펀드 판매업을 수행하려는 기관은 다음을 작성해야 합니다.

펀드 판매 업무를 수행하려는 기관은 완전한 자금 청산 프로세스를 개발해야 합니다.

1. 펀드판매업의 정의:

펀드판매업은 펀드관리회사가 자체 판매점이나 전자거래사이트를 통해 펀드투자자에게 직접 펀드를 판매하는 행위를 말합니다. 펀드관리회사는 펀드를 직접 판매할 수도 있고, 다른 기관에 위탁하여 펀드를 대행할 수도 있습니다.

2. 펀드 판매 업무의 주요 책임:

1. 판매 계획 수립 및 실행: 펀드 판매팀은 목표 시장, 대상 고객, 판매를 포함한 판매 전략을 수립해야 합니다. 채널 등을 파악하고 판매 목표를 달성하기 위한 판매 계획을 실행합니다.

2. 고객 개발 및 유지: 펀드판매팀은 고객 개발 및 유지 업무를 적극적으로 수행하고, 다양한 채널을 통해 잠재 고객을 확보하고, 고객 만족도와 충성도를 향상시키며, 기존 고객의 잠재력을 지속적으로 활용해야 합니다. . 필요.

3. 상품 홍보 및 마케팅: 펀드판매팀은 상품 가시성 및 브랜드 가치 제고를 위해 다양한 마케팅 활동, 홍보 활동 등을 편성하는 등 회사의 펀드 상품을 적극적으로 홍보하고 마케팅해야 합니다.

4. 투자 조언 제공: 펀드 판매팀은 전문적인 투자 및 재무 관리 지식을 갖추고 고객에게 맞춤형 투자 조언을 제공할 수 있어야 하며 고객이 자산 가치를 유지하고 높일 수 있도록 도와야 합니다.

펀드 판매 비즈니스 프로세스

1. 고객 개발:

다양한 채널을 통해 잠재 고객을 확보하고 고객 요구 사항과 위험 허용 범위를 이해하며 고객 관계를 구축합니다.

2. 상품 소개:

펀드의 투자 목적, 위험 수준, 수수료 구조 등 회사의 펀드 상품을 고객에게 소개하고 펀드 매니저 및 역사적 성과.

3. 위험 평가:

고객이 선택한 상품이 위험 선호도와 투자 목표를 충족하는지 확인하기 위해 고객의 요구 사항과 위험 허용 범위를 기준으로 고객에 대한 위험 평가를 수행합니다.

4. 펀드 가입:

고객은 자신의 필요와 위험 허용 범위에 따라 적절한 펀드 상품을 선택하고 가입 신청서를 제출합니다. 펀드 판매 대리점은 고객이 제출한 정보를 검토한 후, 정확한지 확인 후 청약금을 펀드회사 계좌로 이체합니다.

5. 지분 확인:

청약금을 수령한 후 펀드사는 지분을 확정하고 고객에게 확인 결과를 통보합니다. 고객은 펀드판매 홈페이지 및 창구를 통해 청약결과를 확인할 수 있습니다.

6. 고객 서비스:

펀드 판매 대행사는 고객 질문에 답변하고 투자 조언을 제공하는 등 고객 서비스를 제공하여 좋은 고객 관계를 유지합니다.