재무사는 금 함량이 높습니까?

키가 크다. 재무사의 금함량이 높고 재테크 계획에 필요한 서비스는 전방위적이다. 그래서 국가의 재테크에 대한 요구는 엄격하다. 이들은 다양한 금융수단과 관련 법규를 전면적으로 파악할 수 있어야 하며, 고객에게 맞춤형의 실행 가능한 재테크 방안을 제공해야 하며, 고객의 변화하는 재테크 요구를 장기적으로 충족시킬 수 있도록 끊임없이 수정해야 한다.

FinancialPlanner 는 고객에게 종합적인 재무 계획을 제공하는 전문가입니다. 재무 계획의 원칙, 방법 및 기술을 활용하여 개인, 가정, 기관 및 중소기업에 종합적인 재무 컨설팅 서비스를 제공합니다.

재테크 계획은 종합적인 서비스를 요구하기 때문에 재테크 플래너에게 각종 금융수단과 관련 법규를 숙지하고, 고객에게 실용적이고 맞춤화된 재테크 방안을 제공하고, 방안의 지속적인 개정 과정에서 고객의 장기적인 변화하는 재테크 요구를 충족시켜야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크)

전문 재무사는 고객에게 종합적인 전문 재테크 계획을 제공하고, 재테크를 지도하고, 투자 계획을 세우고, 재정적 위험을 피하고, 재정적 독립과 자금 안전을 보장해야 한다.

품질성

1, 금융, 투자, 경제, 법률 지식이 풍부하다. 재테크 기획자는' 다방면수+전문가' 여야 한다. 즉 재테크 기획자는 경제, 금융, 투자, 법률 지식을 체계적으로 습득해야 하며, 어떤 면에서는 보험, 증권 등과 같은 전문가이다.

2. 인품이 좋고 직업도덕이 좋은 고객은 이재사의' 의식주 부모' 이다. 재무사는 고객의 이익을 서비스 센터로 삼고, 항상 고객을 배려하는 것이지, 개별적으로 고객에게 상품을 판매하는 것을 목표로 하는 것이 아니다. 또한 고객의 개인 비밀을 지키는 것도 중요하다. 재테크 계획 과정에는 많은 고객의 프라이버시가 관련되어 있다. 고객의 사재테크 고문으로서 엄격하게 기밀을 유지해야 한다.

3. 상대적 독립성은 은행 증권 보험회사에서 일하는 재무사로서 고객을 위한 재테크 계획을 세우는 동시에 어느 정도 상품을 판매하는 목적이 있다. 이것은 객관적인 문제이다. 그러나 제품의 보급은 고객의 이익을 출발점으로 해야지,' 홍보를 위한 재테크' 가 되어서는 안 된다.

미래 사회에는 많은' 독립재테크회사' 가 나타날 것이다. 이 재테크 회사들은 독립적이어서 일부 금융기관에 붙지 않는다. 그들은 고객의 관점에서 고객이 투자 상품을 선택하고 고객의 재테크 목표를 달성할 수 있도록 돕는다.

업무 능력

재테크기획자 시험은 이론지식시험과 직업능력시험으로 나뉜다. 이론지식시험과 전문능력시험은 모두 폐권이며 모두 100 점제를 기초로 한다. 60 점 이상은 합격이며, 재무사 국가직업자격 3 급 자격증을 받을 수 있다. 재무사들도 전면적인 심사가 필요하다. 이론 지식시험, 직업능력평가, 종합평가성적이 60 점 이상인 사람은 합격을 위해 재무사 국가직업자격 2 급 자격증을 받을 수 있다.