샤오창에게 무슨 일이 일어났나요? 마이크론 인텔, 화웨이에 공급 재개

서론: 마이크론은 지난 6월 25일 3분기(5월 30일 기준) 재무보고서를 발표하면서 2주 전에 화웨이에 대한 공급을 부분적으로 재개했다고 밝혔다.

앞서 뉴욕타임스는 인텔과 마이크론을 포함한 많은 미국 기업들이 화웨이에 기술 제품을 판매할 방법을 찾았다는 소식을 전했습니다. 이번에 마이크론의 공식 성명은 확고합니다!

이 문제를 완전히 이해하지 못하면 Chuan Jianguo 동지도 혼란 스러울 수 있습니다. 우리가 그것을 팔지 않기로 합의하면 어떨까요?

마이크론 CEO는 투자자들과의 전화 회의에서 마이크론이 이러한 칩이 수출 관리 규정 및 법인 목록의 적용을 받지 않기 때문에 합법적으로 다수의 기존 제품을 화웨이에 선적을 재개할 수 있다고 말했습니다. 그러나 여전히 상당한 불확실성이 존재하며, 화웨이에 제품이 배송될 수 있는 수량이나 기간을 예측하는 것은 불가능합니다.

즉, 첫째, 마이크론이 화웨이와 호환된다고 “믿는” 일부 제품의 출하를 재개했고, 둘째, 마이크론이 다시 공급을 중단할지 확신할 수 없다는 것이다.

마이크론의 부분적 공급 재개 움직임에 대해 정통한 소식통들은 트럼프 행정부의 대응 방식을 두고 두 갈래로 나뉘고 있다고 전했다. 일부 관리들은 이번 매각이 법을 위반하고 화웨이에 대한 정부의 압력을 약화시키는 것이라고 믿는 반면, 다른 관리들은 미국 기업에 대한 금지 조치의 타격을 완화시키기 때문에 이를 지지합니다.

따라서 마이크론의 자체 공급 재개 움직임이 규정을 준수하는지, 얼마나 지속될지는 미국 정부 내에서도 결론이 나지 않습니다!

이는 미국 정부의 느슨한 정책 정의에 따라 결정됩니다. 첫 번째 제품은 미국에서 만든 제품이 될 수 없습니다. 두 번째 제품은 미국 국가 안보에 위협이 되는 기술을 사용할 수 없습니다. 제품은 미국 기술에서 나온 것이 25를 초과하지 않습니다.

이러한 규정은 실제로는 미국 정부에 많은 여지를 남기고 있는 것으로 보입니다(특히 두 번째 사항). 회사는 정도가 다릅니다. 예를 들어, 각 카테고리를 비교하고 감사해야 합니다. 제조업체를 통해 칩의 "출생지"를 식별하는 것은 쉽지만, 특히 일부 IDM 및 주요 M&A와 같은 다양한 제품의 기술적 구성을 추적하는 것은 재앙입니다. 자발적 활동을 검토하는 기간이 길어질 수 있습니다.

예를 들어 TSMC는 웨이퍼 파운드리 공정에 사용되는 미국 기술과 장비의 25% 이하가 사용될 것이라고 믿었기 때문에 화웨이에 대한 공급에는 영향을 받지 않을 것이라고 간략한 검토 후 직접 발표했습니다. .

많은 기업 경영자들이 미국 무역통제 경험이 없기 때문에 금지선을 밟지 않기 위해 금지령이 내려지자마자 미국 자금을 지원받은 모든 기업이 물품 공급을 중단하는 상황이 발생했다. "규정 준수"를 보장하기 위해 발행되었습니다. 비즈니스는 비즈니스이며, 이들 회사는 종종 의사 결정 지원을 얻기 위해 변호사와 법률 고문을 고용합니다. 왜냐하면 이들 중 많은 사람들이 미국 상무부에서 은퇴했고 그들의 조언이 상대적으로 신뢰할 수 있기 때문입니다.

"황제 하나, 신하 하나"라는 속담처럼 Chuan Jianguo 동지가 다음에 어떤 X 작전을 펼칠지 아무도 알 수 없습니다!

마이크론 CEO는 규제에도 불구하고 화웨이가 마이크론의 1위 고객이라고 밝혔는데, 올해 상반기 화웨이의 주문은 여전히 ​​매출의 13%를 차지했고, 미국 상무부의 금지 조치도 있었다. Micron의 비용은 2억 달러였습니다. 시장 과잉의 영향을 완화하기 위해 회사는 일본 신규 공장 건설을 연기하고 가격 유지를 위해 생산량을 10% 줄였습니다.

이 남자는 한마디도하지 않고 Chuan Jianguo가 나에게 큰 고객과 싸우고, 재고를 과잉 보유하고, 경쟁사에게 버프를 보내도록 강요했습니다!

2019년부터 중국의 생산 라인이 점차 생산에 들어가면서 마이크론도 한국의 양대 기업인 삼성전자와 SK하이닉스뿐만 아니라 스토리지 분야에서도 엄청난 압박을 받고 있다는 사실을 아셔야 합니다. 제조사 간 경쟁으로 보면 마이크론이 미 상무부에 제소해 치명타를 입은 진화는 잠재적 경쟁자 중 하나다. 대외적으로 보면 지난 2년간 시세 폭등으로 많은 돈을 벌었지만 삼성, 하이닉스와의 격차는 더욱 벌어지고 있다.

마이크론의 주요 고객인 화웨이는 최근 자체 개발한 기업용 SSD에 대한 14년 로드맵을 발표했으며, Ziguang의 메모리, SSD, 플래시 제품도 출하될 위험에 처해 있지 않습니다. 마이크론을 잃긴 했지만, 화웨이를 잃고 심지어 중국 소비시장까지 잃는 것은 마이크론에게 감당하기 힘든 부담이다.

미국 내 이러한 모순된 반응은 정부와 기업의 속도가 오랫동안 단결을 유지할 수 없다는 것입니다. 무역 분쟁의 본질은 한쪽 당사자가 시장 메커니즘에 의해 형성된 글로벌 산업 체인을 강제로 재분배하려고 한다는 것입니다. 기본적인 경제 이론을 연구한 사람이라면 누구나 이러한 비효율적인 자원 할당이 여전히 글로벌 산업 분할의 역사적 바퀴에 의해 수정될 것이라는 것을 알고 있습니다. 노동의.

이전에는 600개 기업이 서한을 제출하든, 반도체 기업이 로비를 하든 이 정도의 '찢어진 모습과 저항'뿐이었다.

호위회사가 야멘을 고소할 정도로 압박감은 어느 정도라고 생각하시나요?

Micron과 Intel은 실험의 첫 단계를 밟았습니다. Skyworks, Qorvo 또는 Qualcomm, Broadcom 및 Xilinx도 어떤 조치를 취할 것입니까? 이전에 G20이 중단되지 않았다면 칩 전쟁의 전환점이 되었을 수도 있다.