태양광지수 급등, 구획별 주목

4월 말부터 태양광 지수가 급등해 사상 최고치를 경신했다. 광전지 트랙은 계속해서 뜨거운 관심을 받고 있으며 TOPCON(터널링 산화물 부동태화 접촉 전지)과 페로브스카이트로 대표되는 광전지 부문이 주목을 받고 있습니다. 태양광산업 기술의 급속한 반복으로 상대적으로 선도적인 위치를 차지할 수 있는 셀 및 부품업체는 신제품이 가져다주는 초과 프리미엄 배당을 누릴 수 있을 뿐만 아니라 시장점유율 경쟁에서도 주도권을 잡을 수 있을 것으로 믿고 있다. 이번 산업 변화 라운드에서 혜택을 누리세요.

수요가 핵심 원동력입니다

풍력 데이터에 따르면 8월 11일 태양광 지수가 장중 최고치를 경신하며 4일 연속 상승세를 기록했습니다. 실제로 태양광지수는 4월 말부터 급등세를 보이고 있다. 7월 11일 이후 A주 시장 전반의 충격과 조정에도 불구하고 태양광지수는 누적 상승률 15.10%를 기록하며 신고가를 이어갔다.

민성 증권의 전력 장비 및 신에너지 산업 수석 분석가인 Deng Yongkang은 수요 증가가 이번 태양광 지수 상승의 핵심 원동력이라고 믿습니다. "유럽의 에너지 위기는 천연가스 가격의 상승과 함께 계속 악화되고 있으며 태양광 발전 설비에 대한 수요는 강력합니다. 미국은 향후 2년 내에 동남아시아 부품에 대한 관세를 취소할 것이라고 발표했습니다. 이는 국내에 이익이 될 것입니다. 부품 공장, 중국은 재생 에너지 개발을 촉진하기 위한 다양한 정책을 시작했으며 풍력 및 태양열 기반 프로젝트가 계속 진행되고 있으며 국내 수요도 지속적으로 개선되고 있습니다."

"올해 내내 신규 설치 용량은 증가했습니다. 새로운 정점에 도달할 것”이라는 말이 업계의 상식이 됐다. CITIC Securities의 전력 장비 및 신에너지 산업 수석 분석가인 Hua Pengwei는 대규모 국내 풍력 및 태양광 발전소 건설과 현 전역의 분산형 태양광 발전 촉진으로 인해 산업 수요가 가속화되었다고 믿고 있습니다. 2022년에는 설치 용량이 80GW로 증가할 것입니다. 또한 유럽에서는 태양광 프로젝트 건설 진행을 가속화하여 2022년에는 전 세계 설치 용량이 230GW를 ​​초과할 것으로 예상됩니다.

Deng Yongkang은 "현재 태양광 산업은 발전의 빠른 길에 있습니다. 다운스트림 수요가 계속 증가하고 있습니다. 미드스트림 및 업스트림 제조업체는 연구 개발을 통해 지속적으로 비용을 절감하고 효율성을 높이고 있습니다. 태양광 산업 "

태양광 산업은 계속해서 뜨거운 열기를 보이고 있는데 어떻게 투자를 준비해야 할까요? Guohai Securities의 전력 장비 및 신에너지 산업 수석 분석가인 Li Hang은 다음과 같이 지적했습니다. 태양광 산업 기술의 급속한 반복, 상대적으로 선도적인 위치를 차지할 수 있는 배터리 및 부품 회사는 신제품을 누릴 수 있을 뿐만 아니라, 그것이 가져오는 초과 프리미엄 배당금도 시장 점유율 경쟁에서 주도권을 잡고 이러한 산업 변화의 혜택을 누릴 것입니다. 네 가지 유형의 기업에 주목하는 것이 좋습니다. 첫째, 초기 단계에서 R&D 혁신을 위해 많은 노력을 기울이고 신기술의 높은 수준을 터득한 선도적인 개척자, 둘째, 깊은 기술 축적을 보유한 상위 추종자입니다. 기술 진보에 힘입어 강력한 종합력을 보유하고 있으며, 셋째, 기술 변화에 중점을 두고 핵심 성과를 달성하고 점차적으로 부상하고 있는 신흥 배터리 부품 기업입니다. 새로운 배터리 기술과 밀접한 관련이 있는 체인입니다.

주목받는 부문

전체 태양광 산업 체인에는 업스트림 태양광 장비, 실리콘 재료, 실리콘 웨이퍼, 미드스트림 셀, 배터리 구성 요소, 보조 재료 및 액세서리, 다운스트림 EPC(엔지니어링 일반)가 포함됩니다. 계약자), 태양광발전소 운영 등 최근 톱콘(TOPCON)으로 대표되는 태양광전지 부문과 결정질실리콘 이종접합 태양전지(HIJ), 페로브스카이트가 자본의 뜨거운 타깃이 됐다.

8월 11일 쑤저우구텍의 장중 주가는 주당 19.56위안으로 사상 최고치를 기록했고, TOPCON 배터리 선두업체인 Jiejia Weichuang의 장중 주가는 한때 사상 최고치인 148위안을 넘어섰다. 이번 라운드에는 조정 이후 최고치를 경신했습니다.

Li Hang은 빈번한 기술 반복이 전체 태양광 산업 체인의 두드러진 특징이라고 말했습니다. 배터리 기술의 원활한 업그레이드는 전통적인 에너지원을 태양광으로 대체하는 것을 가속화하여 산업 성장의 여지를 더욱 열어줄 것으로 기대됩니다.

Zhongtai Securities의 전력 장비 및 신에너지 산업 수석 분석가인 Zeng Biao는 새로운 배터리 기술이 더 높은 변환 효율을 가지며 다운스트림 소유자의 발전량을 늘릴 수 있으며 하이테크 산업에 상당한 영향을 미칠 수 있다고 믿습니다. 최종 시장. 선점자 우위를 지닌 배터리 기업은 신기술이 가져다주는 배당금을 가장 먼저 수혜하고, 결과적으로 관련 기업에 이익 유연성을 제공할 것으로 기대된다.

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