계정 관리자는 증권 브로커와 동일합니까?

증권 회사의 계정 관리자와 증권 브로커 사이에는 세 가지 차이점이 있습니다.

첫째, 두 사람의 책임은 다릅니다.

1. account manager 의 역할: 고객의 요구 사항을 충분히 이해하고, 제품을 마케팅하고, 비즈니스를 성사시키는 한편, 전 업종의 관련 전문 부서와 기관을 조율하여 고객에게 종합적인 금융 서비스를 제공하고, 재정적 위험을 적극적으로 예방하면서 고객과의 장기적인 긴밀한 접촉을 구축하고 유지합니다.

2. 증권 브로커의 의무: 증권 브로커의 임무는 고객을 위해 증권을 매매하고 증권 거래의 중간 업무에 종사하는 것이다. 증권 거래에서는 절대 다수의 투자자들이 서로 증권을 직접 매매하는 대신 증권 브로커를 통해 진행하는 것이다.

둘째, 두 가지 품질 요구 사항:

1. 계정 관리자의 품질 요구 사항: 자격을 갖춘 계정 관리자는 좋은 사회적 의사 소통 및 조직 조정 능력, 시간 관리 및 팀 정신의 현대 관리 의식, 성격이 열정적이고 명랑하며 책임감이 있으며 다양한 금융 상품의 기능에 익숙하며 시장 조사 및 고객 개발 관리 경험이 강해야 합니다.

2. 증권 브로커의 자질 요구 사항: 증권 매매 쌍방의 매매 가격을 조회해 고객의 위탁에 따라 증권거래소에 고객의 지시를 사실대로 보고하고, 증권거래소를 통해 매매가격이 일치할 때 쌍방 증권의 거래를 성사시키고, 쌍방에 거래비 (커미션) 를 징수한다.

셋째, 그들의 업무 내용은 다르다.

1, 계정 관리자의 작업 내용:

(1) 방문. 고객을 효과적으로 방문하고 관찰하다.

(2) 고객을 세분화합니다. 대상 시장 및 잠재 고객을 파악합니다.

(3) 위험 관리. 고객의 위험을 효과적으로 모니터링하고 통제할 수 있습니다.

(4) 고객 관계 관리. 고객과 연락을 유지하고 자원을 동원하다.

(5) 고객 분석 및 평가. 고객에 대한 종합적인 분석 및 평가를 수행합니다.

2, 증권 브로커 작업 내용:

(1) 투자자에게 증권 거래 서비스를 제공하고 투자자의 투자 지침에 따라 증권 중개 회사에 거래 정보를 보냅니다.

(2) 투자자가 증권 또는 투자 시장의 운영을 이해하고 다양한 증권의 성격, 특성 및 위험, 증권 법률 및 규정 지식을 소개하도록 돕습니다.

(3) 투자자에게 주식 등 증권 투자에 대한 분석 보고서를 제공한다.

(4) 투자자 (고객) 의 재무 상태, 직업 전망, 나이, 위험에 대한 태도에 따라 투자자가 투자자에게 적합한 투자 목표, 증권 유형, 투자 방식, 투자 주기 및 투자 기회를 결정할 수 있도록 투자자를 위한 투자 계획을 마련한다.

(e) 시장 상황을 실시간으로 추적하고 시장 위험을 감시한다.

(6) 다양한 자원과 채널을 사용하여 새로운 고객을 개발하십시오.

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