재고 002339

어제 오후 충전 파일 부문은 거래가 마감될 때까지 Shenglan(SZ: 300843), Sungrow(SZ: 300274), Anke Rui 등 3개 주식이 일일 한도에 도달했습니다. (SZ: 300286)은 20%, 19.99%, 14.62% 증가하여 각각 40.38위안/주, 38.83위안/주, 23.52위안/주로 마감되었습니다. 게다가 안케루이의 가격은 지난 5일 무려 53.83%나 오르거나 내렸다.

Aotexun(SZ: 002227), Jiejie Microelectronics(SZ: 300623) 등 기타 주식의 주가는 어제 각각 7% 이상 상승한 7.46%, 7.37%를 기록했으며, 주가는 Teruid(SZ: 300001)는 6.64% 상승한 21.68위안/주로 마감되었으며 Jicheng Electronics(SZ: 002339)는 4.91% 상승하여 7.27위안/주로 마감되었습니다.

충전파일 개념주의 집단적 힘에 대한 서스펜스는 결국 국가 정책의 지원이다. 게다가 666억 주가 급등한 BYD(SZ: 002594)를 필두로 다수의 신에너지주도 난리를 피우기 시작했고, 웨이라이와 샤오펑도 큰 성과를 거두고 있다. 국가가 신에너지 분야를 본격 추진하면서 '신에너지 자동차가 황금 10년을 시작했다'는 주장도 확산됐다.

'14차 5개년 계획'과 '신에너지차 산업 발전 계획(2021~2035년)'에 대한 긍정적인 기대에 힘입어 충전파일 부문과 신에너지차 주가가 계속 오르고 있다. )은 다음 주 월요일에 공식 발표될 수 있습니다.)'(이하 '계획')이 새로운 열기를 촉발할 예정이다. "계획"은 중국의 신에너지 자동차 산업 발전 방향을 제시하고 충전 파일에 대한 시장 기대를 명확히 할 것입니다.

차징 파일 산업 진출 가속화

"현재 차량 대 파일 비율은 3.13:1"이며 이는 이전에 제안된 차량 대 파일 비율과 일치합니다. 국가별(신에너지차 대수/총 충전 건수) 1:1을 목표로 하고 있지만, 여전히 어느 정도의 격차가 존재합니다.

중국 충전 연맹이 발표한 데이터에 따르면 2020년 9월 기준 연맹 내 회원 단위에 따르면 현재 중국의 총 충전 파일 수는 606,000개의 공공 충전 파일을 포함해 141만 8천 개에 이른다. 350,000개의 AC 충전 파일, 255,000개의 DC 충전 파일, 488개의 AC 및 DC 통합 충전 파일을 포함합니다. 신에너지차 대수는 올해 9월 기준 470만대로 500만대에도 못 미치는 수준이다.

따라서 현재 우리나라 신에너지차 개발을 가로막고 있는 가장 큰 모순은 '주행거리 불안'에서 '늘어나는 신에너지차 판매와 이를 따라잡지 못하는 충전대 사이'로 점차 변화하고 있다. 에너지 보충 속도." 모순".

이러한 상황을 고려해 올해부터 국가는 자동차업체의 진입기준을 낮추고, 보조금 기간을 연장하는 등 충전인프라 산업 발전을 지원하고 촉진하기 위한 정책을 잇달아 도입해 왔다. 정책, 충전 및 교환소 건설 가속화, 충전 할인 등 신에너지 차량의 거의 전체 수명주기를 포괄합니다. 뿐만 아니라 올해 10월 국무원은 신에너지 자동차 산업 발전 계획을 공식 발표해 2025년까지 중국의 신에너지 자동차가 신차 판매의 약 25%를 차지할 것이라고 밝혔습니다.

신국빈(Xin Guobin) 산업정보기술부 차관은 최근 2020년 글로벌 신에너지 자동차 회의에서 신에너지 자동차 개발이 변혁, 업그레이드 및 녹색 개발을 위한 유일한 방법이라고 밝혔습니다. 이는 세계 자동차 산업의 발전이자 새로운 시대의 중국 자동차 산업의 고품질 발전이기도 합니다.

향후 자동차 산업 발전의 초점은 여전히 ​​신에너지 자동차가 될 것이며, '동반자'로서의 충전 파일도 최우선 과제가 될 것임을 알 수 있다. 분명히, 차량 대 파일 비율의 불균형은 차징 파일 건설을 더욱 자극할 것이며, 이것이 차징 파일 재고 부문이 상승했고 앞으로도 계속 인기를 얻을 이유입니다.

State Grid Electric Vehicle Service Co., Ltd.의 부국장 Que Shifeng은 2020년 글로벌 미래 여행 컨퍼런스에서 State Grid가 올해 27억 위안을 투자했으며 78,000개의 새로운 충전소를 건설할 계획이라고 밝혔습니다. 전염병의 영향을 받지만 연말까지 일정대로 목표를 달성하도록 노력하십시오. "내년까지 이 비율을 1:3에 도달하길 희망하고 있으며, 2025년에는 1:2가 목표입니다."

분명히 해야 할 점은 지금은 충전 파일이 뜨거운 상태이지만, 그러나 새로운 에너지와 충전 파일이 우리나라에 등장한 지 10년이 넘었습니다. 이는 충전 파일 분야가 더 이상 "새로운 트랙"이 아니라는 것을 의미합니다. 돈이 많이 있어야 해요.

신군 건설 자동차의 돈 소모 속도만큼 빠르지는 않지만 충전 파일 분야 자체는 수익이 적고 물량에만 의존할 수 있습니다. 또한 영업 이익 모델은 단일하고 있습니다. 활용률이 낮습니다. 대부분 기업은 생존을 위해 정책과 자금에 의존해야 합니다. Tered CEO Yu Dexiang은 다른 사람들이 이것을 하려면 먼저 5억 달러를 잃어야 하며 그렇지 않으면 결코 성공하지 못할 것이라고 말한 적이 있습니다.

테루이드의 자회사인 텔라이디안은 6년 동안 약 60억 달러를 투자해 연구개발에 10억 달러 이상을 투자했다. 유더샹 회장은 2019년에야 테라이디안이 흑자를 기록했다고 발표했다. 수익성 달성의 핵심은 Tedrui가 하드웨어 제조업체의 비용을 자체적으로 통제한다는 점입니다. 또한 자체 충전 파일의 가동률이 9%에 달해 수익성을 달성한 최초의 충전 파일 운영업체가 되었습니다.

오랜 기간 차징 파일 분야에서 열심히 노력해 온 일부 베테랑 기업들 외에도 올해부터 CATL, Ant 등 업계 대기업들도 차징 파일 분야에 많이 진출했습니다. 파이낸셜(Financial), 화웨이(Huawei) 등은 2020년 중국국제지능산업박람회에서 전력스왑 시장 진출을 발표했으며, 올해 충칭에 35개 전력스왑 스테이션 건설을 완료할 계획이다. 200개의 전원 교환소. 지금까지 Geely Technology Group은 전국 1,000개 이상의 배터리 교환소와 계약을 체결했습니다.

이들 신흥 강자들의 관점에서 보면 공통점이 하나 있는데 바로 돈이다. 정책의 영향으로 충전파일 분야가 봄바람처럼 요란하고 전쟁의 북소리가 요동치고 있음에도 불구하고 이는 대기업이나 유력업체에 국한된 일이며, 중소기업이 이 분야에 참여하기는 어렵습니다. .

분명히 정책 추진과 각계각층의 거대 기업의 진입으로 충전 및 배터리 교환 산업의 진정한 경쟁이 이제 막 시작되었습니다.

자랑스러운 BYD/NIO

BYD는 중국 최초의 신에너지 분야 선두주자로서 기술을 보유하고 있지만 제품은 항상 품질이 좋지 않다는 평가를 받아왔습니다. 는 신차 산업의 선두주자인 A 제조업체이지만 창업자인 리빈은 지난해 '2019년 최악의 인물'로 낙인찍힌 바 있다. 이번 주에도 두 회사는 예상치 못한 방식으로 자신을 자랑스럽게 여겼고, 이는 사람들을 부러워하고 부러워하게 만들었습니다.

BYD는 어제 0.9% 상승에 그쳤지만 장중 7.5% 이상 급등해 주가가 주당 170.3위안까지 오르며 장중 최고치를 경신했다. 종가는 주당 159.81위안임에도 불구하고 BYD는 올해 초부터 무려 232.5%나 성장해 총 시가총액 4,360억 위안을 기록하며 A주차 기업 시가총액 1위를 확고히 차지하고 있다. 홍콩 주식도 한 해 동안 300% 이상 상승하며 사상 최고치를 경신했다. 이는 10월 29일 저녁에 발표된 3분기 재무 보고서와 무관하지 않습니다.

자료에 따르면 올해 3분기 BYD는 전년 동기 대비 40.72% 증가한 445억2000만 위안의 영업이익, 17억5100만 위안의 연간 순이익을 달성했다. 전년 대비 1362.66% 증가했습니다. 2020년 첫 9개월 동안 BYD는 전년 동기 대비 11.94% 증가한 1050억 2300만 위안의 영업 이익을 달성했으며, 상장 기업 주주에게 귀속되는 순이익은 34억 1400만 위안으로 전년 대비 11683억 위안 증가했습니다. %. BYD는 2020년 상장기업 주주에게 귀속되는 순이익이 42억~46억 위안으로 전년 대비 160.15%~184.93% 증가할 것으로 추산하고 있다.

이렇게 뛰어난 성과를 거두면서 BYD의 재무제표에서 유쾌한 분위기가 느껴지네요. BYD의 주가와 이익이 급등한 배경에는 비즈니스 데이터와 블레이드 배터리 출시가 가져온 강력한 실적이 있다는 것을 아는 것은 어렵지 않습니다.

올해 9월 BYD 승용차 시리즈 전체 판매량은 4만905대로 전년 동기 대비 2%, 전월 대비 15.2% 증가했다. 신에너지차는 18,603대로 전년 동기 대비 42.6%, 전월 대비 32.8% 증가했다. 그 중 BYD의 차세대 디자인 언어와 품질을 대표하는 다이너스티 시리즈의 판매량이 예상외로 좋다. 특히 20만~30만 위안대에 판매되는 한(Han)과 탕(Tang) 모델은 지난 9월 판매량이 5000대를 넘었다. 이는 독립 브랜드로서는 신기록이라고 할 수 있다. 이 가격대에서. 동시에, 새로운 시대의 BYD 브랜드의 새로운 주력 제품으로서 핵심 기술의 정점일 뿐만 아니라 전체 브랜드의 새로운 정점입니다.

시장을 정복하기 위한 가장 중요한 무기로 '안전 성능'으로 유명한 블레이드 배터리가 BYD에 새로운 힘을 실어줬다. BYD의 블레이드 배터리는 그 자체로 많은 찬사를 받았을 뿐만 아니라 다임러, 토요타 등 글로벌 자동차 대기업들의 호감을 얻었습니다.

또한 올해 초부터 BYD의 주가가 급등하면서 '주식의 신' 버핏을 비롯해 BYD 주식을 보유한 주주들도 큰돈을 벌게 됐다. 2008년부터 자회사인 Berkshire Hathaway는 BYD H 주식 2억 2500만 주를 주당 8홍콩달러에 매입했습니다. 보유 지분이 줄어들지 않은 이후 12년 동안 거의 20배, 즉 330억 달러의 수익을 올렸습니다.

BYD의 부러워할 만한 성과 외에도 SAIC Motor를 능가하는 NIO의 최신 시장 가치도 새로운 신호를 보냅니다. 구매하면 돈을 벌 수 있다는 것입니다.

보도 시점 기준으로 NIO의 주가는 현지 시간으로 10월 30일 하락했지만, 10월 29일 NIO는 16.28% 급등해 주가가 US$30를 넘어 US$31.99로, Xpeng은 10.33% 상승했다. 이날 각각 8.94%. 이들 3개 기업의 총 시장 가치는 밤새 99억6000만 달러(약 666억 위안) 증가했다.

NIO의 주가 상승에 가장 직접적인 영향을 미치는 요인은 단연 한 달 만에 허페이 첨단제조기지에서 5000번째 차량이 생산라인을 가동했다는 사실이다. NIO는 양산 이후 한 달 만에 생산 라인을 가동했다. 5000대 돌파는 NIO에게 획기적인 순간이다.

처음에는 낙관적이지 않았던 테슬라처럼 가장 어려운 시기를 지나고 바닥을 쳤다. 올해 초 NIO의 주가는 주당 2.88달러까지 낮았으며 현재는 30달러를 넘어섰습니다. NIO가 올바른 방향으로 가고 있기 때문에 Tesla에 따르면 NIO의 개발 공간은 상상할 수 없지만 분명히 그럴 것입니다. 지금보다 나아요. 적어도 리빈은 결코 '2020년에 가장 비참한 사람'이 되지 않을 것이고, 리빈은 '2020년에 가장 행복한 창업자'가 될 수도 있을 것이다.

본 글은 오토홈 체자하오 작성자의 글이며, 오토홈의 견해나 입장을 대변하지 않습니다.