별도로 거래되는 전환사채(채권, 신주인수권 포함)에 보유기간이 없다는 점을 설명하는 방법

2008-06-18 (주)바오스틸 : 별도 거래 전환사채 발행 청약일은 6월 20일(1)입니다. (

회사 공시)

주식회사 바오스틸(600019)은 스톡옵션과 채권의 분리거래로 전환사채를 발행한다고 공시했습니다.

공지사항:

1. 발행

1. 발행 유형: 개별 거래 전환사채.

2. 총 발행금액: 1,000,000위안 이하.

3. 액면가: 100위안/티켓.

4. 발행 수량: 1,000만 로트(1억 개) 이하.

5. 발행가액: 액면가로 발행되며, 채권에 첨부된 신주인수권은 채권청약자에게 비례하여 배분됩니다.

6. 채권 기간: 2008년 6월 20일부터 2014년 6월 20일까지 6년.

7. 쿠폰 이자율:

쿠폰 이자율 조회 범위는 0.80%~1.50%입니다. 최종 쿠폰율은 수요예측 결과 및 온·오프라인 청약 조건을 토대로 위 문의 범위 내에서 발행사와 스폰서(대표

언더라이터) 간 협의를 통해 결정됩니다.

8. 원금 및 이자상환방법 :

이번에 발행된 분리거래전환사채는 액면금액 기준으로 이자가 발생하며, 이자발생 개시일은 분리거래입니다

전환사채 발행일(예: 2008년 6월 20일, T일)입니다. 이자는 1년에 1회 지급되며, 원금은 만기 시 1회 지급됩니다.

마지막 이자기간은 원금상환과 함께 지급됩니다. 채권의 첫 번째 이자 지급일은 발행일 다음 날(예:

2009년 6월 20일)이며, 다음 해마다 해당 날짜(예: 6월 20일)가 해당 연도의 이자 지급일이 됩니다. . 이자부채권의 등록일은 채권의 존속기간 내에서 발행일로부터 매 1년이 되는 날로 하며, 그에 따라 결정된 이자부채권의 등록일이 비거래일인 경우에는 그 전 거래일로 한다. 이자지급청구 최종등록일입니다. 발행인은 연간이자지급채무 등록일로부터 5거래일 이내에 이자지급을 완료합니다. 이자 지급 청구를 위한 등록일에 증권 거래소가 마감된 후, 등록된 Baosteel 주식 별도 거래 전환 사채 보유자는 해당 연도의 Baosteel 주식 별도 거래 전환 사채

전환 사채에 대한 이자를 얻을 수 있습니다.

9. 만기일 및 환매일 :

이번 발행된 개별매매전환사채의 만기일은 2014년 6월 20일이며, 환매일은 만기일이다. /p>

2014년 6월 20일 이후 5거래일.

10. 신주인수권 상황

(1) 신주인수권 발행수: Baosteel 주식 개별거래 전환사채 각 로트의 최종 청약자가 동시에 취득할 수 있습니다.

발행인이 발행한 영장 160개.

(2) 영장 기간: 영장 등재일로부터 24개월.

(3) 행사 기간: 영장 보유자는 영장 상장일로부터 5거래일 이내에

24개월 동안 옵션을 행사할 권리가 있습니다.

(4) 행사 비율: 이번 발행에 첨부된 신주인수권의 최초 행사 비율은 2:1입니다. 즉, 2개의 신주인수권은 1주의 발행을 나타냅니다. 개인이 발행한 회사 주식을 청약하다.

(5) 행사 가격: 이번 발행에 첨부된 워런트의 최초 행사 가격은 주당 RMB 12.50이며, 이는 회사 주식의 평균 거래 가격보다 낮아서는 안 됩니다. 공시일 전 20거래일의 기업주가와 직전 1거래일의 해당 회사 주식의 평균가격.

(6) 영장 기간 동안 회사의 주식이 권리락 또는 배당락되는 경우 영장 행사 가격과 행사 비율이 이에 따라 조정됩니다.

회사의 주식이 권리락일 경우, 워런트의 행사가격과 행사비율은 다음 공식에 따라 조정됩니다

:

새로운 행사 가격 = 원래 행사 가격 × (권리 권리 행사일 회사 주식 기준 가격 / 권리 권리 행사 전 거래일 회사 주식 종가)

새 행사 비율 = 원래 권리 행사 비율 × ( 권리락 전 거래일 회사 주식 종가 / 권리락일 회사 주식 기준 가격).

회사 주식이 배당락하는 경우 워런트의 행사 비율은 그대로 유지되며 행사 가격은 다음 공식에 따라 조정됩니다.

새로운 행사 가격 = 원래 행사 가격 × (회사 주식 배당락일 기준가격 / 배당락 전 거래일 회사 주식 종가).

11. 채권 회수 조건:

이번 발행에서 조달된 자금의 사용이 투자 설명서에 있는 회사의 약속과 실질적으로 다른 경우

변경 사항은 다음과 같습니다. 중국 증권감독관리위원회의 관련 규정에 따라 모금된 자금의 용도가 변경된 것으로 간주되거나 중국 증권감독관리위원회에서 다음과 같이 결정합니다.

조성된 자금의 용도가 변경된 경우 , 채권 보유자는 액면가에 현재 발생 이자를 더한 금액을 기준으로 한 일회성 채권을 갖게 됩니다.

채권을 특정 가격에 회사에 다시 판매할 수 있는 권리가 있습니다.

12. 신용등급 :

중국성신증권평가유한회사의 평가결과에 따르면, 이번에 발행된 별도 거래 전환사채의 신용등급은

AAA의 경우 p>

입니다.

13. 보증 상황:

Baosteel Group Co., Ltd.는 이번 분할 거래에서 전환사채 원리금 상환에 대해 취소 불가능한 연대 책임 보증을 제공했습니다

p>

보장합니다. 보증범위는 이번 발행사채의 원리금, 지급손해배상금,

손해배상금, 채권자의 권리실현에 드는 비용이다. 보증기간은 채권의 유효기간과 채권 만기일로부터 6개월로 합니다.

14. 발행 대상:

(1) 원래의 비제한적으로 거래 가능한 주식의 주주에게 우선 배정: 본 발행 공고에 발표된 주식 등록일 시장 마감 후

p>

판매 제한이 없는 발행인의 원래 거래 가능한 주식의 등록 주주입니다.

(2) 오프라인 발행: 법률 및 규정을 준수하는 기관투자자(법률 및 규정에서 금지하는 경우 제외)

.

(3) 온라인 발행: 자연인, 법인, 상하이 증권 거래소에 증권 계좌를 개설한 증권 투자 펀드, 기타 법률 및 규정을 준수하는 투자자(법률 및 규정에 의해 금지된 구매자). ).

15. 발급시기 :

우선배정, 온라인 및 오프라인 청약일은 2008년 6월 20일(T-day)입니다. 중대한 긴급 상황이

이 발행에 영향을 미칠 경우 발행은 다음 거래일로 연기됩니다.

16. 발행 방법:

이번 발행은 발행인의 기존 비제한거래주식 주주(발행인의 지배주주)에게 우선적으로 할당됩니다.

Baosteel (주)그룹 회사는 "기존 자유거래주식 중 우선배정권을 포기한다"고 한다. 우선배정 후 별도 거래되는 전환사채 잔액은 기관투자자에게 오프라인으로 조회한다

가격할당과 온라인 펀드청약을 결합하여 진행됩니다.

우선 배정 : 원주 무제한 주식의 주주가 우선적으로 청약할 수 있는 주식 수의 상한에 장 마감 후 등록된 "주식회사 바오스틸" 주식 수를 곱합니다. 지분 등록일에

1.78위안을 누른 후 랏당 1,000위안을 눌러 랏으로 전환하세요

. 본 사채의 우선배정 등록일 현재 발행인은 발행인의 거래가능주식 중 매도제한이 없는 주식 5,611,082,559주를 보유하고 있으며, 이번 발행의 우선배정비율을 기준으로 산정되며, 매도제한이 없는 원래 거래가능주식의 주주입니다. 우선적으로 청약할 수 있습니다

구매 상한액은 약 9987727만 위안(9,987,727랏)으로 이번 발행 규모의 약 99.88%를 차지합니다. 1,052,60

0,000입니다. 판매 제한 없이 거래 가능한 주식에 대한 우선 할당권입니다.

발행인의 원래 무제한 거래 주식 주주에 대한 우선 청약은 상하이 증권 거래소 거래 시스템을 통해 수행됩니다.

1랏 미만 부분은 정확한 알고리즘에 따라 반올림되며, 구독코드는 “704019” 입니다. 구독명은 "Baosteel Distribution Bonds" 입니다. 우선배정에 참여하는 것 외에도 기존의 비제한매매주식의 주주들은 우선배정 후 별도로 거래되는 전환사채의 나머지 부분에 대한 청약에도 참여할 수 있습니다.

온라인 및 오프라인 발급 : 전체 발급 중 온라인 및 오프라인 부품의 미리 설정된 발급 수량의 비율은

50%:50%입니다. 발행사와 스폰서(주사)는 우선청약 후 잔액과 실제 온·오프라인 청약실적을 기준으로 온라인 승률과 오프라인 배당률이 일치하는 경향이 있다는 원칙에 따라 최종 가격을 결정합니다. .

온라인 및 오프라인 배포 수량입니다.

17. 인수 방법: 인수 조합의 잔액으로 인수합니다.

●2008-06-18 (주)바오스틸 : 별도 거래 전환사채 발행 청약일은 6월 20일(2)입니다. (

회사 공시)

p>

바오스틸(600019) 18. 발행시기 및 거래정지 협정:

발행일자 발행정지 협정

T-2 사업설명서 및 요약 공시 투자설명서 오전 9시 30분~10시 30분 중단

(6월 18일) 발행공고 및 온라인 로드쇼 게시판 이후 정상거래

T-1 온라인 로드쇼 최초 유통 없음; 판매제한 및 정상거래

p>

(6월 19일) 주주 우선배정지분 등록일

T(6월 20일) 온·오프라인 청약일 정지

T+1 Network 청약예치금 지급 정상거래

(6월 23일)

T+2 온라인 청약자금 확인, 온·오프라인 발행 이율 결정; 수량

, 할당 비율 및 당첨률 계산

T+3에서는 아직 할당을 받지 못한 가격, 오프라인 발행 결과 및 온라인 당첨률 발표

보증금 구매 또는 오프라인 청약을 한 투자자는 배정 결과에 따라 잔액을 납부할 수 있습니다(입금 마감일은 당일 오후 17시

:00시입니다). 실시

T+4 온라인 공개 청약 추첨 결과 발표, 온라인 청약 자금 동결 해제

위 날짜는 거래일입니다. 발행에 영향을 미치는 중대한 긴급 상황이 발생할 경우 스폰서(주사)는 적시에 발표하고 발행 일정을 수정합니다.

19. 이번에 발행된 (주)바오스틸 전환사채(사채 및 신주인수권 포함)는 보유기간이 없습니다.

20. 상장 예정 장소: 상하이 증권 거래소.

21. 상장 시기: 발행자는 해당 발행이 완료된 후 가능한 한 빨리 증권거래소에 상장(채권 및 신주인수권 포함)을 신청합니다. 시간은 별도로 공지하겠습니다.

내 Hexun Futures 블로그 주소. 선물에 관심이 있는 친구는 /qh8484/default.html에 가서 배울 수 있습니다.