제 3 자 금융 기관을 식별하는 방법

1. 기관 플랫폼의 자격을 검사합니다. 규제가 갈수록 엄격해짐에 따라, 현재 우리는 반드시 상응하는 영업허가증을 얻어야 어떤 업무를 전개할 수 있다. 예를 들어 펀드 업무를 하려면 펀드 판매 면허가 있어야 하기 때문에 관련 자격을 갖춘 제 3 자 재테크 기관을 선택해야 한다.

최근 몇 년 동안 제 3 자 금융 기관의 성과 보고서에주의를 기울이십시오. 최근 몇 년간 회사의 실적 수치가 낙관적이지 않다면, 회사의 재테크 상품을 구매할 때 반드시 신중해야 한다.

3. 경영진의 전반적인 운영 수준과 투자 경험에 초점을 맞추다. 투자자와 직접 도킹하는 재무사들은 관련 자격증, 심지어 CFA, CFP 와 같은 더 높은 수준의 자격증을 가지고 있어야 한다.