보험 영업 사원의 직무 책임

오늘날의 사회 생활에서, 업무 책임은 점점 더 중요한 역할을 하고 있다. 직무는 한 직위가 완성해야 할 업무 내용과 마땅히 져야 할 책임의 범위를 가리킨다. 직무는 직무와 책임의 통일이며 권한 부여 범위와 해당 책임의 두 부분으로 구성됩니다. 일자리 직책을 어떻게 세워야 합니까? 다음은 내가 당신을 위해 정리한 보험 판매원의 직무입니다. 나눔을 환영합니다.

보험사 업무 책임 1 1, 핑안 은행이 제공하는 은행 업무, 관련 제품 및 서비스 (예: 핑안 은행의 직불 카드, 신용 카드, 신용 업무)

2. 신탁업무 및 제품 (예: 재산신탁계획, 자금신탁계획 등)

기업 연금;

4. 고객의 재산 규모, 삶의 질, 예상 수익 목표, 위험 감당 능력 등에 관한 정보를 바탕으로 고객의 재정적 독립과 자금 안전을 보장하기 위한 개인적 특색의 재테크 권장사항을 마련한다.

5. 예금, 주식, 채권, 기금, 보험, 동산, 부동산 등 다양한 금융 상품의 포트폴리오를 통해 고객을 위한 합리적인 세금 방안을 설계하여 장기적인 인생 목표와 재테크 목표를 충족한다.

주식, 채권 및 기타 증권 사업 및 선물 제품;

생명 보험 (건강, 사고, 연금, 교육기금, 투자재테크, 저축배당, 단체의외보험 등). ) 을 참조하십시오

8. 재산보험 (차보험, 설비보험, 가정재산보험, 화물운송보험, 고용주책임보험, 공공책임보험 등). ) 을 참조하십시오

9. 안전하고 좋은 집. 전국의 모든 집은 판매를 추천할 수 있다. 고객은 핑안 내부 혜택을 받을 수 있으며, 고액 커미션을 추천할 수 있습니다.

보험 업무원 책임 2 1, 회사의 각종 금융 상품의 대리 판매를 담당하고 있습니다.

2. 회사의 각종 활동과 학습에 적극적으로 참여하여 회사의 관리 제도를 엄격히 준수한다.

3, 시장 변화와 고객 수요에 따라 발전 계획을 수립한다.

4, 보험, 갱신 보험, 보험, 청구 등록, 연체 방지.

보험사무원의 책임 3 1. 판매 목표 달성, 고객 관계 구축 및 유지, 고객 정보 관리

2. 전화를 통해 고객의 요구를 방문하거나 이해하고 의도 고객에게 보험, 견적, 이의 처리를 제공합니다.

3. 신규 고객 (고객 자원 집중), 신규 업무를 적극 개발하고 각종 전시 모델을 통해 조합한다.

4. 회사 보험 상품에 익숙하여 고객에게 전문 서비스를 제공합니다.

5. 개인 마케팅 전략을 적극적이고 효과적으로 최적화하고 청구 촉진을 위해 노력한다.

6. 회사는 주로 기업재산보험, 재산보험, 직원사고상해보험, 고용주보험, 화물종합보험, 해상화물운송보험, 단기수출무역신용보험, 차보험, 물류책임보험, 생명보험 등 재산보험을 운영한다.

보험사무원의 의무 4 1. 회사에서 제공하는 표준 교육에 참여한 후 회사의 다양한 금융 상품에 대한 대리 판매 및 교육 및 팀 관리를 담당합니다.

2. 본사의 전략 계획에 따라 개인이나 팀이 정한 목표를 달성한다.

3. 전문 고객서비스 교육을 받은 후, 우리는 기존 고객을 제공하고, 당신 자신의 방식으로 그들을 서비스할 것입니다.

4. 회사의 각종 활동과 학습에 적극적으로 참여하여 회사의 각종 관리 제도를 엄격히 준수한다.

5. 시장 변화와 고객 요구에 따라 개인 또는 팀의 발전을 도모하기 위한 계획을 계획하고 개발합니다.

보험사무원의 의무 5 1. 서비스 회사 VIP 고객 및 고부가가치 개인 고객, 고부가가치 개인 고객을 위한 종합적인 재테크 서비스 제공

2. 고객의 자산 규모, 인생 목표, 예상 수익 목표 및 위험 부담 능력에 따라 수요 분석을 수행하고 전문적인 재테크 계획 방안을 제시하며 적절한 재테크 상품을 추천한다.

3. 예금, 주식, 채권, 기금, 보험 등 재테크 상품의 비율을 조정함으로써. Dell 은 고객의 자산이 안전하고 견고한 기초 위에서 가치를 유지할 수 있도록 자산의 합리적인 배치를 실현할 수 있습니다.

4. 정기적으로 고객에게 연락해서 재테크 상품의 수익을 보고하고, 고객에게 새로운 금융서비스, 재테크 상품, 금융시장의 동태를 소개하며, 양호한 신뢰관계를 유지한다.

보험사무원의 의무 6 1. 다른 부서와 좋은 협력 관계를 수립/유지/발전시키다.

2. 당일 유효 통화량 및 대상 고객과의 거래수 등 자신의 일일 작업 계획을 수립합니다.

3. 시간 노드에 따라 고객에게 갱신 문자를 푸시하고, 전화로 가게에 초대하여 거래를 성사시킨다.

4, 워크플로우에 따라 고객에게 갱신 수속 및 후기 서비스를 제공합니다.

5, 적시에 상급 지도자에게 추적 과정에서 발생한 각종 문제를 피드백하여 정책을 제정한다.

6. 적시에 데이터 입력 시스템을 업데이트하여 데이터의 정확성을 보장합니다.

7, 상급 지도자가 임시로 맡긴 일을 완성하다.

보험사무원의 직무 책임 7 1. 국가 관련 보험 징수의 규정과 회사의 관련 규정에 따라 제때에 징수 작업을 완료하여 체납하지 않고, 비용을 빠뜨리지 않도록 한다.

2. 건전한 보험 개인 계좌 등록을 수립하고 수속 절차를 개선하여 분기별로 결산을 합니다.

3. 재무와의 조율 작업을 잘 하고 제때에 수금 근거를 제공한다.

4, 회사의 보험 일람표는 잘 보관해야 하며, 갱신 보험 청구 등록을 잘 하여 기한이 만료되지 않도록 해야 한다.

5. 위험에서 벗어날 때 제때에 현장에 도착하여 상황을 보고해야 합니다. 동시에 사고 상황을 심도 있게 이해하고, 관련 자료를 추출하고, 클레임 신청을 준비하고, 주관 심사에 보고한 후 클레임 처리를 진행한다.

보험업무원 직책 8 1, 환승 전화 수신, 방문객 접수

종합부의 일상 업무를 담당합니다.

3. 센터의 각종 원고의 인쇄, 전송 및 중앙 문서 자료 수집을 담당합니다.

4. 사무실의 일상적인 관리를 담당하고, 불만과 방문 접대를 접수합니다.

5. 관련 정보 수집 및 작성을 담당하고, 제때에 지도자에게 정보 참조 및 시공 건의를 제공한다.

인사 및 창고 관리를 담당합니다.

7, 지도자가 지정한 다른 일을 완료하십시오.

8. 중국 생명인수광발은행으로 인해 광발은행의 재테크 대출 신용카드 업무를 처리할 수 있습니다.

보험업무원 책임 9 1 고객 보험 정보 정리 요약

2. 회사가 운영하는 제품에 익숙하고 관심 있는 고객에게 보험 방안을 추천하고 이의 해결, 견적 등 애프터서비스를 추천합니다.

고객 관계를 유지하고 고객 파일을 관리하십시오. 지도자의 안배에 복종하다.

4. 업무 전개 형식은 다양하며, 회사 보험 상품의 종류는 재산 보험, 자동차 보험, 직원 상해 보험, 고용주 보험, 종합화물 보험, 물류 책임 보험, 생명 보험 등 다양하다.

전시회 프로세스에 익숙합니다. 회사의 제품 교육에 적극적으로 참여하다.

보험사무원의 책임 10 1. 기존 고객을 유지 관리하고, 팀의 업무 진도와 방향을 파악하며, 다양한 홍보 및 홍보 활동 및 구현 계획을 계획하고 조직합니다.

2. 연간 및 분기별 커뮤니케이션 전략을 개발하고 관련 문서, 프로젝트 요약 보고서 등을 검토 및 작성합니다.

3, 브랜드 전략 및 신제품 배포 프로그램, 브랜드 및 제품 광고 커뮤니케이션 전략

광고 성과 및 미디어 배치 분석;

5. 업무의 질을 모니터링하고, 현재 서비스의 일부 고객에게 연락하고, 일상적인 업무 내용을 전달하고, 고객 요구 사항 및 상황의 변화에 따라 적시에 전문 솔루션을 제공합니다.

6. 각 부서의 관계를 조정하고 상부의 팀 관리, 교육 및 새로운 업무 개발을 조율합니다.

보험사무원의 직무 책임 1 1 1. 잠재 고객을 찾습니다.

2. 고객과 예약을 합니다

판매 면접 (판매 보험)

4. 이의 처리

5. 마케팅 보험 정책

6. 애프터서비스

위의 6 점은 완전한 보험 판매 절차이다. 보험 판매원의 직무이기도 하다. 물론 보험 판매원도 다음과 같은 책임이 있습니다.

7. 개발 팀

8. 개발 시장

9. 정보 수집

10, 고객 유지 관리

보험사무원 책임 12 1, 생명보험 (예: 건강, 사고, 연금, 교육기금, 투자재테크, 저축배당, 단체의외보험 등).

2. 차보험, 설비보험, 가정재산보험, 화물운송보험, 고용주책임보험, 공공책임보험, 기업연금 등 재산보험. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

3. 고객 상담, 시장 조사, 신제품 판매 및 고객 애프터서비스 (보험료 갱신, 보안 서비스, 청구 지원 등) 에 종사합니다. ).

4. 고객의 재산 규모, 삶의 질, 예상 수익 목표, 위험 감당 능력 등에 관한 정보를 바탕으로 고객의 재정적 독립과 자금 안전을 보장하기 위한 개인적 특색의 재테크 권장사항을 마련한다.

보험 사무원 업무 책임 13 1 고객에게 차량 보험 갱신 서비스를 제공합니다.

고객에게 차량 보험 자문 서비스를 제공하십시오.

3. 보험 시장의 업무 역학 보고서 및 시장 전략 계획을 정기적으로 제출합니다.

기존 고객을 적극적으로 유지 관리하고 새로운 보험 고객을 개발하십시오.

고객 차량 보험 서비스를 완료하기 위해 감독자와 협력하십시오.

송장 발행 고객의 데이터 정리를 정기적으로 완료하십시오.

보험사무원의 책임 14 1. 전문적인 사전 급여 교육을 제공하고 교육 프로세스를 개선합니다.

2. 고객에게 보험 업무 컨설팅 서비스, 고객 정보 적시 변경, 청구 서비스 등을 제공합니다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

3. 교차 판매, 고객 추천, 사전 판촉 및 개인 업무 관계를 통해 신규 고객을 확보하고 신규 업무를 확장합니다.

4. 고객 네트워크를 구축 및 확대하고 새로운 비즈니스 기회를 모색합니다.

5. 기층부터 시작하여 관리간부를 기초로 기본적인 목표를 세우고, 중국 생명 미래 경영인을 양성조건으로 삼고자 합니다.

6. 회사의 안배에 따라 회사의 강력하고 좋은 발전 플랫폼을 이용하여 회의 마케팅과 팀 관리를 진행한다.

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