유가 상승이 펀드에 영향을 미치나요?

유가 상승이 펀드에 미치는 영향에 대한 기사 3가지

석유 펀드는 유가 상승에 대한 좋은 소식이며, 일반적으로 펀드 투자 유형이 다릅니다. , 그들은 대출 자금과 순수 부채 자금과 같으며 유가 상승의 대부분은 그러한 자금에 부정적인 영향을 미치지 않을 것입니다. 여기에서는 유가 상승이 펀드에 어떤 영향을 미칠지 여부를 에디터가 알려드리기 때문에 더욱 쉽게 알아볼 수 있습니다.

유가 상승이 자금에 영향을 미치나요?

글로벌 에너지 공급 부족에 대한 우려와 국제 시장의 여러 요인이 석유 시장의 상승에 기여했습니다. 10월 11일 기준 브렌트유 가격은 배럴당 최고치인 84.6달러까지 올랐고, WTI유 가격도 배럴당 80달러를 돌파하며 현재 유가는 과거 최고치를 경신했다. 이는 3년여 만에 국내 수요를 견인했다. 10월 9일 현재 국내 유가는 올해 들어 13배나 인상됐다.

국제유가의 지속적인 상승도 최근 원유펀드 순가치가 급격하게 증가한 데 영향을 미쳤다. Oriental Fortune Choice 데이터에 따르면 10월 8일 많은 원유 펀드의 실적이 시장을 주도했으며 GF Dow Jones Oil Index RMB A 펀드의 순 가치는 Warbao S&P 석유 및 가스 펀드의 순 가치보다 9% 이상 증가했습니다. Nuoan 석유 및 가스 에너지 펀드의 순 가치는 거의 7% 증가했으며 기타 원유 펀드가 그 뒤를 이었습니다.

그러나 원유 시장 가격의 높은 변동성, 국제 시장의 복잡한 수급 관계 및 기타 불확실한 요인으로 인해 원유 펀드에 대한 투자는 다른 유형의 펀드보다 더 위험합니다. 워버그 펀드는 원유 시장이 직면할 수 있는 위험과 관련해 주의해야 할 위험은 전염병이 이번 겨울에도 전체 수요에 영향을 미칠지, 추운 겨울이 예상보다 낮을지는, 공급측면에 예상치 못한 영향을 미칠 수 있습니다.

원유 펀드 한 달여 만에 40% 급등

최근 틈새 원유 펀드는 주식형 펀드와 주식형 펀드에 이어 다시 한번 가장 아름다운 펀드로 거듭났습니다. 하이브리드 펀드가 급격한 스타일 전환으로 어려움을 겪고 있는 가운데, 국제유가는 8월 말부터 상승세를 이어가고 있다.

Oriental Fortune Choice 데이터에 따르면 8월 23일부터 10월 11일까지 해당 범위에서 순 가치 증가가 가장 높은 펀드는 Warburg S&P Oil and Gas USD A로 41.28% 증가했으며 GF 다우존스오일지수 RMB A 범위 순가치는 35.57% 증가했고, 남부 원유 A 범위 순가치는 24.82% 증가했으며, E펀드 원유 A달러 환율 범위 순가치는 24.79% 증가했다. . 나머지 원유 펀드의 순 가치 증가율은 20%를 넘어섰습니다. 또한 원자재, 에너지 및 기타 테마 펀드도 더 나은 수익률을 달성했습니다.

일일 순가치 증가로 볼 때, 위에서 언급한 화바오석유가스 및 GF 다우존스 오일 지수 펀드가 두 원유 펀드의 일일 순가치 증가를 주도하고 있습니다. 10월 8일에는 각각 8%와 9%를 넘어섰다. 순 가치 상승폭이 가장 낮은 기업은 Harvest Crude Oil, Nuoan Oil and Gas Energy, Huaan S&P Global Oil Index, E Fund Crude Oil 및 Southern Crude Oil입니다.

현재 시중에 나와 있는 원유 펀드는 위에서 언급한 7개 펀드인데, 그 중 화바오석유가스(Huabao Oil and Gas)가 2분기 말 기준 규모가 36억1300만 위안에 달해 가장 큰 규모를 기록했다. 남부 원유 자금 규모는 12억8200만 위안이고, 기타 원유 자금 규모는 10억 위안 미만이다.

이러한 원유 펀드의 투자 대상은 원유 선물 계약이 아니며, 펀드 계약이 다르기 때문에 구체적인 추적 대상도 다릅니다. Southern Crude Oil, E Fund Crude Oil, Harvest Crude Oil 및 Nuoan Oil and Gas는 FOF에 속하며 주로 글로벌 원유 테마 펀드(ETF 포함)와 회사 주식, Huaan S&P Oil Index 및 GF에 투자합니다. 다우존스 오일 지수는 인덱스 펀드를 기반으로 하며, 세 회사의 투자 철학은 그들이 추적하는 지수가 다르기 때문에 지수 추세를 완전히 복제합니다.

빠른 성장을 이룬 것으로 보이는 원유 펀드는 2020년 내내 위 7개 원유 펀드의 평균 순가치 하락폭이 여타 주식형 펀드에 비해 현저히 높다는 점을 주목할 만하다. 같은 기간 주식형 펀드와 부분주식혼합형 펀드의 평균 상승폭은 50%를 넘는 등 최고 50% 이상 하락한 37.76%를 기록했다. 원유선물에 종사하는 일부 투자자들은 지난해 5월 원유가격이 마이너스로 떨어졌던 현장을 아직도 생생하게 기억하고 있다.

석유 가격 상승이 자금 조달에 도움이 될까요?

예, 업스트림 채굴 및 탐사 분야의 석유 및 가스 회사나 채굴과 관련된 석유 및 가스 서비스 회사에 직접적인 혜택을 줄 것입니다. 역사적으로 고유가는 기업의 이익을 직접적으로 견인하고, 이는 결국 기업의 실적에 도움이 되고, 궁극적으로는 주가 상승을 반영하게 됩니다.

펀드에 투자한다면 관련 석유 및 가스 테마주 펀드에 주목하고 업스트림 광산 및 탐사 석유 및 가스 회사에 투자하는 것이 좋습니다. 아래는 해당 펀드명과 성과 데이터입니다.

유가가 오를 때 어떤 펀드를 사야 할까?

유가가 오를 때 펀드를 사는 가장 직접적인 방법은 원유 펀드가 주로 원유 바스켓에 투자하는 것이다. 주식이므로 유가의 상승과 하락은 원유의 상승과 하락에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 동시에 투자자들은 금, 가스, 석탄, 신에너지, 운송과 관련된 일부 펀드를 구매할 수도 있습니다. 왜냐하면 유가 상승은 이들 산업에 좋고 또한 이들 부문의 자금 증가를 이끌 것이기 때문입니다.

현재 원유 펀드에는 Southern Crude Oil QDIIFOFLOF(코드 A는 501018, 코드 C는 006476), Harvest Crude Oil QDIILOFFOF(코드는 160723), E Fund Crude Oil QDIIFOFLOF(코드 A는 161129)가 있습니다. , 코드 C는 003321) , ICBC Credit Suisse International Crude Oil QDIIFOFFOF(164815), ICBC Credit Suisse International Crude Oil No QDIILOFFOF(003563), E Fund Crude Oil QDIILOFFOF No(코드 A는 003322, 코드 C는 003323).