백천전환사채

2021년 1분기 바이촨 전환사채는 전환사채 금액으로 인해 142,800위안(1,428주) 감소했고, 전환 주식수는 24,300주였다. 2021년 3월 31일 현재 주식으로 전환되지 않은 바이촨 전환사채 잔액은 519억 5600만 위안, 전환사채 금액은 5억 1900만 위안이다.

채권 코드: 128093

청약 코드: 072455

청약명: Baichuan Bonds

기초주식 약어: Baichuan Shares

Poly 주식 코드: 002455

발행 가격(위안): 100.00

구매 조건:

1. 이번 발행된 전환사채의 향후 2년간 이자발생연도 동안 연속 30거래일의 회사주식 종가가 현재 전환가액의 70%보다 낮은 경우 전환사채 보유자는 채권은 보유 주식을 전환사채로 전환할 수 있는 권리가 있습니다. 보유 전환사채의 전부 또는 일부는 채권 액면가에 현재 발생 이자를 더한 금액으로 회사에 다시 매각됩니다. 위 거래일 중에 주식배당, 자본금의 증가, 신주의 발행으로 전환가액이 조정된 경우(이번 발행된 전환사채의 전환으로 인한 자본금의 증가는 제외한다) 주식의 배정, 현금배당 등의 경우에는 조정일 전 거래일의 조정 전 전환가액 및 종가를 기준으로 하여, 조정일 이후의 계산을 합니다. 거래일은 조정된 전환가와 종가를 기준으로 합니다. 전환가격이 하향조정되는 경우에는 전환가격 조정 후 첫 거래일부터 개정된 전환가격을 기준으로 상기 '연속 30거래일'을 재산정하여야 합니다. 최근 2년간의 이자부담 전환사채 보유자는 환매조건이 충족된 경우 매년 최초로 환매조건을 충족한 후 상기 합의된 조건에 따라 환매권을 행사할 수 있습니다. 최초로 충족되고 전환사채 보유자가 당시 회사에 공지하지 아니한 경우, 환입신고기간 내에 환입을 선언·이행한 경우 해당 이자발생연도에는 환입권을 행사할 수 없습니다. 전환사채 보유자는 부분 풋권을 여러 번 행사할 수 없습니다.

2. 추가 매각 조항: 회사가 이번에 발행한 전환사채로 조달한 투자 프로젝트의 시행이 투자설명서에 기재된 회사의 약속과 비교하여 중요한 변경 사항이 있는 경우 해당 변경 사항을 승인합니다. 중국증권감독관리위원회는 회의에서 조달 자금의 목적이 변경되었다고 결정하는 경우 전환사채 보유자는 일단 되팔 권리를 갖습니다. 전환사채 보유자는 자신이 보유하고 있는 전환사채의 전부 또는 일부를 채권 액면가에 현재 발생 이자를 더한 금액으로 회사에 매각할 권리가 있습니다. 전환사채 보유자는 추가환매조건을 충족한 후, 회사가 고시한 이후 추가환매신고기간 내에 환매할 수 있습니다. 추가 판매시 판매권은 자동으로 박탈됩니다.