연간 구리 공급 및 수요 상황 분석

(a) 세계 구리 자원 현황

전 세계적으로 654.38+00 만 톤이 넘는 광산구리 금속 규모는 광업경제주기의 글로벌 구리 탐사 투자가 늘면서 전 세계적으로 새로운 구리 자원을 지속적으로 발견하여 세계 구리 자원 매장량이 보편적으로 증가하고 공급 보장 능력이 지속적으로 높아지고 있다. 하지만 2008 년 4 분기 경제 위기의 출현으로 구리 광산 탐사 투자가 줄어 2009 년 세계 구리 자원 매장량이 약간 감소했다. 미국 지질조사국에 따르면 2009 년 세계 구리 매장량은 5 억 4 천만 톤으로 전년 대비 1.8% 감소했다. 구리 매장량은 세계 각국과 지역에 광범위하게 분포되어 있는데, 그중 칠레 매장량이 가장 크며, 2009 년에는 세계 총량의 29.6% 를 차지했다. 비축량이 많은 다른 나라들은 미국, 인도네시아, 페루, 폴란드, 멕시코, 중국, 호주, 러시아 (표 1) 입니다.

표 1 2007-2009 년 세계 구리 자원 및 매장량 분포 단위: 만톤 (구리)

출처: 광물 상품 요약, 2007 ~ 20 10.

(b) 중국의 구리 자원

중국은 세계에서 가장 큰 구리 자원국 중 하나이며, 구리 매장량은 세계 6 위이지만, 전반적으로 중국의 구리 자원은 여전히 빈약하다. 2009 년 말 현재 전국 구리 매장량 146 14000 톤 (전년 대비 4 만 4 천 톤 증가), 기초매장량 295 10000 톤 (전년 대비) 으로 집계됐다. 현재, 중국의 구리 매장량은 주로 장시, 산서, 안후이, 운남, 간쑤, 흑룡강, 신강, 쓰촨, 내몽골 등 전국 총량의 약 82.8% 를 차지하고 있다 (표 2).

표 2 2009 년 중국 구리 매장량 분포 단위: 만 톤 (구리)

2009 년, 세계 경제가 회복의 조짐을 보이고, 유색금속 가격이 하락하는 것을 멈추고, 국내 현물구리 가격이 V 형 반전에서 벗어나, 구리 제품 가격이 지속적으로 높은 수준으로 채굴업 투자 강화를 자극하고, 개발 규모가 계속 확대되어 사회 각계가 지질탐사 투입을 늘리도록 촉구하고, 새로 발견한 광점 수가 계속 증가하고, 자원 매장량이 증가하는 것을 밝혀냈다. 한편 광산품 가격이 반등하면서 자원 매장량 인정의 동력이 점차 높아져 자원 매장량이 매장량으로 바뀌는 추세를 가속화하고 자원 매장량 감소 추세를 역전시켰다.

둘째, 국내외 생산 상황

(a) 세계 구리 생산 상황

1. 구리 농축액 생산

2004 년 세계 경제가 회복되면서 시장 수요가 왕성하고 공급이 긴박하며 시장 구리 가격이 계속 상승하면서 많은 구리 생산업체에 큰 유혹을 받았다. 풍성한 이윤으로 인해 구리 생산자들이 생산력을 회복하거나 확대하고 새로운 광산 사업을 가동시키려는 현상이 뚜렷했지만, 실제로 파업, 노사분쟁, 운영실수 등의 문제가 더욱 두드러져 일부 신광의 생산량을 상쇄하여 최근 몇 년 동안 세계 광산 구리 생산량 증가가 더디게 되었다. 특히 2008 년 4 분기 세계 금융위기가 발발한 이후 세계 경제가 침체되고 구리 수요가 영향을 받아 구리 가격이 계속 하락하면서 구리 광산 이윤에 직접적인 영향을 미치고 감산하며 상반기 광산 구리 생산량의 소폭 증가에 대해 세계 광산 구리 생산량이 전년도와 거의 동등해졌다. 그러나 2009 년 세계 경제는 회복의 조짐을 보이면서 점차 경제 위기의 연무에서 벗어났다. 구리에 대한 수요가 증가하여 구리 가격이 올랐다. 세계 광산 구리 생산량 1580 만톤으로 전년 대비 1.73% 증가했다 (표 3).

표 3 2004 년부터 2009 년까지 세계 구리 생산량

출처: 세계 금속 통계, 2005,12; 2008 년 세계 금속 통계, 6; 2009 년 세계 금속 통계, 2; 비철금속 통계, 20 10, 6

현재 세계에는 40 여 개 국가와 지역에서 구리를 채굴하고 있지만, 지역 분포로 볼 때 미주는 세계 구리 생산의 핵심이며, 2009 년 연간 생산량은 89765438+ 만톤으로 세계 총량의 56.8% 를 차지하고 있다. 특히 칠레는 생산량이 538 만 9000 톤으로 세계 총량의 34/KLOC 를 차지한다. 둘째, 아시아의 중국, 유럽의 러시아, 오세아니아의 호주도 세계에서 중요한 광업 구리 생산지이지만, 생산능력은 칠레보다 현저히 못하다.

2. 정동 생산

구리 정광은 주로 제련 및 정동 생산에 사용되지만, 현재 구리 정광의 공급은 여전히 세계 구리 공업 발전의 병목으로 남아 있다. 여러 해 동안 세계 구리 정광 생산량이 천천히 증가함에 따라 세계 정동 생산량도 천천히 증가하고 있다. 2009 년 세계 정동 생산량은 KLOC-0/859 만 톤으로 전년 대비 0.6% 증가했다 (표 4).

표 4 2004 년부터 2009 년까지 세계 정제 구리 생산량

계속됨

출처: 세계 금속 통계, 2005,12; 2008 년 세계 금속 통계, 6; 2009 년 세계 금속 통계, 2; 비철금속 통계, 20 10, 6

현재 세계에는 40 여 개 국가나 지역에서 정동을 생산하고 있지만, 정동은 고에너지 산업이기 때문에 선진국들은 일반적으로 구리 제련 사업의 발전을 장려하지 않고 수입 소비를 제창한다. 예를 들어 유럽에서는 정동 생산 규모가 기본적으로 330 만 ~ 360 만 톤 사이로 안정되어 자신의 소비 수요를 충족시킬 수 없다. 미국 한국 독일 등 선진국의 정동 생산 규모도 비교적 안정적이다. 광대한 개발도상국들만이 자신의 발전이나 수출의 수요를 충족시키기 위해 지상 제련 프로젝트를 계속하여 정동의 생산량 규모를 지속적으로 확대하고 있다. 이와 관련하여 중국은 분명한 예입니다. 2009 년 우리나라 정동 생산량은 약 465,438+0,654,38+0,000 톤으로 전년보다 8.8% 증가했다.

구리 제련 프로젝트의 개념에 따라 구리 정광의 생산과 제련 지역이 달라졌다. 즉, 구리 정광의 생산지가 반드시 그 제련지일 필요는 없어 세계 구리 정광의 무역 문제가 더욱 두드러진다는 것을 알 수 있다. 세계 정동 생산은 주로 아시아와 미주에 집중되어 있는 것으로 집계됐다. 2009 년 이 두 대륙의 정동 생산량은 각각 808 만 2000 톤과 575 1 만 톤으로 각각 전 세계 약 43.5% 와 30.9% 를 차지했다. 앞으로 몇 년 동안, 이런 구도는 근본적인 변화가 일어날 가능성은 거의 없다.

(b) 중국의 구리 생산 상황

중국 구리 광산 자원의 두드러진 특징은 중소형 광상이 많고, 대형과 초대형 광상이 적다는 것이다. 확인된 광물 중 대형과 초대형 광산은 3%, 중형은 9%, 소형은 88% 에 불과하다. 동반되는 광물이 많고, 단일 광물이 적다. 이러한 특징들은 우리나라 구리 광산 건설 규모를 보편적으로 작게 하여, 수십 년간의 집약 채굴을 거쳐 일부 광산의 자원 매장량이 크게 감소했고, 어떤 것은 고갈에 가까웠다. 일찍이 국가가 구리 광업을 대대적으로 발전시켰지만, 구리 정광 (금속량) 의 생산 효과는 그다지 두드러지지 않았다. 최근 몇 년 동안 위기광산 탐광 정책의 시행과 시장 고동가의 자극으로 광산 확장과 저급 자원 활용에 대한 적극성이 높아져 지난 2 년 동안 구리 정광 (금속량) 생산량이 눈에 띄게 증가했다. 2008 년 4 분기에는 세계 금융위기와 구리 가격 하락의 영향으로 구리 광산 이윤이 줄고 채굴 적극성이 현저히 떨어졌다. 2009 년 중국 구리 정광 (금속량) 생산량은 97 만 톤에 불과했으며, 전년도와 거의 동등했다 (그림 1).

그림 1 1995 ~ 2009 년 중국 구리 생산량.

2009 년 세계 경제 회복의 영향과 중국의 높은 수요에 대한 인센티브로, 이전 구리 제련 가공 투자로 형성된 새로운 생산능력이 집중적으로 석방된 배경에 따라 2009 년 중국 정동 생산량은 여전히 크게 증가하여 4 1 1000000 톤으로 전년 대비 8.8% 증가했다. 중국 구리 정광과 정동의 수급 격차가 갈수록 커지고 있다. 2009 년에 중국 구리 정광은 23.6% 의 제련 수요만 충족시킬 수 있었다. 미래에는 신장 아슐러, 티베트 옥룡, 흑룡강델니, 도보산, 강서지불가도킹 신개발광산이 생산에 투입될 것으로 예상되지만 2065,438+00 전 국내 구리 생산능력 증가 1.3 만톤/년 예상, 2065,438 따라서 형세가 아무리 변해도 최근 몇 년간 중국 구리 정광의 부족을 근본적으로 바꾸기 어렵다.

셋째, 국내외 소비 상황

(a) 세계 구리 소비

2004 년에 세계 경제 회복의 속도가 빨라지고 구리 소비가 꾸준히 증가했다. 2008 년 4 분기에 금융위기가 전면 발발하면서 세계 경제 성장 둔화가 구리 소비에 어느 정도 영향을 미쳐 2009 년 유럽 주요 선진국의 정동 소비가 크게 감소해 유럽은 전년 대비 22.6%, 미주는 전년 대비 13.3% 하락했다. 그러나 중국을 비롯한 개발도상국의 소비 성장에 힘입어 2009 년 세계 구리 소비 총량은 여전히 0.6% 증가했다.

지역별로 볼 때 아시아는 세계에서 가장 큰 구리 소비 지역으로 소비가 가장 많을 뿐만 아니라 해마다 증가하는 추세를 보이고 있다. 2009 년 소비량은 1 1.68 만톤으로 전년 대비 16.9% 증가했다. 국가적으로 볼 때 세계 구리 소비는 주로 중국, 미국, 독일, 일본, 한국 등 국가, 특히 중국, 미국, 독일에 집중되어 있다. 구리 소비량은 장기적으로 654.38+0 만 톤보다 높을 뿐만 아니라 총 소비량이 세계 소비량의 절반 이상을 차지한다 (표 5).

표 5 2004 년부터 2009 년까지 세계 정제 구리 소비량

계속됨

출처: 세계 금속 통계, 2005,12; 2008 년 세계 금속 통계, 6; 2009 년 세계 금속 통계, 2; 비철금속 통계, 20 10, 6

1990 년대 이후, 세계 구리 소비 증가에 중요한 역할을 한 국가는 주로 북미와 유럽의 선진국 (예: 미국, 캐나다, 프랑스, 독일, 이탈리아, 영국) 이다. 또 다른 종류는 중국, 인도, 한국, 말레이시아, 태국, 필리핀, 인도네시아, 브라질, 칠레와 같은 아시아와 남미의 개발도상국이다. 현재 양국의 소비 비율은 대략 각각 절반을 차지하고 있다. 미래 발전 추세에서 볼 때, 제 1 종 국가 구리 소비는 기본적으로 안정적이며, 성장률은 낮다. 두 번째 유형의 국가 경제 발전 잠재력이 크다. 그 구리 소비량은 줄곧 빠른 성장 속도를 유지하고 있다. 특히 중국은 최근 2 년 동안 구리 소비가 빠르게 증가하여 2009 년 714 만 4 천 톤으로 39.3% 증가했다.

주목할 만하게도, 중국은 표면적으로 전 세계 구리 소비의 핵심 지역이다. 2009 년 소비량은 714 만 4 천 톤으로 세계 총량의 39. 1% 를 차지했다. 이는 중국의 경제 발전과 관련이 있지만 선진국 제조업이 중국으로 이전하고 중국의 구리 수출입 정책도 중국의 구리 소비 성장을 초래하는 중요한 요인이다. 사실, 많은 구리 소비 상품은 중국에서 제조되고, 그 소비량은 모두 중국의 장부에 기록되어 있지만, 중국의 많은 구리 소비 상품은 세계 소비를 위해 수출되므로, 중국의 구리 소비 증가는 어느 정도' 가상' 또는' 거품' 문제가 있다.

(b) 중국의 구리 소비

구리는 국민 경제 발전의 중요한 원자재 중 하나로 전자, 전력, 기계, 군공, 건설 등에 광범위하게 적용된다. 중국의 구리 공급의 장기 부족으로 인해 구리 소비가 계획경제체제 하에서 운영되면서 억압된 소비가 발생했다 (예: 1988 의 물자장비부, 205 개 제품은 구리 사용 금지 등). ), 그 소비는 국민 경제의 정상적이고 효율적인 운영에 대한 합리적인 수요보다 낮다. 1990 년대 중반까지 국민 경제 발전의 가속화와 구리 소비 정책의 자유화에 따라 중국의 구리 소비가 빠르게 증가하기 시작했다. 중국 정동 소비가 첫 번째 1995 를 넘어서는 데 46 년 (1949 ~ 1995) 이 걸렸고, 두 번째 195 를 넘어섰습니다. 2009 년까지 중국의 정동 소비량은 710.44 만톤에 달하여 전년 대비 39.3% 증가하여 8 년 연속 세계 최대 구리 소비국이 되었다. 선진국 제조업이 중국으로 이전을 가속화하고 국내 전력망 개조와 신전력 사업의 시행을 가속화하면서 중국의 정동 소비 성장을 더욱 추진하여 전 세계 구리 가격 동향에 영향을 미치는 중요한 요소 중 하나가 되었다.

중국 구리 산업의 산업 체인은 매우 취약하다는 점에 유의해야 한다. 상류의 자원 채굴 산업은 중류 제련 발전의 수요를 충족시킬 수 없고, 제련 제품은 하류 정동의 소비 수요를 충족시킬 수 없고, 각 코너는 수입에 의지하여 공급과 수요의 격차를 메워야 한다. 다른 말로 하자면, 중국 구리 공업의 왕성한 발전과 정동 소비의 급속한 성장은 해외 자원의 대규모 활용을 바탕으로 한 것이다 (그림 2).

그림 2 2006 54 38+0-2009 년 중국 구리 생산 및 소비

넷. 국내외 무역 정세

(a) 국제 구리 무역 현황

자원형 분야에서 세계 구리 무역량이 비교적 큰 것은 정제 제품이다. 통계에 따르면, 2007 년 이전에 정련된 구리의 세계 무역량은 느린 성장 추세를 보이고 있다. 2007 년 미국 서브프라임 위기와 2008 년 금융위기의 영향으로 미국을 비롯한 선진국의 구리 소비량 감소로 세계 정제 구리 수입에 영향을 미쳐 전년 대비 하락세를 보이고 있다. 2009 년 중국 경제가 처음으로 경제 위기의 그늘에서 벗어나 구리 소비의 성장을 이끌었고, 구리 수입량이 두 배로 증가하여 1 18.4% 가 세계 구리 소비를 이끌었다. 2009 년 세계 정동 수입량은 797 만 8000 톤으로 전년 대비 12 1 1000 톤 증가했다.

수출국으로 볼 때 칠레는 여전히 세계에서 가장 큰 수출국이다. 2009 년 수출정동 319.10,000 톤으로 전년 대비 654388+08 만 700 톤 증가하여 전 세계 수출량의 37% 를 차지했다. 잠비아와 일본도 60 여만원을 수출한다 (표 6).

표 6 2004 년부터 2009 년까지 세계 정제 구리 수출

출처: 세계 금속 통계, 2005,12; 2008,6; 2009,2; 20 10,5

수입국으로 볼 때, 2009 년 중국 수입량은 300 만톤을 돌파하여 318 만 5000 톤에 달하며 세계 1 위 수입국으로 전년 대비 1 18.4% 증가하여 세계 수입총량을 차지했다. 게다가 수입량이 비교적 많은 나라에는 독일, 미국, 이탈리아가 있다 (표 7).

표 7 2004 년부터 2009 년까지 세계 정제 구리 수입량

출처: 세계 금속 통계, 2005,12; 2008,6; 2009,2; 20 10,5

(b) 국내 구리 무역 상황

2008 년 거시경제가 금융위기에 큰 타격을 입었지만 중국의 구리 소비 증가는 여전히 강했다. 한편, 국내 자원 천부의 제약을 받아 우리나라 구리 정광의 실제 생산능력은 국내 구리 소비량과 일치하지 않는다. 특히 국내 주요 구리 제련업체의 증산 배경에 따라 구리 정광 등 원료 수요가 계속 늘어나면서 구리 정광 등 기초원료 공급과 수요 갈등이 발생하며 원자재 격차는 국제시장을 통해 규제되어야 한다. 2009 년 중국은 구리 광석과 그 정광의 613 만 2000 톤을 수입하여 전년 대비 18. 1% 증가했다. 조잡한 구리 22 만 8000 톤을 수입하여 전년 대비151%증가했다. 폐동 399 만 8000 톤 수입, 구리 및 구리 425 만 6000 톤 수입 (그림 3). 구리 및 구리 제품 수출은 58 만 2000 톤으로 전년 대비 5.2% 감소했다.

그림 3 2006 54 38+0-2009 년 중국 구리 자원 제품 수입

다섯째, 구리 가격 동향 분석

(a) 국제 구리 가격의 변화

2003 년 이후 세계 거시경제 회복과 수요 확대의 영향으로 국제 구리 가격이 계속 오르고 있어 추세가 장관이다. 2007 년 4 분기에는 런던 금속거래소 (LME) 구리 가격이 1 1 에서 12 로 계속 하락했지만, 2007 년 2, 3 분기 구리 가격의 최고치를 기록했다. 2008 년 서브 프라임 위기가 계속되고 결국 세계적인 금융 위기로 발전했지만, 금융 투기자 등의 영향으로 2008 년 상반기 국제 구리 가격은 계속 상승할 뿐만 아니라 새로운 역사를 기록했다. 이후 소폭 진동으로 결국 동값이 하반기에 크게 하락하며 65438+2 월 연내 최저 수준을 기록했다. 2009 년 이후 세계 경제가 점차 호전되면서 구리 가격이 점차 반등하여' V' 형 반전 추세를 형성하게 되었다 (그림 4).

그림 4 2007 년 이후 LME 구리 가격 변화

(b) 국내 구리 가격의 변화

중국의 구리 가격은 기본적으로 국제 시장과의 가격 연계 메커니즘을 실현하였으며, 국내 구리 가격은 전반적으로 국제 구리 가격의 변동에 따라 변동한다. 2007 년 상반기 구리 가격은 상승을 위주로 하고, 3 분기는 진동을 위주로 한다. 4 분기는 서브 프라임 모기지 위기의 영향을 받아 하락했다. 2008 년 1 분기에는 국제시장의 영향으로 반등이 치솟았고, 2, 3 분기에는 완만하게 하락했다. 4 분기에는 세계 금융위기의 영향이 이전의 하락세를 가속화하고 구리 가격이 크게 하락하면서 전형적인' 곰 시장' 특징을 보였다. 2009 년에 중국 경제는 점차 세계 금융 위기의 연무에서 벗어났다. 2 분기 이후 구리 가격 상승세가 상승세를 보이고 있다 (그림 5).

그림 5 2007 년 이후 상하이 금속 거래소의 구리 가격 변화

자동사 결론

(a) 세계 구리 공급 및 수요 동향

2003 년 세계 경제 회복에 의해 추진됐든 2008 년 금융위기의 영향을 받았든, 세계 구리 제품의 생산과 소비는 눈에 띄게 증가하지 않고 느린 속도로 소폭 증가했다. 현재, 광산 구리의 생산과 제련에는 어느 정도 공급과 수요가 부족하지만, 폐동의 회수를 고려한다면, 구리 원료는 전 세계 구리의 정상적인 제련 수요를 만족시킬 수 있을 뿐만 아니라, 일부 구리 광산이 과잉되어 비축해야 한다. (최근 몇 년 동안 전 세계 구리 정광 재고는 기본적으로 65438+ 만 ~ 20 만 톤 사이에서 변동한다.) 게다가 세계 정동의 생산과 소비도 소폭 증가하고 있어 공급과 수요가 기본적으로 균형을 이룰 수 있다. 따라서 전반적으로, 세계 구리 자원의 공급과 수요는 건강하고 균형이 맞는다.

(b) 중국 구리의 수급 추세는 2009 년 말 현재 전국 구리 매장량이 146 14000 톤 (구리) 이다. 채굴 손실을 고려하지 않고 현재 연간 생산능력 약 90 만 톤으로 계산하면 우리나라 구리 자원의 정적 공급 보장 능력은 약 16 년이며 배합 능력은 상대적으로 약하다. 우리나라 구리 광산 자원의 특징은 중소형 광상이 많고, 크고 초대형 광상이 적기 때문에 우리나라 구리 광산 건설 규모가 보편적으로 작다는 것이다. 국가가 구리 광산을 대대적으로 발전시켰지만, 그 효과는 그다지 두드러지지 않았기 때문에, 현재 국내 구리 생산량은 실제 소비와 일치하지 않는다. 또한 중국의 구리 제련과 소비 규모는 여전히 확대되고 있으며, 국내 구리 광산의 증산 잠재력이 제한되어 있어 중국 구리 자원 자급률이 더욱 낮아지고 구리 광산은 중국 구리 공업의 건강한 발전에 제약이 되고 있다.

"당유"