어떻게 금융위기에서 돈을 벌 수 있을까?

어떤 사람은 파산하고, 어떤 사람은 경제 위기의 5 대 승자를 사재기한다.

존 볼슨

성취: 뉴욕에 본사를 둔 헤지펀드 매니저는 2007 년 기록적인 37 억 달러의 이윤을 기록했고, 2008 년에는 70 억 달러의 성공을 거두었고, 펀드 수익률은 믿을 수 없는 37.6% 에 달했다. 그가 관리하는 또 다른 작은 펀드는 지난해 수익률이 590% 에 육박하며 헤지펀드 역사상 가장 높은 연간 수익률로 꼽힌다.

성공 사례: 2008 년 초 폴슨은 파산한 방리미와 구내미를 포함한 금융주를 단기 운영하기 시작했다. 벨기에 잉보그룹의 안하이스 인수가 무산될 것 같았을 때, 그는 들어가서 도박을 했다. 거래가 끝난 후 그는 안하이스의 최대 주주가 되었다. 그러나 바로 폴슨의 자제였다. 그의 급진성이 아니라, 다른 헤지펀드 매니저처럼 최근의 경제 위기의 수렁에 빠지지 않도록 했다. 위기가 깊어지는 과정에서 그의 펀드는 다른 펀드와 마찬가지로 담보대출증권과 지렛대 대출을 구입하지 않았다. 불행히도, 2007 년과 2008 년 경제 번영을 목격한 거물들은 2009 년 경제가 호전될 것이라고 생각하지 않는다. 투자자들에게 보낸 편지에서 그는 경기 침체가 20 10 까지 지속될 것이라고 예측했다.

조지 소로스

성취: 자신의 재산에만 관심을 갖고 펀드 관리에 관여하는 경우는 드물다고 주장하지만 소로스의 양자펀드의 2008 년 수익률은 놀라운 10% 였다. 이와 동시에 헤지펀드의 3 분의 2 는 모두 적자를 내고 있다. 이 성장은 2007 년 32% 의' 놀라운' 표현을 이어갔다.

성공 과정: 그가 첫 번째 통을 파낸 방식과 마찬가지로, 그의 방법은' 저격파운드' 이다. 그는 잉글랜드 은행을 물리치고 6543 억 8 천만 달러를 벌었다. 2008 년 대부분의 시간 동안, 그는 파운드에 대해' 빈' 전략을 채택했다. 소로스가 금융 폭풍을 예언한다면 아무도 놀라지 않을 것이다. 여러 해 동안 그는 신중한 투자자들에게 거대한 거품이 곧 깨질 것이라고 줄곧 말했다. 양자기금 사업에 제한적으로 참여한 지 6 년 만에 그는 2007 년 시장으로 돌아와 회사 계좌를 관리하고 큰 성공을 거두었다. 소로스는 올해 다보스 포럼에서 다시 한 번 머리기사에 올랐다. 그는 단기간에 파운드를 조작하지 않겠다고 발표했다. 왜냐하면 파운드 대 달러 환율이 65438 달러 +0.4 보다 낮기 때문이다.

스티브 에스만

성적: 모르겠어요. 수억 달러일 수도 있습니다.

성공: 작가 마이클 루이스가 쓴 것처럼, "낙관은 스티브의 스타일이 아니다." 이런 자질은 그를 현재 절대 저조한 시기의 이상적인 투자자로 만들었다. 그의 지도 아래 FrontPoint Partners 는 다른 투자자들이 현재 상황과 전산화된 금융 수단에 대해 매우 곤혹스러울 때 기회를 보았다. 그들은 매우 높은 서브 프라임 모기지 위험을 피하기 위해 미묘한 조치를 세심하게 설계했다. 2006 년 가을, 에스만만 6 억 달러의 서브 프라임 대출을 팔았다. 레먼 브라더스의 파산으로 모든 사람들이 시장이 무너졌다는 것을 깨닫게 되었을 때, 에스만과 그의 파트너는 보상을 받았다. 그러나 다른 월스트리트 금융기관들은 이미 절망에 빠졌다. 그의 수석 거래원 대니 모세 (Danny Moses) 는 루이스에게 "이것은 정말 놀랍다" 고 말했다. 。 그러나 성공은 분명히 그의 뿌리 깊은 비관론을 바꾸지 않았다. 그는 최근 뉴욕타임즈에 "나는 사람들이 이것이 신뢰의 위기라고 말하지 않기를 바란다" 고 말했다.

카타르

성취: 2008 년 카타르 경제 성장은 65,438+06% 로 올해는 65,438+00% 성장할 것으로 예상된다.

성공: 다른 걸프 국가들과 마찬가지로 카타르는 유가 하락으로 큰 손실을 입었다. 하지만 카타르의 풍부한 석유 자원과 좋은 경제 관리 덕분에 그 전망은 여전히 낙관적이다. 사우디아라비아나 아랍에미리트와 같이 석유에 크게 의존하는 국가들은 올해 성장률이 65,438+0% 미만이 될 것으로 예상되지만 카타르의 경제는 계속 확대되고 있다. 카타르는 올해 천연가스 생산량을 7700 만 톤으로 늘릴 계획이며 이란과 러시아와 합작하여 석유수출국기구 (석유수출국기구) 와 같은 천연가스 합자기업을 설립하고 있다. 카타르의 계획은 결코 에너지에만 국한되지 않는다. 그녀의 주권재산기금은' 블루 실크 회사' 세 곳의 주식을 구매하고 있다. 하마드 벤 자심 총리에 따르면, 더 많은 재정 지원이 필요하다면 카타르는 영국 바클레이은행의 주식을 살 수 있을 것이라고 한다.

엑손 모빌

성취: 4 분기에 약간의 혼란이 있었지만, 세계 최대 기업인 엑손모빌은 2008 년 452 억 달러의 이윤을 달성했습니다.

성공: 대다수 석유회사들이 지난해 유가 하락으로 피해를 입었을 때, 모빌은 2007 년 자신의 이윤 기록을 깨고 미국 역사상 가장 큰 이윤을 얻었다. 이러한 이윤의 대부분은 2008 년 초 치솟는 유가에 기인했지만, 모빌은 대다수 분석가들의 기대를 뛰어넘는 방식으로 경기 침체의 시련을 겪었다. 모빌 석유회사의 관리자들은 비용을 통제하고 배럴당 석유의 가치를 극대화하는 데 매우 뛰어나다. 석유 거물들이 2009 년에 어려운 해에 들어섰을 때, 모빌의 300 억 달러의 현금 비축은 매우 쓸모가 있을 것이다. 다른 석유회사들이 경기 침체의 피해를 소화하고 있을 때, 미국은 생산량을 늘리고 새 프로젝트에 20% 더 투자할 계획이다.