펀드에 대해 자세히 알아보는 방법

1. 펀드 개요

설립 시기: 신규 펀드인가, 기존 펀드인가? 새로 발행된 펀드는 일반적으로 구축 기간인 3개월 미만의 마감 기간을 가지며, 강세장에서 매수하여 시장을 놓치는 것을 권장하지 않습니다.

펀드 유형: 다양한 유형의 펀드가 있습니다. 위험과 수익률 특성이 다르기 때문에 자신에게 맞는 것을 선택해야 합니다. 주식형 펀드가 기대 위험과 수익률이 가장 높고, 혼합형 펀드, 채권형 펀드, 통화형 펀드가 가장 낮습니다.

펀드 규모 : 규모는 성과의 천적입니다. 통화펀드와 인덱스펀드를 제외하면 펀드 규모는 너무 커서는 안 됩니다. 100억 달러를 초과하지 않는 것이 가장 좋습니다.

 투자 목표, 투자 범위, 투자 전략: 펀드의 투자 스타일을 직접 결정합니다. 그러나 시장에는 보고서에 명시된 것과 실제 운영이 일치하지 않는 경우가 많습니다. .펀드의 포지션에 따라 다릅니다.

성과 비교 벤치마크: 지수 또는 지수 조합. 펀드 성과 기준은 펀드 유형에 따른 기대 성과이므로 기준을 초과하는 것이 목표입니다. 투자자는 펀드 성과를 판단할 때 이를 성과기준과 비교해야 한다.

위 정보는 펀드를 구매한 인터넷과 펀드의 정기보고서에서 확인할 수 있다.

2. 투자 스타일

1. 주식 투자 스타일 상자

가로 방향은 주식 스타일(가치, 균형, 성장)이며 주식 평가와 미래를 나타냅니다. 성장잠재력은 주식의 규모(시장 가격에 따라 대형주, 중형주, 소형주로 구분)를 의미합니다. 일반적으로 소형주에 편중되고 성장 지향적입니다. 투자 스타일이 공격적일수록, 대형주에 편향되고 가치 지향적일수록 투자 스타일이 더욱 안정적입니다.

2."스파이더 웹"

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오리지널 스파이더 웹을 구매하여 펀드의 투자 스타일을 판단할 수 있습니다. 그 중 5가지 스타일이 포함되어 있으며, 그 중 업종 및 주식 선택 스타일은 선택할 필요가 없는 경우에 해당합니다. , 가치투자와 같은 주식매매 및 산업순환 스타일은 핫스팟을 포착하고 단기 및 중기 시장의 선호에 적응하는 경우가 많으며, 일반적인 추세를 파악한 후 매우 민감한 추세추종 스타일을 요구합니다. 추세를 따라가며 시장이 상승하면 창고가 늘어나고 하락하면 창고가 줄어들 것이라고 예측합니다.

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자산배분은 펀드가 투자한 주식, 채권, 펀드, 은행예금 등의 비중을 반영하며, 분기별 자산배분을 통해 펀드창고의 변화를 확인할 수 있습니다.

IV . 산업 배치 및 비중확대

산업 배분 및 비중은 펀드매니저의 투자 스타일과 미래 시장에 대한 견해를 어느 정도 반영합니다. 일반적으로 상위 3개 산업의 점유율)이 중요한 지표입니다.

5. 위험 및 수익

1. 위험: 표준 편차, 샤프 비율.

2. 수입: 성과 벤치마크 및 유사 펀드와 비교한 4개 순위 및 과거 성과 비교

6. 보유자 구조

많은 투자자들은 펀드가 주로 과거 성과를 본다는 것을 알고 있습니다. 상위권에 있는 펀드는 좋은 펀드이고, 뒤처지는 펀드는 나쁜 펀드입니다. 사실 펀드는 다방면에서 조사해야 하고, 펀드를 깊이 있게 이해해야 하며, 가격 인상의 원인을 명확히 해야 합니다. 모든 것을 행운에 돌리는 것이 아니라 마지막으로 자신에게 맞는 것을 선택하세요.