CICC 부는 어떻게 위험을 재평가합니까?

CICC fortune 웹 사이트 및 APP 의 기능 및 사용 지침을 이해하고 관련 컨설턴트에게 문의함으로써 CICC fortune 은 다음 단계를 통해 위험을 재평가할 수 있습니다.

1. 고객 정보 수집: 먼저 고객의 개인 및 가족 자산 등 관련 정보를 이해하고 문서화해야 합니다.

2. 고객 데이터 분석 기준: 고객의 투자 목표, 재무 능력 등에 따라 고객을 위험 선호도 범주로 분류하여 고객의 요구와 위험 선호도를 극대화합니다.

3. 위험 평가 수행: 고객의 투자 목표, 투자 시간, 위험 부담 능력 등을 기준으로 위험 평가를 수행할 적절한 도구 (예: 설문 조사) 를 선택하여 고객의 투자 위험 부담 능력 및 선호도를 파악합니다.

4. 투자 권장사항 제공: 위험 평가 결과에 따라 고객에게 적절한 투자 권장사항을 제공하고 이를 바탕으로 맞춤형 투자 방안을 설계합니다.

5. 위험 평가 결과를 정기적으로 갱신합니다. 고객의 위험 선호도 및 투자 목표는 시간과 시장 상황에 따라 달라질 수 있으므로 고객의 위험을 정기적으로 또는 비정기적으로 재평가하고 포트폴리오를 조정해야 합니다.