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- 자금이 위험한가요? 자산배분비율이 핵심이다 주식형 펀드, 하이브리드 펀드, 인덱스 펀드, 채권형 펀드, 통화형 펀드 등 다양한 종류의 펀드가 있다는 것은 우리 모두 알고 있습니다. 그 중 주식형 펀드의 위험은 가장 높고, 장기수익률도 가장 높으며, 시장에서 가장 주목받는 종목이기도 합니다. 그러나 국내 시장에는 순수혈통의 주식형 펀드가 없으며, 분류상 주식에 투자하는 자산의 80% 이상이 주식형 펀드입니다. 하지만 자산의 80%가 주식에 투자된 펀드의 위험계수는 95%가 주식에 투자된 펀드의 위험계수와 확실히 다릅니다. 좋은 펀드를 만들기 위해서는 펀드의 특성을 잘 이해해야 합니다. 펀드의 특성을 결정하는 중요한 요소는 바로 자산배분비율입니다. 그리고 자산배분비율이 이 펀드의 리스크를 크게 좌우합니다. 자산배분비율은 어디서 확인할 수 있나요? 펀드에서 발행한 펀드 안내서에서 확인할 수 있습니다. 실제로 관심을 갖고 있는 사람은 거의 없을 것입니다. 설명을 위해 Guangfa Fund Company의 펀드를 예로 들어 보겠습니다. 예를 들어 Guangfa의 많은 펀드는 투자 자문을 구성하지 않습니다.) GF Lixin 유연한 할당 하이브리드: 이 펀드는 하이브리드 펀드이며 펀드의 투자 포트폴리오 비율은 자본 자산의 0~95%를 차지합니다. 현금으로 보관하거나 국고채 만기가 1년 이내이어야 하며, 기금 순자산가치의 5% 이상이어야 합니다. , 유동 자산 배분: 주식, 채권, 현금, 기타 GF 자원 우선주: 이 펀드는 주식형 펀드이며, 펀드의 투자 포트폴리오 비율은 주식 자산이 펀드 자산의 80%~95%를 차지하며, 그 중 투자는 다음과 같습니다. 자원산업 상장기업 발행주식의 비율은 비현금펀드 자산의 80% 이상이어야 하며, 1년 이내 국채는 펀드 자체심사 순가치의 5% 이상이어야 합니다. 유동 자산 배분 : 주식, 현금, 기타 GF 고급 제조업 주식 : 본 펀드는 주식형 펀드이며, 펀드의 투자 포트폴리오 비율은 주식형 자산이 펀드 자산의 80%~95%를 차지하며, 그 중 투자금은 상장되어 있습니다. 고급제조업 기업 발행주식은 비현금기금자산의 80% 이상을 차지하고, 만기 1년 이내의 현금 또는 국고채는 5% 이상을 유지하여야 한다. 펀드의 순자산 가치. 유동자산배분 : 주식, 현금, 기타 GF Steady Growth Mixed : 이 펀드는 주식, 채권, 현금 간 자산배분을 원칙으로 하는 펀드입니다. 65%이고 하한은 30%이다. 현재 자산 배분: 주식, 채권, 현금, 기타 현금 및 국채는 일반 펀드 보유자의 상환을 보장하기 위해 비축되어 있으며 일반적으로 5% 미만일 수 없습니다. 그렇지 않으면 펀드는 현금과 교환하여 주식을 판매해야 합니다. 펀드의 투자수익에 큰 영향을 미치게 됩니다. 둘 다 하이브리드 펀드다. GF리신의 혼합 주식 투자의 유연한 배분 상한은 95%다. 즉, GF의 Steady Growth Mix는 최대 65%만 유지할 수 있다는 뜻이다. 강세장에서 펀드 매니저는 더 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 주식을 할당하도록 선택할 것입니다. GF Lixin의 유연한 할당 믹스를 통해 강세장 상승의 이점을 더 쉽게 얻을 수 있습니다. 물론 하락장이 하락할 때 시장 조정 비율이 제때 판단되지 않으면 위험은 확실히 더 높아질 것입니다. 두 주식 펀드의 투자방향이 다르다는 점을 살펴보자. 자원업계에 좋은 소식이 있으면 GF리소스 우선주는 고급제조업에 좋은 소식이 더 있으면 GF하이가 더 잘 오를 것이다. -end 제조업주는 자연스럽게 더 잘 오를 것이고, 금리뉴스가 가져오는 위험도 마찬가지다. 업계 요인을 제쳐두고 이 두 펀드의 현재 자산배분 비율을 살펴보면, GF자원우선주 현재 자산배분에서 주식이 차지하는 비중과 GF하이엔드제조업주 현재 자산배분에서 주식이 차지하는 비중은 전자의 위험은 더 높을 것입니다. 배분이 다른 펀드는 수익률과 위험이 다릅니다. 단순히 수익률이나 펀드 종류만으로 비교할 수는 없습니다. 자산 배분은 펀드의 위험을 결정하는 핵심입니다.
- 오봉 학술 소개