서의 주요 목적이 전력망 연결 규칙을 명확히 하는 것이라고 말했습니다. 태양광 및 풍력 발전 프로젝트는 무제한 접근이 불가능합니다.

BOC International은 신에너지 사업자의 성장과 신규 및 기존 프로젝트의 수익 감소에 대한 우려로 인해 시장이 협의 초안에 부정적인 반응을 보일 것으로 예상했다고 말했습니다.

또한 일부 업계 관계자는 “

물론 현재 태양광 산업에서는 뚜렷한 단점이 없다는 의견도 있다.

신에너지 산업 분야의 태양광발전 및 폴리실리콘과 관련하여 화안증권의 조사관은 태양광발전 산업의 최전류로서 단기 및 중장기적으로 세계 주류 국가들이 긍정적인 태도를 보이고 있다고 믿는다. 올해는 '14차 5개년 계획'의 첫 번째 해로, 장기적으로 산업 수요가 폭발적으로 증가하고, 태양광 발전 비용이 점점 낮아지고, 발전소 수익성이 더욱 높아질 것이며, 수요는 더욱 높아질 것입니다. 증가할 것이다. 현재 태양광 발전의 점유율이 낮기 때문에 앞으로 성장할 여지가 큽니다. 2050년까지 태양광 산업의 연평균 성장률은 10% 안팎이 될 것으로 예상되며, 이에 따라 실리콘 소재 수요도 늘어날 것으로 예상된다.

Huatai Futures의 연구 관점은 현재 배출 감소 및 탄소 중립에 대한 과대 광고로 인해 시장은 태양광 부문의 미래 전망에 대해 매우 낙관적이라는 것입니다. 그러나 역사상 일어난 일련의 '블랙스완 사건'은 여전히 ​​우리에게 항상 경계해야 한다는 점을 일깨워준다.

이번 급락한 태양광과 신에너지 종목의 대부분이 기관 보유 비중이 크다고 보면 어렵지 않다.

이틀 연속 하락한 Tongwei 주식을 예로 들어 보겠습니다. 데이터에 따르면 2020년 12월 8일 현재 회사의 최대 주주인 Tongwei 그룹 외에 10대 주주가 있습니다. 공모펀드, 보험상품, 신탁제도 등도 해당됩니다. 상위 10개 주주 중 GF Fund의 펀드 상품은 GF Technology Pioneer, GF Shuangqing Upgrade, GF Small Cap Growth, GF Innovation Upgrade, GF Diversified Emerging 및 기타 펀드를 포함하여 5개 펀드를 차지합니다.

2020년 3분기 말 자료에 따르면 롱기 주식은 휘진자산운용 외에 GF펀드 산하 2개 펀드 상품도 주식을 보유하고 있다.

일부 분석가들은 태양광 부문의 집단적 감소가 기관의 선적, 특히 대규모 태양광 발전 포지션을 보유한 기관과 관련이 있을 수 있다고 믿습니다. 데이터에 따르면 어제 3개 기관은 Tongwei 주식을 총 17억 1200만 위안에 매각했습니다.

카이위안증권은 반등 이후 스타일 변화로 보고 있다.

카이위안 증권은 시장이 성장/가치와 대형주/소형주 간의 관계를 재조정하기 시작했다고 예측합니다. 업종별로는 철강, 은행, 화학, 부동산 등 저평가 업종이 상승세를 보인 반면, 상하이종합지수는 국방·군수업, 식품·음료, 가전제품 등이 원래 위치를 유지했다. 전력 장비와 새로운 에너지는 이미 그 당시 수준보다 훨씬 낮습니다.