재테크 고문이 되는 법

1, 전공: 경제학, 소비지출, 보험, 투자, 화폐금융, 산업투자, 세금, 재무회계 및 관련 법규에 대한 기초지식을 갖춘 재정 또는 금융학과.

기술: 영어에 능숙합니다.

경험 요구 사항: 증권, 보험, 은행 업무 경험이 있습니다.

4. 전문성정신: 이성적 분석과 문제 해결 능력, 의사 소통 능력, 책임감이 강하고 양호한 인격과 직업윤리를 갖추어야 하며, 업무상 비교적 독립적이어야 한다.

재무 고문이 가져야 할 자질:

1, 풍부한 금융, 투자, 경제, 법률 지식? 재테크 기획자는' 전재+전문가' 여야 한다. 즉 재테크 기획자는 경제, 금융, 투자, 법률 등에 대한 지식을 체계적으로 습득해야 하며, 어떤 면에서는 보험, 증권 등과 같은 전문가이다.

2. 좋은 성격과 직업윤리. 고객은 재테크 기획자의 의식주 부모이다. 재테크 기획자는 단순히 고객에게 상품을 판매하는 것이 아니라 고객의 이익을 서비스 센터로 삼아야 한다. 또한 고객의 개인 비밀을 지키는 것도 중요하다. 재테크 계획 과정에는 많은 고객의 프라이버시가 관련되어 있다. 고객의 사재테크 고문으로서 엄격하게 기밀을 유지해야 한다.

3. 상대적 독립성은 은행 증권 보험회사에서 일하는 재무사로서 고객을 위한 재테크 계획을 세우는 동시에 어느 정도 상품을 판매하는 목적이 있다. 이것은 객관적인 문제이다.

그러나 제품의 보급은 홍보를 위한 재테크가 아니라 고객의 이익에 기반을 두어야 한다. 미래 사회에는 독립적인 재테크 회사들이 많이 등장할 것이다. 이 재테크 회사들은 독립적이어서 일부 금융기관에 붙지 않는다. 그들은 고객의 관점에서 고객이 투자 상품을 선택하고 고객의 재테크 목표를 달성할 수 있도록 돕는다.