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소로스는 누구죠?
출생시 이름: 출생시 헝가리 이름은 Gizzi Szollas (나중에 영어로 번역된 것은 George Soros) 입니다.
민족: 유대인
출생지: 헝가리 부다페스트
졸업 학교: 1953, 런던 경제대학원을 졸업했습니다.
전 파트너: 짐 로저.
인생 계몽자: 소로스의 선생님; 조지 소로스, 영국 철학자 칼 포퍼의 인생 궤적은' 금융 천재' 로 불린다. 1969' 양자기금' 설립 이후 놀라운 성적을 거두며 연평균 종합성장률 35% 로 월가의 동행에 훨씬 뒤처졌다. 그는 세계 금융 시장을 통제하는 초능력이 있는 것 같다. 그의 말은 한 상품이나 화폐의 거래 상황을 돌연변이시킬 수 있으며, 시장 가격은 그의 발언에 따라 오르거나 떨어질 것이다.
소로스는 LCC 소로스 펀드의 이사회 의장이며, 개인투자관리처는 그가 양자펀드 그룹의 고문이라는 것을 확인했다. 양자기금 (Quantum fund) 은 양자그룹 중 가장 오래되고 규모가 큰 펀드로, 28 년 역사상 전 세계 어떤 투자기금 중 실적이 가장 높은 것으로 널리 알려져 있다.
소로스는 새 사회연구소, 옥스퍼드 대학, 부다페스트 경제대학, 예일대에서 명예 박사 학위를 받았다. 1995, 이탈리아 볼로냐 대학은 소로스 씨에게 세계 개방 사회를 추진하기 위한 그의 노력을 표창하는 영예인 로리아상 (Laurea Honoris) 을 수여했습니다.
소로스 전기 * 는 거래자로부터 시작합니다. *-
1930 년에 조지 소로스는 헝가리 부다페스트의 중상층 유대인 가정에서 태어났다. 그가 태어났을 때 헝가리의 이름은 Gigi Szollas 였고, 나중에 그는 George Soros 라는 영어로 번역되었다. 조지 소로스의 아버지는 변호사로 개성이 강하고 매우 영리하다. 그는 어린 시절의 소로스에게 큰 영향을 미쳤다. 그는 소로스에게 자존감, 강인함, 자신감을 가르쳤을 뿐만 아니라 소로스에게 부의 과다가 인간의 부담이라는 견해를 심어 주었다. 소로스는 만년에 부를 축적하는 데 별로 신경을 쓰지 않고 억대 부를 자선사업에 투입하는 것은 아버지의 영향이라고 할 수 없다.
소로스는 자신이 젊었을 때의 남다른 모습을 극력 보여 주었다. 그는 개성이 매우 강하다. 성적이 우수하고 운동, 특히 수영, 범선, 테니스에 능하다. 그는 종종 각종 경기에서 상승장군이다. 소로스의 어린 시절은 부모의 보살핌 아래 지냈고, 그는 매우 행복했다.
1944 년 나치가 부다페스트를 침공하면서 소로스의 행복한 어린 시절이 끝나면서 그와 그의 가족은 도피 생활을 시작했다. 위험과 고통이 가득한 시기였다. 온 가족이 아버지의 영리함과 강세에 힘입어 가짜 신분증과 더 많은 피난처가 재난을 면할 수 있었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 가족명언) 이 전쟁은 소로스에게 잊을 수 없는 교훈을 주었다: 모험은 옳지만, 절대로 파괴적인 위험을 무릅쓰지 마라.
나중에 소로스는 1944 년은 그의 일생에서 가장 행복한 시간이며, 그는 생사존망의 위기에서 생존의 기교를 배웠다고 말했다. 그 중 두 번의 경험은 그의 투기 경력에 매우 도움이 되었다. 첫 번째는 모험을 두려워하지 않는 것이고, 두 번째는 모험을 할 때 자신의 모든 재산을 걸지 않는 것이다.
1947 년 가을, 17 세의 소로스는 혼자 헝가리를 떠나 서방 국가로 발전할 준비를 하고 있다. 그는 먼저 스위스의 베른에 갔다가 바로 런던으로 갔다. 그는 자신이 런던에서 아주 잘 발전할 것이라고 생각했지만, 그는 곧 이 생각이 얼마나 잘못되었는지를 발견했다. 그는 런던에 돈이 없어서 아르바이트를 해서 생계를 유지할 수밖에 없었고, 생활은 전혀 재미가 없었다. 소로스는 더 이상 사회의 밑바닥에 사는 것을 참을 수 없다. 몇 년 후, 그는 학습을 통해 자신의 처지를 바꾸기로 결정했다.
1949 년에 소로스는 런던 경제학원에서 공부하기 시작했다. 런던 경제학원에서 소로스는 1977 노벨 경제학상 수상자인 제임스 에드워드 미드 (James Edward Meade) 의 수업을 받았지만, 그는 자신이 아무것도 배우지 못했다고 생각했다. 소로스의 학창 시절 영국 철학자 칼 포퍼는 그에게 가장 큰 영향을 미쳤다. 칼 포퍼 (Karl Popper) 는 그가 세계의 운행 방식을 진지하게 생각하고 가능한 철학적 관점에서 문제를 설명하도록 격려했다. 이것은 소로스가 새로운 금융시장 운영 이론을 세우기 위한 견고한 토대를 마련했다.
가난이 소로스를 중퇴시킬 뻔했지만, 런던 경제대학의 지혜는 소로스가 외로움을 이겨낼 수 있도록 도와주었습니다. 그로 하여금 책과 사상에서 큰 즐거움을 찾게 하고, 그도 책 한 권을 썼지만, 다 쓰지 않았기 때문에, 졸업을 앞두고 젊은 소로스가 미래에 대해 얼마나 많은 환상을 가지고 있든 간에, 그는 반드시 생계를 꾸려야 했기 때문이다.
1953 년 봄에 소로스는 런던 경제대학을 졸업했지만, 이 학위는 그에게 아무런 도움이 되지 않았다. 그는 즉시 어떻게 생계를 꾸려야 하는지에 대한 문제에 직면했다. 그는 그가 찾을 수 있는 어떤 직업도 찾아갔다. 처음에 그는 잉글랜드 북부의 해변 휴양지에 가서 핸드백을 팔았지만, 그는 곧 장사가 매우 어렵다는 것을 알았다. 이 경험은 그로 하여금 생활의 고난과 어려움, 특히 돈의 중요성을 느끼게 했다. 그는 이전의 비현실적인 생각을 점차 포기하고 고임금을 제공할 수 있는 직업을 찾았다. 소로스가 투자업계에 참여하여 큰돈을 벌 가능성이 있다는 것을 알게 되었을 때, 그는 도시의 투자은행에 추천서를 보냈다. 마지막으로 Siggler & Friedland R (Singer & Freedlander Company) 가 그를 견습생으로 채용했고, 그의 금융생활이 시작되었다.
소로스는 이 일에 매료되어 금 주식 차익 거래에 대한 전문 상인이 되었으며, 특히 시장간 가격차를 이용해 돈을 버는 데 능하다. 그는 돈이 좀 생기기 시작했지만, 런던의 단조로움은 이미 날로 커지는 소로스를 만족시킬 수 없었다. 그는 뉴욕, 세계 최대 금융센터, 모험가의 천국에 가기로 했다!
소로스는 그의 모든 5,000 달러의 저축을 가지고 뉴욕으로 왔다. 지인의 소개를 통해 그는 F.M.May6r (F.M. Yemei Company) 에 가입하여 European 증권 분석에 종사하고 미국 금융 기관에 조언을 제공했습니다. 당시 그의 건의에 관심이 있는 사람은 거의 없었다.
차익이 가장 인기 있는 금융 도박 형태 중 하나가 되었지만, 30 년 전만 해도 그것은 매우 불황이었다. 회사의 인수 주식에서 수백만 달러를 벌기 위해 대량의 주식을 투자하는 사람은 아무도 없다. 생활이 단조로운 1950 년대에는 조지 소로스와 같은 상인들이 면밀한 연구를 통해 같은 주식의 다른 시장에서 작은 차액을 이용하고, 저가로 매입하고, 고가로 팔아서 이익을 얻을 수 밖에 없었다. 하지만 당시 유럽인들은 유럽인과만 접촉했고, 미국인들은 미국인과만 접촉했다. 이런 본토 관념은 소로스에게 많은 이익을 주었고, 그로 하여금 유럽 증권에 큰 공헌을 하게 했다.
1959 년 소로스는 해외 업무를 운영하는 Wertheim & Co 로 전출되어 유럽 증권 업무를 계속했습니다. 다행히도, Wertheim 은 해외에서 운영하는 소수의 미국 회사 중 하나이다. 소로스는 줄곧 월스트리트에서 뉴욕과 런던 간에 차익 거래를 하는 몇 안 되는 거래원이었다.
1960 년 소로스는 처음으로 외국 금융시장에 대한 성공적인 실험을 했고, 그의 예봉이 드러나기 시작했다. 분석 연구를 통해 그는 안련보험회사가 독일에서 매입한 부동산 가격이 자산가치에 비해 크게 할인된 것을 발견하고 안련사의 주식을 매입할 것을 건의했다. 모건보증회사와 드레포스 펀드는 소로스의 건의에 따라 안련 주식을 대량으로 매입했다. 소로스가 예상한 바와 같이, 안련의 주식 가치는 세 배로 올랐고, 소로스도 일거에 유명해졌다.
1963 년 소로스는 Arilhod&S Bleichrocoer (Hodbrecher Co., Ltd.) 에서 일하기 시작했습니다. 이 회사는 외국 증권을 잘 경영하는데, 이것은 소로스의 입맛에 잘 맞아서 그가 자신의 특기를 충분히 발휘할 수 있게 한다. 처음에는 주로 외국 증권 분석에 종사했다. 소로스는 유럽에서의 관계망과 프랑스어와 독일어를 포함한 많은 유럽 언어를 구사하기 때문에 자연스럽게 이 분야의 파이오니아가 되었습니다. 소로스의 고용주인 스티븐 캐런도 소로스를 매우 좋아했는데, 그는 용감하고 수완이 많고 새로운 업무를 개척할 수 있는 능력이 풍부하다고 생각하는데, 이것이 바로 차익 거래에 필요한 것이다.
황금파트너 *-
1967 년 소로스는 자신의 재능으로 회사 연구부의 책임자로 발탁됐다. 소로스는 현재 훌륭한 투자 분석가로, 그는 끊임없이 자신의 새로운 업적을 창조하고 있다. 소로스의 강점은 그가 거시적인 관점에서 전 세계 다른 금융 시장의 동태를 파악할 수 있다는 데 있다. 글로벌 정세에 대한 이해를 통해 그는 각종 금융과 정치사건이 글로벌 금융시장에 어떤 영향을 미칠지 판단했다. 소로스는 재능을 더 잘 시전 하기 위해 Arilhold&S.Bleiehlneoer 의 사장을 설득하여 두 개의 해외 펀드, 즉 독수리 펀드와 쌍독수리 펀드를 설립하여 모두 그에게 맡겼다. 이 두 펀드는 상당히 잘 운영되어 소로스가 회사를 위해 많은 돈을 벌었다.
하지만 소로스에게 미래의 투자 경력에 큰 전환점을 가져다 준 것은 예일대 졸업생인 짐 로저를 만나 함께 일한 것이다. 그들이 손잡은 10 년 동안 그들은 월스트리트 최고의 황금 파트너가 되었다. 소로스와 로저스가 항상 다른 사람에게 시집가고 싶은 것은 아니다. 그들은 독립 펀드 매니저가 되기를 갈망한다.
1973 년에 그들은 Arilhod&S.Bleichrocder 를 떠나 소로스 펀드 관리 회사를 설립했다. 회사가 처음 운영을 시작했을 때 소로스는 거래원, 로저스는 연구원, 또 한 명은 비서였다. 소로스 펀드는 규모는 크지 않지만 자신의 회사이기 때문에 소로스와 로저스는 모두 투입된다. 그들은 30 종의 상업 간행물을 구독하여 65,438+0,500 개 이상의 미국과 외국 회사의 재무 기록을 수집했다. 로저스는 매일 20 ~ 30 부의 연간 재무 보고서를 자세히 분석하여 최상의 투자 기회를 찾는다. 그들은 또한 돈을 벌 수 있는 모든 기회를 잘 잡는다. 예를 들어 1972, 소로스가 은행을 겨냥했다. 당시 은행업의 입소문은 매우 나쁘고 관리도 뒤처졌다. 은행주를 찾는 투자자는 거의 없다. 하지만 관찰과 연구를 통해 소로스는 고등 대학을 졸업한 전문가가 차세대 은행가가 되고 있다는 것을 발견했다. 그들은 일련의 개혁에 착수하고 있으며, 은행의 이윤은 여전히 점차 상승하고 있다. 이때 은행주의 가치는 분명히 시장에 의해 크게 과소평가되었기 때문에 소로스는 과감하게 은행주에 개입했다. 얼마 후 은행주가 크게 오르기 시작했고 소로스는 50% 의 이윤을 벌었다.
그해 이집트와 시리아가 대규모로 이스라엘을 침략했을 때, 이스라엘의 무기 장비 기술이 시대에 뒤떨어졌기 때문에 이스라엘은 심한 타격을 입고 피의 대가를 치렀다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 전쟁명언) 소로스는 이 전쟁에서 미국의 무기 장비도 시대에 뒤떨어질 수 있다고 생각했고, 미 국방부는 군대에 신식 무기를 재장만하는 데 거액을 쓸 수도 있다. 이에 로저스는 국방부 관료와 미국 군수 기업의 하청업체와 회담을 시작했다. 회담의 결과는 소로스와 로저스에게 이것이 절호의 투자 기회라는 것을 더욱 확신하게 했다. 소로스 펀드는 노스루프, 연합항공기, 그라만, 록로드 등 국방부 주문이 많은 회사의 주식에 투자하기 시작하면서 소로스 펀드에 막대한 이윤을 가져왔다.
소로스의 독특한 점은 주식이 인기를 얻기 전에 먹구름을 통해 희망을 볼 수 있다는 점이다. 그는 자신이 왜 사거나 사지 않는지 알고 있다. 그가 자신이 열세에 처해 있다는 것을 발견했을 때, 그는 곤경에서 벗어날 수 있었다.
소로스는 고가로 팔리는 정상적인 투자 전술을 싼값에 매입하는 것 외에 공매도 잘한다. 공매도 소로스가 가장 좋아하는 수법이다. 고전적인 사례 중 하나는 소로스와 아방 화장품 회사와의 거래이다. 소로스는 빈 목적을 달성하기 위해 주당 120 달러의 시가로 120 주 야방 화장품 회사의 주식을 차입했다. 얼마 후 주식이 폭락하기 시작했다. 2 년 후 소로스는 주당 20 달러의 가격으로 65,438+0,000 주를 재매입했다. 이번 거래에서 소로스는 주당 100 달러의 이윤을 펀드로 100 달러를 벌어 투자의 거의 5 배에 달했다.
소로스는 공매도를 얻어 이득을 보는 것을 좋아한다고 시인했다. 이것은 그에게 계획 후의 기쁨을 가져다 주었다. 그 회사는 몇 개의 대형 기관에 호송한 후 공매도했다. 마지막으로, 이 주가가 폭락했을 때 회사는 많은 돈을 벌었다. 다른 사람들의 눈에는 빈 위험이 너무 크지만 소로스가 미리 충분한 연구와 준비를 했기 때문에 그의 모험은 십중팔구 승리로 끝날 것이다.
1975 년 소로스와 로저스는 투자 능력이 뛰어나 호흡이 잘 맞아서 해마다 실패했다. 소로스 기금은 양자처럼 성장했다. 1980, 12, 3 1 까지 소로스 펀드는 3365% 증가했다. 스탠다드 푸르 종합지수에 비해 후자는 같은 기간 47% 만 올랐다. 조지 소로스라는 이름도 월스트리트계에서 주목을 받기 시작했다.
1979 년 소로스는 회사를 양자기금으로 바꾸기로 결정했는데, 이는 하이셈부르크의 양자역학 불확실성 법칙에서 유래한 것이다. 소로스는 시장이 항상 불확실한 상태에 있고 항상 변동하고 있다고 생각하기 때문이다. 너는 불확실성을 담보하여 돈을 벌 수 있다. 펀드 규모가 커짐에 따라 소로스의 사업은 나날이 번창하고 있다.
1980 년, 특히 자랑스러운 해였다. 펀드 상승폭 102.6% 는 소로스와 로저스가 합작한 가장 좋은 해였다. 이 시점에서 기금은 이미 38 1 억 달러로 증가했고 소로스 자신도 억만장자가 되었다. 하지만 유감스럽게도 로저스는 이때 떠나기로 결정했다. 월스트리트의 최고의 파트너인 10 년의 이별로 소로스를 다소 실망시켰다.
198 1 년, 소로스의 금융 경력은 큰 실패를 겪었다. 소로스는 미국 채권 시장이 크게 오를 것이라고 판단해 은행에서 빌린 단기 대출로 장기 채권을 대량으로 매입했다. 그러나, 상황은 소로스가 예상한 대로 발전하지 않았다. 반면 미국 경제의 강세로 은행의 금리는 공공채무의 금리보다 훨씬 빠르게 상승하고 있다. 올해 소로스는 주당 공모채권 손실 3 ~ 5% 포인트, 총 수백만 달러, 양자펀드 이윤이 처음으로 하락하여 22.9% 하락했다. 많은 투자자들이 그를 버리고 회사의 자산 절반에 가까운 6543.8 달러 +930 억 달러를 가져갔다. 소로스는 버림받은 느낌이 들었다. 그는 심지어 시장을 그만두고 밋밋한 생활을 하고 싶었다.
* 소씨 투자 이론의 탄생 *-
소로스는 결국 머물기로 선택했다. 그는 철학적 관점에서 금융시장의 운영에 대해 생각하기 시작했다. 더 깊이 생각할수록 소로스는 자신이 이전의 경제 이론에 홀린 것 같다고 느꼈다. 전통 경제학자들은 시장이 이성적이고 그 운영에는 그 내재적인 논리가 있다고 생각한다. 투자자들은 상장회사의 상황을 충분히 이해할 수 있기 때문에 일련의 이성적 계산을 통해 각 주식의 가격을 정확하게 결정할 수 있다. 투자자들은 시장에 진출할 때 이런 인식에 따라 이성적으로 최고의 주식을 선택해 투자할 수 있다. 주가는 회사의 미래 수익 기대와 이성적으로 관련될 것이다. 이것이 바로 효과적인 시장 가설이다. 이 가설은 완벽하고 이성적인 시장을 가정하며, 모든 주가는 현재 이용할 수 있는 정보를 반영할 수 있다. 게다가, 일부 전통 경제학자들도 금융 시장이 항상' 옳다' 고 생각한다. 시장 가격은 이러한 추세가 아직 명확하지 않더라도 항상 미래의 발전 추세를 정확하게 반영하거나 반영할 수 있다.
소로스는 월가를 조사한 후 이전의 경제 이론이 얼마나 비현실적인지 발견했다. 그는 금융시장이 혼란하고, 시장의 매매 결정은 이상적인 가정이 아니라 투자자의 기대에 따라 수학 공식이 금융시장을 통제할 수 없다고 생각한다. 그러나 실제로 얻을 수 있는 것에 대한 인간의 인식은 완벽하지 않다. 한 주식에 대한 투자자의 편견은 긍정적이든 부정적이든 주가 상승이나 하락으로 이어질 수 있다. 따라서 시장 가격이 항상 정확한 것은 아니며, 항상 시장의 미래 발전 추세를 반영한다. 투자자들의 일방적인 추측으로 인해 미래의 일부 요인이 가져올 수 있는 영향을 간과하는 경우가 많다. 사실, 현재의 예측이 미래의 사건과 일치하는 것이 아니라, 현재의 예측이 미래의 이벤트를 창조했다. 이에 따라 관련 정보를 입수한 투자자의 반응은 주가를 결정하지 못했다. 결정 요인은 투자자들이 객관적인 데이터를 바탕으로 한 기대라기 보다는 그들 자신의 심리적 감정이다. 투자자가 지불하는 가격은 주식 자체의 가치에 대한 수동적인 반영일 뿐만 아니라 주식 가치를 결정하는 긍정적인 요인이기도 하다.
한편 소로스는 시장의 운영이 사실에서 생각, 그리고 생각에서 사실까지, 일단 투자자의 생각과 사실의 차이가 너무 커서 스스로 바로잡을 수 없게 되면 시장은 급격한 변동과 불안정한 상태에 놓이게 되고, 시장은' 번영-불황' 서열이 생기기 쉽다고 주장했다. 투자자들이 이윤을 얻는 방식은 곧 발생할 의외의 상황을 추론하고, 상승과 하락의 출현을 판단하고, 역세를 부리며 움직이는 것이다. 그러나 동시에 소로스는 투자자들의 편견이 시장의 추풍 행위로 이어질 수 있고 불균형한 추풍 행위는 결국 과도한 투기로 인해 시장이 붕괴될 수 있다고 지적했다.
소로스는 독특한 투자 이론을 형성한 뒤 주저하지 않고 전통적인 투자 이론을 버리고 급변하는 금융시장에서 실천으로 자신의 투자 이론을 검증하기로 했다.
198 1 년, 5438 년 6 월+10 월 레이건이 대통령으로 취임했다. 레이건의 새로운 정책에 대한 분석을 통해 소로스는 미국 경제가 새로운' 번영-불황' 서열을 시작할 것이라고 확신하고 소로스는 과감한 투자를 시작했다. 소로스가 예언한 바와 같이, 레이건의 새로운 정책의 자극으로 미국 경제는 번영하기 시작했다. 번영-불황' 시리즈의 번영기가 이미 나타나기 시작했다.
1982 년 여름 대출 금리가 하락하고 주식이 계속 상승하면서 소로스의 양자 펀드에 막대한 수익을 올렸다. 1982 기말에 양자기금은 56.9% 증가했고 순자산은 65438+9330 만 달러에서 3 억 2 천 8 백만 달러로 치솟았다. 소로스는 점차 198 1 의 그림자에서 벗어났다.
미국 경제가 발전하면서 달러가 강세를 보이면서 미국의 무역적자는 놀라운 속도로 상승하고 예산 적자도 해마다 증가하고 있다. 소로스는 미국이 불황으로 나아가고 있으며, 경제 폭풍이 미국 경제를 위태롭게 할 것이라고 확신한다. 그는 이 다가오는 폭풍우 속에서 큰 전쟁을 벌이기로 결정했다. 그는 정부와 그 시장의 동향을 면밀히 주시하고 있다.
석유수출국기구가 해체되면서 원유 가격이 하락하기 시작하면서 달러화에 큰 평가절하 압력을 가했다. 동시에 석유수출국기구 (석유수출국기구) 가 해체됨에 따라 미국의 인플레이션이 하락하기 시작하면서 그에 상응하는 금리도 하락하여 달러화 평가절하를 추진할 것이다. 소로스는 미국 정부가 달러 가치 하락을 지원하기 위한 조치를 취할 것이라고 예측했다. 동시에, 그는 독일 마크와 엔이 곧 평가절상될 것이라고 예측했고, 그는 크게 행동하기로 결정했다.
1985 년 9 월 소로스는 달러와 엔화를 만들기 시작했다. 그의 마크와 엔화 다머리는 7 억 달러로 양자기금의 전체 가치를 넘어섰다. 그는 자신의 투자 결정이 정확하다고 굳게 믿었기 때문에, 앞당겨 약간의 손실을 입은 후, 그는 대담하게 거의 8 억 달러의 다두자리를 늘렸다.
소로스는 변동 환율의 단기적 변화가 전환점에서만 일어나고 추세가 형성되면 사라진다고 생각하기 때문에 투자를 늘리고 있다. 그는 다른 투기자들이 이 전환점을 깨닫기 전에 달러 하락으로 더 많은 돈을 벌고 싶어한다. 물론 소로스가 투자를 늘리는 전제는 반전이 더 이상 존재하지 않는다고 확신하는 것이다. 일단 추세가 반전되면 잠시라도 재앙을 껴안을 것이기 때문이다.
9 월 22 일 1985 가 되자 소로스가 예측한 방향으로 상황이 점차 전개되고 있다. 미국의 신임 재정부장인 제임스 베이커와 프랑스, 서, 일, 영국 4 개국 재무장이 뉴욕 플라자 호텔에서 만나 달러 가치 하락 문제를 논의했다. 회의가 끝난 후 5 국 재무장은 광장 협정에 서명했다. 그 협정은' 더욱 긴밀한 협력' 을 통해 비달러 통화에 대한' 질서 정연한 평가' 를 허용한다. 이것은 중앙은행이 달러의 가치를 과소평가하고 그것을 평가절하하도록 강요해야 한다는 것을 의미한다.
광장협정 발표 첫날 달러는 239 엔에서 222.5 엔으로 4.3% 하락했다고 발표했다. 이날 달러 가치 하락으로 소로스는 하룻밤 사이에 4 천만 달러를 벌었다. 그 후 몇 주 동안 달러는 계속 평가절하되었다. 10 마감까지 달러 누적 하락 13%, 달러 환전 205 엔.
양자기금은 1984 의 4 억 489 만 달러에서 1985 의 1003 만 달러로 증가해 자산이 223.4% 증가했다. 소로스는 그해의 놀라운 표현으로 금융계 월가 수입이 가장 높은 상위 100 명 중 2 위를 차지했다. 본지의 보도에 따르면 소로스의 1985 년 수입은 9350 만 달러에 달했다.
1986 년 9 월 달러가 1 달러대 153 엔으로 떨어졌다. 소로스는 이번 큰 금융조작 전후에 약 654.38 달러+0 억 5 천만 달러를 벌었다. 이것은 양자 기금이 월가에서 명성을 크게 떨치게 한다. 1986 년 소로스의 풍년 양자기금의 부가 42 증가했다. L%, 6543.8 달러+0 억 5 천만 달러. 소로스 개인은 그 회사로부터 2 억 달러를 벌었다.
* 실패의 고통과 의미 *-
소로스는 손해를 보는 것을 싫어하지만, 그는 이런 고통을 참을 수 있다. 다른 사람들에게는 실수가 수치심의 근원이다. 그에게 자신의 잘못을 인식하는 것은 자랑스러운 일이다. 그가 보기에 사물에 대한 인지적 결함은 인류의 타고난 반려자이기 때문에, 그는 자신의 많은 실수 때문에 슬프고 굴욕을 느끼지 않을 것이다. 그는 다시 넘어지지 않도록 수시로 자신의 잘못을 바로잡을 준비를 하고 있다. 그는 금융시장에서 결코 감정적으로 일을 하지 않는다. 왜냐하면 그는 이성적인 투자자가 완벽하기보다는 냉정해야 한다는 것을 알고 있기 때문이다. 그가 늘 말했듯이, "만약 너의 표현이 만족스럽지 않다면, 네가 가장 먼저 취해야 할 행동은 진보를 위해 물러나는 것이지 모험을 하는 것이 아니다. 다시 시작할 때, 어린 시절부터 시작해 보는 것이 좋습니다. " 네가 의사결정을 잘못하여 막대한 손실을 초래할 때 자책하는 것은 의미가 없다. 잘못을 인정하고, 제때에 시장을 탈퇴하고, 손실을 최소화하는 것이 중요하다. 경쟁력을 유지해야 재기할 수 있다.
소로스는 다른 사람들보다 잘못을 더 예리하게 인식하는 재능을 가지고 있다. 그는 자신의 예상 가설이 사건의 실제 운영과 다르다는 것을 발견했을 때 제자리걸음을 하지 않을 것이며, 그 빌어먹을 출입에 눈을 돌리지도 않을 것이다. 잘못을 찾아내기 위해, 그는 히스테리 조사를 한 번 진행할 것이다. 일단 그가 자신의 잘못을 발견하면, 그는 재기할 수 있도록 자신의 관점을 수정할 것이다. 소로스의 이런 귀중한 자질 덕분에 그는 격동한 시장에서 시종 실력을 유지할 수 있었다. 한 투자자가' 위대한 투자자' 라고 불리는 것은 그가 항상 시장의 대승자가 되는 것이 아니라 실패를 인정할 용기가 있는지, 모든 실패에서 일어설 수 있는지, 더욱 강해질 수 있는지에 달려 있다. 소로스는 마침' 위대한 투자자' 라는 특성을 가지고 있다. 이것이 소로스가 6 월 1987 참패한 후에도 양자기금의 성장률을 14. 1%, 총액이 18 억 달러에 달하는 이유 중 하나다.
소로스는 전통을 숭배하는 사람이 아니다. 그는 자신의 독특한 시장 이론을 가지고 있다. 그는 금융시장이 불안정하고 주식시장의 운행 기초가 논리가 아니라 심리라고 생각한다. 큰 접시를 이기는 관건은 어떻게 이런 집단의 심리를 파악하느냐 하는 것이다. 소로스는 시장 동향을 예측할 때 관련 시장의 상호 관계를 잘 발견해 한 시장이 변동하면 다른 관련 시장이 어떤 연쇄반응을 보일지 정확히 판단할 수 있게 해 여러 시장에서 동시에 이익을 볼 수 있게 해 주었다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 시장명언) (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 시장명언)
소로스는 금융 시장에서 막대한 이윤을 거둘 수 있었다. 그의 독특한 시장 이론 때문만이 아니라 그의 초인적 담력 때문이었다. 소로스는 한 투자자가 범할 수 있는 가장 큰 실수가 지나치게 대담하고 무모한 것이 아니라 지나치게 신중하다고 생각하기 때문이다. 일부 투자자들은 시장 동향을 정확하게 예측할 수는 있지만, 시장이 반전되면 자신이 손해를 볼 것을 늘 걱정하기 때문에 큰 창고를 세우지 못한다. 시장이 계속 낙관적일 때, 자신이 창고를 너무 적게 들고 돈을 벌 기회를 놓친 것을 후회한다. 소로스가 관련 정보를 근거로 시장을 예측한 후, 그는 자신의 예측에 대해 매우 자신이 있다. 그가 자신의 투자 결정이 나무랄 데 없다고 확신하면, 그는 조금도 주저하지 않고 큰 창고를 세울 것이다. 물론, 거대한 지위를 확립하기 위해서는 초인간적인 용기와 박력이 필요하다. 그렇지 않으면 그는 이로 인한 엄청난 압력을 감당할 수 없을 것이다.
1987 년, 신은 항상 소로스를 선호하지 않았다. 1987 년 소로스는 그의' 워털루' 를 만났다. 소로스 금융시장의' 번영-불황' 이론에 따르면 번영 후에는 반드시 쇠퇴가 있을 것이다. 그는 관련 채널을 통해 일본 증권시장에서 많은 일본 회사, 특히 은행과 보험회사가 다른 일본 회사의 주식을 대량으로 매입한다는 것을 알게 되었다. 일부 회사들은 시장 진출을 위해 주식을 볶고 심지어 채권 발행을 통해 자금을 모으기도 한다. 일본 주식은 이미 48.5 배에 달하는 주가수익률로 팔렸고, 투자자들의 열정은 계속 뜨거워지고 있다. 이에 따라 소로스는 일본 증권 시장이 곧 붕괴될 것이라고 생각한다. 그러나 소로스는 미국 주식시장에 대해 더 낙관하고 있다. 미국 주식시장의 주가수익률은 19.7 배에 불과하며 일본보다 훨씬 낮기 때문에 미국 주식시장의 주가는 여전히 합리적인 범위 내에 있기 때문이다. 일본 주식시장이 붕괴된다 해도 미국 주식시장은 큰 영향을 받지 않을 것이다.
1987 년 9 월 소로스는 수십억 달러의 투자를 도쿄에서 월가로 옮겼다. 그러나 가장 먼저 붕괴된 것은 일본의 증권시장이 아니라 미국의 월가이다. 1987 10 6 월 19 일 뉴욕 다우존스 평균지수가 508 석 5 시 폭락해 당시 역사를 기록했다. 다음 몇 주 동안 뉴욕 주식 시장은 줄곧 하락했다. 일본 주식 시장은 상대적으로 강하다. 소로스는 손에 들고 있는 대형 장기 주식 몇 마리를 팔기로 결정했다. 다른 거래자들이 관련 정보를 포착한 뒤 기회를 틈타 판매된 주식을 부숴 선물의 현금 할인액을 20% 낮췄다.
5,000 건의 계약 할인은 2 억 5 천만 달러에 이를 것이다. 소로스는 하루 만에 2 억 달러 이상을 잃었다. 보도에 따르면 소로스는 월스트리트 붕괴로 약 6 억 5 천만 달러에서 8 억 달러를 잃었다. 폭락으로 양자펀드의 순자산이 26.2% 하락하여 미주주 17% 하락폭보다 훨씬 컸다. 소로스는 이 재난의 가장 큰 패자가 되었다.
* 영국 은행을 통과하는 사람들 *---
소로스는 월가의 표범처럼 매우 민첩하고 투자 기회를 잘 포착한다. 일단 시기가 무르익으면, 그는 전투 준비를 잘 하고 신속하게 대응할 것이다. 소로스는 월가의 유명한 거장이지만, 실제로 외부에 알려지게 된 것은 90 년대의 두 가지 큰 위기였고 소로스는 두 가지 위기의 핵심 인물이었다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 하나는 1992 년 잉글랜드 은행 사건이다.
1989 년 1 1 월 동독과 서독이 통일되었습니다. 많은 사람들이 보기에, 통일된 독일은 곧 부흥하고 번영할 것이다. 1992 년 2 월 7 일, 유럽연합 12 개 회원국이 서명한' 마스트리흐트 조약' 은' 대유럽' 의 구상이 곧 형성될 것이라는 것을 기쁘게 했다. 하지만 차분한 분석을 통해 소로스는 전 동독의 재건으로 신독일이 경제난을 겪을 것으로 보고 있다. 독일은 자신의 경제 문제에 더 많은 관심을 기울일 것이며, 다른 유럽 국가들이 경제 난관을 극복하도록 도울 겨를이 없을 것이며, 이는 다른 유럽 국가들의 경제와 통화에 큰 영향을 미칠 것이다. 통화연맹이 반드시 좋은 것은 아니다.
역시 조약이 체결된 지 1 년도 안 되어 일부 유럽 국가들은 경제정책을 조율하기가 어려워졌다. 당시 영국 경제가 장기간 침체되어 영국은 고금리 정책을 유지하기가 어려웠다. 경제 발전을 자극할 수 있는 유일한 방법은 금리를 낮추는 것이다. 총리 존 메이저 총리는 파운드를 유지하고 유럽 통화체계에서의 지위를 유지해야 한다고 거듭 강조했지만 소로스는 이것이 허장성세일 뿐이라고 생각했고, 그는 이미 비밀리에 공격할 준비를 하고 있었다.
1992 년 소로스는 기회를 잡고 파운드를 저격하는 데 성공했다. 이 충격적인 행동은 배후에 숨는 데 익숙해진 그가 갑자기 세계 대중에게 집중하여 세계적으로 유명한 투자 대가가 되었다.
200 년 동안 파운드는 줄곧 세계의 주요 통화였다. 처음에는 금본위제를 채택했다. 그것이 금과 연계되어 있을 때, 파운드는 세계 금융 시장에서 매우 중요한 위치를 차지하고 있다. 다만 제 1 차 세계대전과 1929 의 주식재해로 영국 정부는 금본위제를 포기하고 변동제를 채택하도록 강요했고, 파운드화는 세계 시장에서 계속 하락했다. 시장 안정을 보장하는 중요한 기관인 잉글랜드 은행은 영국 금융체계의 강력한 기둥으로 풍부한 시장 경험과 탄탄한 실력을 갖추고 있다. 아무도 감히 이 나라의 금융체계를 직시할 수 없었고, 심지어 감히 생각조차 할 수 없었다.