개방형 펀드 투자 조정을 위한 4가지 전략 투자에 열중하는 이들이 적극적으로 주목해야 할 것 중 하나가 투자 포트폴리오 조정이다. 투자자는 자신이 투자한 개방형 펀드를 요약하여 펀드 포트폴리오를 조정해야 하는지 결정해야 합니다. 개방형 펀드를 요약하려면 다음 네 가지 전략을 이해해야 합니다. 1. 펀드를 분류하고 비교합니다. 개방형 펀드를 주식, 하이브리드, 채권, 통화 등 4개 카테고리로 나누어 투자한 뒤, 인터넷에 공개된 데이터를 활용해 자신의 투자 성과를 시장 평균 성과와 비교할 수 있다. 평균보다 수평 품종은 조정이 필요한 품종일 수 있습니다. 2. 동일한 유형의 자금 통합을 최적화합니다. 주식형과 하이브리드형 펀드의 경우 매 분기마다 비중이 높은 주식종을 발표하는데, 투자자들은 펀드사 홈페이지를 통해 관련 정보를 얻을 수 있으며, 두 펀드의 비중이 가장 많은 펀드가 어느 것인지 비교해 볼 수 있다. 동일 한 주식의 성과가 다른 주식의 성과보다 확실히 더 나은 경우, 성과가 더 나쁜 주식을 상환하고 성과가 더 좋은 주식을 매수할 수 있습니다. 3. 각종 자금의 비중을 분석하고, 차년도 경제 상황에 따라 조정합니다. 2010년 하반기부터 중국은 확실히 금리인상 사이클에 진입하였고, 금리인상이 채권가격에 영향을 미칠 수 있으므로 2011년에는 채권자금의 배분비율을 소폭 축소할 필요가 있다. 4. 자금을 조정할 때에는 조정비용에 주의해야 한다. 많은 펀드들이 청약수수료와 환매수수료를 가지고 있기 때문에 펀드조정시 상당한 수수료가 발생할 수 있으므로 조정시에는 동일한 펀드종류 중에서 같은 펀드회사를 선택하여 조정을 하시면 됩니다. 이 경우에는 요금이 부과되지 않거나 요금이 매우 낮습니다.)