펀드 재무관리 지식: 사모펀드의 종류와 특징은 무엇인가?

일반적으로 사용되는 투자 대상별로 사모펀드를 분류하면 증권형 사모펀드, 산업형 사모펀드, 위험형 사모펀드 등 3가지로 나눌 수 있다. 아래 에디터가 자세히 소개해드리겠습니다.

1. 증권투자 사모펀드

이름에서 알 수 있듯이 퀀텀펀드, 타이거펀드 등 증권 및 기타 금융파생상품에 주로 투자하는 펀드입니다. , 재규어펀드 등이 대표적이다. 이러한 유형의 펀드는 기본적으로 운용사가 직접 설계하며 개방형 사모펀드로 투자 포트폴리오와 투자 철학을 투자자의 요구 사항과 개발 상황에 따라 적시에 조정할 수 있습니다. 시장의 추세에 따라 투자자는 펀드의 순 가치에 따라 환매할 수 있습니다. 투자자의 요구에 따라 맞춤화가 가능하고 자금이 상대적으로 집중되어 있으며 투자 관리 과정이 간단하고 많은 금융 레버리지와 다양한 형태의 투자를 사용할 수 있으며 수익률이 상대적으로 높다는 장점이 있습니다. 높은.

2. 산업 사모펀드

이 유형의 펀드는 주로 산업에 투자합니다. 펀드매니저는 정보산업, 신소재 등 특정 산업에 대한 깊은 이해와 폭넓은 인맥을 갖고 있기 때문에 합자회사 형태로 산업 사모펀드 설립을 주도할 수 있다. 관리자는 상징적으로 적은 금액의 자금만 지출하며 대부분의 자금이 조달됩니다. 관리자는 더 많은 투자 수익을 얻는 동시에 무한 책임도 부담해야 합니다. 이 유형의 펀드는 일반적으로 7~9년의 마감 기간을 가지며 마감 시 일회성 결제가 이루어집니다.

3. 벤처 사모 펀드

투자 대상은 주로 창업 및 성장 단계에 있는 중소 첨단 기술 기업의 이익을 공유하기 위한 것입니다. 빠른 성장으로 인한 수익. 투자회수주기가 길고 수익률이 높으며 위험도가 높은 것이 특징입니다.