Xinhuang의 추세는 얼마나 큽니까?

글자?/?Zhu Lin

편집자?/?Zhang Linyu

디자이너?/?Du Kai

출처? /? NikkeiAsia, 저자: Cheng?

United Microelectronics Corporation의 영업사원으로서 그들은 원래 여기저기서 고객을 찾고, 주문을 하기 위해 쫓아다니며, 내년의 프로젝트를 완료하기 위해 열심히 노력해야 하는 시즌입니다. 작업을 주문하세요.

그런데 올해는 예상치 못한 상황이 됐다. 손님들이 주문을 받으러 찾아왔다.

부족한 것은 칩만이 아닙니다

UMC로 불리는 United Microelectronics Co., Ltd.는 1980년에 설립되었습니다. 대만 최초의 반도체 회사이며 웨이퍼를 공급하는 회사입니다. 제조 서비스를 제공하는 이 회사는 현재 세계에서 가장 중요한 파운드리 회사 중 하나이며 대만 신주과학단지에 본사를 두고 있습니다.

UMC는 Intel, Qualcomm, Sony 등을 고객으로 두고 있는 세계 4위의 칩 파운드리 업체입니다.

인텔은 Wi-Fi 및 전원 칩 제조 사업을 UMC에 아웃소싱했습니다. 모바일 칩 제조업체인 MediaTek도 UMC의 고객이자 Bluetooth 및 Wi-Fi 칩 공급업체인 Realtek입니다. 주요 회사들은 모두 UMC에 더 많은 배송을 요청하고 있습니다.

UMC의 한 영업사원은 "과거에는 대부분 주문을 더 해달라고 애원했고, 이들 칩 개발자들은 대개 흥정을 시작했다. 그런데 이번에는 아무리 말해도 우리는 더 많은 비용을 지출할 의향이 있지만 이를 지원할 만큼 큰 공급이 없습니다.”

정보통에 따르면 UMC의 모든 생산 능력은 내년 2분기에 예약되어 있으며 일부는 예약되어 있습니다. 여전히 필요합니다. 내년 말까지는 사용할 수 없습니다.

“호텔과 같아서 객실이 모두 예약되어 수요를 충족시키기 위해 더 이상 객실을 만들 수 없습니다.”라고 말했습니다.

UMC는 구체적인 고객 상황 공개를 거부했습니다. 인텔은 성명을 통해 닛케이 아시아에 "올해 PC 업계에서는 전례 없는 수요가 있었고 인텔 Wi-Fi 제품은 기록적인 판매를 기록했다. 우리는 고객을 지원할 수 있도록 공급망과 협력해 왔다"고 밝혔다.

매출면에서 UMC의 고객사로는 인텔 외에 퀄컴, 소니도 있다. 이 문제에 정통한 두 사람에 따르면, 세계 최대 칩 계약 제조업체인 대만반도체제조업체(TSMC)의 생산능력은 대부분 내년 3분기까지 예약돼 있지만 이들 주문은 여전히 ​​조정될 예정이다. .

TSMC는 '니혼게이자이신문'에 현재 수요가 정말 강하다고 전했다. TSMC 및 UMC와 같은 회사에서 생산된 칩은 주로 다양한 칩 개발자에게 공급되며, 해당 개발자는 공급망의 다운스트림 요구 사항을 충족하기 위해 제조업체에 공급합니다.

한편, 현재 공급 상황은 기술 산업 전체가 '행복한 문제'에 직면하고 있음을 반영합니다. 즉, 시장 수요는 크지만 생산 능력이 따라가지 못하고 있습니다.

이러한 엄청난 수요로 인해 유리, 기판과 같은 기초 소재부터 디스플레이나 디스플레이와 같은 반제품 부품까지 다양한 부품의 부족 현상이 발생하고 있으며, 이는 많은 전자 부품 중 가장 비싼 부품 중 하나입니다. 장치. 컴퓨터, 휴대폰, 자동차에 사용되는 전자 장치입니다.

부품 경쟁은 칩뿐만 아니라 모든 분야로 확산됐다. 부족에는 프로세서, 드라이버 집적 회로 등도 포함됩니다.

“이렇게 엄청난 부품 부족을 겪은 지 오랜만입니다... 일부 (집적 회로) 리드 타임은 12개월이고 지금 주문하면 많은 부품이 6개월을 기다려야 합니다. Kinpo Electronics의 CEO인 Chen Weichang은 "월"을 8개월로 설정했다고 말했습니다.

컴팔 일렉트로닉스(Compal Electronics)는 다이슨(Dyson), 휴렛팩커드(Hewlett-Packard), 화웨이(Huawei)의 공급업체다. 애플 워치와 델 노트북을 만드는 컴팔 일렉트로닉스(Compal Electronics)의 자매회사다.

수익 급증

칩 부족으로 공급업체의 수익성이 크게 향상되었습니다.

미국 최대 메모리 칩 제조업체인 마이크론(Micron)이 최근 이익 전망치를 상향 조정했다. 동시에 BOE 테크놀로지 그룹, LG 디스플레이 등 주요 디스플레이 제조업체들의 실적도 크게 개선됐다. 2020년 3분기에 마이크론의 주가는 지난주 20년 최고치로 급등했습니다.

TSMC 주가가 사상 최고치까지 급등했다. 올해 현재까지 50% 이상 상승했고, UMC의 주가는 올해 두 배 이상 상승해 거의 20년 만에 최고치를 기록했습니다.

기술 산업은 올해 코로나19 팬데믹 기간 동안 성장을 경험한 몇 안 되는 산업 중 하나이다. 부품 부족 현상은 업계가 내년 포스트 코로나 시대의 강력한 회복에 대해 일반적으로 낙관하고 있음을 시사합니다. MediaTek CEO Cai Lixing은 회사가 2020년에 매출이 100억 달러를 초과할 것으로 예상한다고 말했습니다.

한편 자동차 시장은 올해 극심한 하락세를 보인 뒤 두 자릿수 성장을 기록할 것으로 예상된다.

“컴퓨터, 전자제품, 스마트폰부터 자동차 애플리케이션까지 모든 수요가 동시에 증가하는 경우는 거의 없습니다. 이러한 기기 제조업체는 2021년을 대비할 수 있는 충분한 부품과 생산 능력을 확보하기를 희망하고 있습니다. 칩 패키징 서비스 제공업체 Siliconware Precision Industry의 한 임원은 Nikkei에 "경쟁업체가 앞서지 못하게 하면서 회복을 준비했습니다."라고 말했습니다.

대만의 주요 디스플레이 제조업체인 AU Optronics의 Ke Furen 총책임자는 Nikkei Business News에 고객 수요가 공급을 10% 초과하며 격차가 벌어지고 있다고 말했습니다.

고 푸렌(Ko Furen)은 2021년 2분기 이전에는 턴어라운드가 어려울 것이라고 말하면서 드라이버 칩, 마이크로컨트롤러, 유리, 편광판 등 디스플레이 제품의 일부 핵심 부품 공급이 매우 부족하다고 덧붙였습니다.

폭스콘 테크놀로지 그룹 산하 대만 2위 디스플레이 제조사인 이노룩스의 양 주샹 총책임자는 “초과 예약 가능성은 배제했지만 2021년에도 여전히 일년 내내 좋은 수주 전망을 갖고 있다”고 말했다. ..모니터를 공장에서 대량생산하고 있는데 고객들이 바로 제품을 출하하고 있다."

맥북 노트북 제조사 콴타. 콴타컴퓨터는 매출 기준 세계 최대 OEM 노트북 제조사다. 회사 출하량 2020년 첫 3분기에는 2019년 전체 판매량이 3,500만 대를 넘어섰습니다.

Quanta Computer는 HP, Dell 및 Chromebook에도 노트북 컴퓨터를 공급합니다. 올해 연간 출하량은 6000만대에 달해 올해 예상 글로벌 시장의 30% 이상을 차지할 것으로 회사는 추산하고 있다.

Quanta Computer의 최고 재무 책임자인 Yang Junlie는 "우리가 더 많은 부품을 확보한다면 이 숫자는 더 높아질 것입니다."라고 말했습니다.

지정학? 동시에 지정학적 요인도 문제를 복잡하게 만듭니다. 지난 9월 중순 미국의 수출통제 규제로 인해 화웨이 부품 대부분 공급이 중단됐다. 당시 화웨이 공급업체들은 저항에 직면할 것으로 예상됐다.

SMIC 역시 미국의 강화된 수출 통제에 직면해 미 국방부의 블랙리스트에 포함됐다. 미국의 조치로 인해 아직 SMIC의 사업이 심각하게 중단되지는 않았지만, 불확실성으로 인해 많은 고객, 특히 미국 고객이 백업 칩 생산업체를 찾게 되어 전반적인 공급 제약이 악화되었습니다.

"SMIC의 불확실성으로 인해 시장 공급이 밀리는 효과가 발생했습니다. 동종 업체들이 생산 능력을 확장하지 않고 단말기 수요가 계속 증가하고 있지만 세계 최대 규모의 달리안다 상황은 실로 심각합니다." 반도체 유통업체인 Yuan Xingwen, WPG Holdings의 대변인 겸 CFO는 이렇게 말했습니다.

“저희 재고 수준은 35일 역사상 최저 수준이며 공급 부족은 완화되기 시작하기 전 다음 분기까지 연장될 것으로 예상됩니다.”

이 기사는 Autohome The에서 발췌한 것입니다. Chejiahao의 작성자는 오토홈의 견해와 입장을 대변하지 않습니다.