재테크 기획자는 무엇을 합니까?

재테크 기획자는 고객에게 전면적인 재테크 계획을 제공하는 전문가이다.

중화인민공화국과 인적자원과 사회보장부 (원노동사회보장부) 가 제정한' 재무사 국가직업기준' 에 따르면 재무사는 재테크 계획의 원리, 기술 및 방법을 활용해 개인, 가정, 중소기업 사업 단위에 종합 재테크컨설팅 서비스를 제공하는 사람을 말한다.

재테크 계획은 종합적인 서비스를 요구하기 때문에 재테크 플래너에게 다양한 금융수단과 관련 법규를 숙지하고, 고객에게 맞춤식, 실행 가능한 재테크 방안을 제공하고, 끊임없이 프로그램을 개정하는 과정에서 고객의 장기적이고 변화하는 재테크 요구를 충족시킬 것을 요구하고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크)