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下篇: 채권 투자 위험에 대처하는 방법 채권 투자 과정에서 직면할 수 있는 다양한 위험에 직면한 투자자는 이를 심각하게 받아들이고 다양한 방법과 수단을 사용하여 위험을 이해하고 식별해야 합니다. 위험의 원인을 파악한 후 위험 관리 원칙과 전략을 수립하고 다양한 기술과 수단을 사용하여 위험을 방지하고 위험을 전가하며 위험 손실을 줄이고 최대 기대 연간 수익을 얻기 위해 노력합니다. 1. 투자 전 위험 평가를 주의 깊게 수행해야 합니다. 투자하기 전에 다양한 채널을 통해 다양한 정보를 완전히 이해하고 숙지해야 하며, 투자 대상이 가져올 수 있는 다양한 위험을 거시적 측면과 미시적 측면에서 분석해야 합니다. 거시적 관점에서 다양한 정치, 경제, 사회적 요인의 변화를 정확하게 분석해야 하며, 경제운영의 순환적 특성과 다양한 거시경제 정책, 특히 재정정책과 통화정책의 변화 추세를 이해해야 합니다. 은행의 이자율 변화뿐만 아니라 인플레이션율, 실업률 및 기타 지표와 같이 예상 연간 이자율에 영향을 미치는 다양한 요인의 변화. 미시적인 관점에서 국가의 산업정책 전반을 파악하는 것뿐만 아니라, 국채나 회사채의 가격변동에 영향을 미치는 다양한 요인에 대한 상세한 분석이 필요하다. 회사채 투자자의 경우 회사의 신용도, 운영 및 관리 수준, 상품 시장 점유율 및 개발 전망, 회사의 다양한 재무 지표에 대한 이해가 매우 필요합니다. 또한, 채권시장의 거래규칙, 시장규모, 투자자 구성, 기본적인 경제심리적 조건, 시장운영의 특성 등 채권시장의 조건을 더 잘 이해하고 파악해야 합니다. 2. 위험을 피할 수 있는 다양한 투자 전략을 개발합니다. 1. 채권 투자 기간의 래더링. 소위 만기 래더링은 투자자가 자신의 자금을 다양한 만기의 채권으로 분산시키는 것을 의미합니다. 투자자는 종종 단기, 중기, 장기 채권을 손에 쥐고 있습니다. . 만기가 도래하면 해당 기간 이후에는 가장 장기 증권에 자금을 투자합니다. 투자자의 자본금이 100,000위안이고, 20,000위안을 사용하여 1년, 2년, 3년, 4년, 5년의 다양한 채권을 구매한다고 가정하면, 그는 매년 20,000위안의 채권을 갖게 됩니다. 만기가 되면 자금을 회수한 다음 5년 만기 채권을 구입하는 사이클이 반복됩니다. 이 방법은 간단하고 조작이 쉬우며 투자자가 계획된 방식으로 자금을 사용하고 배분할 수 있습니다. 2. 채권투자 유형의 다양화. 소위 유형다양화란 투자자들이 국고채, 회사채, 금융채 등 다양한 채권에 자금을 투자한다는 것을 의미한다. 다양한 채권의 예상 연간 수익률과 위험은 다양합니다. 특정 유형의 채권에 투자하는 데 자금을 집중시키는 것은 모든 자금을 국고채 구입에 사용하는 등 다양한 부작용을 초래할 수 있습니다. 그러나 이러한 투자 행위는 국고채의 연간 예상 이자율이 상대적으로 낮기 때문에 매우 안전하고 위험이 낮습니다. , 그렇게 되면 투자자들은 회사채에 투자하여 얻을 수 있는 높은 연환산 기대수익률을 잃게 되며, 모든 자금을 연평균 기대수익률이 높은 낮은 등급의 회사채에 투자하게 되면 연환산 기대수익률은 높을 수 있으나, 안전, 운영 위험 및 불이행 위험에 직면할 가능성이 높으며, 궁극적으로 기대되는 높은 연간 수익 약속은 헛된 것으로 판명될 수 있습니다. 투자 유형의 다양화는 위험을 분산시키고 연간 예상 수익률을 안정화시키는 목적을 달성할 수 있습니다. 3. 채권의 투자기간이 단축됩니다. 소위 단기화란 투자자가 모든 자금을 단기 증권에 투자하는 것을 의미합니다. 이 투자 방법은 우리나라의 기업 투자자에게 더 적합합니다. 우리나라의 대부분의 단위는 장기 자금이 매우 제한되어 있기 때문에 일시적으로 유휴 자금 중 일부만 증권 투자에 사용할 수 있습니다. 만기를 단축하면 채권의 유동성이 높아질 뿐만 아니라, 은행 예금보다 높은 연간 기대수익률을 달성할 수 있습니다. 투자된 채권은 기간이 짧기 때문에 회사에 자금이 필요할 때 신속하게 자금을 이체하여 생산 및 운영 요구에 부응할 수 있습니다. 이 투자 방식을 채택하면 자금의 유동성과 유연성을 유지할 수 있습니다. 3. 다양하고 효과적인 투자방법 및 기법을 활용한다. 1. 헤징을 위해 국채선물거래를 활용한다. 국채 선물 헤징 거래는 국채 투자에서 예상되는 연간 이자율 위험을 회피하는 데 매우 효과적입니다.

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