증권회사의 투자은행 업무에는 어떤 것들이 포함되나요?

외국 증권사는 투자은행이라고 하는데, 중국에서는 증권사가 투자은행 업무를 맡는데, 주로 기업 발행과 인수 업무를 담당한다. 시장에 있는 기업들에게 지침과 패키징을 제공합니다. IPO를 수행합니다(일반인의 용어로 기업 공개를 의미함). 소수의 증권사도 직접 지분 투자 업무를 하고 있는데, 즉 상장 전 우량 기업의 지분에 투자하기도 한다. 자체적으로 주식거래를 하는 부서를 자체운영부서, 자산관리부, 재무관리센터라고 합니다. 특정 사업에는 다음이 포함됩니다:

1. 증권 인수는 투자은행의 가장 독창적이고 기본적인 업무 활동입니다. 투자은행의 인수 범위는 국가의 중앙정부, 지방자치단체, 정부기관이 발행한 채권, 기업이 발행한 주식 및 채권, 국내외 정부 및 기업이 발행한 증권, 증권 등 매우 광범위합니다. 국제 금융 기관에서 발행합니다.

2. 증권 중개 거래. 투자은행은 유통시장에서 시장조성자, 중개인, 트레이더의 삼중 역할을 수행하며, 유통시장에서는 무위험 차익거래, 위험차익거래 등의 활동을 수행합니다.

3. 유가증권의 사모. 증권을 발행하는 방법에는 공모와 사모의 두 가지가 있습니다. 기존 증권 인수는 실제로 공모입니다. 사모발행이라고도 하는 사모발행은 발행인이 증권을 일반인에게 판매하지 않고, 보험회사, 뮤추얼펀드 등 제한된 수의 기관투자자에게만 판매하는 것을 의미합니다.

4. 인수 및 합병. 기업 인수합병(M&A)은 증권 인수 및 중개 서비스에 이어 현대 투자 은행의 가장 중요한 비즈니스 구성 요소가 되었습니다. 투자 은행은 인수합병 대상 물색, 수렵업체 및 수렵업체에 구매 및 판매 가격 또는 비가격 조건에 대한 컨설팅 제공, 수렵업체의 인수합병 공식화 지원 등 다양한 방법으로 기업 인수합병 활동에 참여할 수 있습니다. 적대적인 인수를 목표로 삼는 기업을 지원하고, 인수 방지 계획을 수립하고, 자금 조달 및 브리지 대출 등을 주선하는 데 도움을 줍니다. 또한 인수합병에는 '정크본드' 발행, 기업 구조조정, 자산 구조조정 등의 활동이 포함되는 경우가 많습니다.

5. 프로젝트 파이낸싱. 프로젝트 파이낸싱에서 투자은행의 주요 업무는 프로젝트 평가, 파이낸싱 계획 설계, 관련 법률 문서 작성, 관련 신용 등급, 증권 가격 결정 및 인수 등입니다.

6. 기업 재무 관리. 기업 재무 관리는 실제로 투자 은행이 재무 고문 또는 비즈니스 관리 고문으로서 고객에게 컨설팅, 계획 또는 운영을 제공하는 것입니다. 이는 두 가지 범주로 나누어집니다. 첫 번째 범주는 회사, 개인 또는 정부의 요구 사항을 기반으로 특정 산업, 특정 시장, 특정 상품 또는 증권에 대한 심층적인 조사 및 분석을 수행하고 더 많은 정보를 제공하는 것입니다. 포괄적이고 장기적인 의사 결정 분석 두 번째 범주는 기업이 개발 전략 수립, 금융 시스템 재건, 자회사 매각 및 이전 등 운영에 어려움을 겪을 때 기업이 제안하고 비상 조치를 제안하도록 돕는 것입니다.

7. 자금 관리. 투자은행은 펀드와 긴밀한 관계를 맺고 있다. 첫째, 투자 은행은 펀드를 시작하고 설정하는 펀드 스폰서 역할을 할 수 있습니다. 둘째, 투자 은행은 펀드를 관리하는 펀드 관리자 역할을 할 수 있습니다. 셋째, 투자 은행은 펀드 발행인이 투자자에게 혜택 인증서를 판매하는 것을 돕는 역할을 할 수 있습니다.

8. 금융 자문 및 투자 컨설팅. 투자은행 금융자문업이란 투자은행이 기업, 특히 상장회사를 대상으로 수행하는 일련의 증권시장 사업의 기획 및 컨설팅 업무를 총칭하는 용어입니다.

9. 자산 유동화. 자산유동화란 기업의 특정 자산을 담보로 투자은행을 통해 유가증권을 발행하는 것을 말하며, 기존 채권금융과는 매우 다른 새로운 금융방식입니다.

10. 금융혁신. 다양한 특성에 따라 금융혁신상품, 즉 파생상품은 일반적으로 선물, 옵션, 스왑의 세 가지 범주로 구분됩니다. 파생상품을 활용하는 전략에는 차익거래, 수익 증대, 증권 투자 관리 개선 등 세 가지 전략이 있습니다. 투자은행은 혁신적인 금융상품의 설립과 거래를 통해 투자은행의 사업공간과 자본이득을 더욱 확대해왔습니다.

11. 벤처캐피탈. 투자 은행은 다양한 수준에서 벤처 캐피탈에 참여합니다. 첫째, 사모 펀드를 사용하여 이러한 회사에 대한 자본을 조달하고, 둘째, 때로는 잠재력이 큰 특정 회사에 직접 투자하고 세 번째로 더 많은 투자를 합니다. 자금" 또는 "기업가 정신 자금"을 사용하여 이러한 회사에 자본 소스를 제공합니다.