은행의 부실대출에 대한 압박은 얼마나 큽니까? 불량률은 2017년에 정점을 찍었다.

2017년 1월 10일 은행업계 연간자료가 발표됐다. 예비통계에 따르면 2016년 12월 말 기준 시중은행의 부실채권 비율은 1.81건으로 2009년 2분기 이후 부실채권 비율의 '최고점'을 기록했다.

International Finance News의 한 기자에 따르면 일부 상업은행의 부실채권 처리를 담당하는 부서는 항상 초과근무를 하고 있다고 합니다.

2017년 은행 부실채권 비율에는 어떤 변화가 있었나요?

이 문제에 대해 업계에서는 다른 견해를 가지고 있습니다. 가장 낙관적인 추정은 2017년 은행의 부실채권 비율입니다.

이 문제를 어떻게 해결하나요?

현재 은행은 주로 추심과 상각을 통해 관리하며, 자산유동화, 출자전환 등의 수단도 점차 활용되고 있다.

시중은행 연구기관 상업은행연구센터 담당자는 국제금융뉴스 기자에게 은행업계의 충당금 보장비율 175.5를 기준으로 전체적으로 은행 부실채권을 통제할 수 있다고 말했다. .

그러나 한 대형 국책은행 기업업무 담당자는 기자들에게 “경기변화 기간 동안 은행권 부실대출에 대한 압박은 수년간 지속될 것”이라고 말했다.

특수자산부장 야근

“특수자산운용부 동료들은 늘 야근을 한다. 한 시중은행 본점 직원은 국제금융뉴스 기자와의 인터뷰에서 기자들에게 "올해 압박감이 정말 크다. 결국 부실자산이 너무 많아 진술이 좋지 않다"고 말했다. -보고 있어." 일부 은행은 부실자산 비율을 낮추는 데 앞장서고 전문자산관리부서가 매각을 진행하도록 할 예정이다. ”

이 발언은 또 다른 업계 관계자도 “부실채권 비율을 적극적이고 효과적으로 줄이는 것이 대부분의 시중은행이 해야 할 일이지만 큰 호응을 얻어서는 안 된다”고 인정하기도 했다.

아주 현실적인 장면에서 앞서 언급한 시중은행 본점 직원은 취재진에게 “어떤 은행이 15% 할인된 대출을 해주었느냐고 물었다. ? 결국 이렇게 해서 아무것도 얻을 수 없는데 왜 놔두는 걸까요? 답: 분모를 크게 만드세요. "

"현재 중국의 경제 구조는 변혁의 과정에 있습니다. 디레버리징과 재고 축소를 배경으로 일부 산업과 일부 기업에서는 신용 위험 사건이 여전히 발생할 것이며 이는 은행 업계에도 문제가 됩니다. . 나쁜 스트레스를 유발할 수 있습니다. 원빈은 말했다.

이번 중국 은행감독관리위원회는 상업은행 부실채권 잔액을 발표하지 않았다. -상업은행의 고정이행비율은 1.7이고, 잔액은 1조 4,939억 위안이다.

국내 상업은행 중 부실비율이 가장 높은 중국농업은행을 예로 들어보자. 2016년 3분기 보고서에 공개된 데이터에 따르면 2016년 9월 30일 현재 대출 품질의 5단계 분류에 따르면 부실 대출 비율은 2.39로 카운티 부실 대출 비율은 3.04로 증가했습니다.

통신은행이 발표한 연구 보고서에 따르면 중소기업과 과잉 생산 산업이 여전히 상업은행 신용 위험의 주요 요인이 될 것으로 보입니다. , 그리고 대기업의 부채는 계속될 것입니다.

ICBC 기업 금융 사업부 총괄 책임자는 부도 위험과 심층적인 차별화가 진행되고 있다고 밝혔습니다. ICBC의 전체 자금 조달 포트폴리오 중 중소기업의 자금 조달 잔액은 현재 20억 3,670억에 달하며 이는 지난해 같은 기간에 비해 8.2배 증가한 것이며, 잔액은 1,500억에 이르렀습니다. ICBC 내 중소기업의 전체 자금 조달 규모는 전체 회사 자금의 거의 1/3에 달했습니다. ”

중국건설은행 신용부 관계자는 기자들에게 “우리 은행의 부실채권은 주로 중소기업에 집중돼 있고, 대기업과 중견기업 고객은 거의 없다”고 말했다. .” ”

그러나 은행에 골칫거리가 되는 대형 고객도 있습니다.

2016년 3분기에는 텐진빈하이신구를 예로 들어보겠습니다. 부실채권 3000만 위안 이상 고객 ***9억 4800만 위안 중 중태건설그룹(주)는 해외청구권으로 인해 평안은행 대강지점에서 2억 7000만 위안을 차입하였습니다. 건설 프로젝트와 긴밀한 자본 사슬로 인해 은행 대출을 상환할 수 없었습니다.

불량률은 2017년 정점에 이를까?

2017년 전국은행감독관리업무회의에서는 감독당국의 리스크 강조를 반영하기 위해 '엄격하다'라는 6개 단어를 사용했다. "우리는 지방 정부 금융 플랫폼 대출 위험을 엄격히 예방하고 인터넷 금융 위험을 엄격히 통제하며 불법 자금 조달 위험에 엄격히 대처해야 합니다."

Oriental Securities의 분석가 Tang Zipei는 다음과 같이 분석했습니다. 2017년 전국은행감독관리업무회의에서 우리는 몇 가지 핵심사항에 주의를 기울여야 합니다. 첫째, 2017년 업무과제는 공급측면의 구조개혁을 강조합니다. 둘째, 부실채권 리스크에 대한 엄격한 통제를 강조한다. “중국 은행감독관리위원회가 부실채권에 대한 감독을 강화하고 부실채권의 신속한 처리를 추진해 진정성을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대된다. 은행 장부에 기록된 부실채권 비율입니다."

CICC 연구부 애널리스트 황지에는 "2017년 은행 NPL 사이클 반전을 낙관하고 있으며, NPL 비율 절대 수준도 정점에 이를 수 있다"고 말했다. 경제가 하락하고 하락이 가속화되지 않는 한 은행은 부실채권 형성률 하락이 여전히 거시적 지지를 받고 있습니다."

Huang Jie는 상향식 분석에서 장강 삼각주가 이번 NPL 사이클의 선행지표로 국내를 약 2년 정도 앞서고 있다. 장강삼각주 부실채권 형성률은 2013년 상반기에 최고조에 달했고, 전국적으로는 2015년 상반기에 최고조에 달했다. 장강삼각주 부실이하여신율 절대수준은 2015년 하반기에 최고점을 기록했다. 2년의 시차를 두고 계산하면 전국 NPL비율은 2017년 하반기에 정점에 이를 수 있다.

그러나 불량률 예측에 대해서는 다른 견해가 있습니다.

“2017년에는 '3감·1감소·1보완'에서 실질적인 진전이 이뤄져야 중소기업과 영세기업의 리스크가 더욱 노출될 수 있다.” 시중은행 연구기관 상업은행연구센터 담당자는 2017년에도 은행대출의 NPL 비율이 계속 높아질 수 있다고 전망했다.

한 대형 국책은행 기업영업 담당자는 취재진에게 “경기 변화기에 은행업이 이 정도 수준을 유지하기는 쉽지 않다”고 솔직하게 인정했다. 이러한 맥락에서 은행 업계의 부실채권에 대한 압박은 수년간 계속될 것입니다.

기존의 처리방식은 포화상태

현재 은행은 주로 부실채권을 회수 및 상각 방식으로 처리하고 있다.

회수와 상각은 재무적 관점에서 이익, 충당금, 자본을 고려해야 합니다.

경기 대응 규제 수단으로 규정은 더 큰 압력을 받고 있습니다. 2009년 '동적 충당금 제도'를 도입한 이후 시중은행은 경기 호황과 이익 개선기에 적극적으로 충당금을 늘려 2012년 말 현재 시중은행의 충당금 보장 비율은 295.51배로 역대 최고치를 기록했다.

은행 수익성 하락과 부실자산 상각 등의 영향으로 시중은행의 충당금적립비율은 올해 12월 말 기준 175.5배까지 하락세를 이어갔다. 규제 레드라인인 150 아래로 떨어졌습니다.

은행이 외부 자원을 활용해 부실자산을 처리하는 주요 방식으로 자산운용사(AMC)가 국유기업 부실자산 처리 마지막 라운드에서 핵심적인 역할을 했다. 은행. 현재 중국은 초기에 화롱(Huarong), 신다(Cinda), 만리장성(Great Wall), 둥팡(Dongfang) 등 4개 국유 자산관리회사, 28개 성급 자산을 포함해 '국가 성급 현급 도시'의 3단계 AMC 시스템을 형성했다. 관리 회사, 4개의 현 및 지방자치단체 자산 관리 회사.

그러나 Wen Bin은 AMC의 부실 자산 처리 능력이 시장 요구를 충족할 수 없다고 생각합니다. 규제 규정에 따르면 AMC의 자본적정성 비율은 12.5 이상이어야 하며 이는 AMC의 레버리지 비율이 약 8배임을 의미합니다. 이 계산에 따르면 AMC는 여전히 1조 위안 이상의 부실자산 처분 공간을 보유하고 있으며, 처리 용량은 상대적으로 제한되어 있습니다.

중국공상은행 신용투자관리부장 웨이쉐쿤(Wei Xuekun)은 기자들에게 “현재 중국 공상은행 이사회가 자산운용사 설립을 계획하고 있으며, 규제 당국과 긴밀한 소통을 유지하며 규제 업무에 따라 승인 신청을 진행하고 있습니다."