사모펀드와 성장주 펀드는 어떻게 거래를 생성하나요?

사람들이 사용하는 구체적인 전략은 매우 다양하지만 크게 아웃바운드 노력과 인바운드 노력으로 분류할 수 있습니다.

인바운드 조달: 중개자(투자 은행가, 비즈니스 중개인 등) 이러한 중개자는 거래 가능성이 있다고 생각되는 회사를 찾아 장기적인 관계를 구축합니다. 관심이 있는 경우 이러한 중개자는 구매자/투자자를 찾고, 구조화된 프로세스를 수행하고(가치와 적합성을 극대화하는 것을 목표로 함) 그들의 노력에 대한 거래의 일부를 받도록 도와줄 것입니다. 따라서 귀하의 초점 분야에서 강력한 중개자와 관계를 구축하고 유지하는 것이 중요합니다.

서비스 제공자: 변호사, 회계사, 보험 중개인, 지역 은행 및 깊은 인상을 줄 수 있는 Radar Corporation 산하 사업주와 함께 일하고 조언하는 기타 사람들.

업계 전문가: 투자 + 투자 주제 네트워크 구축(의도적이든 기회주의적 투자의 결과이든) 시 해당 네트워크는 실무자 + 업계 전문가로 구성되며 이들은 회사에 관심 있는 주제를 추천할 수도 있습니다. . 대규모 사모펀드의 경우, 사업부를 매각/철회하려는 대기업의 이해관계자가 여기에 포함될 수 있습니다.

기타 사모 펀드: 자금 수명 요구 사항(제한된 파트너에게 유동성을 제공할 수 있도록)으로 인해 종료해야 하는 기존 투자자, 대규모 거래에 신디케이트하는 공동 투자자 또는 다음과 같은 투자자가 될 수 있습니다. 적합하지 않은 거래는 자신의 초점 분야에 초점을 맞추지만 호의를 도모할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 회사에 따라서는 업스트림 투자자(예: VC)와의 연결도 또 다른 메커니즘일 수 있습니다.

일반적으로 기업은 자사의 모델(규모, 산업, 지역, 비즈니스 특성)에 적합한 거래에 대한 전략을 정의합니다. 여기서는 특정 회사와의 연결을 식별하는 데 중점을 둡니다. 관심 있는 회사를 식별하는 방법의 대략적인 목록:

추천 소스에 적극적으로 홍보: 인바운드 섹션에서 볼 수 있듯이 네트워크에는 귀하가 관심을 가질 때 관심을 가질 많은 사람들이 있습니다. 누군가가 귀하에게 거래를 추천하면 적극적으로 다시 연락하여 거래를 시작할 수 있습니다. 많은 펀드가 자신에게 제시된 거래의 품질과 수량(또는 전체 완료)에 따라 추천 리소스를 계층화한 다음 그에 따라 프레젠테이션 범위를 지정하는 것을 볼 수 있습니다. 업계 보고서 + 시장 조사: 웹상의 은행 보고서, 업계 지도 및 PDF 보고서는 관심 분야의 회사 상태를 이해하기 위한 좋은 출발점입니다.

기업 연구 데이터베이스: Pitchbook, Datafox 및 기타 유사한 플랫폼은 민간 기업 활동을 위한 포괄적인 리소스로 자리 잡았습니다.

컨퍼런스: 이는 귀하의 논문과 일치하는 영역을 기반으로 사람을 선택하는 경우가 많기 때문에 잘 알려지지 않은 회사를 식별하는 좋은 방법입니다.

온라인 플랫폼: Axial, BankerBay 및 은행가/브로커 및 투자자를 위한 기타 마켓플레이스에서는 귀하의 초점 분야에 맞는 특정 프로세스를 수행하는 은행가와 귀하를 연결할 수 있습니다.

뉴스 출처: 귀하가 관심을 갖고 있는 특정 지역 및 산업을 다루는 뉴스 기사가 종종 있으며, 귀하가 관심 있는 회사를 다룰 수도 있습니다.

Google: 궁극적이고 표적화된 온라인 검색 아마도 여전히 그럴 것입니다. 회사에 대한 공개 정보를 온라인으로 얻을 수 있는 가장 포괄적인 방법입니다. 많은 노력이 필요하지만 노력할 가치가 있습니다. 회사를 확인한 후에는 들어갈 방법을 찾아야 합니다.

소개 요청: 잘 진행되면 콜드 이메일에서 첫 만남으로의 전환율이 극적으로 높아질 수 있습니다. 불행하게도 (4Degrees와 같은 솔루션이 없는 한) 팀원이 누군가를 얼마나 잘 아는지 알기 어렵기 때문에 오늘날 이는 까다롭습니다.

컨퍼런스: 이러한 이벤트는 회사를 알릴 수 있는 좋은 장소일 뿐만 아니라 개인적으로 소통하고 경영진과 관계를 구축할 수 있는 기회로도 활용할 수 있습니다.

콜드 아웃리치: 처음 두 가지를 사용할 수 없을 때의 대체 조치입니다. 이메일, 전화 통화, LinkedIn 메시지 등을 통해 이를 수행할 수 있습니다.