상하이 지수 B주 지수, CSI 300, 선전 구성 지수, 구성 B 지수는 무엇을 나타냅니까? 무슨 뜻인가요?

상하이종합지수

shàng zhèng zhīshù

대체로 상하이종합지수는 각각 4개 카테고리, 16개 유형으로 구성됩니다.

1. 4가지 유형의 인덱스

1. CSI 300

2. SSE 50

4. 배당지수

2. 종합지수 2종

1. 상하이종합지수

2. 분류지수의 종류

1.A주지수

2.B주지수

3.산업지수

4. 기업지수

5. 부동산 지수

6. 공공 유틸리티 지수

7. 기타 지수 유형

1. 펀드지수

2. 국채지수

3. 회사채지수

협의적으로는 상하이종합지수에 포함되며, 그 샘플 주식은 A주와 B주를 포함한 모든 상장주식이며 일반적으로 상하이 증권거래소에 상장된 주식의 가격 변동을 반영하며 1991년 7월 15일 이후 공식적으로 발표되었습니다.

1. '상하이 증권 거래소 지수'의 정식 명칭은 '상하이 증권 거래소 종합 주가 지수'이며, '상하이 증권 거래소 지수'로도 알려져 있습니다. 해외 상하이 주식시장의 전반적인 동향을 반영합니다.

상하이 증권 거래소 지수는 상하이 증권 거래소에 의해 집계되었으며 1991년 7월 15일에 공개되었습니다. 상하이 증권 거래소 지수는 "포인트"로 표시되며 기준일은 1990년 12월 19일입니다. 기준일 출금은 100포인트로 설정됩니다.

상하이 주식시장의 지속적인 발전에 따라 1992년 2월 21일 SSE A주 지수와 SSE B주 지수가 추가되어 다양한 주식(A주와 SSE B주)의 각각의 추세를 반영했습니다. B주). 1993년 6월 1일, 상하이 증권 거래소 하위 지수, 즉 산업 지수, 상업 지수, 부동산 지수, 공공 유틸리티 지수 및 종합 산업 지수가 추가되어 다양한 산업 분야의 주식 추세를 각각 반영했습니다.

지금까지 상하이종합지수는 종합주가지수, A주지수, B주지수, 분류지수 등 일련의 주가지수로 발전해 왔다.

2. 계산식

상하이 종합주가지수는 보고기간 동안 발행된 주식수를 가중치로 하여 파스칼식으로 계산한 가중종합주가지수입니다.

보고 기간 지수 = (보고 기간 동안 표본 주식의 총 시장 가치/기준일 표본 주식의 총 시장 가치) × 100

총 시장 가치 = ∑ (시장 가격 × 발행주식수) )

이 중 기준일 기준으로 샘플링된 주식의 총 시가총액을 제수라고도 합니다.

3. 수정 방법

비거래 요인으로 인해 총 시장 가치가 변동하는 경우 "제수 수정 방법"을 사용하여 원래의 고정 제수를 수정하여 연속성을 유지합니다. 지수를 계산하고 공식을 다음과 같이 수정합니다:

수정/원래 제수 전 샘플링 주식의 총 시장 가치 = 수정/수정 제수 후 샘플링 주식의 총 시장 가치. 수정된 연속성이 얻어지고 이에 따라 향후 지수가 계산됩니다.

주식이 배당금을 지급하면 지수가 수정되지 않고 자연스럽게 하락하는 것이 허용됩니다.

상하이 주식시장의 실제 상황을 토대로 다음 상황 중 하나가 발생하면 수정이 이루어져야 합니다.

(1) 신규 주식 상장;

(2) 주식 상장 폐지,

(3) 주식 수 변경(보너스 주식, 배정, 자본 감소 등),

(4) 주식 회수(일시적) 지수에 포함되지 않음), 권리 회복(지수에 재포함)

(5) 환율 변동

신주 상장: 신주가 지수에 포함됩니다. 즉, 당일 지수에 포함되지 않지만 당일 마감 후 수정됩니다.

전체 시장 가치. 일자/원 제수 = 당일 총 시가 + 신주 발행수 × 당일 종가/수정 제수

오른쪽 예: 주식 개장 전 수정 지수 권리락 거래일:

전일 시가총액/원제수 = [전일 시가총액 + 권리락 주식 발행주식수 × (예: 권리락 주식수) 권리 견적 - 전일 종가)]/ 수정 제수

권리 철회: 권리가 이전된 주식의 권리락 기준일에 해당 주식은 샘플 주식에서 제거됩니다.

재권리: 회수주식의 배정에 대하여 부분상장 및 유통 후 11거래일부터 지수산정범위에 포함된다.

4. 지수 출시

현재 상하이종합지수는 거래별로 실시간, 즉 새로운 거래가 발생할 때마다 계산됩니다. 지수가 다시 계산되고 샘플링된 주식의 계산된 가격(X )은 다음 원칙에 따라 결정됩니다.

(1) 당일 거래가 없는 경우 X=종가 전날

(2) 당일 거래가 있는 경우 X=최근 거래 가격

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상하이종합지수는 국내에 널리 발표되며 매일 다양한 커뮤니케이션 방법을 통해 국제적으로

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심천 증권 거래소 구성 요소 지수

심천 증권 거래소 구성 요소 주가 지수(심천 증권 거래소 구성 요소 지수라고 함)는 심천 증권 거래소의 주요 주가 지수입니다. . 일정한 기준에 따라 대표적인 상장기업 40개를 구성종목으로 선정하고, 거래 가능한 구성종목 수를 가중치로 삼아 종합적인 방법으로 집계한 주가지표입니다. 1995년 5월 1일부터 계산하며, 기준점은 1,000점입니다. 기본 공식은 다음과 같습니다.

주가 지수 = 현재 구성 주식의 총 시장 가치/기준 기간의 구성 주식의 총 시장 가치 × 1000

계산 방법은 다음과 같습니다. 심천증권거래소 상장주식 시장을 대표하는 40개 상장기업의 주식을 표본으로 선정하여 유통자본을 가중치로 하여 1994년 7월 20일을 기준일로 가중평균법을 이용하여 계산하였으며, 기준일지수는 1,000포인트로 설정됐다.

소개

구성종목 샘플의 객관성과 공정성을 보장하기 위해 구성종목은 평생 보유하지 않습니다. 심천증권거래소는 구성종목의 대표성을 정기적으로 검사합니다. 대표성이 저하된 기업은 신속히 교체하고, 대표성을 더 ​​많이 갖춘 기업을 선정합니다. 물론, 변경이 너무 잦지는 않을 것이며 점검 시기는 매년 1월, 5월, 9월입니다.

심천증권거래소는 구성종목 조정의 기본원칙과 국제관행을 참고하여 구성종목 샘플을 선정하는 과학적인 기준과 단계별 방법을 제정했다. 예비 선정 기준에 따라 모든 상장 기업 중에서 후보 기업을 선정한 후, 후보 기업 중에서 선정된 주식 샘플을 결정합니다.

1． 최종 후보 기업을 식별합니다. 최종 후보 기업을 결정하는 기준에는 상장 시간, 시장 규모, 유동성이라는 세 가지 요건이 포함됩니다.

(1) 특정 상장 및 거래 날짜가 있어야 하며 일반적으로 3개월 이상이 되어야 합니다.

(2) 일정 규모의 목록을 확보해야 합니다. 상장기업의 유통시가총액을 시장비율(3개월 평균)에 따라 최대순으로 정리, 누적하여 최종후보기업은 90%에 속하게 됩니다.

(3) 어느 정도의 시장 유동성이 있습니다. 상장기업의 거래금액을 시장점유율(3개월 평균) 기준으로 최대순으로 정리하여 누적하며, 최종순위 기업은 90% 이내가 됩니다.

2． 구성 재고 샘플을 결정합니다. 위 기준에 따라 최종 후보 기업을 결정한 후, 선정된 구성 주식은 다음 요소에 따라 결정됩니다:

(1) 회사의 유통 시장 가치 및 거래량;

(2) 회사의 업계 대표성 및 성장,

(3) 회사의 재무 상태 및 운영 실적(지난 3년간 점검),

(4) 회사의 표준화된 운영 2년 안에.

위의 각 요소에 과학적 가중치를 부여하고 이를 정량화함으로써 각 산업의 구성종목 샘플을 선택합니다.

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CSI 300

즉, CSI 300 지수입니다.

CSI 300 지수는 상하이와 선전 증권시장에서 A주 300주를 표본으로 선정해 집계한 구성요소주 지수다.

CSI 300 지수 샘플은 상하이 및 선전 시장 시장 가치의 약 60%를 차지하며 시장 대표성이 높습니다. CSI 300 지수는 A주 시장의 전반적인 추세를 반영하기 위해 상하이 증권 거래소와 선전 증권 거래소가 공동으로 발표한 첫 번째 지수입니다. 이번 출시로 시장의 기존 지수 시스템이 더욱 풍부해지고 시장 동향을 관찰할 수 있는 지표가 추가되었습니다. 이는 투자자가 시장 운영 상황을 종합적으로 파악하는 데 도움이 되며, 나아가 지수 투자 상품의 혁신과 개발을 위한 기본 조건을 제공합니다.