미래의 렉서스

만약 작년 7 월이라면, 우리는 1 년 후의 이 순간에 웨이라이, 이상, 붕붕이 모두 월매 8000 대의 전동차 브랜드가 될 줄은 전혀 예상하지 못했다. 월매 10000 대를 돌파하기 위해서는 2 ~ 3 개월이 더 걸릴 것이다. 그러나, 우리는 웨이라이, 이상, 붕새가 이미 성공했다는 것을 확신할 수 있습니까? 이 문제는 그다지 낙관적이지 않을 수도 있다. 새로운 에너지 제품 경쟁이 치열하기 때문이 아니라, 더 많은 것은 이들 선발 기업의 차별화 우위가 곧 보완될 수 있기 때문이다.

신 에너지 자동차 시장의 눈덩이가 점점 커진다.

7 월에는 자동차를 만드는 새로운 세력이 전승을 거두었다고 할 수 있다. 웨이샤오리 3 개 회사 외에 월판매량이 8000 대에 달했고, 제로달리기, 나타 등 2 선 전동차 브랜드도 일제히 쇠퇴했다. 예를 들어 나타 7 월 인도량은 60 1 1 대에 달하며 전년 대비 거의 4 배 증가했다. 제로 러닝 자동차는 7 월 주문량 6540 대, 납품량 4404 대, 전년 대비 6 배 이상 증가했다고 발표했다. 위마 자동차가 아무리 나빠도 이번 달에도 4000 대를 팔았다. 자전거의 가격을 감안하면 그 매출 규모도 2 선 선두다.

그러나 신생력은 갑자기 튀어나온 것처럼 보이지만, 실제로는 임계점에서 폭발하는 과정일 뿐이다.

업계 관계자들은 새로운 에너지 자동차 침투율이 10% 를 넘으면 새로운 에너지 자동차 시장이 폭발적으로 성장할 것이며 이 눈덩이는 점점 더 커질 것이라고 강조했다. 공교롭게도 올해 2 월부터 신에너지 자동차의 월 판매량은 20 만대로 안정되었고, 5 월 이후 신에너지 자동차 침투율은 10% 관문을 돌파했다. 최근 몇 년 동안 전체 승용차 시장의 판매량은 대략1.50-1.80,000 이다. 새로운 에너지 승용차만 고려한다면 침투율이 더 커질 것이고, 시장은 이미 명확한 신호를 주었고 눈덩이는 굴러가기 시작했다.

테슬라가 신에너지 자동차 판매량 증가를 추진하는 공신이라면 1 위다. 현재 3 과 Y 차종의 월판매량은 2 만 ~ 2 만 5000 대 정도 안정될 것으로 보인다 (테슬라 7 월 국내 판매량은 8000 대밖에 안 되지만 폭풍 경보 전의 잠잠함). 두 번째 계단은 웨소립과 비아디 (한) 입니다. 그 전에는 약 25,000 대의 자동차를 공급했을 것입니다. 7 월부터 4 만 대의 규모에 충격을 줄 준비가 된 것 같다. 세 번째 계단은 미니 전동차, 홍광미니브 등이다. 비록 비중이 매우 크지만, 그들의 추진력은 처음 두 개의 계단보다 못하다.

물론, 7 월 신에너지 자동차 판매량 증가의 또 다른 관건은 대중 ID 와 같은 차량이 공개되기 시작했다는 것이다. 자신의 모택동 여행 경로를 이용하든 공급업체 정책을 주든, 전통 자동차 업체들은 적어도 새로운 에너지 시장에서 소리의 양을 늘리기 시작했다.

이러한 요소들은 함께 중국의 새로운 에너지 시장을, 최초의 혼란, 이후의 배회, 희망, 찬란한 햇살로 이끌었다.

위샤오리는 현재 어디에서 이기고 있습니까?

웨소립과 같은 하이엔드 신세력은 월매 1 만대를 돌파하는 규모는 이미 지척에 있다. 특히 단일 차종에 의존해 1 만대의 돌파를 실현하고 있다. 일선 도시의 구매 제한 정책이 이러한 신생력 판매를 촉진시켰다는 것은 물론 일부 이유지만,' 이 전동차를 누가 샀는가' 를 진정으로 분석한 후' 사람' 이 가장 중요한 요소라고 생각할 것이다.

어쩌면 당신은 "모든 종류의 사람들" 이 새로운 전기 자동차를 사는 것을 볼 수 있지만, 결국 더 큰 비중은 "기름진 중년인" 입니다. 느끼함은 여기서 비하어가 아니라 형용사와 더 비슷하다. 이른바 중산층은 일찌감치 세상 물정에 해롭지 않다. 그렇지 않으면' 낚시, 오토바이, 소일' 은 중년 남자의 세 가지 취미다. 그들의 추구는 일반적으로' 원' 이라는 단어에서 벗어날 수 없다.

뷰익이 한 바퀴, 도요타가 한 바퀴, 혼다가 한 바퀴 있다고 생각하세요? 하지만 전기차, 마이크로차를 바꾸면, 새로운 원이 생기게 됩니다.

따라서 웨이샤오리 등 신세력의 승리는 그들의 제품이 전통차기업을 능가하는 것도 아니고, 시장에서 독특한 몫을 획득한 것도 아니라 중산층에게 차를 갈아타는 이유를 줬기 때문이다. 그리고 중산층이 차를 갈아타면서 웨이샤오리는 대중시장, 뷰익 시장, 닛산 시장, 3 선 호화 브랜드 시장을 선점했다.

원래 이 브랜드들은 모두 25 만 ~ 40 만원 가격대의 업그레이드 사용자 그 자체였다. 예를 들면, 타텐의 투관 L 과 Tuang, 롱웨이의 앙코웨이와 앙코웨이 Plus, 도요타 카로라의 한란다, 닛산의 피니디 QX50 등이 있다.

현재 이들 중년인들은 고급 전동차 사용자로 바뀌고 있다. 럭셔리한 SUV 를 좋아하는 마이웨이가 한란다에게 이 한 대를 사주고, 파사트마이텐은 P7 을 선택했다. 더 많은 사람들이 이전에 34C 를 살 기회가 있었고, 모델 3 을 확정했고, 비아디한은 원래 캠리야각의 부지를 선점한 것 같다.

그래서 테슬라, 웨슬리, 비아디는 실제로 시장을 창출하지 못했고, 더 많은 것은 합자 브랜드의 약점을 발견하고 직접 삽입해 이윤이 이렇게 많은 시장이라는 것을 알게 되었다.

실제로 전체 25 만 ~ 40 만원의 시장, 즉 B/C 급 승용차와 B/C 급 SUV 의 연간 판매량을 보면 지난해 약 440 만 대, 한 달에 평균 36 만 대 정도다. 이런 신생력의 성장 공간이 얼마나 큰지 알 수 있다. 현재 몇 개의 헤드 전동차의 월 판매량은 약 7 만 원, 다음 단계는 65438+ 만 안팎으로 30% 에 육박할 것으로 보인다.

이신사연안도 이와 비슷한 관점을 언급했다. "우리가 20 16 에서 이온을 계획할 때 이 구간의 시장 판매량은 연간 약 300 만 대이며 올해는 500 만 대를 넘어야 한다. 2025 년까지 이 시장은 매년 800 만 대를 넘을 것으로 예상된다. "

이 800 만 대의 규모는 논의되어야 하지만, 사실 인플레이션을 고려할 수도 있지만, 전반적으로 전체 전동차는 이 시장에서 하나의 증분이 아니라 대체적인 것이다. 이는 긍정적이다.

성공은 총명하고 실패는 총명하다고 할 수 있습니까?

위샤오리는 합자 고배차종을 대체할 수 있고, 단지 전기 구동만이 아니다. 이것은 "원 의식" 을 수립하는 열쇠가 아닙니다. 이 새로운 세력의 카드는 모두 지능체험과 자동운전에 약간의' 위치론' 을 더한 것이다.

지능체험과 자동운전의 장점에 관해서는, 나는 이전에 분석을 한 적이 있다. 그 문장 에서 나 는 대략 한 가지 핵심 관점 을 제기 했 다. 지능 은 중국 브랜드 역습 을 도울 수 있 고, 20 만 원 의 가격대 자동 운전 의 우세 를 건립 할 수 있다. 하지만 중국 브랜드가 얻은 모든 장점은 똑같다. 1 위와 2 위의 차이는 지워질 수 있다. 웨샤오리의 성공은 지능이 새로운 브랜드를 역습할 수 있도록 도와준다는 것을 처음으로 설명했다.

하지만 웨이샤오리가 세운 정보는 해자가 아니라는 점도 알아야 한다.

예를 들어, 웨이샤오리가 준 지능 체험과 전통 자동차 기업, 특히 자율브랜드, 광기, 길리의 지능 시스템은 큰 차이가 있다고 할 수 없다. 동시에 각 집의 스마트 조종석은 대부분 공급업체에서 제공하는 칩셋으로 제한된다. 예를 들어 지금은 모두 8 155 를 사용하기 때문에 여러분의 기능이 비교적 가깝습니다. 고통의 차세대 스마트 조종석은 2 ~ 3 년 안에 상륙할 예정이어서 모두 기다릴 수밖에 없다.

기계적 부분과는 달리,' 좋고 나쁨' 의 구분이 있다. 지금은 모두가 스마트 하드웨어 부분에 더 가까운 것 같다. 아마도 유일한 차이점은 UI 심미의 차이일 것이다. 이런 심미는 보통 좀 더 강하지만, UI 격차는 체험을 결정하지 않는다. 화웨이와 아이폰의 심미 격차가 화웨이가 안 된다는 뜻은 아니다.

다음은 자동운전 부분입니다. 좀 더 정확하게는' 고급 보조운전 기능' 이어야 합니다. 전체 스택 자체 연구의 고급 보조 운전 기능은 소비자가 새로운 세력을 구매하도록 끌어들이는 요인으로 볼 수 있지만, 주요 요인은 아직 논의해야 할 것이 아니다.

지금 명확한 신호는 공신부가 OTA 의' 자동운전 기능' 을 엄격하게 감독한다는 것이다. 이는 OTA 를 자동운전으로 업그레이드하는 것이' 먼 미래' 가 될 가능성이 높다는 것을 의미한다. 이것은 새로운 세력이 자동운전 수준에서 자신의 해자를 만드는 동력이 없을 수도 있다. 전통적인 자동차 업체들은 모빌리예 등 공급업체의 도움을 받아 고급 보조 운전 기능 분야의 신생력을 빠르게 동점할 수 있으며, 기술 대차와 비용이 일치하는 경향이 있다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)

지능과 자동운전의 만트라에 따라 새로운 세력은 곧' 브랜드 세분화' 의 가장 큰 장점을 잃을 수 있다. 즉, 스마트한 제품 포지셔닝이 없다는 것이다. 스마트체험' 의 우세 없이 웨이라이 슬론은 럭셔리 스마트전동차 기업이자 중국 소비자를 더 잘 아는 스마트카, 이씨는 연료차보다 더 좋은 스마트전동차를 개발하기 위해 노력하고 있다.

위샤오리의 미래.

사실, 이제부터는 웨이샤오립을 대표하는 몇 가지 선도적인 새 브랜드들이 시장에서의 제품 포지셔닝 우위가 느슨해질 조짐을 보이고 있습니다.

우리 먼저 웨이라이 좀 봅시다. 웨이라이 (WHO) 는 최근 재보에서 기존 NIO 브랜드와의 관계는 대중과 아우디, 도요타, 렉서스와 비슷한 새로운 하위 브랜드를 선보일 것이라고 밝혔다. 이 전략의 뒤에는 기존 웨이라이 제품군이 예상 규모를 지원하기에 충분하지 않다는 것을 알 수 있습니다. 개인적으로 ES6, ES8, ET7 을 합해도 규모 제한은 20 만 대/연도일 것으로 추산됩니다. 결국 렉서스, 캐딜락, 볼보는 성숙한 2 선 럭셔리 브랜드로 중국에서의 연간 판매량은 모두 20 만 대 안팎이다.

일단 새로운 브랜드가 웨이라이 출시되면, 웨이라이 브랜드 기반에 약간의 변화가 있을 것이다. 예를 들어, 사용자를 최우선으로 하는 브랜드 전략이 사용자의 급격한 증가를 따라잡을 수 있는지 여부 예를 들어 두 브랜드의 경험 차이가 NIO 브랜드 인식의 약화로 이어질 수 있는지 여부 예를 들어, NIO 브랜드 사용자와 새 브랜드 사용자가 함께' 놀이' 할 수 있는지, 두 브랜드가 내소모되지 않는지 ... 이중 브랜드 전략은 65438+ 만 대 브랜드의 경우 기회보다 도전이 크다. 특히 브랜드가 가라앉고 있는 럭셔리 자동차 기업의 경우 더욱 그렇다.

리를 바라보다. 이재항주가 상장된 뒤 더 많은 정보를 공개했다. 2022 년 차세대 증정전동차 출시, 2023 년 순전동차 출시, 400kW 충전기술 개발 확대, 고급보조운전 등을 주로 계획하고 있다. 제품 포지셔닝에서, 이상은 내가' 가정을 위한 차 만들기' 라고 긍정적으로 말하는 것이다. 내놓은 제품은 모두 중국 가정 소비자를 둘러싸고 있다. 감성 목표 방면에서 나는 제품을 강조하지 않고 사용 장면을 그려본다.

물론, 이런 제법은 마케팅 이론에 부합하는 것으로,' 자가용' 에 대한 독특한 인식을 가진 자가용 포지셔닝을 가지고 있다. 654.38+ 만 대 이상의 작은 브랜드를 만드는 것이 이상적이라면, 이 포지셔닝은 그 수요를 충분히 지탱할 수 있다. 예를 들어 한란다와 GL8 은 시장 전체에서 수요가 비슷하다. 리의 차별화는' 스마트체험' 으로 시작해 전통차업체의 7 개 제품보다 80 대 후의 정신인식에 더 잘 부합하며 80 대 이후의 수요를 정확하게 파악해 대중과 뷰익이 차별화된 제품을 내놓지 못하는 상황에서 만 대의 성공을 거뒀다.

그러나 이찬이 2 년 후에도 이런 성공을 유지할 수 있을지는 의문이다. 앞서 말씀드렸듯이, 지능체험과 자동운전의 경쟁력은 앞으로 실효될 수 있기 때문에 순제품 차원에서 이one 은 아직 해자를 완전히 세우지 못했다.

이는 대비 이상과 같다. 이 ONE 은 현재' 65,438+0,000km 당 기름' 을 해냈지만, 가격대가 비슷한 한란다가 상장되면서 65,438+0,000km 당 기름 상자라면 ONE 은 계속 우위를 점할 수 있을까? 뒤에 많은 자율브랜드의 DHT 혼동시스템이 로딩되어 이런 성적을 얻을 수 있는데, 이one 의 판매점은 어디에 있나요?

물론 이찬은 우수한 제품 매니저로 경쟁 차별화가 있는 제품을 만들었다고 할 수 있지만, 이 제품이 올해처럼 월매 10000 대 수준에 쉽게 도달할 수 있을지는 사실 위험이 크다. 게다가 이씨는 웨이라이 만큼 비교적 완벽한 제품 라인이 없었고, 이화가 그린 브랜드 이미지도 더욱 성숙해졌고, 몇 년 후 90, 90 년대 이후 소비자들이 이런 성숙한 제품 이미지를 받아들일 수 있을지에 대한 문제도 직면할 예정이다.

그리고 Xpeng 자동차 회사. Xpeng Motors 는 위마, 애지와 같은 다른 23 선 신세력의 문제에 더 가까워질 수 있다. 럭셔리 스마트 전동차' 포지셔닝이지만' 주류 브랜드 스마트 전동차' 가 가장 많다. 10-30 만원 제품과 비교적 독립적인 제품 일관성까지 거의 모두 테슬라의 뒤를 따르고 있어 실질적인 차이는 크지 않다.

하지만 테슬라의 강점은 무한선 지속적인 가격 인하를 할 수 있고, 그리고 새 차가 그 과정을 다시 한 번 닦을 수 있다는 것이다. (알버트 아인슈타인, 도전명언) 테슬라 브랜드는 이 점을 지탱하기에 충분하다. 붕새든 다른 이삼선의 신생력이든 따라잡기 어렵다.

또한 새로운 세력의 기술 축적은 현재 이런 전동차 확장의 초기 단계에 있으며, 실제로는 비용 우위를 형성하기가 어렵다는 점도 유의해야 한다. 현재 전기 자동차 기술은 기본적으로 2 ~ 3 년의 진화 속도인 것 같다. 5 년 전에 계획한 400V 플랫폼은 아직 규모화를 완료하지 못했고, 내년 경쟁은 800V 가 될 수 있습니다. 즉, 모든 기술을 다시 넘어야 한다는 뜻입니다.

이는 대중이 방금 MEB 플랫폼을 출시한 것과 같다. 3 년 후 PPE 플랫폼이 명확해졌지만, 더욱 무서운 것은 대중이 이미 명확해졌고, 5 년 후에 SSP 플랫폼을 출시할 것이라는 점이다. 이런 플랫폼 아키텍처의 반복과 투입은 정말 너무 빠르다. 즉, 올해 MEB 를 산 소비자들이 차를 바꿀 때 이미 두 세대 뒤처졌다는 뜻이다. 전통 연료차 시대에는 계약금과 후금의 차이일 뿐이다.

규모 이점이 없다면 모든 R&D 비용은 완전히 새로운 투자입니다. 새로운 세력이 수백 억 달러의 현금 비축량을 쥐고 있어도 몇 라운드를 버틸 수 있을까?

마지막으로, 고화, 패러데이 미래 등과 같은 새로운 브랜드들이 있다. 사실, 장기적으로 하이엔드 럭셔리 전동차의 기회는 크지 않아 극소수의 구매자를 찾을 수 있는 극소수의 브랜드로 만들어질 수 있지만, 이 브랜드들은 진정한 미래가 아니라 인수될 기회를 기다리고 있을 뿐이다.

물론, 나는 위샤오리의 미래에 대해 비관적이거나, 그들을 부른다는 뜻은 아니다. 창업자, 열 명이 한두 개를 모을 수 있는 것은 예사이다. 두세 개를 모으는 것은 이미 가치가 있다. 하지만 100 년 동안 축적된 전통차업체들이 앉아서 죽기를 기다리는 것이 아니라고 믿어주세요. 전통차업체들의 장점은 적어도 2 세대 차형 내 현금 흐름이 안정적이라는 점이다. 지금 새로운 세력이 아무리 돈이 많아도 실제로는 1 ~ 2 대가 있어야 안정적인 현금 흐름을 실현할 수 있다는 점이다.

현재 중국 자동차 시장의 신생력이 그렇게 많은데, 전통자동차 기업들이 그렇게 많은데, 자동차 소비 총량은 2 천만 대밖에 되지 않는다. 모든 자동차 회사는 어떻게 미래를 가질 수 있습니까? 웨이 샤오리가 생존할 확률이 더 높을 수도 있지만, 5 ~ 6 년으로 제한된다고 말할 수 있다.

아마도 우리는 곧 인터넷 회사 발전 초기에 반복적으로 연연연된 기존의 새로운 세력 브랜드의 합병 재편을 보게 될 것이다.

당시 동영상 사이트 대전을 기억하시는지 모르겠네요. 유쿠가 감자를 한 번에 샀어요. 백단대전, 각종 단체구매 사이트 합병, 그리고 미단이 배달업무를 통해 뛰쳐나왔다. 최근 자전거 공유전쟁 이후 모바이자전거는 청오렌지로 바뀌었고 ofo 는 더 이상 존재하지 않았다.

전동차의 추세는 변하지 않지만, 이 대세의 진화에서 새로운 세력은' 백년 노공장' 이 되지 않을 것이다.

텍스트 JackieLXX

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