투자 포트폴리오에서 금융 파생물의 헤지 수익을 최대한 활용하면서 위험과 수익의 균형을 유지할 수 있는 방법은 무엇입니까?

첫째, 우리는 포트폴리오가 직면 한 위험을 결정해야합니다. 예를 들어, 시장 위험, 통화 위험, 이자율 위험 또는 신용 위험을 헤지해야 하는지 여부. 이것은 투자자들이 헤지에 사용해야 할 금융 파생물을 결정하는 데 도움이 될 것이다.

다른 금융 파생 상품 사용을 고려하십시오.

서로 다른 금융 파생물은 서로 다른 유형의 위험에 대해 서로 다른 헤지수익을 가지고 있다. 예를 들어 선물 계약은 시장 위험을 헤지하는 데 사용될 수 있으며 옵션 계약은 통화 위험과 이자율 위험을 헤지하는 데 사용될 수 있습니다. 따라서 투자자들은 다양한 유형의 금융 파생물을 사용하여 헤지 전략을 구축하는 것을 고려해 볼 수 있습니다.

3. 헤지 비용 계산

투자자는 헤지 비용을 계산하고, 금융 파생품으로 헤징한 후 예상 수익과 위험이 어떻게 변하는지 계산해야 한다. 이 작업은 델타, 감마, 세타 등의 지표를 계산하여 수행할 수 있습니다.

4. 금융 파생 상품을 비례적으로 구매합니다.

투자자는 모든 자금을 금융 파생물에 투입해서는 안 되며, 자신의 예상 헤지 효과와 수익 수준에 따라 금융 파생품을 구입해야 한다. 동시에, 그들은 헤지 전략이 유효한지 정기적으로 평가하고 필요에 따라 조정해야 한다.

5. 위험 관리에 주의하십시오

금융 파생물은 지렛대가 높으니 위험 관리에 주의해야 한다. 투자자들은 손실이 자신의 감당력을 초과하지 않도록 정지점을 설치해야 한다. 필요한 경우 옵션의 보험 전략과 같은 다른 위험 관리 도구도 사용할 수 있습니다.

요약하자면, 헤징은 복잡한 투자 전략으로 투자자가 어느 정도의 전문지식과 경험을 갖추어야 한다. 금융 파생물의 헤지 수익을 최대한 활용하려면 투자자는 위험과 수익의 특징을 이해하고 적절한 헤징 전략을 채택해야 합니다. 또한 시장 변화에 따라 포트폴리오가 균형을 유지하도록 위험 관리에 주의를 기울여야 합니다.